Анализ рынка оптовой реализации рыбы и рыбопродукции на территории Магаданской области в 2008-2010 г.г.
12 августа 2011, 09:14
Настоящее исследование проведено отделом контроля размещения государственного заказа, в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённым приказом ФАС России №220 от 28.04.2010 (далее - Порядок), с целью определения положения хозяйствующих субъектовМагаданской области на рынках услуг по оптовой реализации рыбы и рыбопродукции территории Магаданской области для дальнейшего использования полученных данных при формировании «Реестра хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю свыше 35%...», при установлении доминирующего положения хозяйствующих субъектов при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, а так же при организации контроля за экономической концентрацией.
I. Общие положения
Для оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг по оптовой реализации рыбы и рыбопродукции территории Магаданской области проведена расчетно-аналитическая работа по определению:
– продуктовых границ товарного рынка;
– географических границ товарного рынка;
– состава хозяйствующих субъектов рынка, действующих на товарном рынке;
– объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;
– уровня концентрации товарного рынка;
– барьеров входа на товарный рынок.
При анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации использовались данные:
- официальной статистической информации;
- полученные от физических и юридических лиц (продавцов товара) на запрос Магаданского УФАС России;
- отдела рыбного хозяйства Администрации Магаданской области;
- сообщения средств массовой информации.
II. Предмет исследования
Предметом рассмотрения данного исследования является товарный рынок, связанный с предоставлением услуг оптовой реализации рыбы и рыбопродукции на территории Магаданской области.
Справочно:
Рыбодобыча и рыбообработка являются одной из основных отраслей хозяйства Магаданской области.
Рыбохозяйственный комплекс региона представлен добывающим и перерабатывающим флотом, береговыми предприятиями и объектами производственной инфраструктуры.
Промысловые суда рыбодобывающих предприятий области работали в следующих морских зонах: Западно-Беринговской, Восточно-Камчатской, Северо-Курильской, Южно-Курильской и четырех подзонах Охотского моря.
Вылов ВБР осуществляется как в исключительной экономической зоне, так и в прибрежной.
В 2008 – 2010г.г. в Магаданской области осуществлялся вылов следующих ВБР:
а) рыба промысловая: минтай, сельдь, треска, палтус, горбуша, кета, кижуч, камбала, навага, мойва, ерш, окунь, корюшка, скат.
б) морепродукты: краб, трубач, кальмар, креветка, моллюски, морской еж, ламинария.
Общие объемы производства и реализации товарно-пищевой рыбной продукции предприятиями Магаданской области представлены в таблице 1 (по данным, представленным хозяйствующими субъектами).
Основываясь на приведенных в таблице данных, можно сделать следующие выводы о производстве и оптовой реализации товарно-пищевой рыбной продукции в 2010г. относительно 2008г. - производство продукции выросло на 6479,1 тонн (10,8%). Несмотря на увеличение производства продукции на территории Магаданской области основной объем произведенной товарно-пищевой рыбной продукции вывозится за ее пределы. Так, например по сравнению с 2008г. в 2010г. только объемы экспорта рыбной продукции за рубеж увеличились на 7821,7 тонн (19%). Не смотря на объемы произведенной, на территории Магаданской области продукции, можно отметить то, что основная масса продукции вывозится за пределы области (в том числе за рубеж). Вывоз продукции за пределы Магаданской области осуществляли более15 предприятий. Так, например, в исследуемый период поставка рыбной продукции из Магаданской области в другие регионы России составила: в 2008г. – 25,5 тыс. тонн, в 2009г. – 27,3 тыс.тонн, в 2010г. – 15 тыс. тонн. В страны дальнего зарубежья отгружено товарной рыбной продукции: в 2008г. - 41,87 тыс. тонн, в 2009г. - 33,1 тыс. тонн, в 2010г. - 49,7 тыс. тонн.
III. Определение временного интервала исследования товарного рынка
Временной интервал исследования товарного рынка определен с учетом цели исследования рынка и в соответствии с требованиями раздела 2 Порядка. При этом выбор временного интервала исследования учитывал такие характеристики товарного рынка, как сезонность поставок товара в течение года и стабильность поставок, с учетом отмеченного период исследования рынка определен – 2008-2010г.г.
