Анализ рынка услуг по теплоснабжению в Магаданской области в 2009-2010гг

Анализ рынка услуг по теплоснабжению проводится в соответствии с пунктом 2.2 Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы, утвержденного приказом ФАС России от 27.09.2010 № 551.

 Настоящее исследование проведено отделом контроля размещения государственного заказа в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России №220 от 28.04.2010 (далее – Порядок) и методическими рекомендациями ФАС России от 27.12.2010 №АЦ/43443, с целью определения конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению в Магаданской области.

Изучение рынка носит ретроспективный характер.

1. Продуктовые границы

В целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка будет являться услуга теплоснабжения.

В соответствии с определением, данным в статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», под теплоснабжением понимается деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 029-2007, рынок теплоснабжения принадлежит к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», подклассу 40.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)».

В соответствии с частью 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Согласно части 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539 - 547 указанного кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Таким образом, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации услуга по теплоснабжению представляет собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии.

При этом процесс теплоснабжения включает следующие стадии: производство, передачу, сбыт тепловой энергии.

В соответствии с определением, данным в статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя.

Предметом договорных отношений могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения.

Наиболее распространенной схемой предоставления услуг по теплоснабжению на территории Магаданской области является - схема предоставления услуг теплоснабжения с использованием собственных (арендованных) сетей. Данная схема подразумевает отсутствие каких-либо посредников между генерирующей организацией и потребителями тепловой энергии. В данной схеме у генерирующей компании в собственности, аренде или концессии должны находиться как магистральные, так и распределительные тепловые сети.

Анализ проводится по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей и административным центрам субъекта Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.1, 4.2 Порядка Магаданским УФАС России предварительно определены географические границы товарного рынка, а именно территория на которой покупатели выделенной группы (живущие в Магаданской области) имеют экономическую, технологическую возможность приобрести услугу, и не имеют такой возможности за ее пределами – административные границы муниципальных образований.

Предварительно определенные географические границы уточнялись теруправлением с учетом особенностей предоставления услуг по теплоснабжению, в частности наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей), возможностей приобретателей по доступу к инфраструктуре.

    - хозяйствующие субъекты производящие и передающие теплоэнергию  находятся г. Магадане, в районах Магаданской области;

- установлено, что перемещение товара (теплоэнергии) между районными центрами с целью поставки потребителям учитывая замкнутость инфраструктуры (сетей, котельных и т.д.) – невозможно и нелогично.

В состав хозяйствующих субъектов (продавцов), действующих на рынке услуг по теплоснабжению, включаются организации, осуществляющие производство и (или) продажу конечным потребителям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя, передачу тепловой энергии.

Покупателями на исследуемых рынках выступают предприятия, учреждения социальной сферы, население в установленных географических границах.

В качестве потенциально возможных продавцов на исследуемых рынках выступают:

- вновь создающиеся хозяйствующие субъекты, имеющие материально-техническую базу для производства и передачи теплоэнергии;

- организации, ранее прекратившие, но возобновляющие производство и передачу теплоэнергии.

1.    ООО «Тахтоямск – Энергии» (686022, Магаданская обл., Ольский район, с. Тахтоямск, ул. Советская, д.27, ИНН 4901006982).  Основная деятельность общества  тепло-водо- энергоснабжение. Осуществляет предоставление услуг теплоснабжения с использованием собственных сетей (форма собственности частная). Включено в Реестр.

2.    ООО «Дебинская теплосеть» (686217, Магаданская обл., Ягоднинский район, п. Дебин, ул. Мацкевича, д.12,б, ИНН 4908010917).Осуществляет деятельность с использованием тепловых сетей (магистральных и распределительных) по договору безвозмездного пользования. Включено в Реестр

3.    МУП МО «поселок Ола» «Ола-Электротеплосеть» (685910, Магаданская обл., Ольский район, п. Ола, ул. Каширина, д.4, ИНН 4901008242). Не включено в Реестр.

4.    МУП «Синегорьевское многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» (686222, Магаданская обл., Ягоднинский р-он, ул. 2квартал, д.3а, а/я 92, ИНН 4908007368. Включено в Реестр. (далее СМПП ЖКХ и Э).

5.    ООО «Востокмонтажспецстрой» (685000, г. Магадан, ул. Кольцевая, д.15, ИНН 4909075402). Включено в Реестр.

