Анализ состояния конкуренции на рынке нерудных строительных материалов (щебня, песка строительного из отсевов дробления) в географических границах Магаданской области по итогам 2011-2012гг.

Аналитический отчет

по результатам анализа состояния конкуренции на рынке нерудных строительных материалов (щебня, песка строительного из отсевов дробления) в географических границах Магаданской области по итогам 2011-2012гг.

26 февраля 2014г.

г. Магадан

I. Общие положения

Анализ и оценка состояния конкуренции на рынке нерудных строительных материалов (щебня, песка строительного из отсевов дробления) в географических границах Магаданской области проведены отделом регулирования деятельности монополий и контроля за экономической концентрацией в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010       № 220 (далее Порядок проведения анализа) и Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным приказом ФАС России от 25.05.2012 № 345, с целью установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке нерудных строительных материалов (щебня, песка строительного из отсевов дробления) в географических границах Магаданской области при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении областного государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия «Магаданское» (далее – ОГУДЭП «Магаданское») по признакам нарушения пунктов 1, 6 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции).

Структура аналитического отчета соответствует этапам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, определенным пунктом 1.3 Порядка проведения анализа.

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка проведения анализа при анализе состояния конкуренции на исследуемых товарных рынках в качестве исход-

ной информации использованы сведения, полученные от департамента природных ресурсов администрации Магаданской области, департамента строительства администрации Магаданской области, Магаданстата, ОГУДЭП «Магаданское», ПК «МЗКПД», ООО «ТПК «МАГТЭКС», ОАО «Палаткинская дорожная компания», МБУ г. Магадана «ГЭЛУД», ООО «Седьмой континент», ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», ООО «Супер Электро-Импульс», ОАО «Сусуманская дорожная компания», ЗАО «Колымская угольная компания», ООО «Тенькинская дорожная компания», ОГУДЭП «Среднеканское» ООО «Магаданская дорожная компания», ООО «Неруд», ООО «Гранит-М», ООО «Стройдор», СП ЗАО «Омсукчанская ГГК», ООО «Омолонская золоторудная компания», ЗАО «Серебро Магадана», ОАО «Ягоднинская дорожная компания», ОАО «Рудник им. Матросова», ООО «Сантехзаготовка», приобретателей товаров, а также данные иных источников информации.

II. Предмет исследования

Предметом данного исследования является товарный рынок, связанный с производством и реализацией нерудных строительных материалов в географических границах Магаданской области.

Анализ рынков выполняется в отношении производства и реализации щебня (фракций от 5 до 20 мм, св. 20 до 40 мм); песка строительного из отсевов дробления.

Справочно:

Одним из незаменимых элементом в строительстве являются нерудные строительные материалы.

Нерудные строительные материалы (далее - НСМ), включая плотные заполнители, а также пористые природные заполнители – неорганические зернистые сыпучие строительные материалы, получаемые из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии, используемые в производстве НСМ, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность НСМ объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

Основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных НСМ является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, производство извести, стекольная промышленность.

Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной группе товаров, ее фракции, качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками. Продуктовые границы товарного рынка общераспространенных НСМ представляют собой определенный товар и его заменители, а вместе с тем товарную группу, рынок которой расценивается как один товарный рынок. Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности продавца товаров, а также возможности их взаимозаменяемости.

В силу своих потребительских свойств каждая группа товаров (песок, щебень, гравий) не имеет аналогов. Кроме того, для дальнейшего использования иногда необходимы только определенные виды НСМ с определенными качественными характеристиками.

Таким образом, рынок НСМ необходимо рассматривать как группу смежных, но обособленных рынков песка, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси.

III. Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временной интервал исследования товарных рынков определен с учетом цели исследования рынков, и в соответствии с требованиями раздела II Порядка проведения анализа – 2011-2012гг.

Исходя из целей исследования, проводился ретроспективный анализ.

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения анализа все характеристики товарного рынка определяются в пределах одного установленного временного интервала.

IV. Определение продуктовых границ товарного рынка

Щебень

Предварительное определение продуктовых границ рынка проведено на основе нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность, общероссийского классификатора продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности, а также на основе условий договора, заключенного в отношении товара, копий калькуляций ОГУДЭП «Магаданское», приказов ОГУДЭП «Магаданское», счетов, счет-фактур, товарных накладных ОГУДЭП «Магаданское», выставленных приобретателям товара.