Исходя из целей исследования, проводился ретроспективный анализ.
IV. Определение продуктовых границ товарного рынка
Предварительное определение товара (услуги) проведено в соответствии с Общероссийским классификатором Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 029-2007 (КДЕС 1.1), рынок оптовой реализации рыбы и рыбопродукции принадлежит к разделу G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», подразделу GA «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», подклассу 51.38.1 «Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами».
При выявлении свойств товара определяющих выбор потребителя анализировались следующие критерии:
– функциональное назначение, в том числе цель приобретения товара (услуги) и его потребительские свойства:
Согласно п. 3.3 Порядка, группы покупателей были выделены по месту приобретения товара – Магаданская область. Сегментом исследуемого рынка – выступает оптовый рынок, так как цели и цены на услуги реализации рыбы и рыбопродукции для потребителей на оптовом и розничном рынке различны.
Цель приобретения товара (услуги) потребителями на оптовом рынке – приобретение преимущественно для целей последующей перепродажи или профессионального использования (переработки).
– цена:
Данный фактор отражает стоимость продукции в зависимости от ассортимента (рыба охлажденная/мороженная, рыба соленая/копченая…, пищевые морепродукты и т.д.). При этом цена каждого вида товара зависит: от количества стадий технологической обработки продукции, транспортировки, масштабов производства, рынка на котором сбывают продукцию (региональный, зарубежный, за пределами региона). При этом цены сбыта на разных рынках различны.
– качественные характеристики:
Классификация видов рыбной продукции основана на общероссийском классификаторе продукции, а так же ГОСТах (ТУ) в соответствии с которыми продукция производится (проходит различные технологические стадии переработки).
Определение взаимозаменяемых товаров основано на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить товар другим при потреблении, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.
Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, осуществлялось путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров (услуг), входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу одного из общероссийских классификаторов видов экономической деятельности. Так согласно Общероссийскому классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93 от 01.01.1994) выделена группа - 1512000 «Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные».
В зависимости от условий хранения, производства, реализации, а также уровня цен, способа транспортировки и упаковки рассмотрены следующие товарные рынки:
1.1. Рыба охлажденная и мороженая в составе товарных групп:
- рыба охлажденная (без сельди): 1512100;
- сельдь охлажденная неразделанная: 1512110;
- рыба мороженая (без сельди): 1512150;
- рыба специальной разделки мороженая (без сельди): 1512170;
- сельдь мороженая: 1512190;
- филе рыбное мороженное: 1512160;
- фарш пищевой мороженый: 1512180.
1.2. Рыба соленая, копченая, пряного посола и маринованная, входящая в товарные группы:
- рыба слабосоленая (без сельди): 1512200;
- рыба среднесоленая (без сельди): 1512220;
- рыба крепкосоленая (без сельди): 1512240;
- рыба пряного посола и маринованная (без сельди): 1512260;
- рыба специального посола: 1512280;
- рыба семужного посола: 1512290;
- рыба холодного копчения: 1512300;
- рыба вяленая: 1512360;
- балычные изделия холодного копчения: 1512370;
- сельдь: 1512210, 1512230, 1512250, 512270, 1512310.
1.3. Морепродукты пищевые: 1512050.
Выделенные в соответствии с классификатором категории продукции не являются взаимозаменяемыми по производству и цене.
V. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих
на товарном рынке
В соответствии с пунктом 5.1 Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включатся хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.
Продавцы на оптовых рынках рыбы и рыбопродукции, в установленных продуктовых границах, определены по данным:
- территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Магаданской области;
- отдела рыбного хозяйства администрации Магаданской области;
- ответов хозяйствующих субъектов на запросы Магаданского УФАС России.
Группы продавцов и покупателей представлены в таблицах 2 и 2.1.
