Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на рынке нерудных строительных материалов (щебня, песка) в георафических границах Магаданской области по итогам 2011 года

Аналитический отчет

по результатам анализа состояния конкуренции на рынке нерудных строительных материалов (щебня, песка) в географических границах Магаданской области по итогам 2011г.

I. Общие положения

Анализ и оценка состояния конкуренции на рынке нерудных строительных материалов в географических границах Магаданской области проведены отделом регулирования деятельности монополий и контроля за экономической концентрацией в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее Порядок проведения анализа) и Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным приказом ФАС России от 17.01.2007 № 5, с целью установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке нерудных строительных материалов (щебня, песка) в географических границах Магаданской области при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении Производственного кооператива «Магаданский завод крупнопанельного домостроения» (далее ПК «МЗКПД») по признакам нарушения пунктов 6,8 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции).

Структура аналитического отчета соответствует этапам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, определенным пунктом 1.3 Порядка проведения анализа.

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка проведения анализа при анализе состояния конкуренции на исследуемых товарных рынках в качестве исходной информации использованы сведения, полученные от департамента природных ресурсов администрации Магаданской области, департамента строительства администрации Магаданской области, ПК «МЗКПД», ООО «ТПК «МАГТЭКС», ОГУДЭП «Магаданское», ОАО «Палаткинская дорожная компания», МБУ г. Магадана «ГЭЛУД», ООО «Седьмой континент», ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», ООО «Супер Электро-Импульс», ОАО «Сусуманская дорожная компания», ЗАО «Колымская угольная компания», ООО «Тенькинская дорожная компания», ОГУДЭП «Среднеканское», приобретателей товаров, а также данные иных источников информации.

II. Предмет исследования

Предметом рассмотрения данного исследования является товарный рынок, связанный с производством и реализацией нерудных строительных материалов в географических границах Магаданской области.

Анализ рынков выполняется в отношении производства и реализации щебня (фракций от 5 до 20 мм, св. 20 до 40 мм); песка строительного, в т.ч. песка строительного природного, песка строительного из отсевов дробления.

Справочно:

Нерудные строительные материалы (далее НСМ), включая плотные заполнители, а также пористые природные заполнители – неорганические зернистые сыпучие строительные материалы, получаемые из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии, используемые в производстве НСМ, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность НСМ объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1.1) (далее ОКВЭД), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

Основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных НСМ является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, производство извести, стекольная промышленность.

Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной группе товаров, ее фракции, качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками. Продуктовые границы товарного рынка общераспространенных НСМ представляют собой определенный товар и его заменители, а вместе с тем товарную группу, рынок которой расценивается как один товарный рынок. Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности продавца товаров, а также возможности их взаимозаменяемости.

В силу своих потребительских свойств каждая группа товаров (песок, щебень, гравий) не имеет аналогов. Кроме того, для дальнейшего использования иногда необходимы только определенные виды НСМ с определенными качественными характеристиками.

Таким образом, рынок НСМ необходимо рассматривать как группу смежных, но обособленных рынков песка, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси.

III. Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временной интервал исследования товарных рынков определен с учетом цели исследования рынков, и в соответствии с требованиями раздела II Порядка проведения анализа – 2011г.

Исходя из целей исследования, проводился ретроспективный анализ.

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения анализа все характеристики товарного рынка определяются в пределах одного установленного временного интервала.

IV. Определение продуктовых границ товарного рынка

Щебень

Предварительное определение продуктовых границ рынка проведено на основе нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность, общероссийского классификатора продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности, а также на основе условий договора, заключенного в отношении товара, копий калькуляций ПК «МЗКПД», счетов, счет-фактур, товарных накладных ПК «МЗКПД», выставленных приобретателям товара.

Нормативные акты, регулирующие соответствующую деятельность: Гражданский кодекс Российской Федерации, а также технические акты: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний», ГОСТ 8269.1-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа», ГОСТ 25137-82 «Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация», др. технические акты.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 (далее ОКП), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301, щебню из природного камня и песчано-гравийных материалов соответствует код 57 1101. По мнению специалистов хозяйствующих субъектов, применяющих щебень в собственном производстве, щебень гранитный можно отнести к виду продукции «щебень из изверженных плотных горных пород мытый» (код 57 1115), и щебень известняковый – к «щебню из осадочных плотных горных пород мытый» (код 57 1111).

