Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям) Магаданской области и Чукотского автономного округа по итогам 2009г. и 9 мес. 2010г.
24 ноября 2010, 09:31
Настоящее исследование проведено отделом регулирования деятельности монополий и контроля за экономической концентрацией в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённым приказом ФАС России № 220 от 28.04.2010 и приказом ФАС России № 5 от 17.01.2007 «Об утверждении Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при осуществлении контроля за экономической концентрацией», с целью определения положения хозяйствующих субъектов на рынке услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям) Магаданской области и Чукотского автономного округа.
Временной интервал исследования – 2009г. и 9 мес. 2010г.
Для оценки состояния конкурентной среды на исследуемом рынке проводилась расчётно-аналитическая работа по определению:
- продуктовых и географических границ рынка;
- состава продавцов и покупателей;
- количественных показателей структуры рынка;
- объема товарного ресурса рынка;
- рыночных долей хозяйствующих субъектов.
1. Продуктовые границы.
Услуги общественного питания – соответствуют подклассу – 55.5 «Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания» (раздел Н – «гостиницы и рестораны») ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) (в ред. Изменения N 1/2007 ОКВЭД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст). К услугам общественного питания в соответствии со ст. 346.27 НК РФ относятся услуги по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга.
2. Географические границы.
Процедура определения границ территории, на которой покупатель (покупатели) приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами:
- предварительно географические границы товарного рынка определены в соответствии с имеющейся у теруправления информацией о месторасположении горнодобывающих предприятий, которым оказываются платные услуги общественного питания, а именно Омсукчанский, Среднеканский, Северо-Эвенский районы Магаданской области и Билибинский район Чукотского автономного округа. Впоследствии географические границы уточнены с учетом того, что горнодобывающие предприятия имеют экономическую возможность приобрести услугу только в определенной территории (где осуществляет деятельность), таким образом, географические границы рынка определены территорией Магаданской области и территорией Чукотского автономного округа.
3. Состав продавцов и покупателей.
На территории Магаданской области и Чукотском автономном округе находится более 100 горнодобывающих предприятий. В основной массе эти предприятия самостоятельно организуют общественное питание на своих объектах.
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно продающие (производящие) в его границах рассматриваемый товар (услугу) в пределах определенного временного интервала и в пределах определенной территории.
Состав продавцов и покупателей, региональных рынков по предоставлению платных услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям) определен по информации, полученной от ООО «Норд Старт Плюс», ООО «Норд Стар Саппорт», ООО «Норд Стар Кэтэринг», ООО «Голд Сервис», ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз».
Состав продавцов и покупателей:
Продуктовые границы | Продавцы | Покупатели |
Услуги общественного питания (горнодобывающим предприятиям) Магаданской области | ООО «Голд Сервис», ООО «Норд Стар Плюс», ООО «Норд Стар Саппорт», ООО «Норд Стар Кэтэринг», ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз». | Горнодобывающие предприятия Магаданской области: ООО «Рудник «Кварцевый», ЗАО «Серебро Магадана», ЗАО СП «Омсукчанская ГГК», ОАО «Омолонская золоторудная компания». |
Услуги общественного питания (горнодобывающим предприятиям) Чукотского автономного округа. | ООО «Голд Сервис», ООО «Норд Стар Кэтэринг», ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз». | Горнодобывающие предприятия ЧАО: ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», ОАО «Рудник «Каральвеем», ООО «ЗК «Майское», ООО «Северное золото». |
Идентификация хозяйствующих субъектов:
1. ООО «Норд Стар Плюс» (685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.19, ИНН 4909096530, ОКПО 97659295, ОКВЭД 55.5);
2. ООО «Норд Стар Саппорт» (685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.19, ИНН 4909099019, ОКПО 97662541, ОКВЭД 55.5);
3. ООО «Норд Стар Кэтэринг» (685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.19, ИНН 4909912442, ОКПО 31628560, ОКВЭД 55.5);
4. ООО «Голд Сервис» (685030, г. Магадан, ул. Кольцевая, д.5, ИНН 4909092197, ОКПО 76359131, ОКВЭД 55.5);
5. ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз» (685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17, ИНН 6501095854, ОКПО 48713548, ОКВЭД 55.5).
