Анализ конкурентной среды на рынке банковских услуг в границах Магаданской области за 2009 год

1. Введение

- по привлечению средств клиента,

- по предоставлению ссуд и кредитов,

- по рассчетно-кассовому обслуживанию,

- по валютному обслуживанию,

- по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов,

- по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов,

- по выдаче банковских гарантий,

- по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

2. Продуктовые и географические границы рынка банковских услуг

      Определение продуктовых границ рынка заключается в определении вида банковской услуги – банковской операции (сделки), осуществляемой кредитной организацией в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» и отражаемой в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на отдельном счете либо группе счетов, сгруппированных по признаку экономической однородности, и (или) банковских операций (сделок), рассматриваемых в совокупности.

     Определение географических границ рынка банковских услуг заключается в определении места предоставления банковской услуги потребителям на территории Российской Федерации или ее части. Исходя из условий приобретения банковских услуг, географические границы исследуемого рынка совпадают с административными границами Магаданской области

3. Анализ конкурентной среды на рынке банковских услуг.

      На территории Магаданской области в 2009 году свою деятельность осуществляли два коммерческих банка, семь филиалов иногородних кредитных организаций, в основном московских, а также семь операционных и кредитно-кассовых офисов и одно представительство. В сравнении с 2008 годом, на рынке банковских услуг Магаданской области появился один новый участник – Операционный офис в г.Магадан филиала ОАО Национальный банк «ТРАСТ» в г.Хабаровск. Кроме того два филиала кредитных учреждений – ОАО АКБ «Авангард» и ОАО АКБ «РОСБАНК» переведены в статус соответственно кредитно-кассового и операционного офиса. Рынок банковских услуг в границах Магаданской области в целом остается все еще открытым. Барьерами входа на рынок банковских услуг для потенциальных конкурентов является его высокая концентрация.

     При анализе и оценке конкурентной среды на рынке банковских услуг проводится следующая сегментация рынка: привлечение средств клиентов (рынок депозитов), а также предоставление ссуд и кредитов (рынок кредитов).

      Рынок депозитов сегментируется по группам клиентов – физическим и юридическим лицам (таблица 1). Лидером на рынке депозитов является Северо-Восточный банк Сбербанка России. Его доля составляет 63,14%. На втором месте ОАО «Колыма-банк» с долей 9,52%, третье место принадлежит Магаданскому филиалу банка «Возрождение» (ОАО) – 7,72%. На долю остальных банков приходится всего 19,62%. Доля Северо-Восточного банка Сбербанка России на рынке депозитов уменьшилась в сравнении с 2008 годом на 7,61%; доля ОАО «Колыма-банк» уменьшилась на 1,8%, доля Магаданского филиала банка «Возрождение» (ОАО) увеличилась на 1,21%. Тройка лидеров на рынке депозитов осталась прежней в сравнении с 2008г. Рынок депозитов в соответствии со значениями индексов и коэффициентов является высококонцентрированным (CR-3 = 80,38; HHI = 4208,6).

     Сегментируя рынок депозитов по привлечению средств физических и юридических лиц, можно отметить следующее.

     По привлечению средств физических лиц на первом месте Северо-Восточный банк Сбербанка России с долей 71,26%, на втором ОАО «Колыма-банк» - 8,59%, на третьем Операционный офис «Магаданский» филиала 2754 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Хабаровске - 5,69%. В 2008 году первое место также принадлежало Северо-Восточному банку Сбербанка России – 77,93 (уменьшение доли в 2009 году на 6,67%), второе место было у ОАО «Колыма-банк» - 7,98% (увеличение доли в 2009 году на 0,61%). Третью позицию в 2008 занимал Магаданский филиал банка «Возрождение» (ОАО) – 3,87%. В 2009 году на третье место вышел Операционный офис «Магаданский» филиала 2754 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г.Хабаровске (рост доли в сравнении с 2008 годом на 4,61% с 1,08% до 5,69%).     

       По привлечению средств юридических лиц в 2009 году состав тройки лидеров несколько изменился в сравнении с 2008 годом. Первое место в 2008 году занимал ОАО «Колыма-банк» с долей 40,59%. В 2009 году доля ОАО «Колыма-банк» составила всего 13,98% (снижение на 26,61%), что позволило банку занять всего лишь четвертое место. В то же время на первое место в 2009 году вышел Северо-Восточный банк Сбербанка России с долей 24,18%. В 2008 году Северо-Восточный банк Сбербанка России занимал только четвертую позицию с долей 7,82% (рост на 16,36%). На втором месте по прежнему Магаданский филиал Банка «Возрождение» (ОАО) с долей 23,92% (в 2008 году его доля составляла 29,68%). Третью позицию по прежнему удерживает филиал ОАО Банк ВТБ в г.Магадане: доля в 2008 году – 13,68%, в 2009 году – 23,6% (рост на 9,92%).  

Депозиты и иные привлеченные средства

     Общий объем депозитов юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями увеличился за 2009 год, в сравнении с 2008 годом, на 42,55%. Увеличение произошло за счет увеличения объема вкладов физических лиц на 31,4%, а также увеличения вкладов юридических лиц на 140%.      

     Сегментируя рынок кредитов по группам заемщиков отметим следующее. По предоставлению кредитов физическим лицам тройка лидеров 2009 году выглядит так же, как и в 2008 году. Первое место принадлежит Северо-Восточному банку Сбербанка России – 47,14% (47,57% в 2008г.), на втором месте ОАО «Колыма-банк» - 20,61% (18,79% в 2008г.), на третьем месте Магаданский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» -10,94% (12,97% в 2008г.).

     Конкуренция между кредитными организациями ведется за доступ к ресурсам, особенно за привлеченные средства (деньги населения и хозяйствующих субъектов).

     Барьерами входа на рынок банковских услуг является ограничение емкости регионального рынка – высокая степень удовлетворения спроса, отражающая как высокую насыщенность рынка, так и низкую платежеспособность потребителя, что является серьезным препятствием для освоения рынка потенциальными конкурентами и делает этот рынок малопривлекательным для новых финансовых организаций. Также одним из решающих ограничений возможности входа на рынок является высокий уровень первоначальных затрат.

     Необходимы меры по контролю за рыночным поведением Северо-Восточного банка Сбербанка России, занимающим доминирующее положение на рынке банковских услуг, а также контроль за действиями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта и органов местного самоуправления, которые могут привести к ограничению конкуренции на рынке банковских услуг.