Аналитический отчет по результатам анализа конкуренции на рынках услуг по оптовой торговле нефтепродуктами на территории Магаданской области в 2010г. и 1 п/г 2011г.
01 сентября 2011, 09:32
I. Общие положения
Анализ и оценка состояния конкуренции на рынке услуг оптовой торговле нефтепродуктов на территории Магаданской области проведены отделом контроля размещения государственного заказа в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок) и Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным приказом ФАС России от 17.01.2007 № 5, с целью определения положения ООО «Магаданнефто» при рассмотрении дела в отношении указанного Общества по признакам злоупотребления им доминирующим положением на рынке услуг оптовой торговле нефтепродуктами в Магаданской области.
Для оценки состояния конкурентной среды на рынке услуг проведена расчетно-аналитическая работа по определению:
– продуктовых границ товарного рынка;
– географических границ товарного рынка;
– состава хозяйствующих субъектов рынка, действующих на товарном рынке;
– объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;
– уровня концентрации товарного рынка;
– барьеров входа на товарный рынок.
При анализе состояния конкуренции данного рынка были использованы сведения и информация, полученные от: ООО «Магаданнефто», ООО «Колыманефтепродукт», ООО «Тосмар», ООО «Магсервис-авто», ООО «Дарьял» и иных хозяйствующих субъектов.
II. Предмет исследования
Предметом рассмотрения данного исследования является товарный рынок, связанный с предоставлением услуг по оптовой торговле (поставке) нефтепродуктов в Магаданской области.
Справочно:
На территории Магаданской области отсутствуют производители нефтепродуктов, вся потребность в ГСМ удовлетворяется за счет завоза. Особенностями региональных рынков нефтепродуктов является также значительная удаленность от основных производителей и поставщиков ГСМ, сложная транспортная схема и связанные с этим высокие затраты по завозу (железная дорога, перевалка в портах Приморья, морфрахт, перевалка в г. Магадане), которые включаются в стоимости завозимых в Магаданскую область ГСМ. Из-за высокой стоимости закупки и доставки в область нефтепродуктов завоз мелких партий ГСМ стал экономически нецелесообразен, поэтому конкуренция не развита.
Поставщиками ГСМ на территорию Магаданской области являлись:
В 2010г.:
- ООО «Колыманефтепродукт», объем завезенного топлива составил: автобензина- 42923 тонны, дизельного топлива – 186945 тонн.
- ООО «Валькирия» объем завезенного дизельного топлива – 500 тонн.
- ООО «Магаданнефто» объем завезенного дизельного топлива – 3000 тонн.
В 1 п/г 2011г.:
- ООО «Колыманефтепродукт», объем завезенного топлива составил: автобензина- 24142 тонны, дизельного топлива – 96624 тонн.
- ООО «Валькирия» объем завезенного ТСМ – 977т.
- ООО «Магаданнефто» объем завезенного ТСМ – 10243 тонн.
III. Определение временного интервала исследования товарного рынка
Временной интервал исследования товарного рынка определен с учетом цели исследования рынка и в соответствии с требованиями раздела 2 Порядка определен –2010г. и 1 п/г 2011г.
Исходя из целей исследования, проводился ретроспективный анализ.
IV. Определение продуктовых границ товарного рынка
Продуктовые границы на рынке оптовой торговле автобензина.
Предварительное определение товара (услуги) проведено на основе анализа предмета и условий договора на услуги поставки нефтепродуктов. В соответствии с договором поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя нефтепродукты разных видов.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "...По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием..."
Учитывая разновидность нефтепродуктов поставляемых покупателям на территории Магаданской области, выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми, осуществлялось путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров (услуг), входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу одного из общероссийских классификаторов видов экономической деятельности, продукции или услуг.
При выявлении свойств товара определяющих выбор потребителя анализировались следующие критерии:
- функциональное назначение товара (услуги):
Бензины автомобильные применяются в качестве топлива для карбюраторных двигателей автомобилей.