Таблица 3
Состав продавцов и покупателей
на оптовых рынках рыбы и рыбопродукции
Продавцы | Покупатели |
1. Рыбодобывающие предприятия ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» (далее ООО «Тихрыбком»), ООО «Маг-Си Интернешнл», ООО «Дальрыбфлотпродукт»,ООО «Магаданрыбфлот», ООО «Магаданская база промысловых судов» (далее ООО «МБПС»), ООО «Симар», ООО «Аржан», ООО «Омахтонский шельф», ФГУП «МагаданНИРО» и др. | - предприятия, производящие рыбную продукцию с углубленной переработкой; - предприятия мелкооптовой и розничной торговли; - учреждения социальной сферы (детские сады, школы, больницы); - предприятия общественного питания; -индивидуальные предприниматели |
2. Предприятия, производящие рыбную продукцию с углубленной переработкой ООО «Таксосервис»,ООО «Рыбная компания», ООО «Сан- Росс», ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат», СПК «Рассвет-2»,рыбозаводы и др. 3. Предприятия оптовой торговли, осуществляющие завоз рыбы и рыбопродукции из других регионов: ООО «Славянский продукт, ООО «Алекон» и др. | - предприятия мелкооптовой и розничной торговли; - учреждения социальной сферы (детские сады, школы, больницы); - предприятия общественного питания; -индивидуальные предприниматели |
По данным отдела рыбного хозяйства администрации Магаданской области в 2008г. – 2010г.г. были выделены квоты на вылов ВБР более 30 хозяйствующим субъектам.
По данным, предоставленным хозяйствующими субъектами, на рынке присутствовали три группы лиц:
1. ООО «Дальрыбфлот», ООО «Дальрыбфлотпродукт», ООО «Магаданрыбфлот», ООО «Магаданская база промысловых судов», ОАО «Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов», ООО «Аржан», ОАО «Усть-Магаданский рыбозавод».
2. ООО «Тихрыбком», ООО «Маг-Си Интернэшнл», ООО «Маг-Си Плюс», ООО «Маг-СИ (далее – группа лиц ООО «Тихрыбком»);
3. ООО «Магаданрыба», ООО «Сан-Росс», ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат».
В качестве потенциально возможных продавцов выступают:
· хозяйствующие субъекты, имеющие материально-техническую базу для добычи рыбы и морепродуктов, производственные мощности для заморозки (или углубленной переработки ВБР), которым выделены квоты или лимиты на вылов ВБР;
· хозяйствующие субъекты, экспортирующие рыбу или морепродукты за пределы области и за рубеж;
· предприятия оптовой торговли, которые могут выйти на рынок привозной рыбной продукции.
Необходим отметить, следующее. Письма направленные более 10 субъектам согласно адресам представленных отделом рыбного хозяйства администрации Магаданской области на запросы Магаданского УФАС в 2011г. были возвращены (например: ООО «ТПФ «Ин-Ком», ООО «Норд Фиш», ООО «Океанбиопродукт», ООО «Янский лиман», ООО «Магаданская рыбная компания, ООО «Бейчидек», ОАО «Усть-Магаданский рыбозавод», ОАО «МПДПМ», ООО «Аржан», ООО «Симар» ООО «Усть-Ольский рыбозавод» и др). Причинами возвращения писем послужили указания на: прекращение деятельности предприятия, выбытие адресата с места регистрации, истечение срока хранения и т.д.). Данные по объемам реализации таких предприятий вошли в сводную информацию по категории «прочие».
В соответствии с п. 5.2. Порядка - количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, так как выполняются следующие условия:
- объем товарного рынка известен и выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции;
VI. Определение географических границ товарного рынка
В соответствии с п. 4. Порядка и целью исследования, определение географических границ товарного рынка проводилось на основе информации о регионе, о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара, о структуре товаропотоков.
Предварительно географические границы товарного рынка определены в соответствии со сложившейся организационно-транспортной схемой приобретения товара (услуги), исходя из состава продавцов и покупателей, а также методом установления фактических районов продаж (местонахождения приобретателей), местонахождение хозяйствующих субъектов (продавцов). При этом в данном анализе были выделены группы покупателей: по форме участи в обороте продукции (оптовые) и по месту приобретения товара (Магаданская область).
Магаданская область, являясь географически обособленным регионом Северо-Востока России, связана с остальной территорией страны через морские и воздушные коммуникации. Единственная автомобильная дорога с круглогодичным транспортным сообщением связывает область с Оймяконским улусом (районом) Республики САХА.
Учитывая сложившуюся схему обращения товарных потоков внутри области и вне ее, а также влияние транспортных издержек на конечную цену продукта, географические границы оптовых рынков рыбы и рыбопродукции определены внутри административных границ Магаданской области.