Нормативные акты, регулирующие соответствующую деятельность: Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 21.09.1992 № 2395-1 «О недрах», а также технические акты: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний», ГОСТ 8269.1-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа», ГОСТ 25137-82 «Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация», др. технические акты.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1.1) (далее ОКВЭД), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001    № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 (далее ОКП), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301, щебню из природного камня и песчано-гравийных материалов соответствует код 57 1101.

Согласно приказу от 01.02.2011 № 14 «Об утверждении цен на продукцию вспомогательного производства» ОГУДЭП «Магаданское» утверждает цены на продукцию вспомогательного производства (камень, щебень фр. 10-40, щебень фр. 20-40, щебень фр. 40-70, щебень фр. 5-20, отсев) согласно калькуляций стоимости на 2011 год.

Согласно приказу от 13.02.2012 № 40 «Об утверждении цен на продукцию вспомогательного производства» ОГУДЭП «Магаданское» утверждает цены на продукцию вспомогательного производства на 2012 год (камень, щебень фр. 20-40, щебень фр. 10-20, щебень фр. 40-70, щебень фр. 5-20, отсев, негабаритный камень) согласно калькуляций стоимости в 2011 году.

Согласно предмету договора купли-продажи материалов от 23.03.2012 № 31, заключенного между ОГУДЭП «Магаданское» (Продавец) с *** (Покупатель) «Покупатель обязуется принять и оплатить, а Продавец продать на условиях настоящего договора следующую продукцию: щебень фракции 5-20 мм; щебень фракции 20-40 мм, отсев.

Согласно анализу представленных ОГУДЭП «Магаданское» калькуляций, копий счетов, счет-фактур, товарных накладных, выставленных приобретателям в 2011- 2012гг. установлено: наименование товара – «щебень фр. 5-20», «щебень фр. 20-40».

На основании вышеуказанного анализа предварительно продуктовые границы рынка определены как щебень фракции 5-20 мм, щебень фракции 20-40 мм.

При выявлении свойств товара определяющих выбор покупателя анализировалось функциональное назначение товара (услуги); применение товара (услуги); качественные характеристики; технические характеристики; цена; условия реализации.

1. Функциональное назначение, в том числе цель потребления товара (щебня) и его потребительские свойства: дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, производство извести, стекольная промышленность.

Потребителями щебня являются предприятия, осуществляющие свою деятельность в различных сегментах строительного рынка. В зависимости от специализации предприятия, щебень может быть использован в различных качествах:

• Заводы железобетонных изделий и конструкций, домостроительные комбинаты, производители товарного бетона – как заполнитель для бетона и ЖБИ;
• Дорожно-строительные организации; организации занимающиеся ремонтом и обслуживанием дорог – для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог;

• Организации и предприниматели, оказывающие услуги в области садово-парковой индустрии и ландшафтного дизайна – для устройства покрытий и оснований дорожек и площадок;
• Организации, осуществляющие работы, связанные с ЖКХ и благоустройством территорий – для устройства покрытий и оснований пешеходных дорог и площадок.

Из ответов приобретателей установлено, что щебень используется для дальнейшей переработки и производства собственной продукции: производства строительно-монтажных работ для заказчиков, железобетонных изделий, бетонных смесей. Также щебень используется для подсыпки мест разрытий (восстановление покрытия) после проведения земляных работ.

Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности щебня к той или иной фракции, ее качественных характеристик.

2. Применение товара: перепродажа либо личное потребление или профессиональное использование.

Согласно ГОСТу 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень из плотных горных пород применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.

Щебень фракции 5-20 мм используется для изготовления высокопрочного бетона и изделий из него. Щебень фракции 20-40 мм чаще всего применяют во время закладки фундаментов зданий, а также в дорожном строительстве.

3. Качественные характеристики:

Щебень – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.

В зависимости от разновидности щебня выделяют: гранитный; гравийный; известняковый; вторичный; шлаковый.

Гранитный щебень – это щебень из твердой горной породы зернистого строения. Гранитная скала представляет собой магму, застывшую на больших глубинах, состоящую из хорошо сформированных кристаллов полевого шпата, кварца, слюды, и т.д. Имеет цвет красный, розовый или серый, оправляемый от преобладания в нем шпата и слюды. Глыбы получают обычно путем взрыва монолитной скалы, затем они дробятся в машине, а полученный щебень просеивается по фракциям. Это последний этап производства щебня.