Согласно предмету договора поставки от 18.03.2011 № 307, заключенного между ПК «МЗКПД» (Поставщик) с ОАО «Дальмостострой» (Покупатель) «Покупатель обязуется оплатить и принять, а Поставщик поставить на условиях настоящего договора следующую продукцию: щебень фракции 5-20 мм в количестве 500 м3; песок мытый в количестве 600 м3».

Согласно анализу представленных ПК «МЗКПД» калькуляций, копий счетов, счет-фактур, товарных накладных, выставленных приобретателям в 2011г. установлено: наименование товара – «щебень ф 5-20», «щебень ф 20-40».

На основании вышеуказанного анализа предварительно продуктовые границы рынка определены как щебень фракции 5-20 мм, щебень фракции 20-40 мм.

При выявлении свойств товара определяющих выбор покупателя анализировалось функциональное назначение товара (услуги); применение товара (услуги); качественные характеристики; технические характеристики; цена; условия реализации.

1. Функциональное назначение, в том числе цель потребления товара и его потребительские свойства: дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, производство извести, стекольная промышленность.

Из ответов приобретателей установлено, что щебень используется для дальнейшей переработки и производства собственной продукции: производства строительно-монтажных работ для заказчиков; устройство щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие.

Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности щебня к той или иной фракции, ее качественных характеристик.

2. Применение товара: перепродажа либо личное потребление или профессиональное использование.

Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень из плотных горных пород применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.

Щебень фракции 5-20 мм используется для изготовления бетона и изделий из него. Щебень фракции 20-40 мм чаще всего применяют во время закладки фундаментов зданий, а также в дорожном строительстве.

3. Качественные характеристики:

Щебень – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.

В зависимости от разновидности щебня выделяют: гранитный; гравийный; известняковый; вторичный; шлаковый.

Гранитный щебень – это щебень из твердой горной породы зернистого строения. Гравийный щебень – щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы, а также путем дробления природной каменной скалы. Гравийный щебень применяют для фундаментных работ, для бетонов, в производстве ЖБИ, при строительстве дорог. Существует два вида гравийного

щебня: колотый щебень – это обычный природный или дробленный; гравий – это округлые камушки, как правило речного или морского происхождения. Известняковый щебень (доломитовый щебень) – продукт дробления осадочной горной породы – известняка, состоящего, главным образом, из кальцита. Вторичный щебень – щебень, получаемый при дроблении строительного мусора – бетона, кирпича, асфальта. Шлаковый щебень получают дроблением отвальных металлургических шлаков или специальной обработкой огненно-жидких шлаковых расплавов (литой шлаковый щебень).

4. Технические характеристики: Средняя плотность щебня – от 1,4 до 3 г/см3. По фракции (в зависимости от крупности зерен): стандартные (от 5 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 70 мм); нестандартные (от 10 до 15 мм; св. 15 до 20 мм; св. 80 до 120 мм; св. 120 до 150 мм). По форме зерен щебень подразделяют на пять групп в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой форм (лещадность): I – кубовидная (до 10%); II – улучшенная (от 10% до 15%); III – обычная (от 15% до 25%); IV – обычная (от 25% до 35%); V – обычная (от 35% до 50%). Использование щебня кубовидной формы дает наиболее плотную утрамбовку. По степени морозостойкости щебень подразделяют на марки: F15, F25, F50, F100, F150, F200, F300, F400. В строительстве в основном применяют щебень с маркой морозостойкости не менее F300 (300 циклов замораживания и оттаивания). В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки щебень делят на группы: высокопрочный М1200-1400, прочный М800-1200, средней прочности М600-800, слабой прочности М300-600, очень слабой прочности М200. Радиоактивность щебня: если продукция должна быть пригодна для всех без исключения видов строительных работ, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями, исследованиями спец. лабораторий, то это означает, что весь поставляемый гранитный щебень и др. виды высокопрочного щебня относятся к I-му классу по радиоактивности (удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф должна быть менее 370 Бк/кг). Для строительства дорог в пределах населенных пунктов подходит щебень II класса по радиоактивности (Аэфф должна быть менее 740 Бк/кг).

5. Условия реализации: оптовая реализация; розничная реализация.

Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, осуществлялось путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров (услуг), входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 029-2001.

Деятельность продавцов НСМ связана с разработкой и добычей НСМ в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров. Потенциальными заменителями природного щебня являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями щебня.

Кроме того, ОК 029-2001 не предусматривает подгруппы деятельности в группе 14.21 «Разработка гравийных и песчаных карьеров».

