Анализ рынка аэропортовых услуг, оказываемых в аэропорту Магадан потребителям (за исключением услуг по обеспечению ГСМ и специальных жидкостей) в 2009-2010гг

Продуктовые границы

Предварительное определение товара (услуги) проведено на основе анализа предмета и условий договоров, нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность, общероссийского классификатора продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

В соответствии с п.4 ст.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» товарный рынок — сфера обращения товара (в том числе иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности или целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность или целесообразность отсутствует за ее пределами.

В данном случае под товаром понимаются услуги по аэропортовому обслуживанию воздушных перевозок в аэропортах, т.е. аэропортовая деятельность.

В соответствии с пунктом 1.3.5 приказа Росавиации от 24.04.2000 № 98 аэропортовая деятельность – это деятельность, осуществляемая юридическими лицами, по обеспечению взлета, посадки, руления, стоянки воздушных судов, их техническому обслуживанию и обеспечению горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями, коммерческому обслуживанию пассажиров, багажа, почты и грузов.

         Согласно ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред.1.1) в действ. ред., услуги по аэропортовому обслуживанию могут быть исследованы по разделу «транспорт и связь», включающему в себя группу 63.23. – «Прочая вспомогательная деятельность воздушного и космического транспорта. Из которой выделены подгруппы услуг «эксплуатацию взлетно-посадочных полос и т.п.» (код 63.23.3) и «деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов» (код. 63.23.4).

Таким образом, в данном разделе аналитического отчета продуктовыми границами товарного рынка выступают - работы (услуги) по обеспечению взлета, посадки, руления, стоянки воздушных судов, их техническому обслуживанию и коммерческому обслуживанию пассажиров, багажа, почты и грузов (за исключением обеспечения горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями).

Состав продавцов и покупателей.

Продавец - хозяйствующий субъект (субъекты), оказывающий аэропортовые услуги.

Единственным хозяйствующим субъектом, оказывавшем аэропортовые услуги в 2009-2010г.г. на территории аэропорта Магадан является ФГУП «Аэропорт Магадан» (685018, г. Магадан, п. Сокол, аэропорт, ИНН 4909053159).

Учредительные документы разрешающие осуществлять аэропортовую деятельность:

- сертификат соответствия ФАВТ на право осуществлять аэропортовую деятельность №ФАВТ А.01-774, срок действия по 09.04.2013г.;

- лицензия на право пользования недрами №Маг 01369 ВЭ, срок действия по 24.03.2012г.;

- лицензия на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом -Д 671543 №ГС-1-77-01-27-0-4909053159-024622-1, срок действия по 19.12.2010г.;

- эксплуатация взрывоопасных произв. Объектов, связанных с обращением или хранением токсичных веществ, а так же веществ которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые взрывоопасные смеси №5 ЭВ-004067 (х) срок действия по 24.03.2012г.;

- лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну – Б 290996 № 164, срок действия по 17.03.2012г.;

- лицензия на осуществление деятельности по обеспечению сведений, составляющих государственную тайну – Б 290996 №165,   срок действия по 17.03.2012г.;

- лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации источников излучения №49.0МЦ.08.002.л. 000033.09.07, срок действия по 28.09.2012г.;

- лицензия на осуществление деятельности по хранению оружия и боеприпасов к нему, разрешение от 21.08.2006г., срок действия по 21.08.2011г.;

- лицензия по осуществлению деятельности по авиационной безопасности – АБ №09080 40 от 21.03.2008, срок действия по 21.03.2013г.

Владение объектами инфраструктуры аэропорта происходит на праве хозяйственного ведения. Базовой авиакомпании в аэропорту нет.

 Услуги предоставляются в соответствии с приказом Минтранса России №110 по заявкам авиакомпаний, а так же в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 №599. Порядок доступа и деятельность по оказанию услуг потребителям осуществляется при наличии договоров о наземном и аэропортовом обслуживании в аэропорту Магадан, разовых заявок, гарантийных писем. Потребители имеют возможность получать выборочный объем услуг. Цены на услуги единые для всех потребителей. Льготные тарифы и понижающие коэффициенты не применяются.

Взаимоотношения лиц, осуществляющих аэропортовую деятельность определены:

- табелем внутризоновой информации ФГУП «Аэропорт Магадан» от 26.12.2007;

- технологией взаимодействия аэродромной службы со службой движения и другими наземными службами, обеспечивающими полеты в аэропорту Магадан от 2009г.:

- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму в ФГУП «Аэропорт Магадан» от 2009г.;

- в соответствии с требованиями Временной инструкции о порядке подготовке и допуска к работе на аэродроме водителей и руководителей подъездом/отъездом спецмашин к ВС, утверждено директором аэропорта 06.09.2010г.

Объем оказанных услуг определяется эксплуатантом ВС по согласованию с руководством аэропорта.

Покупатели услуг - физические лица, авиакомпании, обслуживание которых осуществляется в данном аэропорту. По данным ФГУП «Аэропорт Магадан» в 2009-2010г.г. в аэропорту обслуживались следующие хозяйствующие субъекты: ОАО «Аэрофлот-РА», ОАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО «Владивосток АВИА», ОАО «Авиакомпания «Якутия», ФГУП «ЧукотАВИА», ОАО «Трансаэро» и другие.

Определение объема товарных ресурсов рынка и доли хозяйствующих субъектов. 

Для определения емкости рынка аэропортовых услуг использовались данные, предоставленные ФГУП «Аэропорт Магадан».

Количественной характеристикой рынка аэропортовых услуг являются следующие показатели: численность продавцов, действующих на данном товарном рынке; доли, занимаемые продавцами; объемы оказанных услуг в стоимостном выражении (тысяч рублей), показатели рыночной концентрации.

Учитывая, что на изучаемом рынке аэропортовых услуг единственным продавцом является ФГУП «Аэропорт Магадан», то рынок в рассматриваемых географических границах является монополизированным. Данные по объему оказанных аэропортовых услуг ФГУП «Аэропорт Магадан» представлены в таблице 1.

По итогам 2009-2010г.г. конкурентную среду на рынке аэропортовых услуг можно оценить как неразвитую. Рынок является высококонцентрированным. Доля Общества на рынке аэропортовых услуг составляет – 100%, HHI=10000.

Тарифы действовавшие в 2009-2010г.г. представлены в таблице 2.

Приказом ФСТ от 10 Июня 2011 г. N 134-т/4 "Об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые ФГУП "Аэропорт Магадан" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.07.2011 N 21299) утверждены максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, за исключением пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, пользующихся услугами в аэропорту, и иностранных эксплуатантов. 

Потребители могут ознакомиться с информацией об услугах, оказываемых предприятием по телефону (603335), посредством АФТН или на сайте www.airoport-magadan.ru.