Анализ розничных рынков электрической энергии в Магаданской области по итогам 2011 года

Анализ розничных рынков электрической энергии в 

Магаданской области по итогам 2011 года

12 марта  2012г.

г. Магадан

Настоящее исследование проведено отделом контроля размещения государственного заказа в соответствии с приказом  ФАС России №66 от 07.02.2011 «О плане работы ФАС России по анализу конкуренции на товарных рынках в 2011-2012г.г.» и  Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на  товарном рынке, утвержденным  приказом ФАС  России №220 от 28.04.2010   (далее – Порядок), с целью определения состояния кон­курентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности)  на территории Магаданской области.

Для оценки состояния конкурентной среды на исследуемом рынке проводилась расчетно-аналитическая работа по определению: продуктовых и географических границ рынков, субъектов рынков, объёма товарных ресурсов рынка, рыночных долей хозяйствующих субъектов, количественных и качественных показателей структуры рынков.

Временной интервал исследования –2011г.

Исходя из целей исследования, проводился ретроспективный анализ.

Термины и определения:

"производство энергии (генерация)" - коммерческая деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы по производству и продаже (поставке) электрической энергии (мощности) и (или) тепловой энергии (мощности) на оптовый или розничные рынки для дальнейшего преобразования, передачи, распределения и продажи (поставки) потребителям;

"передача (транспортировка) электрической энергии (мощности)" - оказание коммерческим организациям независимо от организационно-правовой формы - субъектам оптового рынка электроэнергии (мощности) услуг по передаче электроэнергии (мощности) по магистральным линиям электропередачи;

«услуги по передаче электрической энергии» - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов

"сбыт энергии (мощности)" - продажа конечным потребителям, в том числе на основании договоров энергоснабжения, электрической энергии (мощности) производителями электрической энергии (мощности), получающими ее от собственных генерирующих источников, и сбытовыми компаниями.

«распределение электрической энергии (мощности)» -  оказание коммерческим организациям независимо от организационно-правовой формы - субъектам оптового и розничных рынков услуг по поставке электрической энергии (мощности) потребителям по электрическим сетям;..."

"покупатели электрической энергии" - потребители, гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации, исполнители коммунальных услуг и производители электрической энергии, приобретающие электрическую энергию на розничном рынке для собственных нужд и (или) в целях перепродажи (оказания коммунальных услуг), а также сетевые организации, приобретающие электрическую энергию для собственных нужд и для компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании электрических сетях;

"производитель (поставщик) электрической энергии" - собственник или иной законный владелец генерирующих объектов, осуществляющий производство электрической энергии (мощности) с целью ее продажи, либо иные юридические лица, являющиеся собственниками электрической энергии (мощности), производимой на генерирующих объектах, или обладающие правом осуществлять ее продажу;

участники оптового рынка - поставщики электрической энергии и (или) мощности (генерирующие компании или организации, имеющие право продажи производимой на генерирующем оборудовании электрической энергии (мощности), организации, осуществляющие экспортно-импортные операции) и покупатели электрической энергии и мощности (энергосбытовые организации, крупные потребители электрической энергии (мощности), гарантирующие поставщики (энергоснабжающие организации), организации, осуществляющие экспортно-импортные операции), получившие статус субъектов оптового рынка и право на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке;

"субъекты розничных рынков" - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже и потреблению электрической энергии на розничных рынках, а также по оказанию услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей;

"точка поставки на розничном рынке" - место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя (продавца) электрической энергии (внутри границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства в случаях, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода) либо лица, в интересах которого он приобретает (продает) электрическую энергию, и являющееся местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии и (или) оказанию услуг, используемым для определения объема взаимных обязательств субъектов розничного рынка по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей;

"...гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, обязанная в соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;..."

Субъектами розничных рынков являются:

а) потребители электрической энергии (далее - потребители);

б) гарантирующие поставщики;

в) энергосбытовые организации;

г) энергоснабжающие организации, осуществляющие продажу потребителям произведенной или купленной электрической энергии и совмещающие эту деятельность с деятельностью по передаче электрической энергии (далее - энергоснабжающие организации);

д) исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую энергию в целях оказания гражданам коммунальных услуг;

е) сетевые организации и иные владельцы объектов электросетевого хозяйства;

ж) производители (поставщики) электрической энергии, продажа которой не осуществляется на оптовом рынке;

з) системный оператор и иные субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах.

Введение

Производство электрической энергии в Магаданской области и её отпуск в электрические сети Центрального энергоузла  сосредоточено практически полностью в ОАО «Колымаэнерго» на Колымской ГЭС, так в 2011г.  было произведено 2195264,6 тыс. кВтч что составляет 92,6% от производства электроэнергии хозяйствующими субъектами Магаданской области (таблица 1). Однако Общество не имеет на территории Магаданской области распределительных сетей (за исключением п. Синегорье Ягоднинского района), вся электрическая энергия отпускается  им в сети ОАО «Магаданэнерго».

