Анализ конкурентной среды на рынке страховых услуг в границах Магаданской области за 2008 год

        1.Введение

Страховой рынок – это сфера экономических отношений, где объектом купли–продажи выступает страховая защита и где формируется спрос и предложение на нее. Страховая услуга в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.92г., в редакции от 25.04.2002г. является деятельностью, связанной с защитой имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных (страховых) событий за счет денежных фондов из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Анализ конкурентной среды рынка страховых услуг проводился с учетом Методических рекомендаций по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг, утвержденных приказом МАП России № 86 от 31.03. 2003г.

2.Продуктовые и географические границы рынка страховых услуг

Продуктовые границы рынка страховых услуг определены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93.

          Рынок страховых услуг  сегментируется  по отраслям страхования и видам  услуг внутри каждой отрасли, полный  перечень которых приводится с учетом имеющихся в классификаторе кодов:

1.Услуги  личного  страхования  (код 6611000):

-услуги по страхованию жизни (код 6611010);

-услуги по страхованию от несчастных случаев и болезней (код 6611030);

-услуги по медицинскому страхованию (страхование здоровья, код 6611020).

           2.Услуги  страхования имущества (6613010):

-услуги по страхованию  средств наземного транспорта (коды 6613020,                               

6613021);

-услуги по страхованию средств воздушного транспорта (код 6613022);

-услуги по страхованию средств водного транспорта (6613023);

-услуги по страхованию грузов (6613040);

-услуги по страхованию иных видов имущества (6613090);

           -услуги по страхованию финансовых рисков (услуги по страхованию от коммерческих рисков: непогашения кредитов, банкротства   получателя ссуды, потери прибыли и прочее, код 6613060);

 3.Услуги  страхования  ответственности (код 6613070):

           -услуги по страхованию  гражданской  ответственности  владельцев автотранспортных средств;

-услуги по страхованию ответственности перевозчика;

-услуги по страхованию гражданской ответственности предприятий источников  повышенной опасности;

-услуги по страхованию профессиональной ответственности;

-услуги по страхованию ответственности за неисполнение обязательств;

-услуги по страхованию иных видов гражданской ответственности.

         Коды по видам услуг страхования ответственности в Общероссийском классификаторе отсутствуют.

         Географические границы рынка страховых услуг определены  по месту предоставления страховщиками услуг на территории области. Рынок страховых услуг рассматривается в административных границах Магаданской области.

3.Институциональная структура страховых услуг.

                    Число участников рынка страховых услуг в границах Магаданской области снизилось с 10 до 8 страховых компаний. Прекратили оказывать услуги страхования на территории Магаданской области филиалы страховых компаний ОСАО «Ресо-Гарантия» и ОАО СК «Русский мир». Все участники рынка страхования являются филиалами иногородних страховых компаний, в основном московских.

           В Магадане юридическими  лицами являются  две медицинские  страховые компании -  ОАО Медицинская страховая компания «АVЕ» и ОАО Страховая медицинская компания «Панацея», но так как они занимаются только обязательным медицинским страхованием населения, то в качестве участников рынка не рассматриваются.         

        Все вышеперечисленные участники рынка являются универсальными страховщиками. Они имеют лицензии на все востребованные территорией виды страхования, за исключением лицензий на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию, но, вместе с тем, каждый из перечисленных страховщиков специализируется на  отдельных перечисленных видах страховых услуг.

          В частности, филиал ОАО СО «АФЕС» специализируется на обязательном страховании воздушного транспорта, филиал ОАО «Дальжасо» -  на страховании грузов физических лиц, филиал ООО «Росгосстрах–Дальний Восток» - на страховании от  несчастных случаев и болезни , а также на страховании имущества, филиал ОСАО «Ингосстрах» на медицинском страховании и страховании имущества, филиалы ОАО «Военная страховая компания» и  ЗАО «СГ «Спасские ворота» работают практически на всех сегментах рынка страховых услуг.   

         Покупателями  страховых услуг на региональных рынках являются юридические лица, физические лица, малые предприятия, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, домашние хозяйства и др.

       4.Качественные показатели конкурентной среды рынка страховых услуг

         Рынок страховых услуг в границах Магаданской области в целом остается все еще открытым. Барьерами входа на рынок страховых услуг для потенциальных конкурентов являются высокий уровень стартовых и текущих затрат.

                         Анализ структуры рынка страховых услуг в границах Магаданской области в 2008г.

Структура  добровольного страхования

в Магаданской области  в 2008г., %*)

                                                                                                                             Таблица 1

            Из анализа сложившейся структуры страхования на территории области (таблица 1) следует, что наиболее востребованным остается страхование имущества. На его долю приходится 60,43% объема собранной страховой премии по всем отраслям страхования.

