Анализ конкурентной среды на рынке банковских услуг в границах Магаданской области за 2008 год

1.     Введение

      Рынок банковских услуг – это сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает банковская услуга. Рынок банковских услуг определяется наличием спроса и предложения при осуществлении банковских операций  и сделок. К основным видам банковских услуг относятся предоставляемые кредитными организациями в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций услуги :

- по привлечению средств клиента,

- по предоставлению ссуд и кредитов,

- по рассчетно-кассовому обслуживанию,

- по валютному обслуживанию,

- по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов,

- по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов,

- по выдаче банковских гарантий,

- по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

2.     Продуктовые и географические границы рынка банковских услуг

     Границы рынка банковских услуг определяются на основе исследования спроса и предложения банковской услуги. При этом уделяется особое внимание спросу населения. Исследование рынка банковских услуг включает определение продуктовых и географических границ рынка.

      Определение продуктовых границ рынка заключается в определении вида банковской услуги – банковской операции (сделки), осуществляемой кредитной организацией в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» и отражаемой в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на отдельном счете либо группе счетов, сгруппированных по признаку экономической однородности, и (или) банковских операций (сделок), рассматриваемых в совокупности.

     Определение географических границ рынка банковских услуг заключается в определении места предоставления банковской услуги потребителям на территории Российской Федерации или ее части.

3.     Анализ конкурентной среды на рынке банковских услуг.

      На территории Магаданской области в 2008 году свою деятельность осуществляли два коммерческих банка, девять филиалов иногородних кредитных организаций, в основном московских, а также четыре кредитно-кассовых офиса и одно представительство. В сравнении с 2007 годом, на рынке банковских услуг Магаданской области появилось три новых участника – Магаданский кредитно-кассовый офис КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО), операционный офис «Магаданский» филиала 2754 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Хабаровске, операционный офис «Магаданский» Хабаровского филиала ОАО «Русь-Банк». Рынок банковских услуг в границах Магаданской области в целом остается все еще открытым. Барьерами входа на рынок банковских услуг для потенциальных конкурентов является его высокая концентрация.

     При анализе и оценке конкурентной среды на рынке банковских услуг проводится следующая сегментация рынка: привлечение средств клиентов (рынок депозитов), а также предоставление ссуд и кредитов (рынок кредитов).

      Рынок депозитов сегментируется по группам клиентов – физическим и юридическим лицам (таблица 1). Лидером на рынке депозитов является Северо-Восточный банк  Сбербанка России. Его доля составляет 70,75%. На втором месте ОАО «Колыма-банк» с долей 11,32%, третье место принадлежит Магаданскому филиалу банка «Возрождение» (ОАО) – 6,51%. На долю остальных банков приходится всего 11,42%. Доля Северо-Восточного банка Сбербанка России на рынке депозитов уменьшилась в сравнении с 2007 годом на 5,75%; доля ОАО «Колыма-банк» увеличилась на 1,42%, так же доля Магаданского филиала банка «Возрождение» (ОАО) увеличилась на 2,21%. Тройка лидеров на рынке депозитов осталась прежней в сравнении с 2007г. Рынок депозитов в соответствии со значениями индексов и коэффициентов является высококонцентрированным (CR-3 = 88,58; HHI = 5202,9).

     Сегментируя рынок депозитов по привлечению средств физических и юридических лиц, можно отметить следующее.

     По привлечению средств физических лиц на первом месте Северо-Восточный банк Сбербанка России с долей 77,93%, на втором ОАО «Колыма-банк» - 7,98%, на третьем Магаданский филиал банка «Возрождение» (ОАО) – 3,87%. В сравнении с 2007 годом ситуация осталась неизменной: первое место также принадлежало Северо-Восточному банку Сбербанка России – 78,3% (уменьшение доли в 2008 году на 0,37%), второе место было у ОАО «Колыма-банк» - 9,9% (уменьшение доли в 2008 году на 1,92%) , третью позицию также занимал Магаданский филиал банка «Возрождение» (ОАО) - 4,2% (уменьшение дои в 2008 году на 0,33%). Таким образом, доли лидирующих банков по привлечению средств физических лиц в 2008 года остались практически неизменными.     