В собственности ОАО «Магаданэнерго» находятся две генерирующие мощности: Магаданская ТЭЦ и Аркагалинская ГРЭС, производящие остальной отпуск электроэнергии в указанные сети.

Кроме этого существуют изолированные сети, не имеющие доступа к электрическим сетям Центрального энергоузла (например, посёлки Ямск, Тахтоямск Ольского района, п. Эвенск Северо-Эвенского района и др.).

Электроэнергию конечным потребителям поставляют на розничные рынки Магаданской области и г. Магадана, в основном,  ОАО «Магаданэнерго»,  ОАО «Магаданэлектросеть».

Сложившаяся схема энергообеспечения Магаданской области предполагает технологически обусловленный монополизм ОАО «Магаданэнерго» по передаче электроэнергии. Это естественная монополия, сложившаяся вследствие концентрации и централизации систем инженерного обустройства электрических сетей Магаданской области.

С точки зрения потребностей и особенностей областной хозяйственной структуры и схемы расселения подобный монополизм позволяет решать проблемы энергообеспечения наиболее эффективно.

Вместе с тем, сложившееся по разным причинам на региональном уровне разделение субъектов электроэнергетики на производителя и продавца (ОАО «Колымаэнерго» - ОАО «Магаданэнерго») порождает ряд трудностей. Наличие двух крупных взаимозависимых хозяйствующих субъектов в одной общеобластной энергетической системе нецелесообразно и в свете предполагаемого реформирования электроэнергетики Магаданской области должен быть один централизованный субъект энергетического рынка, сочетающий в себе и производство, и распределение электроэнергии.

Таблица 1

Производство и отпуск электроэнергии в Магаданской области

В соответствии с пунктом 36 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (постановление Правительства РФ №530 от 31.08.2006) на территории Магаданской области гарантирующими поставщиками являются (по подпунктам):

а) акционерные общества энергетики и электрификации и (или) энергосбытовые организации, созданные в результате реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации и являющиеся правопреемниками таких акционерных обществ по договорам энергоснабжения или приобретшие права и обязанности по указанным договорам в результате реализации иных мер, обеспечивающих выполнение требований статьи 6 Федерального закона "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике - "ОАО «Колымаэнерго», ОАО «Магаданэнерго»;

б) энергоснабжающие организации, которые на дату вступления в силу настоящих Правил осуществляют поставку электрической энергии в объеме не менее 50 млн. кВт·ч в год для снабжения граждан-потребителей и (или) финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к принадлежащим таким организациям на праве собственности или на ином законном основании электрическим сетям, либо энергосбытовые организации, которые в порядке правопреемства или на ином законном основании приобретают (приобрели) права и обязанности таких энергоснабжающих организаций по договорам энергоснабжения  - ОАО «Магаданэлектросеть»;

в) энергосбытовые организации, принимающие (принявшие) на себя на основании соглашения с единым хозяйствующим субъектом на железнодорожном транспорте обязательства по снабжению электрической энергией потребителей (юридических и физических лиц), энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании указанному единому хозяйствующему субъекту - отсутствуют;

г) хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты электросетевого хозяйства или генерирующие объекты, технологически не связанные с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, если потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены к таким объектам, не имеют договоров энергоснабжения (договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии) с организациями, соответствующими указанным в подпунктах "а", "б" и "в» -  МУП ЖКХ «Ямское»,  ООО «Тахтоямск-Энергия», Хасынское МУП «Комэнерго», МУП «Тенькатеплосеть».

1. Продуктовые границы

Такой товар как электрическая энергия не является взаимозаменяемым товаром. Поскольку производство, купля- продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать  рынок электрической энергии и мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Потребитель видит разницу между способами производства и передачи электроэнергии только с позиций надёжности электроснабжения и его непрерывности в течение суток.

Учитывая универсальность применения электроэнергии  взаимозаменяемые товары (услуги) отсутствуют.

Таким образом, продуктовыми границами рассматриваемых рынков является электрическая энергия, а именно услуги по её передаче (транспортировке) и сбыту.

         Производство, сбыт и передача (транспортировка) электроэнергии описывается, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029-2007 от 01.01.2008, описывается кодами видов продукции и услуг: раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; класс продукции 40 – производство, передача (транспортировка) и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. Из раздела выделены следующие группы товара:

- 40.11     Производство электроэнергии (40.11.2   Производство электроэнергии гидроэлектростанциями);

- 40.13  Торговля электроэнергией

- 40.12 – передача (транспортировка) электрической энергии

3. Географические границы рынков

Порядок и методы определения географических границ деятельности субъектов электроэнергетики определёны в Методических указаниях по проведению анализа розничного рынка электрической энергии (мощности),  Федеральной антимонопольной службы №АГ/16438 от 28.05.2010.

