АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2009г.

   Настоящее исследование проведено отделом контроля размещения государственного заказа в соответствии с приказом ФАС России №28 от 06.02.2008 «О плане работы ФАС России по анализу конкуренции на товарных рынках в 2009-2010г.г.» и Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России №108 от 25.04.2006   (далее – Порядок), с целью определения состояния кон­курентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности)  на территории Магаданской области.

 Для оценки состояния конкурентной среды на исследуемом рынке проводилась расчетно-аналитическая работа по определению: продуктовых и географических границ рынков, субъектов рынков, объёма товарных ресурсов рынка, рыночных долей хозяйствующих субъектов, количественных и качественных показателей структуры рынков.

Временной интервал исследования –2009г.

Исходя из целей исследования, проводился ретроспективный анализ.

Производство электрической энергии в Магаданской области и её отпуск в электрические сети Центрального энергоузла сосредоточено практически полностью в ОАО «Колымаэнерго» на Колымской ГЭС, так в 2009г. было произведено 1942486 тыс. кВтч что составляет 98% от производства электроэнергии другими хозяйствующими субъектами Магаданской области. Однако Общество не имеет распределительных сетей, вся электрическая энергия отпускается им в сети ОАО «Магаданэнерго».

В собственности ОАО «Магаданэнерго» находятся две генерирующие мощности: Магаданская ТЭЦ и Аркагалинская ГРЭС, производящие остальной отпуск электроэнергии в указанные сети.

Кроме этого существуют изолированные сети, не имеющие доступа к электрическим сетям Центрального энергоузла (например, посёлки Ямск, Тахтоямск Ольского района, п. Эвенск Северо-Эвенского района и др.).

Электроэнергию конечным потребителям поставляют на розничные рынки Магаданской области и г. Магадана, в основном, ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Магаданэлектросеть».

Сложившаяся схема энергообеспечения Магаданской области предполагает технологически обусловленный монополизм ОАО «Магаданэнерго» по передаче электроэнергии. Это естественная монополия, сложившаяся вследствие концентрации и централизации систем инженерного обустройства электрических сетей Магаданской области.

            С точки зрения потребностей и особенностей областной хозяйственной структуры и схемы расселения подобный монополизм позволяет решать проблемы энергообеспечения наиболее эффективно.

            Вместе с тем, сложившееся по разным причинам на региональном уровне разделение субъектов электроэнергетики на производителя и продавца (ОАО «Колымаэнерго» - ОАО «Магаданэнерго») порождает ряд трудностей. Наличие двух крупных взаимозависимых хозяйствующих субъектов в одной общеобластной энергетической системе нецелесообразно и в свете предполагаемого реформирования электроэнергетики Магаданской области должен быть один централизованный субъект энергетического рынка, сочетающий в себе и производство, и распределение электроэнергии.

Термины и определения:

"производство энергии (генерация)" - коммерческая деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы по производству и продаже (поставке) электрической энергии (мощности) и (или) тепловой энергии (мощности) на оптовый или розничные рынки для дальнейшего преобразования, передачи, распределения и продажи (поставки) потребителям;

"передача электрической энергии (мощности)" - оказание коммерческим организациям независимо от организационно-правовой формы - субъектам оптового рынка электроэнергии (мощности) услуг по передаче электроэнергии (мощности) по магистральным линиям электропередачи;

«услуги по передаче электрической энергии» - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов

"сбыт энергии (мощности)" - продажа конечным потребителям, в том числе на основании договоров энергоснабжения, электрической энергии (мощности) производителями электрической энергии (мощности), получающими ее от собственных генерирующих источников, и сбытовыми компаниями.

«распределение электрической энергии (мощности)» -  оказание коммерческим организациям независимо от организационно-правовой формы - субъектам оптового и розничных рынков услуг по поставке электрической энергии (мощности) потребителям по электрическим сетям;..."