6.    МУП Муниципального образования «Ольский район» «Электротеплосеть» (686910, Магаданская обл., Ольский район, п. Ола, ул. Каширина, 11/49, ИНН 4901006823) Включено в Реестр.

7.    МУП «Комэнерго» Хасынского района Магаданской области (686110, Магаданская обл., Хасынский район, п. Палатка, ул. Ленина, д.5, ИНН 4907000955). Включено в Реестр.

8.    МУП «ЖКХ «Ямское» (685910, Магаданская обл., Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д.1, ИНН490101007714). Включено в Реестр.

9.    МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» (685000, г. Магадан, ул. Дзержинского, 9б, ИНН 4909053060). Включено в Реестр.

10.  МУП «Картэс» (686112, Магаданская обл., Хасынский район, п. Карамкен, ул. Школьная, д.2а, ИНН 4907017606). Включено в Реестр.

11. ОАО «Магаданэнерго» (685000, г. Магадан, ул. Советская, д.24, ИНН4909047148). Включено в Реестр.

12.   ООО «Ягоднинская электротеплосеть» (686230, Магаданская обл., Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная, д.15а, ИНН 49080111237) Не включено в Реестр.

13.  МУП ЖКХ «Сусуман» (686310, Магаданская обл., Сусуманский район, г. Сусуман, ул. Набережная, д.5, ИНН 4905098303). Включен в Реестр.

14. ООО «Оротукан теплосеть плюс» (686210, Магаданская обл., Ягоднинский район, п. Оротукан, ул. Заводская, д.2, ИНН 4908011406). Не включено в Реестр.

15.  МУП «Стекольный - комэнерго» (686134, Магаданская обл.. Хасынский район, п. Стекольный, ул. Заводская, д.2, ИНН 4907007492). Не включено в Реестр.

16.  МУП ЖКХ «Коммунальщик» (686333, Магаданская обл., Сусуманский район, п. Холодный, ул. Горняцкая, д.14, ИНН 4905098310). Исключен из Реестра. Оказывал услуги до 18.10.2010г.

17.  ООО «Холодный» (686333, Магаданская обл., Сусуманский район, п. Холодный, ул. Горняцкая, д.14, ИНН 4905098769). Не включен в реестр. Осуществляет деятельность с 18.10.2010г.

18.  Унитарное муниципальное предприятие «Эвенская электротеплосеть» поселка Эвенск Магаданской области (далее МУП «Эвенская электротеплосеть), 686430, Магаданская обл., п. Эвенск, ул. Геологов, д.2а, ИНН 4903002976. Включено в реестр.

19. МУП «Жилкоммунсервис», 686164, Магаданская обл., Среднеканский район, п. Верхний Сеймчан, ул. Холодченко, д.18, ИНН 4904004687. Не включен в Реестр.

20.  ООО «Профиль» (686242, Магаданская обл., Ягоднинский район, п. Бурхала, ул. Бурхалинская, д.40, ИНН 490801182). Не включено в Реестр.

21.  МУП «Сеймчантеплосеть» (686160, Магаданская обл., Среднеканский район, п. Сеймчан, ул. Промышленная, д.16, ИНН 4904004662) Не включено в Реестр.

22.  МУП «Тенькатеплосеть» (686050, Магаданская обл., Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д.45, Тенькинский район, Магаданская обл., ИНН 4906060133) Включено в реестр

Количественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются: численность продавцов на данном товарном рынке; доли, занимаемые продавцами на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации.

Для сопоставимости данных, количественной характеристикой товарных ресурсов изучаемого рынка услуг использована информация, предоставленная хозяйствующими субъектами на запросы Магаданского УФАС России об объемах производства, передачи и сбыта теплоэнергии в натуральном выражении - на основании объема тепловой энергии, реализованной конечным потребителям, выраженного в Гкал.

Объем рынка определяется как сумма объемов реализованной конечным потребителям тепловой энергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию тепловой энергии.

 Жирным шрифтом в таблицах выделены административные центры районов Магаданской области.

Показатели исследованного рынка представлены в таблицах 1-3.

   Таблица 1

Количественные показатели рынка производства теплоэнергии в локальных географических границах

* произведено с 16.09.2009 по 31.12.2009

** жирным шрифтом выделены административные центры районов

*** осуществляет деятельность с 01.07.2010г.

**** оказывал услуги до 18.10.2010г. С18.10.11 услуги оказывает ООО «Холодный».

Анализ таблицы показывает, что рынки производства теплоэнергии в  локальных границах Магаданской области являются монополизированными высококонцентрированными.

