Анализ рынка услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории Магаданской области по итогам 2009г. и 1 п/г 2010г.
08 октября 2010, 09:20
Настоящее исследование выполнено отделом контроля размещения государственного заказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области по поручению ФАС России от 03.08.2010 №ПС/24749 и в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108 (далее – Порядок) и приказом ФАС России от 17.01.2007 №5 «Об утверждении административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении контроля за экономической концентрацией», с целью определения состояния конкурентной среды на рынке услуг предоставления доступа к сети Интернет.
Цель исследования: установление положения ОАО «Дальсвязь» на рынке услуг предоставления доступа к сети Интернет.
При определении продуктовых и географических границ товарного рынка использован метод, основанный на экспертных оценках характеристик и особенностей потребления услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.
Временной интервал исследования – 2009г. и 1п/г 2010г.
Введение
Связь является неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры РФ. Она функционирует на территории РФ как взаимоувязанный производственно – хозяйственный комплекс, предназначенный для удовлетворения нужд физических и юридических лиц, органов государственной власти, обороны, безопасности, охраны правопорядка в услугах электрической связи.
Отношения, связанные с деятельностью по предоставлению услуг и выполнению работ в области связи, регулируются Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (далее – Закон «О связи»).
Основные понятия (в соответствии Законом «О связи»)
- абонент – пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации;
- линии связи – линии передачи, физические цепи и линейно – кабельные сооружения связи;
- оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии;
- пользователь услугами связи – лицо, заказывающее и (или) использующее услуги связи;
- услуга связи – деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений;
- электросвязь –любые излучения, передача и прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам;
- трафик – нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов поступающих на средства связи;
- средства связи – технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а так же иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечения функционирования сетей связи.
Продуктовые границы
Согласно письму Минсвязи России от 22.12.1999 №7833 , выдача информации, размещенной на компьютере, по запросу пользователя, в том числе и пользователя сети Интернет, во всех случаях представляет собой действия по передаче информации (данных) с использованием электромагнитных систем, т.е. подпадает под определение понятия «Электрическая связь».
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 029-2007 (КДЕС Ред 1.1) утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, был определен класс услуги – 64.20 «деятельность в области электросвязи»; из которого выделены подклассы услуги: 64.20.4-деятельность в области передачи данных и 64.20.5 – деятельность в области оказания телематических услуг.
Правилами оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.01.2006 №32, предоставление доступа к сети передачи данных определено как совокупность действий оператора связи сети передачи данных по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского оборудования к узлу сети передачи данных или обеспечению возможности подключения к сети передачи данных пользовательского оборудования с использованием телефонного соединения или соединения по иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания абоненту услуг связи по передаче данных.
В настоящее время получили распространение несколько способов предоставления доступа к сети Интернет:
Dial-up – (когда компьютер пользователя подключается к серверу провайдера, используя телефон) – коммутируемый доступ по аналоговой телефонной сети скорость передачи данных до 56 Кбит/с.
DSL (DigitalSubscriberLine) – семейство цифровых абонентских линий, предназначенных для организации доступа по аналоговой телефонной сети, используя кабельный модем. Это технология (ADSL, VDSL, HDSL, SHDSL, RADSL под общим названием xDSL) обеспечивает высокоскоростное соединение до 50 Мбит/с (фактическая скорость до 2 Мбит/с). Основным преимуществом технологии xDSL является возможность значительно увеличить скорость передачи данных по телефонным проводам без модернизации абонентской телефонной линии. Пользователь получает доступ в сеть Интернет с сохранением обычной работы телефонной связи.
WiFi – точная передача данных без проводов) – технология широкополосного доступа к сети Интернет. Скорость передачи информации для конечного абонента может достигать 54 Мбит/с. радиус их действия не превышает 50-70 метров.
WiMAX – аналогично WiFi – технология широкополосного доступа к Интернет, но в отличии традиционных технологий радиодоступа, работает и на отраженном сигнале, вне прямой видимости базовой станции. Информацию можно передавать на расстоянии до 50 км со скоростью до 70 Мбит/с.
Radio Ethernet – технология широкополосного доступа к Интернет, обеспечивает скорость передачи данных от 1 до 11 Мбит/с, которая делится между всеми активными пользователями. Для работы Radio Ethernet – канала необходима прямая видимость между антеннами абонентских точек, радиус действия до 30 км.
