1.Введение Страховой рынок – это сфера экономических отношений, где объектом купли–продажи выступает страховая защита и где формируется спрос и предложение на нее. Страховая услуга в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.92г., в редакции от 25.04.2002г. является деятельностью, связанной с защитой имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных (страховых) событий за счет денежных фондов из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). Анализ конкурентной среды рынка страховых услуг проводился с учетом Методических рекомендаций по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг, утвержденных приказом МАП России № 86 от 31.03. 2003г. 2.Продуктовые и географические границы рынка страховых услуг Продуктовые границы рынка страховых услуг определены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93. Рынок страховых услуг сегментируется по отраслям страхования и видам услуг внутри каждой отрасли, полный перечень которых приводится с учетом имеющихся в классификаторе кодов: 1.Услуги личного страхования (код 6611000): -услуги по страхованию жизни (код 6611010); -услуги по страхованию от несчастных случаев и болезней (код 6611030); -услуги по медицинскому страхованию (страхование здоровья, код 6611020). 2.Услуги страхования имущества (6613010): -услуги по страхованию средств наземного транспорта (коды 6613020, 6613021); -услуги по страхованию средств воздушного транспорта (код 6613022); -услуги по страхованию средств водного транспорта (6613023); -услуги по страхованию грузов (6613040); -услуги по страхованию иных видов имущества (6613090); -услуги по страхованию финансовых рисков (услуги по страхованию от коммерческих рисков: непогашения кредитов, банкротства получателя ссуды, потери прибыли и прочее, код 6613060); 3.Услуги страхования ответственности (код 6613070): -услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; -услуги по страхованию ответственности перевозчика; -услуги по страхованию гражданской ответственности предприятий источников повышенной опасности; -услуги по страхованию профессиональной ответственности; -услуги по страхованию ответственности за неисполнение обязательств; -услуги по страхованию иных видов гражданской ответственности. Коды по видам услуг страхования ответственности в Общероссийском классификаторе отсутствуют. Географические границы рынка страховых услуг определены по месту предоставления страховщиками услуг на территории области. Рынок страховых услуг рассматривается в административных границах Магаданской области. 3.Институциональная структура страховых услуг. На территории Магаданской области услуги по страхованию оказывает 10 страховых компаний. Все участники рынка страхования являются филиалами иногородних страховых компаний, в основном Московских. № п/п | Наименование Страховщика | Виды предоставленных страховых услуг в 2009г. | Магаданские филиалы: | 1. | ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» | Страхование от несчастных случаев и болезней, страхование средств наземного транспорта, страхование имущества юридических лиц, страхование имущества граждан, страхование ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование профессиональной ответственности, страхование иных видов гражданской ответственности. | 2. | ЗАО СГ «УралСиб» | Страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование средств наземного транспорта, страхование средств водного транспорта, сельскохозяйственное страхование, страхование имущества юридических лиц, страхование имущества граждан, страхование ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих ОПО, страхование профессиональной ответственности, страхование иных видов гражданской ответственности. | 3. | ОАО СО «Авиационный фонд единого страхования» (АФЕС) | Страхование от несчастных случаев и болезней, страхование средств наземного транспорта, страхование средств воздушного транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических лиц, страхование имущества граждан, страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование ответственности перевозчика, страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности, страхование гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих ОПО, страхование иных видов гражданской ответственности. | 4. | ОАО «Дальжасо» | Страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование грузов, страхование ответственности перевозчика | 5. | ООО СК «Согласие» | Страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование средств наземного транспорта, страхование средств водного транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических лиц, страхование имущества граждан, страхование ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование ответственности перевозчика, страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО, страхование профессиональной ответственности, страхование ответственности за неисполнение обязательств по договору, страхование иных видов гражданской ответственности. | 6. | ОАО «Военно- страховая компания» (ВСК) | Страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование средств наземного транспорта, страхование средств водного транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических лиц, страхование имущества граждан, страхование ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование ответственности перевозчика, страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО, страхование профессиональной ответственности, страхование ответственности за неисполнение обязательств по договору, страхование иных видов гражданской ответственности. | 7. | ОСАО «Ингосстрах» | Страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование средств наземного транспорта, страхование средств воздушного транспорта, страхование средств водного транспорта, страхование грузов, сельскохозяйственное страхование, страхование имущества юридических лиц, страхование имущества граждан, страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО, страхование ответственности предприятий, эксплуатирующих ГИДРОТС, страхование иных видов гражданской ответственности. | 8. | ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» | Страхование от несчастных случаев и болезней, страхование средств наземного транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических лиц, страхование имущества граждан, страхование ответственности владельцев автотранспортных средств, страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО, страхование ответственности за неисполнение обязательств по договору. | 9. | ООО СК «Гелиос Резерв» | Страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества юридических лиц. | 10. | СК «Альфастрахование» | Страхование от несчастных случаев и болезней, страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта, страхование ответственности предприятий, эксплуатирующих ОПО. |
Все вышеперечисленные участники рынка являются универсальными страховщиками. Они имеют лицензии на все востребованные территорией виды страхования, за исключением лицензий на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию, но, вместе с тем, каждый из перечисленных страховщиков специализируется на отдельных перечисленных видах страховых услуг. В частности, филиал ОАО СО «АФЕС» специализируется на обязательном страховании воздушного транспорта, филиал ОАО «Дальжасо» - на страховании грузов физических лиц, филиал ООО «Росгосстрах–Дальний Восток» - на страховании от несчастных случаев и болезней, а также на страховании имущества, филиал ОСАО «Ингосстрах» на медицинском страховании и страховании имущества, филиалы ОАО «Военная страховая компания» и ЗАО «СГ «Спасские ворота» работают практически на всех сегментах рынка страховых услуг. Покупателями страховых услуг на региональных рынках являются юридические лица, физические лица, малые предприятия, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. 4.Качественные показатели конкурентной среды рынка страховых услуг Рынок страховых услуг в границах Магаданской области в целом остается все еще открытым. Барьерами входа на рынок страховых услуг для потенциальных конкурентов являются высокий уровень стартовых и текущих затрат. Анализ структуры рынка страховых услуг в границах Магаданской области в 2009г. Структура добровольного страхования в Магаданской области в 2009г., %*) Таблица 1 № п/п | Отрасли и виды страховых услуг | 2009г. | Доля, % | 1. | Личное страхование, всего и в том числе: а). Страхование жизни б). Страхование от несчастных случаев в). Медицинское страхование | 100,0 (22,75)*) 0,2 38,00 61,8 | 2. | Имущества, всего и в том числе: а). Страхование средств наземного транспорта б). Страхование водного транспорта в). Страхование воздушного транспорта г). Сельскохозяйственное страхование д). Страхование грузов е). Страхование имущества юридических лиц ж). Страхование имущества граждан з). Страхование иных видов имущества | 100,0 (62,29) 19,71 19,68 3,28 1,51 7,78 35,94 12,10 0 | 3. | Ответственности, всего и в том числе: а). Страхование ответственности перевозчика б). Страхование гражданской ответственности предприятий-источников повышенной опасности в). Страхование гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих ОПО г). Страхование профессиональной ответственности д).Страхование ответственности за неисполнение обязательств по договору е). Страхование иных видов ответственности | 100,0 (14,96) 21,99 0,41 20,54 4,55 39,17 13,34 | | Объем собранной страховой премии по всем отраслям и видам страхования | (100,0) |
*) Обороты страховых услуг в стоимостном выражении представлены в таблицах Приложения. Из анализа сложившейся структуры страхования на территории области (таблица 1) следует, что наиболее востребованным остается страхование имущества. На его долю приходится 62,29% объема собранной страховой премии по всем отраслям страхования. Личное страхование занимает вторую позицию с долей 22,75%. В структуре самой отрасли наибольший спрос отмечается на медицинское страхование – 61,8%. Далее следует страхование от несчастных случаев – 38%. Страхование жизни граждан, по прежнему, не пользуется спросом, его доля составляет всего 0,2%. Третью позицию по спросу занимает страхование ответственности, его доля в 2009г. составила 14,96% объема страховой премии. Наибольший объем страховой премии по данной отрасли занимает страхование ответственности за неисполнение обязательств по договору – 39,17%. Анализ рынка страховых услуг в границах Магаданской области по общему объему собранной страховой премии. Рынок страховых услуг в границах Магаданской области в 2009г. исходя из показателей концентрации (CR-3 – 63,01; индекс Герфиндаля-Гиршмана – 1791,62) является умеренноконцентрированным. Первое место среди страховых компаний, по общему объему собранной страховой премии традиционно занимает филиал ОАО «Военно-страховая компания» с долей 26,78 % (24,05% в 2008г.), на втором и третьем местах, как и в предыдущем году, соответственно филиал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» с долей 19,95% (22,14% в 2008г.) и филиал ЗАО «СГ «Спасские ворота» с долей 16,28% (20,37% в 2007г.) (таблица 2). Таблица 2 Анализ отраслевых и видовых сегментов рынка страховых услуг в границах Магаданской области Обороты страховых услуг на отраслевых сегментах рынка, % Таблица 3 - Личное страхование.