Определение взаимозаменяемых товаров основано на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Определение продуктовых границ товарного рынка основано на выборочном опросе мнений покупателей о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.

Группа покупателей выделена по способу и формам участия в обороте товара – оптовые приобретатели.

При выявлении взаимозаменяемых товаров использован метод «тест гипотетического монополиста», для этого приобретатели отвечали на вопрос: «Имеет ли возможность Ваша организация заменить используемые для изготовления собственной продукции щебень на другие нерудные строительные материалы (виды, фракции)». В результате проведения «теста гипотетического монополиста» установлено, что приобретатели не готовы заменить щебень другими нерудными строительными материалами, при этом виды материалов и фракционный состав устанавливает заказчик в проектно-сметной документации, при отклонении от проекта работы не будут приняты и оплачены; некоторые виды (фракции) щебня применяются исключительно в дорожном строительстве, а некоторые виды указанного товара только в капитальном и жилищном строительстве.

Кроме того, щебень фракции от 5 до 20 мм и щебень фракции св. 20 до 40 мм не относятся к взаимозаменяемым, поскольку в связи с заменой вида фракции приобретатель несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 процентов от цены товара), при этом антимонопольный орган не располагает информацией о том, что такая замена имела или имеет место.

На основании вышеизложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены как щебень фракции от 5 до 20 мм, щебня фракции св. 20 до 40 мм.

Песок

Предварительное определение продуктовых границ рынка проведено на основе нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность, общероссийского классификатора продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности, а также на основе условий договора, заключенного в отношении товара, копий калькуляций ПК «МЗКПД», счетов, счет-фактур, товарных накладных ПК «МЗКПД», выставленных приобретателям товара.

Нормативные акты, регулирующие соответствующую деятельность: Гражданский кодекс Российской Федерации, а также технические акты: ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 25137-82 «Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация», др. технические акты.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 (далее ОКП), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301, песку строительному природному соответствует код 57 1104, в т.ч. песку строительному природному мытому – код 57 1141, песку строительному немытому – код 57 1142, песку строительному из отсевов дробления – код 57 1145.

Согласно предмету договора поставки от 18.03.2011 № 307, заключенного между ПК «МЗКПД» (Поставщик) с ОАО «Дальмостострой» (Покупатель) «Покупатель обязуется оплатить и принять, а Поставщик поставить на условиях настоящего договора следующую продукцию: щебень фракции 5-20 мм в количестве 500 м3; песок мытый в количестве 600 м3».

Согласно анализу представленных ПК «МЗКПД» калькуляций, копий счетов, счет-фактур, товарных накладных, выставленных приобретателям в 2011г. установлено: наименование товара – «песок мытый», «песок дробленный».

На основании вышеуказанного анализа предварительно продуктовые границы рынка определены как песок строительный природный, песок строительный из отсевов дробления.

При выявлении свойств товара определяющих выбор покупателя анализировалось функциональное назначение товара (услуги), в том числе цель потребления товара и его потребительские свойства; применение товара; качественные характеристики; технические характеристики; цена; условия реализации.

1. Функциональное назначение, в том числе цель потребления товара и его потребительские свойства: Широко используется в составе строительных материалов, для намывки участков под строительство, для пескоструйной обработки, при возведении дорог, насыпей, в жилищном строительстве для обратной засыпки, при благоустройстве дворовых территорий, при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ, используется для бетонного производства, при производстве железобетонных изделий, бетона высоких марок прочности.

Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Из ответов приобретателей установлено, что песок используется: а) для дальнейшей переработки и производства собственной продукции: приготовление асфальтобетонных смесей; б) для последующей перепродажи.

2. Применение товара: перепродажа либо личное потребление или профессиональное использование.

Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства автомобильных дорог. Фракционный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.

3. Качественные характеристики:

Песок природный представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения горных пород и по минерально-петрографическому составу состоящую не менее чем на 50% из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов и обломков горных пород размером 0,1-1 мм. Пески не содержат органических примесей. Содержание слюды не превышает 0,2%. Содержит примесь алевритовых и глинистых частиц.

Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ подразделяется: природный песок – неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования; дробленый песок – песок с крупностью зерен до 5 мм, изготавливаемый из скальных горных пород и гравия с использованием специального дробильно-размольного оборудования; фракционированный песок – песок, разделенный на две или более фракций с использованием специального оборудования; песок из отсевов дробления – неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый из отсевов дробления горных пород при производстве щебня и из отходов обогащения руд черных и цветных металлов и неметаллических ископаемых и других отраслей промышленности.