       По привлечению средств юридических лиц в 2008 году тройка лидеров изменилась в сравнении с 2007 годом. На первом месте ОАО «Колыма-банк» с долей 40,59%. В 2007 году ОАО «Колыма-банк» занимал третью позицию с долей 9,2% (рост на 31,39%). На второе место вышел Магаданский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) с долей 29,68% (в 2007 году его доля составляла всего 6,9%). В 2007 году вторую позицию занимал Северо-Восточный банк Сбербанка России с долей 24,6%, в 2008 году его доля снизилась до 7,82% (снижение на 16,78%). Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Магадане в 2008 году опустился с первой позиции в 2007 году с долей 31,4% на третье место с долей 13,68% (снижение доли на 17,72%).   

Депозиты и иные привлеченные средства

      Общий объем депозитов юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями увеличился за 2008 год, в сравнении с 2007 годом, на 20,73%.  Увеличение произошло за счет увеличения объема вкладов физических лиц на 12,03%, а также увеличения вкладов юридических лиц на 278,15%.      

       Рынок кредитов сегментируется по группам заемщиков: физическим лицам и юридическим лицам (таблица 2). На рынке кредитов в 2008 году по прежнему лидирует Северо-Восточный банк Сбербанка России – 56,38%, на втором ОАО «Колыма-банк» – 13,48%, третье место поделили Магаданский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» и Магаданский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» с практически равными долями – 6,22% и 6,05% соответственно. В 2007 году первых три места занимали: Северо-Восточный банк Сбербанка России с долей 41,3%, на второй позиции был филиал ОАО Банк ВТБ в г.Магадане с долей 16,8%, третье место принадлежало ОАО «Колыма-банк» с долей 13%. Рынок кредитов в соответствии со значениями индексов и коэффициентов является высококонцентрированным (CR-3 = 76,08; HHI = 3495,0).

     Сегментируя рынок кредитов по группам заемщиков отметим следующее. По предоставлению кредитов физическим лицам тройка лидеров 2008 году выглядит так же, как и в 2007 году. Первое место принадлежит Северо-Восточному банку Сбербанка России – 47,57%  (43,7% в 2007г.), на втором месте ОАО «Колыма-банк» - 18,79% (20,3% в 2007г.), на третьем месте Магаданский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» -12,97% (12,2% в 2007г.).

     По предоставлению кредитов юридическим лицам в 2008 лидирует, так же, как и 2007 году, Северо-Восточный банк Сбербанка России с долей 66,33%. Его доля увеличилась в сравнении с 2007 годом на 20,03%. Далее следует Магаданский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» с долей 10,61%. В 2007 году указанный филиал был на третьем месте с долей 9,6% (рост доли 1,01%). Занимавший второе место в 2007 году филиал ОАО Банк ВТБ в г.Магадане не вошел в тройку лидеров, его доля в 2008 году, в сравнении с 2007 годом снизилась с 22,9% до 3,37% . Замыкает тройку лидеров ОАО «Колыма-банк» с долей 9,26%. В 2007 году третью позицию занимал ОАО «Колыма-банк» и Магаданский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» с практически равными долями 8,7% и 9,6% соответственно.

Кредиты

      Объем кредитов юридическим и физическим лицам, выданных кредитными организациями увеличился по состоянию на 01.01.2009 на 13,11%. Увеличение произошло за счет увеличения объема выданных кредитов физическим лицам на 32,44% и юридическим лицам на 10,75%.

4. Выводы

     Ситуация на рынке банковских услуг в Магаданской области в 2008 году не претерпела серьезных изменений: рынок на протяжении нескольких лет остается высококонцентрированным. Рынок банковских услуг по прежнему монополизирован Северо-Восточным банком Сбербанка России.

     Конкуренция между кредитными организациями ведется за доступ к ресурсам, особенно за привлеченные средства (деньги населения и хозяйствующих субъектов).