Аналитический отчет по результатам анализа рынка услуг по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов на территории г.Магадан по итогам 2009г. и 1 кв.2010г

Настоящее исследование проведено отделом контроля размещения государственного заказа по заданию председателя Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённым приказом ФАС России №108 от 25.04.2006 (далее - Порядок) и приказом ФАС России №5 от 17.01.2007 «Об утверждении Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении контроля за экономической концентрацией», с целью определения положенияООО «ЛифтРемСервис» на рынке услуг по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов на территории г. Магадан по итогам 2009г. и 1 кв.2010г.

Для оценки состояния конкурентной среды на исследуемом рынке проводилась расчётно-аналитическая работа по определению: продуктовых и географических границ рынка, субъектов рынка, объёма товарных ресурсов рынка, рыночных долей хозяйствующих субъектов, количественных и качественных показателей структуры рынка, барьеры входа на рынок.

Временной интервал исследования

Определен в соответствии с заданием 2009- 1 кв.2010гг.

       Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»,  Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов», введены следующие основные понятия:

лифт - устройство, предназначенное для транспортировки людей и (или) грузов в зданиях (сооружениях) с одного уровня на другой в кабине, перемещающейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°;

техническое обслуживание лифта - комплекс операций по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации;

эксплуатация лифта - стадия жизненного цикла, включающая использование по назначению, осмотры, техническое обслуживание и ремонт лифта.

 Предварительное определение товара проводится на основе: условий договора, предметом которого является рассматриваемый товар, решений о предоставлении лицензий; документов, подтверждающих наличие лицензии.

В связи с тем, что лицензирование данной деятельности отменено, предварительное определение товара проводится на основе заключенных договоров. В соответствии с заключенными договорами, аварийное и техническое обслуживание объединены в одну группу услуг.

Определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со статьей 4 Закона "О защите конкуренции" основывается на фактической замене товаров покупателем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе потребления (в том числе производственного), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Услуги по техническому и аварийному обслуживанию являются взаимозаменяемыми, так как имеют сходное функциональное назначение, конечная цель которого поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации. Таким образом, аварийное и техническое обслуживание лифтов можно объединить в одну классификационную группу.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг 004-93 для описания продуктовых границ рассматриваемого рынка выбран подкласс 29.22.9 - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования (подраздел DK производство машин и оборудования).

Продуктовые границы услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования не имеют адекватной замены.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно продающие (производящие) в его границах рассматриваемый товар, (услугу) в пределах определенного временного интервала.

Состав продавцов в локальных границах г.Магадана определен на основании информации предоставленной:

 -территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Магаданской области.

-на основании анализа проведенных торгов, запросов котировок  на территории г.Магадана по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.

       Идентификация продавцов услуги:

1.     ООО «Лифтремсервис» ул. Ясная, д.18, г. Магадан, 685000;

2.     ООО «Поликран» ул. Кольцевая, д.15, г. Магадан, 685000.

3. Географические границы

Согласно статьи 4 Закона «О защите конкуренции», товарный рынок – сфера обращения товара, который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Исходя из условий приобретения услуги по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов, географические границы исследуемого рынка совпадают с административными границами г. Магадана.

4. Количественные и качественные показатели структуры

Количественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются: численность продавцов, действующих на данном товарном рынке; доли, занимаемые продавцами на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации.

       Основными данными для расчета являются объем его договорных услуг в стоимостном выражении, которые отражены в таблице 1.

5. Оценка состояния конкурентной среды на рынке

         По данным, полученным от хозяйствующих субъектов в 2009г., 1 кв.2010г. на рынке услуг по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов на территории г. Магадана  присутствовали 2 общества.

         В 2009году емкость рынка составила ***тыс.руб., наибольшая доля принадлежит ООО «ЛифтРемСервис» -94 %, в 1 квартале 2010 тенденция сохранилась, и доля общества составила 95%.

            Рынок по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов на территории г. Магадана в 2009- 1 кв.2010гг. является высококонцентрированным, со слабо развитой конкуренцией.

        В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции, имеются признаки доминирующего положения ООО «ЛифтРемСервис»  на рынке услуг по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов на территории г. Магадана.

