Аналитический отчет по результатам анализа конкурентной среды на рынке добычи драгоценных металлов (золота и серебра) в географических границах Магаданской области за 2009г. и по итогам 9 месяцев 2010 года
17 ноября 2010, 09:12
Настоящее исследование проведено отделом контроля размещения государственного заказа по заданию отдела регулирования деятельности монополий и контроля за экономической концентрацией в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённым приказом ФАС России № 220 от 28.04.2010 и приказом ФАС России № 5 от 17.01.2007 «Об утверждении Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при осуществлении контроля за экономической концентрацией», с целью определения положения хозяйствующих субъектов на рынке добычи драгоценных металлов (золота и серебра) на территории Магаданской области.
Временной интервал исследования – 2009г., 9 месяцев 2010 года.
Для оценки состояния конкурентной среды на исследуемом рынке проводилась расчётно-аналитическая работа по определению:
- продуктовых и географических границ рынка;
- состава продавцов и покупателей;
- количественных показателей структуры рынка;
- объема товарного ресурса рынка;
- рыночных долей хозяйствующих субъектов.
Введение.
Магаданская область обладает крупнейшей в Российской Федерации минерально-сырьевой базой для добычи драгоценных металлов (золота и серебра) и занимает по его добыче одно из первых мест в стране.
Добыча драгоценных металлов является одной из основных бюджето-наполняющих (за счёт налогов) отраслей экономики Магаданской области.
1. Продуктовые границы рынка.
Золото и серебро являются благородными металлами, ковкими, с высокой удельной плотностью, химически инертными, встречающимся в природе в виде рудных и россыпных месторождений.
Сплавы золота и серебра с другими металлами используют в области нанотехнологий, электронике, производстве современной бытовой техники, жёстких дисков, чипов и процессоров в компьютерной технике, в мобильных телефонах, в ювелирном деле.
В промышленных и коммерческих целях применяют драгоценные металлы в химически чистом виде, в природе не встречающемся. Для очистки от примесей добытые металлы поставляются недропользователями на аффинажные заводы. После аффинажа минеральное сырьё становится товаром в виде слитков.
На территории Магаданской области находится единственное аффинажное предприятие – ОАО «Колымский аффинажный завод», на котором после аффинажа полуфабрикат становится товаром, и, в соответствии с российским законодательством, недропользователь, доставивший сырьё на завод, становится собственником товара (слитков), получает право распорядиться им по своему усмотрению, в том числе и продать.
По своим уникальным и потребительским характеристикам золото и серебро не могут быть заменены другими металлами.
Продуктовые границы рынка добычи драгоценных металлов (золота и серебра) определены в соответствии с кодом 13.20.41 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), утвержденного Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст, группировка «Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)», которая включает извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.
2. Географические границы товарных рынков добычи золота и серебра.
Цветная металлургия для Магаданской области является градообразующей отраслью с развитой инфраструктурой. С запуском аффинажного производства на территории области сформировался полный технологический цикл по переработке собственного золото- и серебросодержащего сырья.
Географические границы рынка добычи драгоценных металлов (золота и серебра) совпадают с административными границами Магаданской области, на территории которой осуществляют свою деятельность недропользователи Магаданской области.
3. Определение состава продавцов и покупателей.
Продавцами на рынке добычи драгоценных металлов в административных границах Магаданской области являются недропользователи Магаданской области.
Состав основных поставщиков золота и серебра по сравнению с предыдущем годом не изменился. Наиболее крупные поставщики золота и серебра указаны в таблицах № 1, 2.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в перечень банковских операций и сделок входят операции по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов и осуществление сделок с драгоценными металлами. Поэтому банки являются покупателями золота, именно им всегда, помимо Гохрана, принадлежало приоритетное право на приобретение драгоценных металлов.
Золото и серебро рассматриваются в качестве востребованного капитала, который благодаря электронной системе расчётов весьма доступен и может быть перемещён в любую точку страны. Ограничением может быть только незначительный объём поставок на рынок товарного золота и серебра в сравнении со спросом.
Покупателями драгоценных металлов (золота и серебра), помимо Гохрана, осуществляющего поставки для Центробанка, в географических границах Магаданской области являются филиалы коммерческих банков, имеющие лицензии на сделки с драгоценными металлами: ОАО АКБ «Авангард», ООО КБ «Адмиралтейский», ОАО «Возрождение», ОАО «ВТБ», ОАО «Колыма-банк», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО АКБ «Сбербанк» и пр.
4. Количественные показатели структуры рынка.
Объём товарного ресурса рынка добычи золота и серебра, а так же доли хозяйствующих субъектов показаны в таблицах № 1 и 2. Сведения о добычи драгоценных металлов (золота и серебра) за 2009г. и по итогам 9 месяцев 2010г. предоставлены Департаментом природных ресурсов администрации Магаданской области.