VII. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих
субъектов на рынке
Для определения объема товарного предложения была использована информация, содержащаяся в ответах хозяйствующих субъектов на запросы Магаданского УФАС России, сводные данные территориального органа Федеральной службы госстатистики по Магаданской области.
Количественной характеристикой объема рынка услуг является объем продаж в натуральном выражении (тонн) при оказании услуги оптовой реализации товарно-пищевой рыбной продукции (в ассортименте) в географических границах рассматриваемого товарного рынка.
Объем рынка и доли хозяйствующих субъектов в соответствующих границах представлены в таблицах 3-5.
Таблица 3
Количественные показатели рынка оптовой реализации
рыбы охлажденной и мороженой в Магаданской области
Наименование хозяйствующего субъекта | Объем реализации, тонн | Доля, % | ||||
2008г. | 2009г. | 2010г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Группа лиц всего, в части: ООО «Тихрыбком» ООО «Маг-Си Интернешнл» | 17,7 17,7 0,0 | 22,3 21,8 0,5 | 12,2 12,2 0,0 | |||
ООО «Марине» | 4,2 | 0,0 | 0.0 | |||
Группа лиц всего, в части: - ООО «Магаданрыба» - ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат» - ООО «Сан-Росс» | 6,8 2,5 0,2 4,1 | 17,1 8,6 3,4 5,1 | 7,9 4,1 0,01 3,8 | |||
Группа лиц всего, в части: - ООО «Дальрыбфлотпродукт» - ОАО «МПДПМ» - ОАО «Усть-Магаданский рыбозавод» | 1,0 1,0 0 0 | 28,6 0,6 0,3 27,7 | 0,6 0,6 - - | |||
ООО «Тахтоямск» | 3,2 | 6,6 | 0,8 | |||
ООО «Омахтонский шельф» | 2,5 | 0,0 | - | |||
ООО «Арманская рыбопромышленная группа» | 1,3 | 0,0 | 0,2 | |||
ЗАО «Тралком» | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||
ООО «Таксосервис» | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |||
ООО «Чайка» | 0,2 | 0,5 | 0,3 | |||
ООО «Рыбная компания» | 2,1 | 4,5 | 2,2 | |||
другие предприятия (более 10х/с долей менее 8%) | 52,0 | 9,4 | 58,0 | |||
Завоз (предприятия оптовой торговли, ИД *) | 8,7 | 10,5 | 17,5 | |||
Итого | 100 | 100 | 100 | |||
CR-3, % | 28,7 | 68 | 22,3 | |||
HHI | <2000 | <2000 | <2000 | |||
Примечание: * объемы завоза и по другим предприятиям указаны с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Магаданской области.
«-« нет данных
На рынке услуг оптовой реализации рыбы охлажденной и мороженой в Магаданской области период 2008-2010г.г. присутствовало более 30 хозяйствующих субъектов.
Исходя из показателей рыночной концентрации (CR3 <45% за 2008г. и 2010г.; HHI <2000 за все периоды исследования), рынок услуг оптовой реализации рыбы охлажденной и мороженой в Магаданской области можно охарактеризовать умеренно – концентрированным. Конкурентная среда развита.
Таблица 4
Количественные показатели рынка оптовой реализации
рыбы соленой, копченой, пряного посола и маринованной в Магаданской области
Наименование хозяйствующего субъекта | Объем реализации, тонн | Доля, % | ||||
2008г. | 2009г. | 2010г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Группа лиц всего, в части: ООО «Тихрыбком» ООО «Маг-Си Интернешнл» | 6,9 6,9 0,0 | 13,7 13,7 0,0 | 4,0 4,0 0,0 | |||
СПК «Рассвет-2» | 2,2 | 7,9 | 2,3 | |||
Группа лиц всего, в части: - ООО «Магаданрыба» - ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат» - ООО «Сан-Росс» | 5,5 0,0 0,9 4,6 | 3,0 0,0 2,0 1,0 | 1,8 1,5 0,2 0,1 | |||
ООО «Дальрыбфлотпродукт» | 2,2 | 2,1 | 0,3 | |||
ООО «Рыбная компания» | 0,7 | 0,3 | 0,1 | |||
КФХ «Ола» | 0,1 | 0,6 | 0,2 | |||
другие предприятия (более 10х/с долей менее 8%) | 70,6 | 34,2 | 70,1 | |||
Завоз (предприятия оптовой торговли, ИД *) | 11,8 | 38,2 | 21,2 | |||
итого | 100 | 100 | 100 | |||
CR-3, % | 14,6 | 46,2 | 8,1 | |||
HHI | <2000 | <2000 | <2000 | |||
Примечание: * объемы завоза и по другим предприятиям указаны с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Магаданской области.