Гравийный щебень – щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы, а также путем дробления природной каменной скалы. Гравийный щебень применяют для фундаментных работ, для бетонов, в производстве ЖБИ, при строительстве дорог. Существует два вида гравийного щебня: колотый щебень – это обычный природный или дробленый; гравий – это округлые камушки, как правило речного или морского происхождения.

Известняковый щебень (доломитовый щебень) – продукт дробления осадочной горной породы – известняка, состоящего, главным образом, из кальцита.

Вторичный щебень – щебень, получаемый при дроблении строительного мусора – бетона, кирпича, асфальта.

Шлаковый щебень получают дроблением отвальных металлургических шлаков или специальной обработкой огненно-жидких шлаковых расплавов (литой шлаковый щебень).

4. Технические характеристики: Средняя плотность щебня – от 1,4 до 3 г/см3. По фракции (в зависимости от крупности зерен): стандартные (от 5 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 70 мм); нестандартные (от 10 до 15 мм; св. 15 до 20 мм; св. 80 до 120 мм; св. 120 до 150 мм). По форме зерен щебень подразделяют на пять групп в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой форм (лещадность): I – кубовидная (до 10%); II – улучшенная (от 10% до 15%); III – обычная (от 15% до 25%); IV – обычная (от 25% до 35%); V – обычная (от 35% до 50%). Использование щебня кубовидной формы дает наиболее плотную утрамбовку. По степени морозостойкости щебень подразделяют на марки: F15, F25, F50, F100, F150, F200, F300, F400. В строительстве в основном применяют щебень с маркой морозостойкости не менее F300 (300 циклов замораживания и оттаивания). В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки щебень делят на группы: высокопрочный М1200-1400, прочный М800-1200, средней прочности М600-800, слабой прочности М300-600, очень слабой прочности М200. Радиоактивность щебня: если продукция должна быть пригодна для всех без исключения видов строительных работ, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями, исследованиями спец. лабораторий, то это означает, что весь поставляемый гранитный щебень и др. виды высокопрочного щебня относятся к I-му классу по радиоактивности (удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф должна быть менее 370 Бк/кг). Для строительства дорог в пределах населенных пунктов подходит щебень II класса по радиоактивности (Аэфф должна быть менее 740 Бк/кг).

5. Условия реализации: оптовая реализация; розничная реализация.

Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, осуществлялось путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров (услуг), входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 029-2001.

Деятельность продавцов НСМ связана с разработкой и добычей НСМ в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в

пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров. Потенциальными заменителями природного щебня являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями щебня.

Кроме того, ОК 029-2001 не предусматривает подгруппы деятельности в группе 14.21 «Разработка гравийных и песчаных карьеров».

Определение взаимозаменяемых товаров основано на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Определение продуктовых границ товарного рынка основано на выборочном опросе мнений покупателей о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.

Группа покупателей выделена по способу и формам участия в обороте товара – оптовые приобретатели.

При выявлении взаимозаменяемых товаров использован метод «тест гипотетического монополиста», для этого приобретатели отвечали на вопрос: «Какими товарами и в каком объеме Вы предпочтете заменить щебень (фракции 5-20, 20-40), если цена на нее долговременно (дольше одного года) повысится на 5-10 процентов, а цены на остальные товары останутся неизменными», установлено, что приобретатели не готовы заменить щебень (фракции 5-20, 20-40) другими видами товаров.

Кроме того, щебень фракции от 5 до 20 мм и щебень фракции св. 20 до 40 мм не относятся к взаимозаменяемым, поскольку в связи с заменой вида фракции приобретатель несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 процентов от цены товара), при этом антимонопольный орган не располагает информацией о том, что такая замена имела или имеет место.

На основании вышеизложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены как щебень фракции от 5 до 20 мм, щебня фракции св. 20 до 40 мм.

Песок строительный из отсевов дробления

Предварительное определение продуктовых границ рынка проведено на  основе  нормативных  актов, регулирующих  соответствующую  деятель-

ность, общероссийского классификатора продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности, а также на основе условий договора, заключенного в отношении товара, копий калькуляций ОГУДЭП «Магаданское», счетов, счет-фактур, товарных накладных ОГУДЭП «Магаданское», выставленных приобретателям товара.