          Личное страхование занимает вторую позицию с долей 20,31%. В структуре самой отрасли  наибольший спрос отмечается на медицинское страхование - 57,34%. Далее следует страхование от несчастных случаев – 35,20%. Страхование жизни граждан по прежнему не пользуется спросом, его доля составляет всего 7,46%.

          Третью позицию по спросу занимает страхование ответственности, его объем в страховой премии в 2008г. составил 19,26% объема страховой премии. В 2007г. страхование ответственности также находилось лишь на третьей позиции с долей 8,48% (в 2008г. рост составил 10,78%). Наибольший объем страховой премии по данной отрасли занимает страхование ответственности за неисполнение обязательств по договору – 34,98%. На страхование профессиональной ответственности приходится 22,55%, на страхование гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих ОПО – 13,15%, на страхование ответственности перевозчика – 20,03%.

Анализ рынка страховых услуг в границах Магаданской области по общему объему собранной страховой премии.

          Рынок страховых услуг в границах Магаданской области в 2008г. является высококонцентрированным.

          Первое место среди страховых компаний, по общему объему собранной страховой премии традиционно занимает филиал ОАО «Военно-страховая компания» с долей 24,05% (19,5% в 2007г.), на второе место вышел филиал ООО «Росгосстрах-Дальний восток» с долей 22,14% (15,7% в 2007г.), и на третьем месте по прежнему филиал ЗАО «СГ «Спасские ворота» с долей 20,37% (16,1% в 2007г.) (таблица 2). 

                                                                                                                      Таблица 2

Анализ отраслевых и видовых сегментов рынка страховых услуг

в границах Магаданской области

       Личное страхование.

           В соответствии со значениями показателей концентрации рынок личного страхования в границах Магаданской области в 2008г. является высококонцентрированным.

              Обороты  страховых услуг  на отраслевых сегментах рынка, %

                                                                                                                                          Таблица 3

В личном страховании наибольшей рыночной силой обладают филиалы ОСАО «Ингосстрах» - 49,15%, ОАО «Военно-страховая компания» - 21,56%, ООО СК «Согласие» - 11,94%, которым принадлежит 82,65% объема предоставленных услуг на рынке личного страхования.  В 2007г. ситуация на данном сегменте рынка страхования была практически прежней: ОСАО «Ингосстрах» - 39,6%, ООО СК «Согласие» - 18,4%, ОАО «Военно-страховая компания» – 15,2%.

           Услуги по страхованию жизни оказывает только филиал ООО СК «Согласие».

           В страховании от несчастных случаев лидирует филиал ОАО «Военно-страховая компания» - 41,8%, далее следует филиалы и ОАО СО «АФЕС» - 16,71%, третье место принадлежит филиалам ОСАО «Ингосстрах» и ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» с практически равными долями – 13,78% и 13,08% соответственно. На долю остальных страховых компаний приходится всего 14,63%.

          В медицинском страховании неизменным лидером является филиал ОСАО «Ингосстрах» с долей 79,99%. За ним следует со значительно меньшей долей филиал ОАО «Военно-страховая компания» - 10,39%, далее ЗАО «СГ «Спасские ворота» - 7,45%. Доля остальных компаний по предоставлению данного вида страховых услуг незначительна (таблица 4).  

Обороты страховых компаний на сегментах рынка

по видам услуг личного страхования

                                                                                                                    Таблица 4

2.Страхование имущества.

Обороты страховых компаний на сегментах рынка

по видам услуг  страхования имущества

                                                                                                                                         Таблица 5

          Рынок страхования имущества в соответствии со значениями индексов и коэффициентов является высококонцентрированным. В группу лидеров вошли филиалы ОАО «Военная страховая компания» - 41,81%, ОСАО «Ингосстрах» - 17,98% и ООО «Росгосстрах-Дальний восток» - 13,87%, которым принадлежит 73,66% объема продаж услуг. В 2007 году тройка лидеров выглядела следующим образом: филиалы ОАО «Военная страховая компания», ОСАО «РЕСО-Гарантия» и ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» с долей на данном сегменте рынка страхования 36,3%; 13,9%; 10,5% соответственно.

            В таком виде, как страхование  наземного транспорта,  в 2008г. филиал ОАО «Военно-страховая компания» занимает первую позицию

(28,82%). Филиал ООО СК «Согласие» на второй – 21,98%. На третьей позиции практически с равными долями расположились филиалы ОСАО «Ингосстрах» (15,56%) и ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» (15,4%).

          В страховании средств воздушного транспорта, кроме единственного поставщика в 2007г. ОАО СО «АФЕС», в 2008г. в данном виде страхования оказывал услугу филиал ОСАО «Ингосстрах» (20,84%).