«-« нет данных
На рынке услуг оптовой реализации рыбы соленой, копченой, пряного посола и маринованной в Магаданской области период 2008-2010г.г. присутствовало более 30 хозяйствующих субъектов.
Исходя из показателей рыночной концентрации (CR3 <45% за 2008г. и 2010г.; HHI <2000 за все периоды исследования), рынок вышеназванных услуг в Магаданской области можно охарактеризовать умеренно – концентрированным. Конкурентная среда развита.
Таблица 5
Количественные показатели рынка оптовой реализации пищевых морепродуктов в Магаданской области
Наименование хозяйствующего субъекта | Объем реализации, тонн | Доля, % | ||||
2008г. | 2009г. | 2010г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Группа лиц всего, в части: - ООО «Тихрыбком» - ООО «Маг-Си Интернешнл» | 18,1 1,7 16,4 | 13,0 2,4 10,6 | 3,9 1,0 2,9 | |||
Группа лиц всего: в части: ООО «МБПС» ООО «Дальрыбфлотпродукт» - ООО «Магаданрыбфлот» - ОАО «МПДПМ» - ООО «Аржан» - ОАО «Усть Магаданский р/з» | 14,4 0,0 0,1 0,0 1,6 3,9 8,8 | 31,3 0,0 0,1 0,0 - 13,5 17,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - | |||
Группа лиц всего, в части: - ООО «Магаданрыба» - ООО «Ольский рыбопром. комбинат» - ООО «Сан-Росс» | 0,2 0,0 0,0 0,2 | 0,8 0,3 0,4 0,1 | 0,1 0,1 0,0 0,0 | |||
ООО «Таксосервис» | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||
ЗАО «Дальрыбфлот» | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||
другие предприятия (более 10х/с долей менее 8%) | 55,7 | 22,3 | 73,9 | |||
Завоз (предприятия оптовой торговли, ИД *) | 11,5 | 32,6 | 21,6 | |||
итого | 100 | 100 | 100 | |||
CR-3, % | 32,7 | 45,1 | 4,4 | |||
HHI | <2000 | <2000 | <2000 | |||
Примечание: * объемы завоза и по другим предприятиям указаны с учетом данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Магаданской области.
«-« нет данных
На рынке услуг оптовой реализации пищевых морепродуктов в Магаданской области период 2008-2010г.г. присутствовало более 30 хозяйствующих субъектов.
Исходя из показателей рыночной концентрации (CR3 <45% за 2008г. и 2010г.; HHI <2000 за все периоды исследования), рынок вышеназванных услуг в Магаданской области можно охарактеризовать умеренно – концентрированным. Конкурентная среда развита.
VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок
По информации полученной от хозяйствующих субъектов, основными барьерами входа на оптовые рынки рыбы и рыбопродукции по информации рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий являются:
· значительный размер капитальных затрат, а именно: высокие цены на ГСМ, вспомогательные материалы, технологическое оборудование в том числе, связанный с приобретением квот аукционной основе;
· административные ограничения – отсутствие квот или их достаточного количества (в первую очередь в области прибрежного рыболовства), препятствующие увеличению объемов производства.
· высокая степень износа, низкий технологический уровень используемого оборудования;
· высокие проценты под инвестиционные кредиты;
· высокая налоговая нагрузка ( например такие налоги как: НДС, налог на прибыль, налог на биоресурсы);
· недостаточное количество квалифицированных кадров, высокая текучесть кадров;
· отсутствие сырья или высокие цены поставщиков на сырье;
· высокая арендная плата за рыбодобывающие суда;
· высокая конкуренция со стороны зарубежных партнеров.