Нормативные акты, регулирующие соответствующую деятельность: Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 21.09.1992 № 2395-1 «О недрах», а также технические акты: ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 25137-82 «Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация», ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия», др. технические акты.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1.1) (далее ОКВЭД), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001    № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

Согласно Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 (далее ОКП), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301, песку строительному соответствует код 57 1140, в т.ч. песку строительному природному мытому – код 57 1141, песку строительному немытому – код 57 1142, песку строительному дробленному – код 57 1143, песку строительному фракционированному – код 57 1144, песку строительному из отсевов дробления – код 57 1145.

Согласно предмету договора купли-продажи материалов от 23.03.2012 № 31, заключенного между ОГУДЭП «Магаданское» (Продавец) с *** (Покупатель) «Покупатель обязуется принять и оплатить, а Продавец продать на условиях настоящего договора следующую продукцию: щебень и отсев.

Согласно анализу представленных ОГУДЭП «Магаданское» калькуляций, копий счетов, счет-фактур, товарных накладных, выставленных приобретателям в 2011-2012гг. установлено: наименование товара – «отсев».

Согласно приказу от 01.02.2011 № 14 «Об утверждении цен на продукцию вспомогательного производства» ОГУДЭП «Магаданское» утверждает цены на продукцию вспомогательного производства (камень, щебень фр. 10-40, щебень фр. 20-40, щебень фр. 40-70, щебень фр. 5-20, отсев) согласно калькуляций стоимости на 2011 год.

Согласно приказу от 13.02.2012 № 40 «Об утверждении цен на продукцию вспомогательного производства» ОГУДЭП «Магаданское» утверждает цены на продукцию вспомогательного производства на 2012 год (камень, щебень фр. 20-40, щебень фр. 10-20, щебень фр. 40-70, щебень фр. 5-20, отсев, негабаритный камень) согласно калькуляций стоимости в 2011 году.

На основании вышеуказанного анализа предварительно продуктовые границы рынка определены как песок строительный из отсевов дробления.

При выявлении свойств товара определяющих выбор покупателя анализировалось функциональное назначение товара (услуги), в том числе цель потребления товара и его потребительские свойства; применение товара; качественные характеристики; технические характеристики; цена; условия реализации.

1. Функциональное назначение, в том числе цель потребления товара и его потребительские свойства: широко используется в составе строительных материалов, для намывки участков под строительство, для пескоструйной обработки, при возведении дорог, насыпей, в жилищном строительстве для обратной засыпки, при благоустройстве дворовых территорий, используется для бетонного производства, при производстве железобетонных изделий, бетона высоких марок прочности.

Согласно ГОСТ 8736-93 песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см3, предназначен для применения

в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Из ответов приобретателей установлено, что песок из отсевов дробления используется: а) для дальнейшей переработки и производства собственной продукции: приготовления асфальтобетонных смесей; б) для внутрихозяйственных нужд; в) для последующей перепродажи; г) для устройства подушки из отсева под производственные площадки.

2. Применение товара: перепродажа либо личное потребление или профессиональное использование.

3. Качественные характеристики:

Песок строительный – один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения. Таким образом, песок строительный природный заменителей не имеет.

Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ подразделяется: – природный песок – неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования;

– дробленый песок – песок с крупностью зерен до 5 мм, изготавливаемый из скальных горных пород и гравия с использованием специального дробильно-размольного оборудования;

– фракционированный песок – песок, разделенный на две или более фракций с использованием специального оборудования;

– песок из отсевов дробления – неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый из отсевов дробления горных пород при производстве щебня и из отходов обогащения руд черных и цветных металлов и неметаллических ископаемых и других отраслей промышленности.

4. Технические характеристики: Крупность зерен – от 0,7 мм до 5 мм. Средняя плотность песка – от 2,0 до 2,8 г/см3. В зависимости от значений нормируемых показателей качества (зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц) подразделяют на следующие группы: крупный, средний,

мелкий и очень мелкий. Радиоактивность песка: практически все пески относятся к 1-му классу по радиоактивности (удельная эффективная активность естественных радионуклидов в них не превосходит 370 Бк/кг, исключения могут составлять только дробленые пески), то есть радиационно безопасны и пригодны для всех видов строительства без ограничений.

Песок из отсевов дробления различается по ряду показателей, в частности по крупности, прочности, естественной радиоактивности, содержанию пылевидных и глинистых частиц. В зависимости от этих характеристик определяется область применения песка из отсевов дробления. Так, при одном уровне природной радиоактивности песок из отсевов дробления может применятся для изготовления материалов и конструкций для жилых и общественных зданий, а при другом только для устройства автодорог, не проходящих через жилую застройку.