         В страховании водного транспорта в 2008г. 59,7% объема проданных  услуг принадлежит филиалу ОАО «Военная страховая компания», следующую позицию занимает филиал ОСАО «Ингосстрах» - 27,1% и на третьей позиции филиал ООО СК «Согласие» - 13,2%.

        В страховании грузов наибольшую долю сектора рынка традиционно занимает филиал ОАО «Дальжасо» - 54,71%, вторым является филиал ООО СК «Согласие» (30,75%), третьим – филиал ОАО «Военно-страховая компания» (7,47%). Доля остальных филиалов в данном виде страхования ответственности незначительна.

          В страховании имущества юридических лиц 63,11% общей суммы страховой премии принадлежит филиалу ОАО «Военно-страховая компания». Филиалу ОСАО «Ингосстрах» принадлежит 23%. 

          В страховании имущества граждан несомненным лидером является филиал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток». Ему принадлежит 69,81% собранной премии по данному виду страхования. Сравнительно небольшая доля принадлежит филиалу ОАО «Военно-страховая компания» - 17,68%. 

       В страховании иных видов имущества  филиал ОАО «Военно-страховая компания» занимает первую позицию – доля 66,07%, вторую - филиал ОСАО «Ингосстрах» – доля 22,16 % и третью филиал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток»- 11,77%.

Страхование ответственности.

 Значения коэффициентов концентрации  CR3 и индексов концентрации Герфиндаля-Гиршмана свидетельствуют о высокой концентрации рынка страхования ответственности.

Обороты страховых компаний на сегментах рынка по видам услуг  страхования ответственности

                                                                                                                                       Таблица 6

        На сегментах рынка по  видам услуг страхования ответственности компании – лидеры определились в следующем  порядке (Табл.№ 3) : ЗАО «СГ «Спасские ворота» - 33,96%, ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» - 30,71% и ОАО «Военно-страховая компания» - 13,86%.

          В таком виде как страхование гра­жданской ответ­ственности  вла­дельцев авто­транспортных средств в 2008г. на первое место вышел филиал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» с долей 37,03%. В 2007г. первую позицию занимал филиал ЗАО «СГ «Спасские ворота» с долей 27,9%. В 2008г. филиал ЗАО «СГ «Спасские ворота» лишь на втором месте с долей 34,6%. Филиал ОАО «Военно-страховая компания» занимает третью позицию с долей 10,44%.

          В страховании ответственности перевозчика за рассматриваемый период  90,47% объема проданных  услуг принадлежит филиалу ОАО СО «АФЕС», доля остальных страховых компаний незначительна.

        В страховании гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих ОПО наибольшую долю 30,52% занимает филиал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток», второе место принадлежит филиалу ОАО «Военно-страховая компания» - 22,31% и на третьем месте филиал ОАО СО «АФЕС», на его долю приходится 18,76%.

        На рынке страхования профессиональной ответственности безусловным лидером являлся ЗАО «СГ «Спасские ворота» с долей 92,12%. В 2007г. лидирующую позицию занимал филиал ОАО «Военно-страховая компания» с долей 73,3%. Доля остальных филиалов страховых компаний в данном виде страхования незначительна.

          В страховании ответственности за неисполнение обязательств по договору первое место принадлежит филиалу ОАО «Военно-страховая компания» (63,16%). На втором месте ЗАО «СГ «Спасские ворота» (26,44%), третье место поделили два филиаластраховых компаний: ОСАО «Ингосстрах» (доля 5,31%) и  ЗАО СГ «УралСиб» (доля 5,09%). 

       В страховании иных видов гражданской ответственности главными участниками рынка являются филиалы: ООО СК «Согласие» (43,34%), ОСАО «Ингосстрах» (26,92%), ОАО «Военно-страховая компания» (21,25%).

 6.Выводы

          На данный момент в Магаданской области осуществляют свою деятельность филиалы 8 страховых компаний. Прекратили оказывать услуги страхования на территории Магаданской области филиалы страховых компаний ОСАО «Ресо-Гарантия» и ОАО СК «Русский мир». Все участники рынка страхования являются филиалами иногородних страховых компаний, в основном московских.

       Первое место среди страховых компаний, по общему объему собранной страховой премии в 2008г. занимает филиал ОАО  «Военно-страховая компания» с долей 24,05%, на втором месте филиал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» с долей 22,14%, и на третьем месте филиал ЗАО «СГ «Спасские ворота» с долей 20,37% (таблица 2). Тройка лидеров остается неизменной. Доля остальных страховых компаний незначительна.

          Рынок страховых услуг в границах Магаданской области по прежнему является высококонцентрированным.