Географические границы исследуемого рынка определены как территория, на которой покупатели (продавцы электроэнергии) имеют экономическую возможность приобрести услугу по передаче (транспортировке) электроэнергии конечным потребителям (население, промышленные объект и т.д.).

Таким образом, географические границы товарного рынка будут соответствовать границам балансовой принадлежности электрических сетей соответствующей энергоснабжающей организации, к сетям которой присоединены потребители.

3. Рынок передачи (транспортировки) и сбыта электрической энергии

Согласно ст. 4 Федерального Закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» к сфере деятельности субъектов естественных монополий относятся: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; услуги по передаче электрической энергии; услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; услуги по передаче тепловой энергии; услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.

В структуру естественных монополий, действующих на локальных товарных рынках электроэнергии Магаданской области входят следующие типовые хозяйствующие структуры или виды технологических работ:

1) типовая структура естественной монополии в разводящих сетях, подключённых к территориальной системе электроснабжения;

2) типовая структура естественной монополии в системах электроснабжения поселений, не подключённых к территориальной энергетической системе (электростанции, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, воздушные и кабельные линии электропередач; системы диспетчерского управления; внутридомовые сети; все виды торгово-посреднической деятельности на данном рынке электроснабжения).

Ввиду специфических условий функционирования энергетики Магаданской области (как и прочих изолированных энергосистем) за методическую основу исследования Магаданским управлением так же  принято письмо ФАС России от 21.07.2005 №13-4-1/317э, которое относит услуги по передаче (транспортировке) электрической энергии к неконкурентным сферам деятельности.

Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с техническими регламентами (статья 3 Федерального Закона №35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»).

В Магаданской области образовались локальные рынки купли-продажи электроэнергии, когда единственным продавцом является гарантирующий поставщик, а   покупателями – предприятия ЖКХ, промышленные предприятия, население и пр. Конкурентная среда отсутствует. При этом, на хозяйствующие субъекты, функционирующие в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, как Магаданская область не распространяются требования статьи 6 Федерального Закона от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…».

Передачу (транспортировку) и сбыт электроэнергии  в 2011г. в административных границах Магаданской области осуществляют  хозяйствующие субъекты, представленные в таблице 2.

Учитывая что, географическими границами рынка услуг по передаче (транспортировки) электроэнергии является территория  проходящая по границе  балансовой принадлежности электрических сетей организации к которой подключены потребители. Доля хозяйствующего субъекта на данной территории всегда будет 100%. (хозяйствующие субъекты Магаданской области не всегда ведут натуральный учет показателей переданной  электроэнергии).

В качестве сравнимых величин объёмов передачи и сбыта, принимаем натуральный показатель –  тысяч киловатт-час.

Объёмы передачи и доли хозяйствующих субъектов в соответствующих географических границах представлены в таблице 2.

Таблица 2

Передача (транспортировка) и сбыт электроэнергии в Магаданской области

* Общество осуществляло деятельность  до 31.03.2011. С 01.04.2011 договор о передаче (транспортировке) электроэнергии на территории п. Омсукчан и п. Дукат Омсукчанского района с ОАО «Магаданэнерго» расторгнут.

В соответствии с терминологией статьи 1 Федерального Закона от 10.03.93 №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», по данным департамента цен и тарифов Администрации Магаданской области, сбыт электроэнергии в административных границах муниципального образования «Город Магадан» для нужд населения и промышленных объектов осуществляют две электроснабжающих (энергосбытовых) организации: ОАО «Магаданэнерго» в лице филиала «Магаданэнергосбыт» и ОАО «Магаданэлектросеть».

На территории Магаданской области основным поставщиком (сбытовой компанией) является ОАО «Магаданэнерго».

В административных границах Магаданской области образовались локальные рынки  по передаче (транспортировке) электроэнергии. Практически границы этих локальных рынков могут быть изменены при смене собственника электросетей, договора аренды и т.д., чего в течение исследованного периода не происходило. Но даже при изменении географических границ локальных рынков принцип владения долей 100% на локальном рынке передачи электроэнергии каким-либо хозяйствующим субъектом соблюдается.

     Выводы и предложения

1. Рынки  услуг по передаче электроэнергии на территории Магаданской области в локальных границах балансовой принадлежности электрических сетей являются монополизированными. Конкурентная среда отсутствует.

2. Рынки  услуг по сбыту электроэнергии на территории Магаданской области в локальных границах балансовой принадлежности электрических сетей являются монополизированными. Конкурентная среда отсутствует.

3. Включить в Реестр хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или …- ОАО «АВТОТЭК» (передача), ООО «Энергетик» (передача электроэнергии в п. Ола), ООО «Теплоэнергия» (передача), ООО «Дальэнергогарант» (передача), ООО «Региональные энергетические системы» (передача), ООО «Сервис-Норд» (передача).

4. Внести изменения в Реестр хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или … - ООО «Востокмонтажспецстрой» (исключить передачу электроэнергии), ООО «Оротуканское предприятие  Жилсервис» ( добавить передачу электроэнергии),