В соответствии со значениями показателей концентрации рынок личного страхования в границах Магаданской области в 2009г. является высококонцентрированным (CR-3 – 85,67; индекс Герфиндаля-Гиршмана – 2516,24) . В личном страховании наибольшей рыночной силой обладают филиалы ООО СК «Согласие» - 30,82%, ОАО «Ингосстрах» - 28,03%, ОАО «Военно-страховая компания» - 26,82%, которым принадлежит 85,67% объема предоставленных услуг на рынке личного страхования. В 2008г. на данном сегменте рынка страхования тройка лидеров была прежней с той лишь разницей, что первое место принадлежало ОСАО «Ингосстрах» - 49,15%, а ООО СК «Согласие» занимало третью позицию с долей 11,94%. ОАО «Военно-страховая компания» также была на второй позиции с долей 21,56%, Услуги по страхованию жизни оказывают только два филиала ООО СК «Согласие» (56,36%) и ОАО «Ингосстрах» (43,64%). В страховании от несчастных случаев лидирует филиал ОАО «Военно-страховая компания» - 48,77%, далее следует филиал ОАО СО «АФЕС» - 14,15%, третье место принадлежит филиалам ООО СК «Гелиос Резерв» и ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» с практически равными долями – 10,58% и 10,51% соответственно. На долю остальных страховых компаний приходится всего 26,5%. В медицинском страховании на протяжении многих лет неизменным лидером является филиал ОСАО «Ингосстрах». В 2009 году ситуация изменилась, на первое место вышел филиал ООО СК «Согласие» с долей 45,11%. За ним следует с незначительно меньшей долей филиал ОСАО «Ингострах» - 40,54%. На третьем месте филиал ОАО «Военно-страховая компания» с долей 13,41%. Доля остальных компаний по предоставлению данного вида страховых услуг незначительна (таблица 4). Обороты страховых компаний на сегментах рынка по видам услуг личного страхования Таблица 4 2.Страхование имущества. Обороты страховых компаний на сегментах рынка по видам услуг страхования имущества Таблица 5 Рынок страхования имущества в соответствии со значениями индексов и коэффициентов является высококонцентрированным (CR-3 – 77,87; индекс Герфиндаля-Гиршмана – 2709,45). В группу лидеров вошли филиалы ОАО «Военная страховая компания» - 44,06%, ОСАО «Ингосстрах» - 22,76% и ООО СК «Согласие» - 11,05%, которым принадлежит 77,87% объема продаж услуг. В 2008 году тройка лидеров выглядела следующим образом: филиалы ОАО «Военная страховая компания», ОСАО «Ингосстрах» и ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» с долей на данном сегменте рынка страхования 41,81%; 17,98%; 13,87% соответственно. В таком виде, как страхование наземного транспорта, в 2009г. филиал ОАО «Военно-страховая компания» занимает первую позицию с долей 37,73%. Филиал ООО СК «Согласие» на второй позиции с долей 24,5%. На третьей позиции филиал ОСАО «Ингосстрах» с долей 14,54%. В страховании средств воздушного транспорта, как и в 2008 году, услугу по данному страхованию оказывают два филиала страховых компаний: ОАО СО «АФЕС» (70,62%) и ОСАО «Ингосстрах» (29,38%). В страховании водного транспорта в 2009г. 63,81% объема проданных услуг принадлежит филиалу ОАО «Военная страховая компания», следующую позицию занимает филиал ОСАО «Ингосстрах» - 22,98% и на третьей позиции филиал ООО СК «Согласие» - 10,76%. В страховании грузов наибольшую долю сектора рынка традиционно занимает филиал ОАО «Дальжасо» - 39,76%, вторым является филиал ООО СК «Согласие» - 32,84%, третьим – филиал ОАО «Ингосстрах» - 15,32%. В страховании имущества юридических лиц 53,77% общей суммы страховой премии принадлежит филиалу ОАО «Военно-страховая компания». Филиалу ОСАО «Ингосстрах» принадлежит 32,63%. На третьей позиции филиал ЗАО «СГ «Спасские ворота» с долей всего лишь 4,48%. В страховании имущества граждан несомненным лидером является филиал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток». Ему принадлежит 52,75% собранной премии по данному виду страхования. Вторая по величине доля принадлежит филиалу ОАО «Военно-страховая компания» - 32,59%. Третью позицию поделили филиалы ООО СК «Согласие» и ОСАО «Ингосстрах» с практически равными долями – 5,9% и 5,84% соответственно. В страховании иных видов имущества филиал ОСАО «Ингосстрах» занимает первую позицию – доля 52,1%, вторую - филиал ЗАО «УралСиб» – доля 47,9 %. 