GPRS – Интернет. Для пользования услугой «Мобильный интернет» при помощи технологии GPRS необходимо иметь телефон со встроенным GPRS-модемом и компьютер. Эта технология обеспечивает скорость передачи данных до 114 Кбит/с. При использовании этой технологии тарифицируется не время соединения с Интернетом, а суммарный объем переданной и полученной информации.
Доступ к Интернету по выделенным линиям (аналоговым и цифровым) – это способ подключения к сети Интернет, когда компьютер пользователя соединен с сервером провайдера с помощью кабеля и это соединение является постоянным, т.е. некоммутируемым, и в этом состоит главное отличие от обычной телефонной связи. Скорость передачи данных до 100 Мбит/с.
Ethernet (подключение по локальной сети), применяются в основном, для создания локальных «домашних» сетей;
Доступ к Интернету с использованием каналов кабельной телевизионной сети, скорость приема данных от 2 до 56 Мб/сек. Кабельный Интернет (coax at a home). В настоящее время известно две архитектуры передачи данных: симметричная и ассиметричная. Кроме того, существует два способа подключения: а) кабельный модем устанавливается отдельно в каждой квартире пользователя; б) кабельный модем устанавливается в доме, где живет сразу несколько пользователей услуг Интернета. Для подключения пользователей к общему кабельному модему используется локальная сеть и устанавливается общее на всех оборудование Ethernet.
Доступ к сети Интернет по выделенным линиям HomePNA или HPNA (телефонным линиям) и доступ через бытовую электрическую сеть напряжением 220 вольт (HomePlug). Скорость передачи данных HPNA 1.0 составляет 1 Мбит/с, а расстояние между наиболее удаленными узлами не превышает 150 метров. Спецификация HomePNA 2.0 обеспечивает доступ со скоростью до 10 Мбит/с и расстояний до 350 метров. Технология PLC – позволяет передавать данные по высоковольтным линиям электропередач, без дополнительных линий связи. Компьютер подключается к электрической сети и выходит в интернет через одну и ту же розетку. Для подключения к домашней сети не требуется дополнительных кабелей.
Обычно доступ к Интернету по выделенным линиям HomePNA и HomePlug комбинируется с такими методами как DSL, Wifi и другими, (т.е. для «последних метров» доступа применяются технологии HomePNA и HomePlug, а в качестве «последней мили» DSL, WiFi и другие технологии.
ISDN (англ. IntegratedServicesDigitalNetwork) — цифровая сеть с интеграцией обслуживания. Позволяет совместить услуги телефонной связи и обмена данными. Для объединения в сети ISDN различных видов трафика используется технология TDM (англ. TimeDivisionMultiplexing, мультиплексирование по времени). Для каждого типа данных выделяется отдельная полоса, называющаяся элементарным каналом (или стандартным каналом). Для этой полосы гарантируется фиксированная, согласованная доля полосы пропускания. Выделение полосы происходит после подачи сигнала CALL по отдельному каналу, называющемуся каналом внеканальной сигнализации.
В стандартах ISDN определяются базовые типы каналов, из которых формируются различные пользовательские интерфейсы.
UMTS (англ. UniversalMobileTelecommunicationsSystem — Универсальная Мобильная Телекоммуникационная Система) — технология сотовой связи, разработана Европейским Институтом Стандартов Телекоммуникаций (ETSI) для внедрения 3G в Европе. UMTS, используя разработки W-CDMA, позволяет поддерживать скорость передачи информации на теоретическом уровне до 21 Мбит в сек. (при использовании HSPA+). В настоящий момент самыми высокими скоростями считаются 384 Кбит/сек для мобильных станций технологии R99 и 7,2 Мбит/сек для станций HSDPA в режиме передачи данных от базовой станции к мобильному терминалу. Это является скачком по сравнению со значением в 9,6 Кбит/сек при передаче данных по каналу GSM, или использованием в соответствии с технологией HSCSD нескольких каналов 9,6 Кбит/сек (при этом максимально достигаемая скорость — 14,4 Кбит/сек в CDMAOne), и, наряду с другими технологиями беспроводной передачи данных (CDMA2000, PHS, WLAN) позволяет получить доступ к Всемирной Паутине и другим сервисам посредством использования мобильных станций.
Взаимозаменяемость способов предоставления услуги доступа к сети Интернет в соответствии с пунктом 16 Порядка оценивается с точки зрения потребительской ценности товара по стоимостным (при этом оценивается как стоимость организации доступа к сети, так и плата за пользование ресурсами, т.е. плата за трафик) и качественными (скорость, предоставление дополнительных сервисов, распространенность) параметрам.