5. Условия реализации: оптовая реализация; розничная реализация.

Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, осуществлялось путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров (услуг), входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 029-2001.

Деятельность продавцов НСМ связана с разработкой и добычей НСМ в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Кроме того, ОК 029-2001 не предусматривает подгруппы деятельности в группе 14.21 «Разработка гравийных и песчаных карьеров».

Определение взаимозаменяемых товаров основано на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Определение продуктовых границ товарного рынка основано на выборочном опросе мнений покупателей о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.

Группа покупателей выделена по способу и формам участия в обороте товара – оптовые приобретатели.

При выявлении взаимозаменяемых товаров использован метод «тест гипотетического монополиста», для этого приобретатели отвечали на вопрос: «Какими товарами и в каком объеме Вы предпочтете заменить отсев (песок из отсевов дробления), если цена на нее долговременно (дольше одного года) повысится на 5-10 процентов, а цены на остальные товары останутся неизменными», установлено, что приобретатели не готовы заменить песок из отсевов дробления другими видами товаров.

На основании вышеизложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены как песок строительный из отсевов дробления.

Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить три обособленных рынка нерудных строительных материалов, в частности рынок щебня фракции от 5 до 20 мм, рынок щебня фракции св. 20 до 40 мм, рынок песка строительного из отсевов дробления.

V. Определение географических границ товарного рынка

Предварительное определение географических границ товарного рынка проведено на основе информации о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом антимонопольного контроля и о регионе, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ОГУДЭП «Магаданское», являющийся объектом антимонопольного контроля, согласно уставу, утвержденному Приказом департамента дорожного хозяйства администрации Магаданской области от 07.04.2006 № 12 и согласованному Распоряжением комитета по управлению государственным имуществом Магаданской области от 07.04.2006 № 149 осуществляет деятельность, в том числе производство и реализацию нерудных строительных материалов на территории Магаданской области. Согласно сведениям внесенные в ЕГРЮЛ с официального сайта Федеральной налоговой службы (http://egrul.nalog.ru/), местом нахождения ОГУДЭП «Магаданское» является субъект РФ (регион) – Магаданская обл.

Предварительно географические границы товарного рынка определены границами территории Магаданской области, установленными Законом Магаданской области от 28.12.2001 № 218-ОЗ «Устав Магаданской области».

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями), учтено следующее:

– наличие разведанных и разработанных месторождений;

– существование условий и возможность для перемещения товара между территориями муниципальных образований, входящих в состав Магаданской области;

– требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара);

– организационно-транспортные схемы приобретения товара потребителями;

– отсутствие завоза в Магаданскую область нерудных строительных материалов;

– региональные особенности спроса на рассматриваемый товар (включая потребительские предпочтения);

– установившиеся связи между производителями и потребителями;

– транспортные расходы.

На территории Магаданской области почти в каждом муниципальном образовании имеются разрабатываемые месторождения песчаных и песчано-гравийных материалов, обеспечивающие потребности рассматриваемой группы приобретателей. С учетом транспортных расходов цены на нерудные строительные материалы, поставляемые с каких-либо территорий, возрастают более чем на 10 процентов средневзвешенных цен товара, доступного приобретателям в пределах Магаданской области, вследствие чего поставка из других субъектов РФ становится экономически невыгодной для приобретателей.

Определение географических границ товарного рынка осуществлено методом установления фактических районов продаж (местоположение приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

Согласно представленной информации Магаданстата от 22.11.2013 № 8/2016 установлено, что произведенные на территории Магаданской области в 2011-2012 годах нерудные строительные материалы за пределы области не вывозились, ввоз из других регионов не осуществлялся.

Исходя из представленной информации географическое расположение районов продаж (местоположение приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке установлено границами территории Магаданской области.

На основании вышеуказанного анализа географические границы рынка нерудных строительных материалов (щебня, песка из отсевов дробления) определены географическими границами территории Магаданской области.

VI. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

В силу пункта 5.1 Порядка проведения анализа в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

В статье 4 Закона «О защите конкуренции» даны понятия товара и товарного рынка. Согласно определениям, данным в указанной статье, товар – это объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот, товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами. Таким образом, товарный рынок представляет собой сферу взаимоотношений между продавцами товаров (работ, услуг) и покупателями товара (работ, услуг) по поводу приобретения товара (работ, услуг).