3. Страхование ответственности. Значения коэффициентов концентрации CR3 и индексов концентрации Герфиндаля-Гиршмана свидетельствуют о высокой концентрации рынка страхования ответственности (CR-3 – 75,31; индекс Герфиндаля-Гиршмана – 2239,46). Обороты страховых компаний на сегментах рынка по видам услуг страхования ответственности Таблица На сегментах рынка по видам услуг страхования ответственности компании – лидеры определились в следующем порядке (табл.№ 3) : ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» - 31,07%, ЗАО СГ «Спасские ворота» - 29,22%, ОАО «Военно-страховая компания» - 15,02%. В 2008 году тройка лидеров выглядела следующим образом: ЗАО «СГ «Спасские ворота» - 33,96%, ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» - 30,71% и ОАО «Военно-страховая компания» - 13,86%. В таком виде как страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в 2009 году на первом месте по прежнему филиал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» с долей 36,31%. На втором месте с долей 34,11% филиал ЗАО «СГ «Спасские ворота». Филиал ОАО «Военно-страховая компания» занимает третью позицию с долей 11,03%. В страховании ответственности перевозчика за рассматриваемый период 97,46% объема проданных услуг принадлежит филиалу ОАО СО «АФЕС», доля остальных страховых компаний незначительна. В страховании гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих ОПО наибольшую долю 38,69% занимает филиал ООО СК «Согласие», второе место принадлежит филиалу ОАО СО «АФЕС» - 24,42% и на третьем месте филиал ОАО «Военно-страховая компания», на его долю приходится 15,7%. На рынке страхования профессиональной ответственности безусловным лидером являлся ОАО «Военно-страховая компания» с долей 84,55%. Доля остальных филиалов страховых компаний в данном виде страхования незначительна. В страховании ответственности за неисполнение обязательств по договору первое место принадлежит филиалу ОАО «Военно-страховая компания» (66,7%). На втором месте ООО СК «Согласие» (25,24%), третье место занимает ЗАО «СГ «Спасские ворота» (8,06%). В страховании иных видов гражданской ответственности главными участниками рынка являются филиалы: ОАО «Ингосстрах» - 44,3%, ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» - 28,12%, ОАО «Военно-страховая компания» - 14,81%. 6.Выводы На данный момент в Магаданской области осуществляют свою деятельность филиалы 9 страховых компаний. Все участники рынка страхования являются филиалами иногородних страховых компаний, в основном Московских. Рынок страховых услуг в границах Магаданской области в 2009г. исходя из показателей концентрации (CR-3 – 63,01; индекс Герфиндаля-Гиршмана – 1791,62) является умеренноконцентрированным. Барьерами входа на рынок страховых услуг является ограничение емкости регионального рынка – высокая степень удовлетворения спроса, отражающая как высокую насыщенность рынка, так и низкую платежеспособность потребителя, что является серьезным препятствием для освоения рынка потенциальными конкурентами и делает этот рынок малопривлекательным для новых финансовых организаций. Также одним из решающих ограничений возможности входа на рынок является высокий уровень первоначальных затрат. Необходимо наблюдение за динамикой показателей концентрации, меры по контролю за рыночным поведением страховых компаний. |
Управление Федеральной антимонопольной службы