С точки зрения потребителя услуга предоставления доступа к сети Интернет состоит их нескольких этапов, характеризующих порядок получения и оплаты услуги:
1. Установка и подключение соответствующего оборудования для организации доступа к сети передачи данных (затраты на приобретение).
2. Получение доступа к сети Интернет (возможность получения и отправки информации – трафика), т.е. эксплуатационные затраты, плата за пользование ресурсами.
3. получение услуг, неразрывно связанных с определенным способом получения услуги доступа к сети Интернет, направленных на увеличение потребительской ценности услуги.
В результате анализа сопоставимости по существенным свойствам товара (услуги) выявлено следующее.
1. При оценке взаимозаменяемости по потреблению (распространенность, цена приобретения, цена эксплуатации, оценка функционального назначения и т.д.) выделено две группы товаров (услуг):
- проводной Интернет: Dial-up XDSL Ethernet (по выделенным линиям, в том числе домовые сети, доступ к Интернет с использованием каналов телевизионной сети (Docsis), доступ через бытовую электрическую сеть PLC.
- беспроводной Интернет: WiFi, WiMAX, Radio Ethernet, Мобильный GPRS, спутниковый канал, UMTS.
2. При оценки взаимозаменяемости по производству (барьеры входа на рынок, цена организации производства и т.д.) выделено две группы товаров (услуг):
1. С использованием существующих линий связи (абонентских линий): Dial-up DSL, доступ с использованием каналов телевизионной сети (Docsis), доступ через бытовую электрическую сеть PLC, Мобильный GPRS, UMTS.
2. С организацией специальных линий связи (выделенный доступ) – доступ к Интернету по выделенным линиям, WiFi, WiMAX, Radio Ethernet
Таким образом, с точки зрения потребительской ценности товара, его доступности (с учетом оснащенности местности телекоммуникационной инфраструктуры, географических границ и топологических характеристик местности), цены и качественных характеристик, рынок доступа в Интернет можно разделить на два типа:
- с организацией коммутируемого доступа;
- с организацией широкополосного доступа.
Однако, учитывая в результате анализа распространенность видов широкополосного доступа и с учетом услуг, повышающих потребительскую ценность товара, услуги доступа к сети Интернет по широкополосному доступу можно сегментировать на:
- с организацией по проводному широкополосному доступу;
- с организацией по беспроводному широкополосному доступу с использованием сетей сотовой связи.
При оценке взаимозаменяемости по производству установлено, что проводной широкополосный доступ может организовываться с использованием существующей телефонной линии (XDSL) и на отдельных сетях передачи данных – с использованием выделенной линии (Ethernet.).
Для указанных способов организации услуг барьеры входа на рынок существенно различаются.
В первом случае оператор несет затраты на строительство собственной сети, а организует предоставление услуг к сети Интернет на существующей телефонной связи, что значительно снижает временные и денежные затраты на организацию доступа, а так же позволяет выйти на рынок с существенно меньшими административными барьерами (отсутствие необходимости согласования размещения линий связи на территории Магаданской области).
Существенным отличием проводного широкополосного доступа, организованного с использованием существующих линий и широкополосного доступа организованного с использованием собственных выделенных сетей, является возможность выхода на новые рынки, тогда как для последнего круг потенциальных пользователей ограничен нахождением пользователей в местах пролегания локальных сетей передачи данных (как правило, это отдельные районы города), в то время как расширение географических границ деятельности для широкополосного доступа, организованного с использованием абонентских линий, не затруднено временными, экономическими рамками (проникновение сетей местной телефонной линии на территории Магаданской области значительно выше).
С учетом вышеотмеченного, услуги предоставления доступа к сети Интернет с по выделенной линии и с использованием существующей телефонной линии (XDSL) не являются взаимозаменяемыми. Следовательно, рынок услуг по предоставлению доступа к сети интернет с использованием технологии XDSLи рынок услуг проводного широкополосного доступа с использованием собственных сетей передачи данных (Ethernet) являются отдельными товарными рынками.
Так на основании вышеизложенного выделены следующие рынки:
- проводной Интернет: Dial-up, XDSL, ISDN в границах г. Магадана (включая п. Сокол) и локальных границах Магаданской области;
- проводной Интернет – Ethernet в границах г. Магадана (включая п. Сокол) и локальных границах Магаданской области;
- беспроводной Интернет (по выделенным линиям) WiFi, WiMAX, Radio Ethernet в границах Магаданской области;
- беспроводной Интернет (с использованием существующих линий связи) Docsis, PLC, Мобильный GPRS, UMTS , спутниковый канал в границах Магаданской области.