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят: предприятия, осуществляющие добычу и производство нерудных строительных материалов; предприятия, осуществляющие разработку железорудных месторождений и попутной добычи на них скальных пород, а также добычу песка; предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов.

Анализ состава хозяйствующих субъектов, реализующих рассматриваемый товар, показал, что добычу и производство песка из отсевов дробления, щебня осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов.

В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации «О недрах» предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

На основании Постановления администрации Магаданской области от 09.10.2008 №400-па «О порядке предоставления и пользования участками недр местного значения на территории Магаданской области» выдача лицензий осуществляется департаментом природных ресурсов администрации Магаданской области.

По данным департамента природных ресурсов администрации Магаданской области, в период 2011-2012гг. на территории Магаданской области

лицензии на право пользования недрами с целью добычи строительных материалов имели более 19 хозяйствующих субъектов. Кроме того, ряд хозяйствующих субъектов добывают НСМ для собственных нужд в собственных или арендованных карьерах, у собственников которых имеется лицензия на осуществление указанных видов деятельности.

Приобретателями щебня и песка строительного из отсевов дробления являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.

В состав хозяйствующих субъектов включались только хозяйствующие субъекты, которые осуществляли реализацию нерудных строительных материалов собственного производства. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие перепродажу нерудных строительных материалов, в данном аналитическом отчете не рассматривались.

На основе информации, полученной при определении временного интервала, продуктовых и географических границ рынка нерудных строительных материалов (щебня, песка) определены хозяйствующие субъекты, действующие на рассматриваемом рынке (идентификация):

ОГУДЭП «Магаданское» – ул. Снежная, д. 22, г. Магадан, Магаданская область, 685001.

ПК «МЗКПД» – ул. Южная, д. 12, г. Магадан, Магаданская область, 685002.

ОАО «Палаткинская дорожная компания» – ул. Береговая, д. 38а, п. Палатка, Хасынский район, Магаданская область, 686110.

ООО «ТПК «МАГТЭКС» – ул. Попова, д. 7, кор. 5, г. Магадан, Магаданская область, 685000.

ООО «Седьмой континент» – ул. Кольцевая, д. 9, г. Магадан, Магаданская область, 685030.

ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» – ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2,     г. Магадан, Магаданская область, 685030.

ООО «Супер Электро-Импульс» – пер. 2-й Транзитный, д. 32, г. Магадан, Магаданская область, 685000.

ЗАО «Колымская угольная компания» - ул. Пролетарская, д. 17, оф. 413, г. Магадан, Магаданская область, 685000.

Таким образом, при определении состава хозяйствующих субъектов при условии того, что выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции, количество выявленных хозяйствующих субъектов является достаточным. Кроме того, количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

VII. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

При определении объемов товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке была использована информация, которая содержится в ответах хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию нерудных строительных материалов (щебня, песка из отсева дробления) в географических границах Магаданской области по итогам 2011-2012гг.

Расчет общего объема товарной массы и долей хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке осуществлен на основании объема продаж (реализации) нерудных строительных материалов (щебня, песка из отсевов дробления соответственно) в 2011-2012гг. в натуральном выражении в географических границах Магаданской области.

Объем товарной массы и доли хозяйствующих субъектов в соответствующих границах представлены в нижеследующих таблицах №1, №2.

Таблица № 1

Объемы рынка продаж (реализации) щебня (в разрезе фракций от 5 до 20 мм, св. 20 до 40 мм) в географических границах Магаданской области и доли хозяйствующих субъектов на указанном товарном рынке за 2011-2012гг.

*данные не представлены

На рынке продаж (реализации) щебня (в разрезе фракций от 5 до 20 мм, св. 20 до 40 мм) в географических границах Магаданской области в 2011 году присутствовало 7 и 6 хозяйствующих субъектов соответственно, в 2012 году присутствовало 6 хозяйствующих субъектов.

Как видно из представленных данных на рынке продаж (реализации) щебня фракции от 5 до 20 мм в географических границах Магаданской области основными продавцами являлись: в 2011 году ПК «МЗКПД» с долей 17,94%, ООО «Седьмой континент» с долей 26,4%, ОАО «Палаткинская дорожная компания» с долей 15,06%; в 2012 году ОГУДЭП «Магаданское» с долей 26,34%, ОАО «Палаткинская дорожная компания» с долей 24,52%, ООО «Седьмой континент» с долей 22,63%.