Дизельное топливо применяется для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники. Используется в качестве автомобильного («МАЗ», «КРАЗ», «КАМАЗ», «ЗИЛ», автобусов и некоторых типов иностранных марок легковых автомобилей), тракторного и бульдозерного топлива, для работы дизельных электростанций. Это наиболее массовое топливо для региона, что определяется потребностью горнодобывающих предприятий области.
- качественные характеристики товара (услуги):
Все автомобильные бензины, выпускаемые по техническим условиям, должны соответствовать ГОСТ Р 51313 – 99 «Бензины автомобильные. Общие технические требования». Соответствие бензинов требованиям вышеупомянутого ГОСТа проверяется при их сертификации, которая является обязательной. Региональный оптовый рынок в 2010г. и 1 п/г 2011г. представлен автобензинами марок А-76(80), Аи-92, Аи-95.
В соответствии с ГОСТ 305-82, а так же в зависимости от условий применения в Магаданской области используются следующие марки дизельного топлива:
- «летнее»: для эксплуатации при температуре окружающего воздействия воздуха 0 градусов и выше;
- «зимнее»: для эксплуатации при температуре до минус 20 градусов или минус 30 градусов в зависимости от температуры застывания;
- «арктическое»: для эксплуатации при температуре до минус 50 градусов.
В качестве товара заменителя дизельного топлива рассмотрено топливо судовое маловязкое (ТСМ), используемое как летнее дизельное топливо, а также топливо специальное для силовых установок Севера (ТССУС) пригодное для эксплуатации при температуре минус 50 градусов. Эти марки топлива используются в климатических условиях Крайнего Севера как топливо для техники, применяемой в горной, строительной и энергетических отраслях.
Таким образом, в состав товарной группы включены все виды дизельного топлива завозимого в регион: дизтопливо (летнее, зимнее, арктическое), а так же ТСМ, ТССУС).
Газобаллонное топливо на территорию Магаданской области никогда не завозилось, так как отсутствует соответствующий транспорт и система АЗС .
Сравнение дизельного топлива с автомобильными бензинами некорректно, поскольку эти виды топлива предназначены для принципиально разных конструкций двигателей. Применение в качестве товара – заменителя бензина потребовало бы замены всего парка техники, снабженного дизельными двигателями.
На основании вышеизложенного автобензины и дизельное топливо при заправке автотранспорта нельзя признать взаимозаменяемыми услугами
На основании изложенного, было выделено 2 группы услуг:
- оптовая торговля автобензином;
- оптовая торговля дизельным топливом.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029-2007 (КДЕС 1.1) определена принадлежность продуктовых границ исследуемого рынка по классу 50 – Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; подкласс 51.4 – оптовая торговля не продовольственными товарами; подгруппа 51.51.2 – оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.
V. Определение географических границ товарного рынка
В соответствии с п. 4.1 Порядка процедура определения границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами, включает:
– предварительное определение географических границ товарного рынка;
– выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями);
– определение территорий входящих в географические границы товарного рынка.
В соответствии с п. 4.2 Порядка определение географических границ товарного рынка проводилось на основе информации о регионе, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара, о структуре товаропотоков.
Резервуары для хранения продавцов нефтепродуктов находятся в пределах г. Магадана, таким образом, предварительно географические границы определены границами г. Магадан
При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями), учитывались:
- особенности территории в предварительно определенных географических границах товарного рынка (в том числе природно-климатические и социально-экономические особенности, наличие зон регулируемого или частично регулируемого ценообразования). К специфическим особенностям северо-восточных территорий России, какой среди прочих является Магаданская область, относятся:
1. значительная отдалённость от других регионов;
2. отсутствие железнодорожного и регулярного автомобильного
сообщения с другими регионами России;
- организационно-транспортные схемы приобретения товара приобретателями. В товарно – транспортных накладных (в соответствии с которыми осуществляется получение нефтепродуктов у поставщика) указан пункт погрузки г. Магадан, а пунктом разгрузки может быть указан любой район Магаданской области (например: где расположены хозяйствующие субъекты, в том числе горно-геологические компании, нуждающиеся в оптовых, а не разовых поставках нефтепродуктов для своей деятельности).