4. Технические характеристики: Крупность зерен – от 0,7 мм до 5 мм. Средняя плотность песка – от 2,0 до 2,8 г/см3. В зависимости от значений нормируемых показателей качества (зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц) подразделяют на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Радиоактивность песка: практически все пески относятся к 1-му классу по радиоактивности (удельная эффективная активность естественных радионуклидов в них не превосходит 370 Бк/кг, исключения могут составлять только дробленные пески), то есть радиационно безопасны и пригодны для всех видов строительства без ограничений.

5. Условия реализации: оптовая реализация; розничная реализация.

Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, осуществлялось путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров (услуг), входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 029-2001.

Деятельность продавцов НСМ связана с разработкой и добычей НСМ в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров. Потенциальными заменителями природного щебня являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями щебня.

Кроме того, ОК 029-2001 не предусматривает подгруппы деятельности в группе 14.21 «Разработка гравийных и песчаных карьеров».

Определение взаимозаменяемых товаров основано на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Определение продуктовых границ товарного рынка основано на выборочном опросе мнений покупателей о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.

Группа покупателей выделена по способу и формам участия в обороте товара – оптовые приобретатели.

При выявлении взаимозаменяемых товаров использован метод «тест гипотетического монополиста», для этого приобретатели отвечали на вопрос: «Имеет ли возможность Ваша организация заменить используемый для изготовления собственной продукции песок на другие нерудные строительные материалы (виды, фракции)». В результате проведения «теста гипотетического монополиста» установлено, что приобретатели не готовы заменить песок другими нерудными строительными материалами, при этом виды материалов и фракционный состав устанавливает заказчик в рецептурах на приготовление асфальто-бетонных смесей, при отклонении от рецептуры конечная продукция в виде дорожных покрытий не будут приняты и оплачена.

Кроме того, песок строительный природный и песок строительный из отсевов дробления не относятся к взаимозаменяемым, поскольку в связи с заменой приобретатель несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 процентов от цены товара), при этом антимонопольный орган не располагает информацией о том, что такая замена имела или имеет место.

На основании вышеизложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены как песок строительный природный, песок строительный из отсевов дробления.

Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить четыре обособленных рынка нерудных строительных материалов, в частности рынок щебня фракции от 5 до 20 мм, рынок щебня фракции св. 20 до 40 мм, рынок песка строительного природного, рынок песка строительного из отсевов дробления.

V. Определение географических границ товарного рынка

Предварительное определение географических границ товарного рынка проведено на основе информации о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом антимонопольного контроля и о регионе, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ПК «МЗКПД», являющийся объектом антимонопольного контроля согласно уставу, утвержденному Общим собранием арендаторов арендного предприятия «МЗКПД» протоколом № 1 от 01.12.1999 и зарегистрированному Постановлением Мэра г. Магадана № 4298 от 23.12.1999 с учетом дополнений 1.2 в Устав ПК «МЗКПД», зарегистрированный Постановлением Мэра г. Магадана № 1847 от 03.08.2000 осуществляет деятельность, в том числе производство и реализацию строительных материалов на территории Магаданской области. Согласно выписке из ЕГРЮЛ местом нахождения ПК «МЗКПД» является субъект РФ (регион) – Магаданская обл.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в пределах предоставленных территориальному органу полномочий на территории Магаданской области.

Предварительно географические границы товарного рынка определены границами территории Магаданской области, установленными Законом Магаданской области от 28.12.2001 № 218-ОЗ «Устав Магаданской области».

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями), учтено следующее:

– наличие разведанных и разработанных месторождений;

– существование условий и возможность для перемещения товара между территориями муниципальных образований, входящих в состав Магаданской области;

– требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара);

– организационно-транспортные схемы приобретения товара потребителями;

– отсутствие завоза в Магаданскую область нерудных строительных материалов;

– региональные особенности спроса на рассматриваемый товар (включая потребительские предпочтения);

– установившиеся связи между производителями и потребителями;

– транспортные расходы.

На территории Магаданской области почти в каждом муниципальном образовании имеются разрабатываемые месторождения песчаных и песчано-гравийных материалов, обеспечивающие потребности рассматриваемой группы приобретателей. С учетом транспортных расходов цены на нерудные строительные материалы, поставляемые с каких-либо территорий, возрастают более чем на 10 процентов средневзвешенных цен товара, доступного приобретателям в пределах Магаданской области, вследствие чего поставка из других субъектов РФ становится экономически невыгодной для приобретателей.