Таблица 1
Объемы добычи золота на территории Магаданской области
по итогам 2009г. и 9 мес. 2010г.
№ п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | Добыча | Доли, % | ||
2009г. | 9 мес. 2010г. | 2009г. | 9 мес. 2010г. | ||
1 | Группа лиц: | 5 419,8 | 4 619,5 | 34,5 | 33,5 |
- ОАО "Сусуманзолото" | 2 900,0 | 2 576,9 | 18,5 | 18,7 | |
- ОАО "ГДК Берелёх" | 1 561,4 | 1 448,1 | 9,9 | 10,5 | |
- ООО "Электрум Плюс" | 800,2 | 389,5 | 5,1 | 2,8 | |
- ООО "Колымская россыпь" | 158,2 | 205,0 | 1,0 | 1,5 | |
2 | Группа лиц: | 2 529,7 | 1 609,7 | 16,1 | 11,7 |
- ЗАО "Серебро Магадана" (Дукат) | 1 480,4 | 1 216,1 | 9,4 | 8,8 | |
- ООО "Рудник Кварцевый" | 1 020,0 | 93,6 | 6,5 | 0,7 | |
- ОАО "Омолонская ЗРК" (Биркачан) | 29,3 | 300,0 | 0,2 | 2,2 | |
3 | ЗАО "Омсукчанская ГГК" | 1 636,2 | 1 232,8 | 10,4 | 8,9 |
4 | ООО "Светлая" (ООО "Днепр-голд") | 63,3 | 165,0 | 0,4 | 1,2 |
5 | ООО "Агат" | 190,5 | 176,8 | 1,2 | 1,3 |
6 | ООО "Алиф" | 94,2 | 145,0 | 0,6 | 1,1 |
7 | ООО "Нявленга" | 210,0 | 150,9 | 1,3 | 1,1 |
8 | ЗАО "Гранат" | 112,0 | 85,0 | 0,7 | 0,6 |
9 | ЗАО "Пласер" | 106,6 | 70,0 | 0,7 | 0,5 |
10 | ООО "Горизонт Колымы" (руда) | 100,6 | 31,5 | 0,6 | 0,2 |
11 | ООО "Берелёх-2" | 89,5 | 115,0 | 0,6 | 0,8 |
12 | ООО "А/с Курчатова" | 156,7 | 99,0 | 1,0 | 0,7 |
13 | ООО "А/с Энергия" | 147,4 | 147,6 | 0,9 | 1,1 |
14 | ООО "А/с Прогресс" | 156,3 | 150,0 | 1,0 | 1,1 |
15 | ООО "Гран" | 250,4 | 185,0 | 1,6 | 1,3 |
16 | ООО "Дэя" | 109,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
17 | ООО "ЗДК Недра" | 186,0 | 171,0 | 1,2 | 1,2 |
18 | ООО "Конго" | 112,9 | 506,7 | 0,7 | 3,7 |
19 | ООО "Кривбасс" | 404,4 | 462,0 | 2,6 | 3,3 |
20 | ООО "Корунд" | 101,0 | 82,0 | 0,6 | 0,6 |
21 | ООО "Магаданская горная компания" | 122,5 | 126,0 | 0,8 | 0,9 |
22 | ООО "Новый Путь" | 146,5 | 135,0 | 0,9 | 1,0 |
23 | ООО "Полевая" | 246,8 | 310,0 | 1,6 | 2,2 |
24 | ООО "Статус" | 611,4 | 785,2 | 3,9 | 5,7 |
25 | ООО "Фатум-Плюс" | 217,4 | 200,0 | 1,4 | 1,4 |
26 | ООО "Феникс" | 116,7 | 100,0 | 0,7 | 0,7 |
Другие х/с | 2072,9 | 1948,5 | 13,2 | 14,1 | |
И т о г о | 15710,8 | 13809,2 | 100,0 | 100,0 | |
СR3,% | 61,0 | 54,0 | |||
ННI | <2000 | <2000 | |||
За 2009г. объем добычи золота предприятиями Магаданской области составил – 15 710,8 кг, по итогам 9 мес. 2010г. – 13 809,2 кг.
По результатам работы за 2009г. - 9 мес. 2010г. и показателям рыночной концентрации рынок добычи золота в географических границах Магаданской области является умеренно концентрированным (CR3<70%; HHI< 2000). Конкурентная среда развита, на рынке в изучаемый период времени присутствовали 115 недропользователей Магаданской области. За период 2009г. – 9 мес. 2010г. основными предприятиями по добычи золота являлись:
- ОАО «Сусуманзолото» с долей – 18,5% (2009г.), 18,7% (9 мес. 2010г.);
- ЗАО «Омсукчанская ГГК» с долей – 10,4% (2009г.), 8,9% (9 мес. 2010г.);
- ОАО «ГДК «Берелёх» с долей – 9,9% (2009г.), 10,5% (9 мес. 2010г.).