Учитывая то, что г. Магадан является административным центром Магаданской области и то, что услуги по оптовой торговле нефтепродуктов оказываются для потребителей Магаданской области, географические границы товарного рынка (потока) расширенывыявленной территорией – Магаданская область и признаются географическими границами рассматриваемого товарного рынка.
VI. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих
на товарном рынке
Для того, чтобы при расчете долей хозяйствующих субъектов на оптовом рынке нефтепродуктов в Магаданской области исключить двойной учет, выделены два уровня рынка:
1. Завоз и первичная оптовая реализация нефтепродуктов на территории Магаданской области (в разрезе автобензины и дизельное топливо);
2. Перепродажа нефтепродуктов на территории Магаданской области.
В соответствии с пунктом 5.1 Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включатся хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.
Продавцы и покупатели нефтепродуктов на рынках первого и второго уровня в географических границах Магаданской области представлены в таблице 1.1
таблица 1.1.
Состав продавцов и покупателей на рынке оптовой торговле автобензина.
Продуктовые границы рынков | Продавцы | Покупатели |
Рынок первичной оптовой торговле автобензина | ООО «Колыманефтепродукт | оптово – посреднические предприятия осуществляющие перепродажу нефтепродуктов: ООО «Дарьял», ООО «Тосмар», ООО «Магаданнефто» и др. |
Рынок оптовой торговле автобензина (перепродажа) | ООО «Магсервис – авто», ООО «Дарьял», ООО «Магаданнефто» и др. | предприятия энергетического и агропромышленного комплекса, транспортные и золотодобывающие предприятия Магаданской области; хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную реализацию автобензина, а так же органы исполнительной власти, и местного самоуправления области (тендерные поставки нефтепродуктов для государственных и муниципальных нужд), |
Рынок первичной оптовой торговле дизельного топлива | ООО «Колыманефтепродукт» », ООО «Валькирия», ООО «Магаданнефто» | оптово – посреднические предприятия, осуществляющие перепродажу нефтепродуктов: ООО «Тосмар», ООО «Дарьял» и др. |
Рынок оптовой торговле дизельного топлива (перепродажа) | ООО «Дарьял», ООО «Магаданнефто», ООО «Магсервис – авто», ООО «Валькирия», и др. | Горнодобывающие компании на территории области; хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную реализацию через АЗС, а так же органы исполнительной власти и местного самоуправления Магаданской области (тендерные поставки дизтоплива для государственных и муниципальных нужд). |
Идентификация хозяйствующих субъектов:
- ООО «Колыманефтепродукт» - 685800, г. Магадан, ул. Билибина, 2а. ИНН – 4900004453.
- ООО «Магаданнефто»- 685000, г. Магадан, Портовое шоссе, 201. ИНН -4900009476.
- ООО «Магсервис – авто» - 685000, г. Магадан, ул. Новая 31/10, каб. 402, ИНН – 4909910406.
- ООО «Торговый Дом Магсервис» - 685000, г. Магадан, ул. Новая 31/10, каб. 402, ИНН 4909108224.
- ООО «Дарьял – 685000, г. Магадан, ул. Транспортная, д.3, стр.1. ИНН -, 4908005593.
- ООО «Валькирия» - 685000, г. Магадан, ул. Колымское шоссе 5. ИНН – 4900004397.
- ООО «Кирин» - 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.8, оф. 417, ИНН 4909094980.
- ООО Рэд Вуд» - 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д.70.
- ООО «Компания ЕАЛ» - 685000, г. Магадан, 4 км. основной трассы, правая сторона.
VII. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих
субъектов на рынке
Количественной характеристикой товарных ресурсов рынков является объем оказанных услуг ( по оптовой торговле нефтепродуктами) участниками рынка 1 и 2 уровня (автобензина и дизельного топлива) в натуральном выражении (тонн). Объем рынка, и доли хозсубъектов представлены в таблицах 1.2. – 1.5.