    С целью определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на рынке, необходимо выявление наличие (или отсутствие) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок; определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

Для потенциальных участников рынка по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов экономическими ограничениями является необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, а именно необходимы соответствующие средства для осуществления данного вида работ. Лицам, оказывающим данные виды услуг, необходимо пройти соответствующее обучение.

Кроме этого присутствующие на рынке два хозсубъекта, полностью удовлетворяет спрос предприятий, организаций на услуги по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов.

Административным ограничением, является вводимые органами государственной власти условия прохождения аттестации и получение соответствующего свидетельства на право ведения аварийных, ремонтных работ по обслуживанию лифтов. Лицам, оказывающим данные виды услуг, необходимо быть аттестованным в Ростехнадзоре, Энергонадзоре иметь группу допуска к работам с электричеством. Кроме этого электролаборатория должна иметь свидетельство на право проводить электроизмерения.

 На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что барьеры входа на рассматриваемый рынок преодолимы, так как затраты на преодоление барьеров входа на рынок экономически оправдываются преимуществами, которые получит (предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный товарный рынок.

         1. В результате анализа конкурентной среды на рынке выявлены признаки доминирующего положения на рынке услуг по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов на территории г.Магадана ООО «ЛифтРемСервис».

         2. Осуществлять наблюдение за рыночным поведением хозяйствующего субъекта ООО «ЛифтРемСервис» на рынке услуг по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов.

         3. Включить в Реестр хозяйствующих субъектов Магаданской области, имеющих на рынке определенного товара долю более чем 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов» в локальных границах г. Магадана ООО «ЛифтРемСервис», с долей свыше 50% на рынке услуг по техническому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов.

Перечень использованных документов:

     1. Федеральный Закон №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»

     2. Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на  

          товарных рынках, утверждённый приказом ФАС России №108 от   

3.     Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004.

4.     Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».

5.     Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов».

6.     Письмо территориального органа государственной статистики от 12.04.2010 №5/1051.

7.     Письмо ООО «Поликран» от 16.04.2010 б/н.

8.     Письмо ООО «ЛифтРемСервис» от 19.04.2010 исх.№40.

9.     Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ООО «Жилсервис-плюс» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2009 №19/09.

10.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с РУФСКОН на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 31.07.2009 №25/09-11.

11.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с РУФСКОН на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №15/10.

12.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с МУЗ «Хасынская центральная районная больница» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №17/10.

13.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ГОУВПО «СВГУ» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №06/10.

14.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с МУЗ «Городская поликлиника №3» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №5/10.

15.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с МУЗ «Городская поликлиника №3»  на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2009 №03/09.

16.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ТСЖ «ОЛЕС» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2009 №29/09.

17.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ООО «МЖУК» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.06.2008 №21/08.

18.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ООО ГУК «РЭУ-3» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.12.2009 №32/09.

19.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ООО ГУК «РЭУ-3» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №33/10.

20.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ФГУ «ТФИПРООС» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.02.2006 №08.

21.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ФГУ «ТФИПРООС» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №08/10.

22.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с Арбитражный суд Магаданской области на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 23.12.2009 №01/10.

23.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с Управлением судебного департамента в Магаданской области на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №34/10.

24.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ГУ ОПФ РФ по Магаданской области на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №04/08.

25.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ГУ ОПФ РФ по Магаданской области на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №04/10.

26.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ГУЗ «Магаданская областная больница» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2007 №06/07.

27.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ГУЗ «Магаданская областная больница» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №06/10-1.

28.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ГУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №12/10.

29.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ГУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2008 №01/08.

30.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ГУЗ «Магаданская областная станция переливания крови» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2010 №26/10.

31.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ГУЗ «Магаданская областная станция переливания крови» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2008 №26/08.

32.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с МУЗ «Магаданский роддом» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.01.2009 №01/09.

33.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с МУЗ «Магаданский роддом» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.10.2009 №26/09.

34.   Договор ООО «ЛифтРемсервис» с ООО ГУК«РЭУ-6» на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.10.2010 №28/10.