Таблица 2
Объемы добычи серебра на территории Магаданской области
за 2009г. и по итогам 9 мес. 2010г.
№ п/п | Недропользователи | Добыча, кг | Доли, % | ||
2009г. | 9 мес. 2010г. | 2009г. | 9 мес. 2010г. | ||
1 | Группа лиц: | 631,0 | 538,8 | 0,1 | 0,1 |
- ОАО "Сусуманзолото" | 441,5 | 355,5 | 0,1 | 0,1 | |
- ОАО "ГДК Берелёх" | 164,6 | 153,1 | 0,0 | 0,0 | |
- ООО "Колымская россыпь" | 24,9 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | |
2 | Группа лиц: | 634 836,0 | 464 366,7 | 92,7 | 94,1 |
- ЗАО "Серебро Магадана" | 606 036,7 | 457 763,0 | 88,5 | 92,8 | |
- ООО "Рудник Кварцевый" | 28 719,9 | 6 053,7 | 4,2 | 1,2 | |
- ОАО "Омолонская ЗРК" (Биркачан) | 79,4 | 550,0 | 0,01 | 0,1 | |
3 | ЗАО "Омсукчанская ГГК" | 9 791,7 | 8 374,3 | 1,4 | 1,7 |
4 | ООО "Агат" | 2 549,6 | 897,2 | 0,4 | 0,2 |
5 | ООО "Нявленга" | 17 430,0 | 10 549,0 | 2,5 | 2,1 |
6 | ООО "Серебряная компания" | 19 103,6 | 7 896,5 | 2,8 | 1,6 |
Другие х/с | 819,5 | 730,4 | 0,1 | 0,1 | |
И т о г о | 685 161,4 | 493 352,9 | 100,0 | 100,0 | |
СR3,% | 98,0 | 98,0 | |||
ННI | >2000 | >2000 | |||
За 2009г. объем добычи серебра предприятиями Магаданской области составил – 685 161,4 кг, по итогам 9 мес. 2010г. – 493 352,9 кг.
По результатам работы за 2009г. - 9 мес. 2010г. и показателям рыночной концентрации рынок серебра является высококонцентрированным (CR3>70%; HHI>2000). Конкурентная среда развита, на рынке присутствовали 94 хозяйствующих субъекта Магаданской области.
За период 2009г. – 9 мес. 2010г. основным предприятием по добычи серебра являлось ЗАО «Серебро Магадана» с долей – 88,5% (2009г.) и 92,8% (9 мес. 2010г.). Остальные хозяйствующие субъекты имели долю менее 5%.
Барьеры входа на рынки.
К барьерам входа на рынок относятся обстоятельства, препятствующие возможностям для новых хозяйствующих субъектов войти на товарный рынок. Основным барьером входа на рынок добычи драгоценных металлов является отсутствие новых качественных и доступных россыпных рудных месторождений.
К административным барьерам относится лицензирование деятельности, получение документов на разработку участка и т.д.;
К экономическим барьерам - обязательное материально-техническое и финансовое обеспечение, так же рост цен на энергоносители, топливо, материалы, запчасти, а так же процентные ставки по кредитам составляющие основные статьи затрат.
Рынок золота в границах Магаданской области является, как и Российский рынок, конъюнктурным, то есть ориентированным на внешние рынки. В центре всех сделок, заключаемых на рассматриваемом рынке, находится складывающаяся на мировых рынках цена.
Поскольку объем поставок рудного серебра на магаданский рынок может осуществляться, по сравнению с золотом, в значительных размерах, то рынок серебра в большей степени зависит от спроса на металл, а затем уже от складывающейся цены.
Выводы и предложения.
1) Рынок добычи золота за 2009г. и по итогам 9 месяцев 2010г. является умеренно концентрированным. Конкурентная среда развита.
2) Рынок добычи серебра за 2009г. и по итогам 9 месяцев 2010г. несмотря на большое количество горнодобывающих предприятий, является высококонцентрированным.
3) Включить в Реестр хозяйствующих субъектов занимающих на рынке долю более 35% ЗАО «Серебро Магадана», с долей более 50%.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Порядок проведения анализа и оценки конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220.
3. Приказ ФАС России № 5 от 17.01.2007 «Об утверждении Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при осуществлении контроля за экономической концентрацией».
4. Общероссийский классификатор продукции (ОК 029-2001), утв. постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 № 454-ст, в действующей редакции.
5. Письмо Департамента природных ресурсов администрации Магаданской области.