"покупатели электрической энергии" - потребители, гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации, исполнители коммунальных услуг и производители электрической энергии, приобретающие электрическую энергию на розничном рынке для собственных нужд и (или) в целях перепродажи (оказания коммунальных услуг), а также сетевые организации, приобретающие электрическую энергию для собственных нужд и для компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании электрических сетях;

"производитель (поставщик) электрической энергии" - собственник или иной законный владелец генерирующих объектов, осуществляющий производство электрической энергии (мощности) с целью ее продажи, либо иные юридические лица, являющиеся собственниками электрической энергии (мощности), производимой на генерирующих объектах, или обладающие правом осуществлять ее продажу;

участники оптового рынка - поставщики электрической энергии и (или) мощности (генерирующие компании или организации, имеющие право продажи производимой на генерирующем оборудовании электрической энергии (мощности), организации, осуществляющие экспортно-импортные операции) и покупатели электрической энергии и мощности (энергосбытовые организации, крупные потребители электрической энергии (мощности), гарантирующие поставщики (энергоснабжающие организации), организации, осуществляющие экспортно-импортные операции), получившие статус субъектов оптового рынка и право на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке;

"субъекты розничных рынков" - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже и потреблению электрической энергии на розничных рынках, а также по оказанию услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей;

"точка поставки на розничном рынке" - место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя (продавца) электрической энергии (внутри границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства в случаях, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода) либо лица, в интересах которого он приобретает (продает) электрическую энергию, и являющееся местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии и (или) оказанию услуг, используемым для определения объема взаимных обязательств субъектов розничного рынка по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей;

"...гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, обязанная в соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;..."

Субъектами розничных рынков являются:

а) потребители электрической энергии (далее - потребители);

б) гарантирующие поставщики;

в) энергосбытовые организации;

г) энергоснабжающие организации, осуществляющие продажу потребителям произведенной или купленной электрической энергии и совмещающие эту деятельность с деятельностью по передаче электрической энергии (далее - энергоснабжающие организации);

д) исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую энергию в целях оказания гражданам коммунальных услуг;

е) сетевые организации и иные владельцы объектов электросетевого хозяйства;

ж) производители (поставщики) электрической энергии, продажа которой не осуществляется на оптовом рынке;

з) системный оператор и иные субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах.

1. Продуктовые границы

Такой товар как электрическая энергия не является взаимозаменяемым товаром. Поскольку производство, купля- продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

            Потребитель видит разницу между способами производства и передачи электроэнергии только с позиций надёжности электроснабжения и его непрерывности в течение суток.

Таким образом, продуктовыми границами рассматриваемых рынков являются электрическая энергия и услуга по её передаче и сбыту, поскольку адекватных услуг электрической энергии, учитывая универсальность её применения, и услуг по её передаче не существует.

            Производство, сбыт и передача электроэнергии описывается, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономическойдеятельности, продукции и услуг ОК 029-2007 от 01.01.2008, описывается кодами видов продукции и услуг: раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; класс продукции 40 – производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. Из раздела выделены следующие группы товара:

- 40.11     Производство электроэнергии (40.11.2   Производство электроэнергии гидроэлектростанциями);

- 40.10.2 – транспортировка электрической энергии

А так же в соответствии с заключенными договорами с ОАО «Магаданэнерго».

Порядок и методы определения географических границ деятельности субъектов электроэнергетики определёны в Методических указаниях по проведению анализа розничного рынка электрической энергии (мощности), направленных в терорганы письмом Федеральной антимонопольной службы №АГ/16438 от 28.05.2010.

   В Магаданской области образовались локальные рынки купли-продажи электроэнергии, когда единственным продавцом является гарантирующий поставщик (де-юре или де-факто), а   покупателями – предприятия ЖКХ, промышленные предприятия, население и пр. Конкурентная среда отсутствует. При этом, на хозяйствующие субъекты, функционирующие в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, как Магаданская область не распространяются требования статьи 6 Федерального Закона от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…».

Энергосбытовые организации - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.