Определение географических границ товарного рынка осуществлено следующими методами: методом установления фактических районов продаж (местоположение приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах); методом, основанным на выявлении продавцов товара, и позволяющим однозначно установить географическое расположение районов продаж.

Исходя из представленной информации географическое расположение районов продаж (местоположение приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке установлено границами территории Магаданской области.

В результате проведения метода, основанного на выявлении продавцов товара, и позволяющего однозначно установить географическое расположение районов продаж, установлено нижеследующее:

Во-первых, выяснялись хозяйствующие субъекты, осуществляющие завоз в Магаданскую область нерудных строительных материалов. Из ответа департамента строительства администрации Магаданской области от 11.07.2012 № 0865 установлено, что «ни один из хозяйствующих субъектов не осуществляет завоз в Магаданскую область нерудных строительных материалов».

Во-вторых, выяснялось мнение приобретателей товара о географических границах товарного рынка. Для этого приобретатели отвечали на вопрос: «У каких организаций – производителей, расположенных за пределами муниципального образования «Город Магадан» и в каком количестве Вы предпочтете покупать продукцию (щебень, песок, в т.ч. песок из отсевов дробления соответственно), если цена на товар в пределах муниципального образования «Город Магадан» долговременно (дольше одного года) повысится на 5-10 процентов, а цена за пределами таких границ останется прежней» (укажите наименование организации – производителя). Из ответов приобретателей определено следующее: в результате указанного в вопросе повышения цены приобретатели будут приобретать рассматриваемый товар, в том числе на территории муниципального образования «поселок Палатка» (у ОАО «Палаткинская дорожная компания»).

С учетом установленного, границы выявленной территории Магаданской области признаются географическими границами рассматриваемого товарного рынка.

Законом Магаданской области от 28.12.2001 № 218-ОЗ «Устав Магаданской области» утверждены границы территории Магаданской области.

На основании вышеуказанного анализа географические границы рынка нерудных строительных материалов (щебня, песка) определены географическими границами территории Магаданской области, установленными Законом Магаданской области от 28.12.2001 № 218-ОЗ «Устав Магаданской области».

VI. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

В силу пункта 5.1 Порядка проведения анализа в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят: предприятия, осуществляющие добычу и производство нерудных строительных материалов; предприятия, осуществляющие разработку железорудных месторождений и попутной добычи на них скальных пород, а также добычу песка; предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов.

Анализ состава хозяйствующих субъектов, реализующих рассматриваемый товар, показал, что добычу и производство песка, щебня осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов. При этом, ряд хозяйствующих субъектов добывают щебень, песок для собственных нужд в собственных или арендованных карьерах, у собственников которых имеется лицензия на осуществление указанных видов деятельности. Это, в первую очередь, дорожно-эксплуатационные предприятия, которые используют рассматриваемые товары как компонент для собственного производства асфальтобетона, строительства и ремонта автодорог.

Приобретателями щебня и песка являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, предприятия стекольной промышленности, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.

На основе информации, полученной при определении временного интервала, продуктовых и географических границ рынка нерудных строительных материалов (щебня, песка) определены хозяйствующие субъекты, действующие на рассматриваемом рынке (идентификация):

ПК «МЗКПД» – ул. Южная, д. 12, г. Магадан, Магаданская область, 685002.

ОГУДЭП «Магаданское» – ул. Снежная, д. 22, г. Магадан, Магаданская область, 685001.

ОАО «Палаткинская дорожная компания» – ул. Береговая, д. 38а, п. Палатка, Хасынский район, Магаданская область, 686110.

ООО «ТПК «МАГТЭКС» – ул. Попова, д. 7, кор. 5, г. Магадан, Магаданская область, 685000.

ООО «Седьмой континент» – ул. Кольцевая, д. 9, г. Магадан, Магаданская область, 685030.

ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» – ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2, г. Магадан, Магаданская область, 685030.

ООО «Супер Электро-Импульс» – ул. Транзитная, д. 32, г. Магадан, Магаданская область, 685000.

Таким образом, при определении состава хозяйствующих субъектов при условии того, что выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции, количество выявленных хозяйствующих субъектов является достаточным. Кроме того, количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

VII. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

При определении объемов товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке была использована информация, которая содержится в ответах хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию нерудных строительных материалов (щебня, песка) в географических границах Магаданской области по итогам 2011г.