Несмотря на перечисленные барьеры, на рынках производства товарно - пищевой рыбной продукции особо не отмечено сокращения количества производителей. Конкурентная среда развита, что говорит о том, что барьеры входа на рынок являются преодолимыми.
Открытость рынков
Рассмотренные в анализе рынки оптовой реализации товарно-пищевой продукции являются открытыми для межрегиональной торговли. На территорию Магаданской области оптово-посредническими предприятиями было завезено и реализовано товарно – пищевой рыбной продукции (за исключением консервов): в 2008г. – 1219,5 тонн, в 2009г. – 2026,7 тонн, в 2010г. 4105,2 тонны, что составило от общего объема реализации данной продукции на территории области соответственно: 10,5%, 19,7%, 19,9%.
IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке
1. Рынок услуг оптовой реализации рыбы охлажденной и мороженой в Магаданской области период 2008-2010г.г. согласно показателям рыночной концентрации является умеренно – концентрированным.
2. Рынок услуг оптовой реализации рыбы соленой, копченой, пряного посола и маринованной в Магаданской области период 2008-2010г.г. согласно показателям рыночной концентрации является умеренно – концентрированным.
3. Рынок услуг оптовой реализации пищевых морепродуктов в Магаданской области период 2008-2010г.г. согласно показателям рыночной концентрации является умеренно – концентрированным.
4. Исходя из численности продавцов на рынках оптовой реализации рыбы и рыбопродукции Магаданской области, количества хозсубъектов с равномасштабными поставками, динамики показателей рыночной концентрации, конкурентную среду на изученных рынках можно оценить как развитую.
4. Основной объем произведенной продукции вывозится за пределы Магаданской области (в другие регионы и за рубеж), как правило это рыба охлажденная и мороженная, которая может использоваться для дальнейшей переработки, а так же пищевые морепродукты спрос на которые имеется за рубежом.
5. По результатам анализа рынка предлагается внести изменения в «Реестр хозяйствующих субъектов Магаданской области имеющих на рынке определенного товара долю более 35%...», а именно исключить группу лиц в составе: ООО «Тихрыбком», ООО «Маг- Си Интернешнл» из Реестра, в связи с уменьшением их доли на рынке.
Таблица 2.1
Перечень хозяйствующих субъектов осуществлявших вылов ВБР и производство товарно-пищевой рыбной продукции на территории Магаданской области
№ п/п | Предприятие | Должность руководителя | Ф.И.О. Руководителя | Юридический адрес | Почтовый адрес | Телефон / факс | ИНН |
1 | ОАО "Усть-Магаданский рыбозавод" | генеральный директор | Зибаров Евгений Вячеславович | 685000, РФ, г. Магадан, Рыбозаводская, д. 25 | 685000, РФ, г. Магадан, Рыбозаводская, д. 25 | т. 656312 | 4909081332 |
2 | ООО "Анкос" | директор | Слепцов С.А. | 685030, РФ, Магаданская область, Ольский район, с. Ямск, ул. Табоева, д. 9 | 685000, РФ, г. Магадан, Главпочтамт, а/я 0/2 | 663384 | 4909057241 |
3 | ООО "Рыбная компания" | генеральный директор | Донцов Игорь Борисович | 686410, РФ, Магаданская область, пос. Омсукчан, ул. Октябрьская, д. 1 | 686410, РФ, Магаданская область, пос. Омсукчан, ул. Октябрьская, д. 1 | т. (41346) 91419 | 4902003751 |
4 | ООО "Судовая рыбопромышленная компания "Сивуч" | директор | Казаринова Людмила Федоровна | 686010, РФ, Магаданская область, п. Ола, ул. Советская, д. 37, кв.18 | 686010, РФ, Магаданская область, п. Ола, ул. Советская, д. 37, кв.18 | т./ф. (41341) 23292 | 4901005202 |
5 | ООО "Тихоокеанская рыбопромышленная компания" | генеральный директор | Котов Михаил Николаевич | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Портовая, д. 1 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Портовая, д. 1 | т. 628090 т. 607527 ф. 607151 | 4909053889 |