Географические границы исследуемого рынка определены как территория, на которой покупатели имеют экономическую возможность приобрести товар (электроэнергию). Таким образом, географические границы товарного рынка соответствуют зонам конечного потребления электроэнергии и совпадают с локальными границами Магаданской области.

В качестве сравнимых величин объёмов сбыта, принимаем натуральный показатель – киловатт-час.

Объёмы сбыта и доли хозяйствующих субъектов в соответствующих географических границах представлены в таблице 1.

В соответствии с пунктом 36 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (постановление Правительства РФ №530 от 31.08.2006) на территории Магаданской области гарантирующими поставщиками являются (по подпунктам):

До определения победителя первого конкурса гарантирующими поставщиками на территории соответствующего субъекта (субъектов) Российской Федерации с даты вступления в силу настоящих Правил являются:

а) акционерные общества энергетики и электрификации и (или) энергосбытовые организации, созданные в результате реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации и являющиеся правопреемниками таких акционерных обществ по договорам энергоснабжения или приобретшие права и обязанности по указанным договорам в результате реализации иных мер, обеспечивающих выполнение требований статьи 6 Федерального закона "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике - "ОАО «Колымаэнерго»,ОАО «Магаданэнерго»;

б) энергоснабжающие организации, которые на дату вступления в силу настоящих Правил осуществляют поставку электрической энергии в объеме не менее 50 млн. кВт·ч в год для снабжения граждан-потребителей и (или) финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к принадлежащим таким организациям на праве собственности или на ином законном основании электрическим сетям, либо энергосбытовые организации, которые в порядке правопреемства или на ином законном основании приобретают (приобрели) права и обязанности таких энергоснабжающих организаций по договорам энергоснабжения - ОАО «Магаданэлектросеть»;

в) энергосбытовые организации, принимающие (принявшие) на себя на основании соглашения с единым хозяйствующим субъектом на железнодорожном транспорте обязательства по снабжению электрической энергией потребителей (юридических и физических лиц), энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании указанному единому хозяйствующему субъекту - отсутствуют;

г) хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты электросетевого хозяйства или генерирующие объекты, технологически не связанные с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, если потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены к таким объектам, не имеют договоров энергоснабжения (договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии) с организациями, соответствующими указанным в подпунктах "а", "б" и "в» -  МУП ЖКХ «Ямское»,  ООО «Тахтоямск-Энергия»,Хасынское МУП «Комэнерго», МУП «Тенькатеплосеть».

В соответствии с терминологией статьи 1 Федерального Закона от 10.03.93 №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», по данным департамента цен и тарифов Администрации Магаданской области, сбыт электроэнергии в административных границах муниципального образования «Город Магадан» для нужд населения и промышленных объектов осуществляют две электроснабжающих (энергосбытовых – Федеральный Закон «Об электроэнергетике» №35-ФЗ от 26.03.2003) организации: ОАО «Магаданэнерго» в лице филиала «Магаданэнергосбыт» и ОАО «Магаданэлектросеть»).

Анализ таблицы показывает, что рынки сбыта электроэнергии в локальных границах Магаданской области являются монополизированными высококонцентрированным.

 3. Рынок передачи (транспортировки) электрической энергии

Согласно ст. 4 Федерального Закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» к сфере деятельности субъектов естественных монополий относятся: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; услуги по передаче электрической энергии; услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; услуги по передаче тепловой энергии; услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.

В структуру естественных монополий, действующих на локальных товарных рынках электроэнергии Магаданской области входят следующие типовые хозяйствующие структуры или виды технологических работ:

            1) типовая структура естественной монополии в разводящих сетях, подключённых к территориальной системе электроснабжения;

            2) типовая структура естественной монополии в системах электроснабжения поселений, не подключённых к территориальной энергетической системе (электростанции, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, воздушные и кабельные линии электропередач; системы диспетчерского управления; внутридомовые сети; все виды торгово-посреднической деятельности на данном рынке электроснабжения).

