Анализ розничного рынка электрической энергии в Магаданской области по итогам 2012 года

Анализ розничного рынка электрической энергии в Магаданской области по итогам 2012 года.

27 февраля 2013г.

г. Магадан

Общие положения

Настоящее исследование проведено отделом контроля размещения государственного заказа в соответствии с приказом  ФАС России №773/12 от 19.12.2012 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках в 2013-2014г.г.» и  Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на  товарном рынке, утвержденным  приказом ФАС  России №220 от 28.04.2010   (далее – Порядок), с целью определения состояния кон­курентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности)  на территории Магаданской области.

Для оценки состояния конкурентной среды на исследуемом рынке проводилась расчетно-аналитическая работа по определению: продуктовых и географических границ рынков, субъектов рынков, объёма товарных ресурсов рынка, рыночных долей хозяйствующих субъектов, количественных и качественных показателей структуры рынков.

Настоящее исследование проведено в соответствии:

- с «Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 №220;

 - административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным приказом ФАС России от 17.01.2007 № 5;

- методическими рекомендациями ФАС России от 06.02.2013 № АГ/3727/13);

- нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов в области оказания изучаемых услуг. 

В соответствии с пунктом 1.5. Порядка при анализе состояния конкурентной среды на исследуемых товарных рынках в качестве исходной информации использовались:

- информация, полученная от администраций Муниципальных образований Магаданской области;

- сведения, полученные от юридических лиц - продавцов  товара (услуг).

Для оценки состояния конкурентной среды на вышеназванном рынке  проведена расчетно-аналитическая работа по определению:

– продуктовых границ товарного рынка;

- временного интервала исследования;

– географических границ товарного рынка;

– состава хозяйствующих субъектов рынка, действующих на товарном рынке;

– объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;

– уровня концентрации товарного рынка;

– барьеров входа на товарный рынок.

Структура аналитического отчета соответствует этапам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, определенным пунктом 1.3. Порядка.

II. Предмет исследования

Предметом данного исследования является  – определение состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии на территории Магаданской области.

Цели и задачи исследования:

- выявление круга участников рынка: продавцов услуг, потребителей услуг;

– выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение в соответствии с признаками, установленными статьей 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции) на рынке изучаемом рынке;

- использование результатов исследования при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства;

– использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.

Справочно:

розничные рынки электрической энергии (далее - розничные рынки) - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии (ст. 3, Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "Об электроэнергетике")

"производство энергии (генерация)" - коммерческая деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы по производству и продаже (поставке) электрической энергии (мощности) и (или) тепловой энергии (мощности) на оптовый или розничные рынки для дальнейшего преобразования, передачи, распределения и продажи (поставки) потребителям;

"передача (транспортировка) электрической энергии (мощности)" - оказание коммерческим организациям независимо от организационно-правовой формы - субъектам оптового рынка электроэнергии (мощности) услуг по передаче электроэнергии (мощности) по магистральным линиям электропередачи;

«услуги по передаче электрической энергии» - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов

"сбыт энергии (мощности)" - продажа конечным потребителям, в том числе на основании договоров энергоснабжения, электрической энергии (мощности) производителями электрической энергии (мощности), получающими ее от собственных генерирующих источников, и сбытовыми компаниями.

«распределение электрической энергии (мощности)» -  оказание коммерческим организациям независимо от организационно-правовой формы - субъектам оптового и розничных рынков услуг по поставке электрической энергии (мощности) потребителям по электрическим сетям;..."

"покупатели электрической энергии" - потребители, гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации, исполнители коммунальных услуг и производители электрической энергии, приобретающие электрическую энергию на розничном рынке для собственных нужд и (или) в целях перепродажи (оказания коммунальных услуг), а также сетевые организации, приобретающие электрическую энергию для собственных нужд и для компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании электрических сетях;

"производитель (поставщик) электрической энергии" - собственник или иной законный владелец генерирующих объектов, осуществляющий производство электрической энергии (мощности) с целью ее продажи, либо иные юридические лица, являющиеся собственниками электрической энергии (мощности), производимой на генерирующих объектах, или обладающие правом осуществлять ее продажу;

участники оптового рынка - поставщики электрической энергии и (или) мощности (генерирующие компании или организации, имеющие право продажи производимой на генерирующем оборудовании электрической энергии (мощности), организации, осуществляющие экспортно-импортные операции) и покупатели электрической энергии и мощности (энергосбытовые организации, крупные потребители электрической энергии (мощности), гарантирующие поставщики (энергоснабжающие организации), организации, осуществляющие экспортно-импортные операции), получившие статус субъектов оптового рынка и право на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке;

"субъекты розничных рынков" - участники отношений по производству, передаче, купле-продаже и потреблению электрической энергии на розничных рынках, а также по оказанию услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей;

"точка поставки на розничном рынке" - место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя (продавца) электрической энергии (внутри границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства в случаях, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода) либо лица, в интересах которого он приобретает (продает) электрическую энергию, и являющееся местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии и (или) оказанию услуг, используемым для определения объема взаимных обязательств субъектов розничного рынка по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей;

"...гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, обязанная в соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;..."

объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

энергосбытовые организации - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии;

технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы - энергетические системы, находящиеся на территориях, которые определяются Правительством Российской Федерации и технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует;

территориальная сетевая организация - коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;

объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.

"...оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике - комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению;..."

III. Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временной интервал исследования товарного рынка  с учетом целей исследования определен разделом II Порядка. 

Согласно п. 2.1. Порядка - временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.

В соответствии с п. 2.2. Порядка исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, в связи с чем, проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке,  а  именно изучаются характеристики рынка, которые сложились на момент исследования, с учетом заключенных договоров.

На основании вышеизложенного, временной интервал исследования обозначен  2012г.

IV. Определение продуктовых границ товарного рынка

Предварительное определение продуктовые границ рынка проводилось в соответствии с пунктом 3.4 раздела III Порядка на основании: условий договоров заключенных в отношении оказываемых услуги, нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность, общероссийских классификаторов, справочников, словарей и иных материалов.

Такой товар как электрическая энергия не является взаимозаменяемым товаром. Поскольку производство, купля- продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать  рынок электрической энергии и мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Потребитель видит разницу между способами производства и передачи электроэнергии только с позиций надёжности электроснабжения и его непрерывности в течение суток.

Учитывая универсальность применения электроэнергии  взаимозаменяемые товары (услуги) отсутствуют.

Таким образом, продуктовыми границами рассматриваемых рынков является электрическая энергия, а именно услуги по её передаче (транспортировке) и сбыту.

Производство, сбыт и передача (транспортировка) электроэнергии описывается, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029-2007 от 01.01.2008, описывается кодами видов продукции и услуг: раздел Е – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; класс продукции 40 – производство, передача (транспортировка) и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. Из раздела выделены следующие группы товара:

- 40.11     Производство электроэнергии (40.11.2   Производство электроэнергии гидроэлектростанциями);

- 40.13  Торговля электроэнергией

- 40.12 – передача (транспортировка) электрической энергии

V. Определение географических границ товарного рынка

В соответствии с п. 4.1 Порядка процедура определения границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами, включает:

– предварительное определение географических границ товарного рынка;

– выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями);

– определение территорий входящих в географические границы товарного рынка.

Границы зон деятельности гарантирующих поставщиков в пределах территорий соответствующих субъектов Российской Федерации определяются Правительством Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской.  На территории одного субъекта Российской Федерации могут функционировать несколько гарантирующих поставщиков. В границах зоны деятельности одного гарантирующего поставщика не допускается деятельность других гарантирующих поставщиков.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О естественных монополиях"  - услуга по передаче электрической энергии относится к сфере деятельности естественных монополий.

Согласно Приказу ФАС РФ от 28.04.2010 N 220 (ред. от 03.02.2012) "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке" - в сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей предоставления этих услуг, в частности:

- наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей);

- возможностей приобретателей по доступу к инфраструктуре и ее использованию (подключению к сетям).

На основании изложенного,  географические границы исследуемого рынка определены как территория, на которой покупатели имеют экономическую возможность приобрести  товар (электроэнергию), услугу по передаче (транспортировке) электроэнергии.  

Таким образом, географические границы товарного рынка будут соответствовать границам балансовой принадлежности электрических сетей соответствующих энергоснабжающих организаций, к сетям которой присоединены потребители.

VI. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включатся хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.01.2013) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" Субъектами розничных рынков являются: потребители;

исполнители коммунальной услуги; гарантирующие поставщики; энергосбытовые, энергоснабжающие организации; производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках; сетевые организации; субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках (системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые (энергоснабжающие) организации, производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках в отношениях по купле-продаже электрической энергии (мощности) на розничных рынках могут выступать как продавцами электрической энергии, так и покупателями.

Производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках в случаях приобретения ими электрической энергии (мощности) для собственных производственных нужд выступают как потребители.

Сетевые организации приобретают электрическую энергию (мощность) на розничных рынках для собственных (хозяйственных) нужд и в целях компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании объектах электросетевого хозяйства. В этом случае сетевые организации выступают как потребители.

Иные владельцы объектов электросетевого хозяйства приобретают электрическую энергию (мощность) в целях компенсации потерь электрической энергии, возникающих в принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании объектах электросетевого хозяйства, и выступают в этом случае как потребители.