Состав продавцов и покупателей
Продавцы. В 2009г. по данным Управления Роскомнадзора по Магаданской области и ЧАО на территории Магаданской области зарегистрировано 45 хозяйствующих субъектов имеющих лицензии на оказание услуг связи. Из них услуги предоставления доступа к сети Интернет оказывали следующие хозяйствующие субъекты:
Наименование хоз. субъекта | Юридический адрес | Почтовый адрес | ||
ОАО «Дальсвязь» Магаданский филиал | 690950, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская, 57 | 690950, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская, 57 | ||
ООО «Дельтаком» | 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, 12, оф. 344 | 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, 12, оф. 344 | ||
Дальневосточный филиал ТУ №5 ОАО «Ростелеком» | 677008, Республика (Саха) Якутия, г. Якутск, ул. Гоголя, д.1 | 677008, Республика (Саха) Якутия, г. Якутск, ул. Гоголя, д.1 | ||
ООО «Арбуз» | 685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 16 | 685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 16 | ||
УФПС Магаданской области – филиал ФГУП «Почта России» | 685000, г. Магадан, ул. Ленина, 2а | 685000, г. Магадан, ул. Ленина, 2а | ||
ООО «Датаком» | 685000, г. Магадан, ул. К. Маркса, д.24 | 685000, г. Магадан, ул. К. Маркса, д.24 | ||
ООО «Маглан» | 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д.12, каб. 326 | 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, 12, кааб. 326 | ||
ООО «СатНет» | 685901, Магаданская обл., п. Сокол, ул. Королева, д. 7, кв.2 | 685901, Магаданская обл., п. Сокол, ул. Королева, д. 7, кв.2 | ||
ИП Ярин Д.В. | 685000, г. Магадан, ул. Колымская, д.8/1, кв. 18 | 685000, г. Магадан, ул. Колымская, д.8/1, кв. 18 | ||
ООО «Хайтэк» | 685000, г. Магадан, ул. Парковая, д.13 | 685000, г. Магадан, ул. Парковая, д.13 | ||
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.42 | 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.42 | ||
ООО «Эквант» | 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7 | представительство 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.46. | ||
ОАО «ВымпелКом» | г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.14 | г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.14 | ||
ЗАО «Вэб Медиа Снрвисез» | 115114, г. Москва, а/я 24 | 115114, г. Москва, а/я 24 | ||
ЗАО «Синтерра» | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35б, корп.3 | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35б, корп.3 | ||
ЗАО «Московский телепорт» | 127055, г. Москва, ул. Навослободская, д.3 | 127055, г. Москва, ул. Навослободская, д.3 | ||
ОАО «Мегафон» Дальневосточный филиал | 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.9а | 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.9а | ||
ЗАО «Амтел-Связь» | 125445, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33, корп.35 | 125445, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33, корп.35 | ||
МГОУ «Информационный центр «Академсеть» | 685000, г. Магадан, ул. Ленина, д.3 | 685000, г. Магадан, ул. Коммуны, д.8 | ||
Технологии применяемые на территории Магаданской области по данным хозяйствующих субъектов:
ОАО «Дальсвязь» (DSL, Ethernet, ISDN, Dial-up, выделенные линии);
ООО «Дельтаком» (Ethernet),
ООО «Арбуз» (Ethernet);
УФПС Магаданской области – филиал ФГУП «Почта России» (DSL, Ethernet)использует арендуемые каналы связи у ОАО «Дальсвязь», ООО «Маглан» и др.;
ООО «Датаком» (спутниковый канал);
ООО «Маглан» (Ethernet);
ООО «СатНет» (DSL);
ОАО «Ростелеком» (Ethernet);
ИПЯринД. В. (Ethernet);
ООО «Хайтэк» (Ethernet);
ОАО «Мобильные Теле Системы» (GPRS);
ООО «Эквант» (спутниковый канал);
ОАО «ВымпелКом» (UMTS);
ЗАО «Вэб Медиа Сервисез» (спутниковый канал);
ЗАО «Синтерра» (спутниковый канал).
ОАО «Мегафон» (GPRS/EDGE);
ЗАО «Московский телепорт» (Ethernet);
ЗАО «Амтел-Связь» (спутниковая звязь);
МГОУ «Академсеть» (Ethernet).