Ввиду специфических условий функционирования энергетики Магаданской области (как и прочих изолированных энергосистем) за методическую основу исследования Магаданским управлением так же принято письмо ФАС России от 21.07.2005 №13-4-1/317э, которое относит услуги по передаче электрической энергии к неконкурентным сферам деятельности. «Географические границы товарного рынка… - территория, на которой предприятия осуществляют свою деятельность. В неконкурентных сферах деятельности: для предприятий, оказывающих услуги по передаче тепловой, электрической энергии, услуги по передаче газа, услуги водоснабжения и водоотведения – это территория проходящая по границе балансовой стоимости принадлежности электрических сетей организации к сетям которой присоединены потребители (доля хозяйствующего субъекта на данной территории всегда будет 100%)». Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с техническими регламентами (статья 3 Федерального Закона №35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»).

Географические границы исследуемого рынка определены как территория, на которой покупатели (продавцы электроэнергии) имеют экономическую возможность приобрести услугу по доставке (транспортировке) электроэнергии конечным потребителям (население, промышленные объект и т.д.). Таким образом, географические границы товарного рынка соответствуют зонам деятельности хозяйствующих субъектов, которые определяются по границе балансовой принадлежности электрических сетей соответствующей энергоснабжающей организации, к сетям которой присоединены потребители.

Передачу (транспортировку) электроэнергии в административных границах Магаданской области осуществляют хозяйствующие субъекты, представленные в таблице 2.

Передача (транспортировка) электроэнергии в Магаданской области

*ОАО «Магаданский морской торговый порт»

** с 01.11.2009 функции по передаче (транспортировке) электроэнергии в п. Ола переданы ООО «Энергетик»

*** ООО «Энергетик» - осуществлял деятельность только в 2009г., на смену обществу пришло ООО «Ягоднинская электротеплосеть».

**** - в 2010г. признан банкротом.

Таким образом, в административных границах Магаданской областиобразовались локальные рынки передачи электроэнергии. Практически границы этих локальных рынков могут быть изменены при смене собственника электросетей, договора аренды и т.д., чего в течение исследованного периода не происходило. Но даже при изменении географических границ локальных рынков принцип владения долей 100% на локальном рынке передачи электроэнергии каким-либо хозяйствующим субъектом соблюдается.

Анализ таблицы показывает, что рынок передачи (транспортировки) электроэнергии в административных границах Магаданской области представлен локальными рынками с долей каждого субъекта естественной монополии на локальном рынке 100%.

     Выводы и предложения

1. Рынки услуг по передаче электроэнергии на территории Магаданской области в локальных границах балансовой принадлежности электрических сетей являются монополизированными. Конкурентная среда отсутствует.

2. Рынки услуг по сбыту электроэнергии на территории Магаданской области в локальных границах балансовой принадлежности электрических сетей являются монополизированными. Конкурентная среда отсутствует.

3. Включить в Реестр хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или …

- на рынке услуг по сбыту электроэнергии – хозяйствующие субъекты не включенные в Реестр и представленные в таблице 1 в соответствующих географических границах (МУП «Тенькатеплосеть», УМП «Эвенская электротеплосеть»).

- на рынке услуг по передаче (транспортировки) электроэнергии - хозяйствующих субъектов не включенных в Реестр и представленных в таблице 2 в соответствующих географических границах(ОАО «Магаданский торговый порт», УМП «Эвенская электротеплосеть», ОАО «Колымаэнерго», МУП «Стекольный-комэнерго»).

4. Исключить из Реестра хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или …

- ООО «Дебинская теплосеть» по результатам анализа рынка (общество находится в стадии ликвидации и услуг по передаче и сбыту электроэнергии в 2009г. не оказывало)

- МУП «ЖКХ «Ольское» по передаче электроэнергии в п. Ола;

- МУП «СМПП ЖКХ и Э» по передаче электроэнергии в п. Синегорье;

- ООО «Анкос» по передаче электроэнергии в п. Ямск;

- МУП ЖКХ «Берелех» по передаче электрической энергии;

- ООО «Оротуканское предприятие «Жилсервис».