Потенциальными продавцами услуги общественного питания выступают: предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, имеющие необходимые материально – технические средства (склады для сортировки, упаковки и отгрузки продуктов на объекты), собственный (наемный) штат сотрудников, финансовые средства для организации деятельности и возможность оказывать услуги в любом районе Магаданской области и ЧАО (т.е. хозяйствующие субъекты не ограниченные локальными границами деятельности).
4. Количественные показатели структуры рынков.
Количественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются: численность продавцов, действующих на данном товарном рынке; доли, занимаемые продавцами на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации.
Для определения емкости исследуемого рынка использована информация, полученная в ответ на запросы Магаданского УФАС России от вышеуказанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Магаданской области и ЧАО.
Для сопоставимости данных, количественной характеристикой товарных ресурсов изучаемого рынка выбран объем оказанных услуг (общественного питания) в стоимостном выражении (тыс. руб.). Показатели рынка представлены в таблице № 1, 2.
Таблица № 1
Количественные показатели рынка услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям) на территории Магаданской области
Наименование хозяйствующего субъекта | Объём услуг, тыс. рублей | Доля, % | ||
2009г. | 9 мес. 2010г. | 2009г. | 9 мес. 2010г. | |
Группа лиц в части входящих: | 96 753,8 | 86 042,4 | 73,1 | 48,4 |
ООО «Норд Стар Плюс» | 39 320 | 37 485,6 | 29,7 | 21,1 |
ООО «Норд Стар Саппорт» | 23 869,2 | 19 835 | 18 | 11,2 |
ООО «Норд Стар Кэтэринг» | 33 564,6 | 28 721,8 | 25,4 | 16,1 |
ООО «Голд Сервис» | 2 249,1 | 0 | 1,7 | 0 |
ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз» | 33 326 | 91 837 | 25,2 | 51,6 |
Итого | 132 328,9 | 177 879,4 | 100 | 100 |
CR-3% | 80,3 | 88,8 | ||
HHI | >2000 | >2000 | ||
Согласно представленным хозяйствующими субъектами данным, на рынке услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям) в границах Магаданской области в 2009г. осуществляли деятельность 5 хозяйствующих субъектов, по итогам 9 мес. 2010г.- 4 хозяйствующих субъекта.
В 2009г. основной объем услуг на исследуемом рынке в границах Магаданской области оказывала группа лиц: ООО «Норд Стар Плюс», ООО «Норд Стар Саппорт», ООО «Норд Стар Кэтэринг» доля, которой составила – 73,1%. Приказом УФАС по Магаданской области от 20.11.2009 № 01-12/169/49 группа лиц в составе: ООО «Норд Стар Кэтэринг» включена в реестр хозяйствующих субъектов занимающих на рынке долю более 35%, с долей более 50% в географических границах Магаданской области.
По итогам 9 месяцев 2010г. основной объем услуг на исследуемом рынке в границах Магаданской области оказывало ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз» доля, которого составила – 51,6%.
За исследуемый период времени рынок услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям) в границах Магаданской области является высококонцентрированным (CR-3%>70%; HHI>2000). Конкурентная среда не развита.
Таблица № 2
Количественные показатели рынка услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям) на территории ЧАО
Наименование хозяйствующего субъекта | Объём услуг, тыс. рублей | Доля, % | ||
2009г. | 9 мес. 2010г. | 2009г. | 9 мес. 2010г. | |
ООО «Норд Стар Кэтэринг» | 57 123,9 | 40 796,8 | 56,8 | 27,7 |
ООО «Голд Сервис» | 32 635,3 | 38565,6 | 32,4 | 26,2 |
ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз» | 10 817 | 67 913 | 10,8 | 46,1 |
Итого | 100 576,2 | 147 275,4 | 100 | 100 |
CR-3% | 100 | 100 | ||
HHI | >2000 | >2000 | ||
Согласно представленным хозяйствующими субъектами данным, на рынке услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям) в границах ЧАО в 2009г. и по итогам 9 мес. 2010г. осуществляли деятельность 3 хозяйствующих субъекта.