6 | ООО "Маг-Си Интернешнл" | генеральный директор | Котов Михаил Николаевич | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Портовая, д. 1 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Портовая, д. 1 | т. 628090 т. 607527 ф. 607151 | 4909070355 |
7 | ООО "Магаданрыба" | генеральный директор | Теленков Руслан Николаевич | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 312 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 312 | т./ф. 620961 | 4909056047 |
8 | ООО "Шквал" | директор | Амосов Виталий Вячеславович | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 313 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 312 | 620567 | 4909076893 |
9 | ООО "Ольский рыбопромышленный комбинат" | директор | Афонин Владимир Евгеньевич | 686010, РФ, Магаданская область, п. Ола, ул. Рабочая, д. 41 | 686010, РФ, Магаданская область, п. Ола, ул. Рабочая, д. 41 | т./ф. (41341) 25460 | 4901005932 |
10 | СПК "Рассвет -2" | председатель правления | Труфанов Михаил Николаевич | 686040, РФ, Магаданская область, Ольский район, с. Заречное, ул. Центральная, д.1 | 686040, РФ, Магаданская область, Ольский район, с. Заречное, ул. Центральная, д.1 | 644731 | 4901005499 |
11 | ЗАО "Тралком" | генеральный директор | Карачун Станислав Михайлович | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Парковая, д. 3, корп. 2 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Парковая, д. 3, корп. 2 | т. 658586 ф. 631583 | 4909084252 |
12 | ЗАО "Дальрыбфлот" | генеральный директор | Довидович Виктор Леонидович | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 1 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 1 | т. 636263 ф. 636546 | 4909075603 |
13 | ООО "Магаданрыбфлот" | директор | Довидович Виктор Леонидович | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 1 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 1 | т. 636263 ф. 636546 | 4909059577 |
14 | ООО "Магаданская база промысловых судов" | директор | Довидович Виктор Леонидович | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 1 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 1 | т. 636263 ф. 636546 | 4909077657 |
15 | ООО "Дальрыбфлотпродукт" | директор | Довидович Виктор Леонидович | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Марчеканская д. 2 корп. 2 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Марчеканская д. 2 корп. 2 | т. 636522 Ирина Васильевна ф. 636213 | 4909073370 |
16 | ОАО "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" | генеральный директор | Зибаров Евгений Вячеславович | 685000, РФ, г. Магадан, Наб. р. Магаданки, д. 7 | 685000, РФ, г. Магадан, а/я 154 | т. 656100 | 4900009356 |
17 | ООО "Аржан" | генеральный директор | Зибаров Евгений Вячеславович | 685000, РФ, г. Магадан, Рыбозаводская, д. 26 | 685000, РФ, г. Магадан, Рыбозаводская, д. 25 | т. 656312 | 4909074102 |
18 | ООО "Омахтонский шельф" | директор | Киселев Константин Николаевич | 685000, г. Магадан, ул. К. Маркса, д. 5 | 685000, г. Магадан, пр. К. Маркса, д. 5 | м.т. 8 914 0333339 | 4901005347 |
19 | ФГУП "Магаданский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" | директор | Марченко Сергей леонидович | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10 | пр. 607186 | 4900009109 |
20 | ООО "Симар" | директор | Фильков Игорь Анатольевич | 685000, РФ, г. Магадан, Пролетарская, д. 21-а, каб. 4 | 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 21-а, 2-ой этаж, каб. 4, | т. 624393 т./ф. 626266 | 4900003562 |
21 | ООО "Марине" | генеральный директор | Соловьев Владимир Алексеевич | 685021, РФ, г. Магадан, ул.Южная, д. 5 | 685021, РФ, г. Магадан, ул.Южная, д. 5 | т. 658586 | 4909073050 |
22 | ООО "СТЭГИ-2" | директор | Чмутов Сергей Викторович | 685000, г. Магадан, ул. Парковая, д.3, корп.2 | 685000, г. Магадан, ул. Парковая, д.3, корп.2 | т.606445 | 4900006605 |