Таблица 1.2.
Показатели рынка первичной оптовой торговле автобензина в границах Магаданской области в 2010 г.
Наименование хозсубъекта | Объем торговле автобензина, тонн | Доля, % | ||
2010 | 1 п/г 2011 | 2010 | 1 п/г 2011 | |
ООО «Колыманефтепродукт» Всего: в т.ч. Аи(76,80) АИ(92) АИ(95) | 100 | 100 | ||
Итого | 100 | 100 | ||
HHI | >2000 | >2000 | ||
Доля ООО «Колыманефтепродукт» на рынке первичной оптовой торговле автобензином составляет 100%, HHI>2000. Рынок в границах Магаданской области монополизирован. Конкуренция отсутствует.
Таблица 1.3.
Показатели рынка оптовой торговле автобензина
второго уровня (перепродажа) в границах Магаданской области в 2010г.
Наименование хозсубъекта | Объем торговле автобензина, тонн | Доля, % | ||
2010 | 1 п/г 2011 | 2010 | 1 п/г 2011 | |
ООО «Магсервис – авто» | 23,6 | 0,0 | ||
ООО «Торговый дом Магсервис» | 0,0 | 35,8 | ||
ООО «Магаданнефто» | 46,3 | 39,5 | ||
ООО «Дарьял» | 6,2 | 5,7 | ||
ООО «Валькирия» | 23,9 | 19,0 | ||
итого | 100 | 100 | ||
CR-3 | 93,8 | 94,3 | ||
HHI | >2000 | >2000 | ||
На рынке услуг по оптовой торговле автобензином второго уровня (перепродажа) в 2010г. и 1 п/г 2011г. присутствовало 4 хозсубъекта. Основным оптовым поставщиком автобензина на вышеназванном рынке являлось ООО «Магаданнефто» с долями: 46,3% и 39,5%. Исходя из показателей рыночной концентрации (70<CR-3=93,8; 94,3<100, 2000 <HHI<10000) рынок можно охарактеризовать высоким уровнем концентрации. Конкуренция не развита.
Таблица 1.4.
Показатели рынка первичной оптовой торговле дизельного топлива в границах Магаданской области в 2010 г.
Наименование хозсубъекта | Объем торговле дизтоплива, тонн | Доля, % | ||
2010 | 1 п/г 2011 | 2010 | 1 п/г 2011 | |
ООО «Колыманефтепродукт» | 98,2 | 88,1 | ||
ООО «Валькирия» | 0,3 | 0,9 | ||
ООО «Магаданнефто» | 1,6 | 11,0 | ||
Итого | 100 | 100 | ||
HHI | >2000 | >2000 | ||
На рынке первичной оптовой торговле дизельным топливом в исследуемый период присутствовали 3 хозяйствующие субъекта.
Признаки доминирующего положения выявлены в отношении ООО «Колыманефтепродукт» доля которого на вышеназванном рынке по итогам 2010г. и 1 п/г 2011г. составила соответственно 98,2% и 88,1%.
Рынок оптовой торговли дизельного топлива первого уровня в границах Магаданской области является высококонцентрированным. Конкуренция не развита.
Таблица 1.5.
Показатели рынка оптовой торговле дизельного топлива (перепродажа) в границах Магаданской области в 2010 г.