Необходимо отметить, что УФПС Магаданской области – филиал ФГУП «Почта России» не имеет собственной сети. Предоставляет доступ к сети Интернет посредством DSL, Ethernet технологий только в почтовых отделениях связи (как в пунктах коллективного доступа, а потребителями данного вида услуг являются в основном физические лица). Пункты коллективного доступа к сети Интернет обеспечивают ограниченный доступ без заключения договоров обслуживания (возможность работы только по расписанию, отсутствие возможности индивидуальной работы круглосуточно, риск работы с конфиденциальными данными и т.д.). В данном случае предприятие является потребителем (и перепродавцом) услуг ОАО «Дальсвязь», ООО «Маглан» и др. хозяйствующих субъектов.Таким образом, услугу оказываемую УФПС Магаданской области – филиал ФГУП «Почта России» нельзя считать взаимозаменяемой по отношению к аналогичным услугам, оказываемым другими провайдерами.
Покупатели: физические и юридические лица – конечные потребители услуги предоставления доступа в Интернет.
Не рассматриваются покупатели – операторы связи, использующие услуги предоставления доступа к сети передачи данных и услуги передачи данных для дальнейшей перепродажи и организации собственных сетей передачи данных (т.е. покупатели трафика, действующие на рынке магистрального или операторского, доступа к сети передачи данных).
Географические границы
Географические границы услуг предоставления доступа к Интернету определены исходя из технической и экономической возможности потребителей приобрести изучаемый вид услуг.
В соответствии с лицензией на осуществление услуг доступа к сети Интернет территория лицензионного покрытия вышеназванных хозяйствующих субъектов определена территорией Магаданской области. Однако большинство операторов связи оказывают услугу по предоставлению доступа к сети Интернет в географических границах г. Магадана.
Исходя из технической возможности предоставление услуг доступа к сети Интернет в районах Магаданской области возможно операторами связи имеющими широкополосный доступ, организованный с использованием абонентских линий.
Таким образом, географические границы определены локально, а именно: г. Магадан, и районы области.
Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.
Основным показателем для расчета объема товарно рынка в данном анализе является выручка от реализации услуг по предоставлению доступа к сети Интернет, тыс. руб.
По итогам 2009г. на рынках услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории г. Магадан (включая п. Сокол) признаки доминирующего положения (доля свыше 50%, в разрезе технологии предоставления услуг и географических границ) выявлены в отношении:
- проводной, коммутируемый доступ (Dial-up, XDSL. ISDN, выделенные линии) - Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» с долей 99%;
- проводной, широкополосный доступ (Ethernet) - ООО «МагЛан» с долей 77,9%;
В границах Магаданской области - беспроводной Интернет (с использованием существующих линий связи) Docsis, PLC, Мобильный GPRS, UMTS) – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Далее ОАО «МТС») с долей 55,8%.
Рынки услуг доступа к сети Интернет (в разрезе технологии доступа) являются высококонцентрированными.
По итогам 2009г. на рынках услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории Магаданской области признаки доминирующего положения (доля свыше 50%, в разрезе технологии предоставления услуг и географических границ) выявлены в отношении:
- проводной, коммутируемый доступ (Dial-up, XDSL, ISDN, выделенные линии) - Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» с долями 100% в локальных географических границах: Ольского, Омсукчанского, Хасынского, Тенькинского, Северо-Эвенского, Сусуманского, Ягоднинского, Среднеканского районов.
- проводной, широкополосный доступ (Ethernet):
- ООО «Арбуз» с долей 100% в поселках Палатка, Ола Магаданской области;
- ООО «Хайтэк» с долей 100 % г. Сусуман, п. Синегорье Магаданской области.
Рынки услуг доступа к сети Интернет (в разрезе технологии доступа) и локальных границ являются высококонцентрированными.
По итогам 1 п/г 2010г. на рынках услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории г. Магадан (включая п. Сокол) признаки доминирующего положения (доля свыше 50%, в разрезе технологии предоставления услуг и географических границ) выявлены в отношении:
- проводной, коммутируемый доступ (Dial-up, XDSL. ISDN, выделенные линии) - Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» с долей 99,0%;
- проводной, широкополосный доступ (Ethernet) - ООО «МагЛан» с долей 67,1%.
Рынки услуг доступа к сети Интернет (в разрезе технологии доступа) являются высококонцентрированными.