Исходя из показателей рыночной концентрации (45%≤CR3<70%; HHI равным 1 740,03), в 2011 году рынок продаж (реализации) щебня фракции от 5 до 20 мм в географических границах Магаданской области можно охарактеризовать умеренным уровнем концентрации.

Исходя из показателей рыночной концентрации (70%<CR3≤100%; HHI равным 2 197,34), в 2012 году рынок продаж (реализации) щебня фракции от 5 до 20 мм в географических границах Магаданской области можно охарактеризовать высоким уровнем концентрации.

Как видно из представленных данных на рынке продаж (реализации) щебня фракции св. 20 до 40 мм в географических границах Магаданской области основными продавцами являлись: в 2011 году ПК «МЗКПД» с долей

71,44%; в 2012 году ОГУДЭП «Магаданское» с долей 27,82%, ООО «ТПК «МАГТЭКС» с долей 27,22%, ООО «Седьмой континент» с долей 30,33%.

Исходя из показателей рыночной концентрации (70%<CR3≤100%; HHI равным 5 334,94), в 2011 году рынок продаж (реализации) щебня фракции св. 20 до 40 мм в географических границах Магаданской области можно охарактеризовать высоким уровнем концентрации.

Исходя из показателей рыночной концентрации (70%<CR3≤100%; HHI равным 2 545,59), в 2012 году рынок продаж (реализации) щебня фракции св. 20 до 40 мм в географических границах Магаданской области можно охарактеризовать высоким уровнем концентрации.

Таблица № 2

Объемы рынка продаж (реализации) песка строительного из отсевов дробления в географических границах Магаданской области и доли хозяйствующих субъектов на указанных товарных рынках за 2011-2012гг.

* данные не представлены

На рынке продаж (реализации) песка строительного из отсевов дробления в географических границах Магаданской области в 2011году присутствовало 6 хозяйствующих субъектов, в 2012году присутствовало 5 хозяйствующих субъектов.

Как видно из представленных данных на рынке продаж (реализации) песка строительного из отсевов дробления в географических границах Магаданской области в 2011году основными продавцами являлись ООО «ТПК «МАГТЭКС» с долей 31,59%, ООО «Седьмой континент» с долей 19,94%, ОГУДЭП «Магаданское» с долей 18,52%; в 2012 году основным продавцом являлось ОГУДЭП «Магаданское» с долей 69,51%

Исходя из показателей рыночной концентрации (70%<CR3≤100%; HHI равным 2 091,97), в 2011 году рынок продаж (реализации) песка строительного из отсевов дробления в географических границах Магаданской области можно охарактеризовать высоким уровнем концентрации.

Исходя из показателей рыночной концентрации (70%<CR3≤100%; HHI равным 5129,36), в 2012 году рынок продаж (реализации) песка строительного из отсевов дробления в географических границах Магаданской области можно охарактеризовать высоким уровнем концентрации.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов (потенциальных конкурентов) на рассматриваемый товарный рынок являются:

– экономические ограничения, связанные с необходимостью осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

– экономические ограничения, связанные с транспортными расходами, что существенно сужает географию поставок, затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов;

– экономические ограничения, связанные с отсутствием доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;

– экономические ограничения, связанные с преимуществом хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями;

– административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение того или иного месторождения; на оформление разрешительных документов;

– административные ограничения, связанные с необходимостью соблюдения стандартов и предъявляемых к качеству требованиям;

– ограничение по спросу.

Барьеры входа на рынок можно признать труднопреодолимыми. На основании наличия значительных барьеров, следует вывод о том, что доступ на рынок новых хозяйствующих субъектов затруднен.

IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

1. Проведенный анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки в пределах определенных географических границ, являются, в основном, высококонцентрированными, на них действуют небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли.

2. На рынке нерудных строительных материалов (щебня, песка строительного из отсевов дробления) в географических границах Магаданской области по итогам 2011г. выявлены:

– признаки наличия доминирующего положения ПК «МЗКПД» с долей более 50% на рынке щебня фракции св. 20 до 40 мм.

3.На рынке нерудных строительных материалов (щебня, песка строительного из отсевов дробления) в географических границах Магаданской области по итогам 2012г. выявлены:

– признаки наличия доминирующего положения ОГУДЭП «Магаданское» с долей более 50% на рынке песка строительного из отсевов дробления.