Наименование хозсубъекта | Объем торговле дизтоплива, тонн | Доля, % | ||
2010 | 1 п/г 2011 | 2010 | 1 п/г 2011 | |
ООО «Магсервис – авто» | 4,8 | 0,0 | ||
ООО «Торговый Дом Магсервис» | 0,0 | 23,6 | ||
ООО «Магаданнефто» | 60,4 | 58,1 | ||
ООО «Дарьял» | 3,9 | 6,8 | ||
ООО «Валькирия» | 27,8 | 7,6 | ||
ООО «Кирин»* | 2,4 | 0,6 | ||
ООО «Рэд Вуд»* | 0,6 | 0,0 | ||
ООО «Компания ЕАЛ» | 0,0 | 1,2 | ||
итого | 100 | 100 | ||
CR-3 | 93,0 | 89,3 | ||
HHI | >2000 | >2000 | ||
* по данным ООО «Валькирия»
В исследуемый период на рынке оптовой торговли (перепродажа) дизельного топлива осуществляли деятельность 6 хозсубъектов.
Основным оптовым перепродавцом на вышеназванном рынке являлось ООО «Магаданнефто», в отношении которого выявлены признаки доминирующего положения, и доли которого составили по итогам 2010 – 1п/г 2011г.г. – 60,4%, 58,1%.
Рынок характеризуется высокой степенью концентрации (70<CR- 3=93; 89,3, 2000 <HHI<10000). Конкуренция не развита.
VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок
Региональные рынки нефтепродуктов нельзя назвать открытыми из-за наличия труднопреодолимых барьеров входа на рынок, о чем свидетельствует снижение количества участников рынков и высокий уровень коэффициентов концентрации рынка на протяжении последних лет.
К основным барьерам вхождения на рынки оптовой торговле нефтепродуктов можно отнести:
- рост транспортных издержек (морфрахт, железнодорожный тариф, перевалка в портах Приморья);
- экономическая нецелесообразность приобретения мелких партий нефтепродуктов, трудности, связанные с их поставкой и перевалкой, и как следствие, необходимость достаточного начального капитала для завоза крупных партий нефтепродуктов;
- высокие тарифы на переработку, перекачку и хранение нефтепродуктов в г. Магадане;
- ограничение по спросу, связанное с низкой платежеспособностью и сезонным характером деятельности предприятий горнодобывающей промышленности, одних из основных оптовых покупателей ГСМ.
IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке
1. По итогам 2010г. и 1 п/г 2011г. конкурентную среду можно оценить как неразвитую:
- на рынках услуг по оптовой торговле автобензином 1 и 2 уровней,
- на рынках услуг по оптовой торговле дизельным топливом 1 и 2 уровней в географических границах Магаданской области
2. Признаки доминирующего положения по итогам 2010г. и 1 п/г 2011г. выявлены в отношении:
– ООО «Колыманефтепродукт» на рынках оптовой реализации автобензина и дизельного топлива (первого уровня) в границах Магаданской области в 2010г. – 1 п/г 2011г.
ООО «Колыманефтепродукт» включено в Реестр хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю свыше 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов» (далее – Реестр) в продуктовых границах: оптовая торговля автобензином, оптовая торговля дизтопливом, оптовая торговля авиакеросином в географических границах Магаданской области.
– ООО «Магаданнефто» на рынке оптовой реализации (перепродаже) дизельного топлива (на рынке второго уровня) в границах Магаданской области в 2010г. – 1 п/г 2011г.
.ООО «Магаданнефто» включено в Реестр хозсубъектов имеющих на рынке определенного товара долю свыше 35% … в продуктовых границах: розничная торговля автобензином, в поселках: Армань, Атка, Палатка, Спорное, Оротукан, Омсукчан, Усть – Омчуг, Омчак, Колымское.
IIX. Предложения
С учетом полученных результатов исследования Магаданского УФАС России, проводить на постоянной основе:
- наблюдение за динамикой показателей рыночной концентрации;
- контроль за рыночным поведением хозсубъектов, включенных в Реестр;
- пресечение недобросовестной конкуренции;
- предупреждение и пресечение соглашений и согласованных действий, направленных на недопущение, ограничение, устранений конкуренции и ущемление интересов хозяйствующих субъектов.
- внести изменения Реестр хозяйствующих субъектов Магаданской области …, а именно добавить ООО «Магаданнефто» товарный рынок по продуктовым границам - оптовая торговля (перепродажа) дизельного топлива в границах Магаданской области