Количественные показатели рынка передачи теплоэнергии в локальных географических границах

* произведено с 16.09.2009 по 31.12.2009

** жирным шрифтом выделены административные центры районов

*** осуществляет деятельность с 01.07.2010г.

**** оказывал услуги до 18.10.2010г. С18.10.11 услуги оказывает ООО «Холодный».

Статья 4 Федерального Закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче тепловой энергии относит к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Согласно п. 4.7 Порядка в сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей предоставления этих услуг, в частности:

- наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей);

- возможностей покупателей по доступу к инфраструктуре и ее использования (подключения).

В соответствии с запросом Магаданского УФАС России, хозяйствующими субъектами представлена информация о географических границах в которых они оказывали услуги по передаче теплоэнергии, следовательно, имели технологическую инфраструктуру (сети) в районах Магаданской области. Таким образом, географические границы исследованного рынка определены локально.

На основании вышеназванного закона услуга по передаче тепловой энергии относится к услугам естественных монополий. Учитывая, что согласно части 5 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии признается доминирующим, расчет объема рынка, долей хозяйствующих субъектов, оценка состояния конкурентной среды на данном рынке может не проводится. 

Таким образом, в административных границах Магаданской области образовались локальные рынки передачи электроэнергии. Практически границы этих локальных рынков могут быть изменены при смене собственника теплосетей, договора аренды и т.д., чего в течение исследованного периода не происходило. Но даже при изменении географических границ локальных рынков принцип владения долей 100% на локальном рынке передачи теплоэнергии каким-либо хозяйствующим субъектом соблюдается.

Таблица 3

Количественные показатели рынка сбыта теплоэнергии в локальных географических границах

* произведено с 16.09.2009 по 31.12.2009

** жирным шрифтом выделены административные центры районов

*** осуществляет деятельность с 01.07.2010г.

**** оказывал услуги до 18.10.2010г. С18.10.11 услуги оказывает ООО «Холодный».

Анализ таблицы 3 показывает, что исходя из количества продавцов на локальных рынках Магаданской области, показателей рыночной концентрации - рынки сбыта теплоэнергии в локальных границах Магаданской области являются монополизированными высококонцентрированным. Конкурентная среда отсутствует

            По информации, полученной от производителей и поставщиков теплоэнергии, основными барьерами входа на рынки являются следующие образования:

 - в муниципальных образованиях отсутствие квалифицированных кадров территориальная удаленность хозяйствующих субъектов от административного центра, влекущая существенные финансовые затраты на приобретение и доставку необходимых компонентов для осуществления деятельности по производству, передаче и сбыту теплоэнергии (например дорогое топливо).

- устаревшее оборудование, использование старой инфраструктуры, отсутствие возможности наращивания масштабов производства;

- ограничение по спросу (низкая платежеспособность населения);

          Барьеры входа на изученные рынки являются труднопреодолимыми.

1. В результате проведенного исследования по итогам 2009г. и 2010г. установлено, что рынки производства, передачи и сбыта теплоэнергии в границах муниципальных образований Магаданской области являются высококонцентрированными, монополизированы.

3. Конкурентную среду можно оценить как неразвитую.  

4. Барьеры входа на изученные рынки можно признать трудно преодолимыми.

5. Магаданскому УФАС России проводить на постоянной основе:

- наблюдение за динамикой показателей рыночной концентрации;

- контроль за рыночным поведением хозсубъектов, включенных в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%;

- работу по пресечению недобросовестной конкуренции.

Внести изменения в Реестр хозяйствующих субъектов имеющих на рынке долю более 35%..., а именно:

- включить: ООО «Ягоднинская электротеплосеть»;  МУП МО «Поселок Ола» «Ола-электротеплосеть», ООО «Оротукантеплосеть плюс», ООО «Холодный», МУП «Стекольный – комэнерго», МУП «Жилкоммунсервис», ООО «Профиль», МУП «Сеймчантеплосеть».  

- произвести изменения по: МУП «Комэнерго» (географические границы); УМП «Эвенская электротеплосеть» (продуктовые границы), МУП ЖКХ «Ямское».