В 2009г. основной объем услуг на вышеуказанном рынке в границах ЧАО оказывало ООО «Норд Стар Кэтэринг» доля, которого составила – 56,8%.
По итогам 9 месяцев 2010г. основной объем услуг на рынке в границах ЧАО оказывало ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз» доля, которого составила – 46,1%.
За исследуемый период времени рынок услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям) в границах ЧАО является высококонцентрированным (CR-3%>70%; HHI>2000). Конкурентная среда не развита.
5. Барьеры входа на рынки.
К барьерам входа на рынок относятся обстоятельства, препятствующие возможностям для новых хозяйствующих субъектов войти на товарный рынок. Основными барьерами входа на изучаемый рынок в основном являются:
- материально-техническое и финансовое обеспечение;
- деловая репутация фирм (обществ) оказывающих услуги на вышеназванном рынке на протяжении ряда лет.
Все вышеназванные барьеры входа на рынок являются преодолимыми.
Учитывая, что рынок изучаемых услуг в границах Магаданской области и ЧАО является высококонцентрированным, конкурентная среда не развита, то при входе новых хозяйствующих субъектов на рынок в перспективе, доля работающих на этом рынке предприятий будет иметь тенденцию к снижению.
Выводы и предложения.
1. Рынок услуг по организации общественного питания в географических границах Магаданской области и ЧАО по итогам 2009г, и 9мес. 2010г. обладает высоким уровнем концентрации. Конкурентную среду можно оценить как неразвитую.
2. Основной объем услуг на рынке общественного питания (горнодобывающим предприятиям) в географических границах Магаданской области в 2009г. оказывала группа лиц: ООО «Норд Стар Плюс», ООО «Норд Стар Саппорт», ООО «Норд Стар Кэтэринг» доля, которой составила – 73,1%.
По итогам 9 месяцев 2010г. основной объем услуг на исследуемом рынке в границах Магаданской области оказывало ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз» доля, которого составила – 51,6%.
В географических границах ЧАО в 2009г. основной объем услуг на вышеуказанном рынке оказывало ООО «Норд Стар Кэтэринг» доля, которого составила – 56,8%. По итогам 9 месяцев 2010г. основной объем услуг на рынке оказывало ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз» доля, которого составила – 46,1%. Рынок услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям) за исследуемый период времени в границах Магаданской области и ЧАО является высококонцентрированным. Конкурентная среда не развита.
3. Так как по итогам 9 месяцев 2010г. объемы услуг на исследуемом рынке у ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз» значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года предлагаю осуществлять дальнейшее наблюдение за долей ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз» на рынке услуг общественного питания (горнодобывающим предприятиям).
4. ООО «Голд Сервис», права которого единолично собирается осуществлять ООО УК «Золотые проекты», среди участников рынка осуществляло деятельность в географических границах Магаданской области в 2009г. и в географических границах ЧАО в период 2009г.- 9 месяцев 2010г.
Доля ООО «Голд Сервис» на территории Магаданской области в 2009г. составила – 1,7%. Доля ООО «Голд Сервис» на территории ЧАО в 2009г. составила – 32,4%, по итогам 9 месяцев 2010г. – 26,2%.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Порядок проведения анализа и оценки конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220.
3. Приказ ФАС России № 5 от 17.01.2007 «Об утверждении Административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при осуществлении контроля за экономической концентрацией».
4. Общероссийский классификатор продукции ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), в ред. изменения N 1/2007 ОКВЭД, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст.
5. Письма хозсубъектов: ООО «Норд Стар Плюс», ООО «Норд Стар Саппорт», ООО «Норд Стар Кэтеринг», ООО «Сахалин Саппорт Сервисиз».
6. Сведения ООО «Голд Сервис» об объемах продукции (работ, услуг) за 2009г., 9 мес. 2010г.