23 | КФХ «Ола» | глава | Индык Вячеслав Александрович | 685910, Магаданская обл., Ольский район, п. Ола, ул. Октябрьская, д.2, кв.67 | 685910, Магаданская обл., Ольский район, п. Ола, ул. Октябрьская, д.2, кв.67 | - | 490100019437 |
24 | ООО "Дитон" | директор | Карпенко Дмитрий Андреевич | ул. Парковая д. 10/10 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Портовая, д. 1 оф. 18 | т./ф. 623971 | 4909096811 |
25 | ООО "САН-РОСС" | генеральный директор | Афонин Владимир Евгеньевич | 685007, РФ, г. Магадан, ул. Транспортная, д. 2 | 685007, РФ, г. Магадан, ул. Транспортная, д. 2 | т/ф 631814 | 4909062724 |
26 | ООО "Таксосервис" | директор | Коняев Владимир Иванович | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Кожзаводская, д. 12 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Кожзаводская, д. 12 | т. 612403 т. 612442 | 4909078918 |
27 | ООО "Тахтоямск" | директор | Песляк Виктор Станиславович | 686012, РФ Магаданская область, Ольский район, с.Тахтоямск | 685000 г. Магадан, ул. Пушкина, д. 16, каб. 57 | т./ф. 634579 | 4901006397 |
28 | ООО "Торгпромус" | директор | Пушкин Александр Игоревич | 685910, Магаданская обл., п. Ола, ул. Ленина, д.1 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Гагарина д. 12 каб. 144 а-б | т/ф. 649281 | 4909073116 |
29 | ИП Смирнов В.Ю. | Смирнов Виктор Юрьевич | 686010, РФ, Магаданская область, п. Ола, ул. Советская д. 64 кв. 15 | 686010, РФ, Магаданская область, п. Ола, ул. Советская д. 64 кв. 15 | т. 89148569295 | 490100041584 | |
30 | ООО "Арктическая рыбопромышленная компания" | директор | Румянцев Леонид Олегович | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 15 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Берзина д. 3-в кв. 77 | т. 642320 | 4900003587 |
31 | ООО "Чайка" | директор | Зорин Заурбек Михайлович | 686410, РФ, Магаданская обл., Омсукчанский р-он, п. Омсукчан, ул. Мира, д. 8, кв. 30 | 686410, РФ, Магаданская обл., Омсукчанский р-он, п. Омсукчан, ул. Мира, д. 8, кв. 30 | т. (41346) 91147 м.т. 8 908 6080437 | 4902003800 |
32 | ООО "Тайга" | директор | Кожухов Алексей Николаевич | 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24/1 кв. 37 | 685000 пр. К. Маркса д. 84 | т. 652592 | 4902003790 |
33 | ООО "Судовая рыбопромышленная компания "Ламинария" | директор | Казаринова Людмила Федоровна | 686010, РФ, Магаданск. Обл. пос. Ола, ул. Советская 37, оф. 18 | 686010, РФ, Магаданск. Обл. пос. Ола, ул. Советская 37, оф. 18 | т./ф. (41341) 23292 м.т. 8 914 8677747 т. 607221 | 4901005192 |
34 | ООО "Прибрежная рыболовная компания" | директор | Гаврик Борис Викторович | 686430, РФ, Магаданская область, Северо-Эвенский район, п. Эвенск, ул. Кооперативная, д. 21 кв. 66 | 685000, РФ, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 225 | 609817 | 4903002140 |
35 | Арманская рыбопромышленная группа | Генеральный директор | Зюлькин Андрей Александрович | 686030, Магаданская обл., Ольский район, п. Армань, ул. Гагарина, д.23 | 686030, Магаданская обл., Ольский район, п. Армань, ул. Гагарина, д.23 | т. 21441 | 4901006767 |
36 | ООО "Океанбиоэкопродукт" | директор | Забелин Андрей Алексеевич | 685000, г. Магадан, Магаданский морской торговый порт, здание ВОХР | 685000, г. Магадан, Магаданский морской торговый порт, здание ВОХР | 692237 т. 89082279338 | 4909088761 |
37 | ООО «П-Промысел» | директор | Чмутов Сергей Викторович | 685000, г. Магадан, ул. Парковая, 3/2 | 685000, г. Магадан, ул. Парковая, 3/2 | - | 4909106040 |
38 | ООО «Печора» | директор | Зиновьева Галина Борисовна | 685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 19а | 685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 19а | - | 4900002086 |
39 | ООО «Охотрыбком» | директор | Кривченко Виктор Владимирович | 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д.12, оф.341 | 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д.12, оф.341 | Т. 622594 | 4909109309 |