По итогам 1 п/г 2010г. на рынках услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории Магаданской области признаки доминирующего положения (доля свыше 50%, в разрезе технологии предоставления услуг и географических границ) выявлены в отношении:
- проводной, коммутируемый доступ (Dial-up, XDSL. ISDN, выделенные линии) - Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» с долями 100% в локальных географических границах: Ольского, Омсукчанского, Хасынского, Тенькинского, Северо-Эвенского, Сусуманского, Ягоднинского, Среднеканского районов.
- проводной, широкополосный доступ (Ethernet):
- ООО «Арбуз» с долей 100% в поселках Палатка, Ола Магаданской области;
- ООО «Хайтэк» с долей 100 % г. Сусуман, п. Синегорье Магаданской области.
Рынки услуг доступа к сети Интернет (в разрезе технологии доступа и локальных границ) являются высококонцентрированными.
Определение барьеров входа на товарный рынок
Определение барьеров входа на рынок произведено на основе данных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на исследуемом рынке. В соответствии с п. 46 Порядка проведения анализа, выявлены следующие барьеры:
1) экономические ограничения, в том числе:
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений (рациональнее использовать уже имеющиеся линии по договору аренды, чем прокладывать новые) в краткосрочной перспективе, что тормозит развитие связи как отрасли экономики в долгосрочной перспективе; только крупные хозяйствующие субъекты или их объединения имеют возможность осуществлять крупные вложения в организацию сетей связи, аренду спутникового канала и т. д.
- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обусловливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства) (не целесообразно создавать новые каналы связи, сети, и т.д.) пока не появится достаточное число потенциальных покупателей, обеспечивающих экономическую целесообразность вложения инвестиций);
- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар (хозяйствующие субъекты, уже имеющие необходимое оборудование, каналы и т.д. несут минимальные затраты);
2) административные ограничения, вводимые органами государственной власти и местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными правами данных органов (не противоречащие антимонопольному законодательству), в том числе:
- необходимость получения лицензии на оказание услуг связи, получение разрешения на выделение радиочастот.
Все барьеры являются преодолимыми.
Выводы
1. По итогам 2009г. – 1 п/г 2010г. конкурентную среду на рынке услуг по предоставлению доступа к сети Интернет (в разрезе технологии доступа и локальных границ) можно охарактеризовать, как не развитую;
2. По итогам 2009г. - 1 п/г 2010г. на рынках услуг предоставления доступа к сети Интернет на территории г. Магадан (включая п. Сокол) признаки доминирующего положения (доля свыше 50%, в разрезе технологии предоставления услуг и географических границ) выявлены в отношении:
- проводной, коммутируемый доступ (Dial-up, XDSL. ISDN, выделенные линии) - Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» с долями - 99% и 99%.
- проводной, широкополосный доступ (Ethernet)- ООО «МагЛан» с долями - 77,9% и 67,1%;
3. В границах Магаданской области - беспроводной Интернет (с использованием существующих линий связи) Docsis, PLC, Мобильный GPRS, UMTS) – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Далее ОАО «МТС») с долей в 2009г. – 55,8%.
Если отмечать ситуацию на рынке услуг по предоставлению доступа к сети Интернет в целом по Магаданской области (при отсутствии разграничений по технологиям доступа), то рынок можно охарактеризовать развитым, с наличием у потребителей выбора (технологического и ценового) доступа к сети Интернет.
Предложения
- ОАО «Дальсвязь» Магаданский филиал включено в Реестр хозяйствующих субъектов Магаданской области имеющих на рынке определенного товара долю более 35% по продуктовым границам: Услуги телеграфной связи с долей >65%; услуги местной телефонной связи с долей >65% в географических границах Магаданской области, услуги по предоставлению в пользование ЛКС для размещения кабелей связи с долей >50% на территории г.Магадана. Предлагается внести изменения в Реестр хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю более 35% (в части продуктовых границ), а именно дополнить – услугами предоставления доступа к сети Интернет посредством технологий: Dial-up, XDSL ,ISDNна территории Магаданской области, c долями >50%.
- Включить в Реестр хозяйствующих субъектов…Магаданской области имеющих на рынке определенного товара долю более 35%:
а) ООО «Маглан»по услугам предоставления доступа к сети Интернет посредством технологии Ethernet с долей >50% на территории г. Магадана;
б) ООО « Хайтэк» по услугам предоставления доступа к сети Интернет посредством технологии Ethernet с долей >50% на территориях г. Сусуман, п. Синегорье;
в) ООО «Арбуз» по услугам предоставления доступа к сети Интернет посредством технологии Ethernet с долей >50% на территориях п. Ола, п. Палатка.