Расчет общего объема товарной массы и долей хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке осуществлен на основании объема продаж (реализации) нерудных строительных материалов (щебня, песка соответственно) в 2011г. в натуральном выражении в географических границах Магаданской области.

Объем товарной массы и доли хозяйствующих субъектов в соответствующих границах представлены в нижеследующих таблицах №1, №2.

Таблица № 1

Объемы рынка продаж (реализации) щебня (в разрезе фракций от 5 до 20 мм, св. 20 до 40 мм) в географических границах Магаданской области и доли хозяйствующих субъектов на указанном товарном рынке за 2011г.

На рынке продаж (реализации) щебня (в разрезе фракций от 5 до 20 мм, св. 20 до 40 мм) в географических границах Магаданской области в 2011г. присутствовало 7 и 6 хозяйствующих субъектов соответственно.

Как видно из представленных данных на рынке продаж (реализации) щебня фракции от 5 до 20 мм в географических границах Магаданской области в 2011г. основными продавцами в 2011г. являлись ПК «МЗКПД» с долей 17,95%, ООО «Седьмой континент» с долей 26,41%, ОАО «Палаткинская дорожная компания» с долей 15,06%.

Исходя из показателей рыночной концентрации (45%≤CR3<70%; HHI равным 1 740,22.), рынок продаж (реализации) щебня фракции от 5 до 20 мм в географических границах Магаданской области можно охарактеризовать умеренным уровнем концентрации.

На рынке продаж (реализации) щебня фракции св. 20 до 40 мм в географических границах Магаданской области в 2011г. основным продавцом являлось ПК «МЗКПД» с долей 71,44%. Исходя из показателей рыночной концентрации (70%<CR3≤100%; HHI равным 5 334,49), рынок продаж (реализации) щебня фракции св. 20 до 40 мм в географических границах Магаданской области можно охарактеризовать высоким уровнем концентрации.

Таблица № 2

Объемы рынка продаж (реализации) песка строительного, в т.ч. песка строительного природного, песка строительного из отсевов дробления в географических границах Магаданской области и доли хозяйствующих субъектов на указанных товарных рынках за 2011г.

На рынке продаж (реализации) песка строительного природного в географических границах Магаданской области в 2011г. присутствовало 2 хозяйствующих субъекта.

Как видно из представленных данных на рынке продаж (реализации) песка строительного природного в географических границах Магаданской области в 2011г. основным продавцом являлось ПК «МЗКПД» с долей 79,96%. Исходя из показателей рыночной концентрации (70%<CR3≤100%; HHI равным 6 795,20), рынок продаж (реализации) песка строительного природного в географических границах Магаданской области можно охарактеризовать высоким уровнем концентрации.

На рынке продаж (реализации) песка строительного из отсевов дробления в географических границах Магаданской области в 2011г. присутствовало 6 хозяйствующих субъектов.

Как видно из представленных данных на рынке продаж (реализации) песка строительного из отсевов дробления в географических границах Магаданской области в 2011г. основными продавцами являлись ООО «ТПК «МАГТЭКС» с долей 31,55%, ООО «Седьмой континент» с долей 19,92%, ОГУДЭП «Магаданское» с долей 18,60%.

Исходя из показателей рыночной концентрации (70%<CR3≤100%; HHI равным 2 091,29), рынок продаж (реализации) песка строительного из отсевов дробления в географических границах Магаданской области можно охарактеризовать высоким уровнем концентрации.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов (потенциальных конкурентов) на рассматриваемый товарный рынок являются:

– экономические ограничения, связанные с необходимостью осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

– экономические ограничения, связанные с транспортными расходами, что существенно сужает географию поставок, затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов;

– экономические ограничения, связанные с отсутствием доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;

– экономические ограничения, связанные с преимуществом хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями;

– административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение того или иного месторождения; на оформление разрешительных документов;

– административные ограничения, связанные с необходимостью соблюдения стандартов и предъявляемых к качеству требованиям;

– ограничение по спросу.

Барьеры входа на рынок можно признать труднопреодолимыми. На основании наличия значительных барьеров, следует вывод о том, что доступ на рынок новых хозяйствующих субъектов затруднен.

IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

1. Проведенный анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки в пределах определенных географических границ, являются, в основном, высококонцентрированными, на них действуют небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли.

2. На рынке нерудных строительных материалов (щебня, песка) в географических границах Магаданской области по итогам 2011г. выявлены:

– признаки наличия доминирующего положения ПК «МЗКПД» с долей более 50% на рынке щебня фракции св. 20 до 40 мм и на рынке песка строительного природного.