В соответствии с п. 5.2 Порядка при определении состава хозяйствующих субъектов количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

VII. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Энергетическая система Магаданской области относится к  технологически изолированной электроэнергетической системе.

Производство электрической энергии в Магаданской области и её отпуск в электрические сети Центрального энергоузла  сосредоточено практически полностью в ОАО «Колымаэнерго» на Колымской ГЭС, так в 2012г.  было произведено 2195760,521 тыс. кВтч что составляет 92,5% от производства электроэнергии хозяйствующими субъектами Магаданской области (таблица 1). Однако Общество не имеет на территории Магаданской области распределительных сетей (за исключением п. Синегорье Ягоднинского района), вся электрическая энергия отпускается  им в сети ОАО «Магаданэнерго».

В собственности ОАО «Магаданэнерго» находятся две генерирующие мощности: Магаданская ТЭЦ и Аркагалинская ГРЭС, производящие остальной отпуск электроэнергии в указанные сети.

Кроме этого существуют изолированные сети, не имеющие доступа к электрическим сетям Центрального энергоузла (например, посёлки Ямск, Тахтоямск Ольского района, п. Эвенск Северо-Эвенского района и др.).

Электроэнергию конечным потребителям поставляют на розничные рынки Магаданской области и г. Магадана, в основном,  ОАО «Магаданэнерго»,  ОАО «Магаданэлектросеть».

Сложившаяся схема энергообеспечения Магаданской области предполагает технологически обусловленный монополизм ОАО «Магаданэнерго» по передаче электроэнергии. Это естественная монополия, сложившаяся вследствие концентрации и централизации систем инженерного обустройства электрических сетей Магаданской области.

Таблица 1

Производство электроэнергии в Магаданской области

С точки зрения потребностей и особенностей областной хозяйственной структуры и схемы расселения подобный монополизм позволяет решать проблемы энергообеспечения наиболее эффективно.

Вместе с тем, сложившееся по разным причинам на региональном уровне разделение субъектов электроэнергетики на производителя и продавца (ОАО «Колымаэнерго» - ОАО «Магаданэнерго») порождает ряд трудностей. Наличие двух крупных взаимозависимых хозяйствующих субъектов в одной общеобластной энергетической системе нецелесообразно и в свете предполагаемого реформирования электроэнергетики Магаданской области должен быть один централизованный субъект энергетического рынка, сочетающий в себе и производство, и распределение электроэнергии.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 854 (ред. от 03.03.2010) "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике" - электроэнергетическая система Магаданской области, территория которой является зоной диспетчерской ответственности открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Магаданэнерго".                                                                 

Рынок передачи (транспортировки) и сбыта электрической энергии

Согласно ст. 4 Федерального Закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» к сфере деятельности субъектов естественных монополий относятся: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; услуги по передаче электрической энергии; услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; услуги по передаче тепловой энергии; услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.

В структуру естественных монополий, действующих на локальных товарных рынках электроэнергии Магаданской области входят следующие типовые хозяйствующие структуры или виды технологических работ:

1) типовая структура естественной монополии в разводящих сетях, подключённых к территориальной системе электроснабжения;

2) типовая структура естественной монополии в системах электроснабжения поселений, не подключённых к территориальной энергетической системе (электростанции, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, воздушные и кабельные линии электропередач; системы диспетчерского управления; внутридомовые сети; все виды торгово-посреднической деятельности на данном рынке электроснабжения).

Ввиду специфических условий функционирования энергетики Магаданской области (как и прочих изолированных энергосистем) за методическую основу исследования Магаданским управлением так же  принято письмо ФАС России от 21.07.2005 №13-4-1/317э, которое относит услуги по передаче (транспортировке) электрической энергии к неконкурентным сферам деятельности.

Услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с техническими регламентами (статья 3 Федерального Закона №35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»).

В Магаданской области образовались локальные рынки купли-продажи электроэнергии, когда единственным продавцом является гарантирующий поставщик, а   покупателями – предприятия ЖКХ, промышленные предприятия, население и пр. Конкурентная среда отсутствует. При этом, на хозяйствующие субъекты, функционирующие в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, как Магаданская область не распространяются требования статьи 6 Федерального Закона от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…».

Передачу (транспортировку) и сбыт электроэнергии  в 2012г. в административных границах Магаданской области осуществляют  хозяйствующие субъекты, представленные в таблице 2.

Учитывая что, географическими границами рынка услуг по передаче (транспортировки) электроэнергии является территория  проходящая по границе  балансовой принадлежности электрических сетей организации к которой подключены потребители. Доля хозяйствующего субъекта на данной территории всегда будет 100%. (хозяйствующие субъекты Магаданской области не всегда ведут натуральный учет показателей переданной  электроэнергии).

В качестве сравнимых величин объёмов передачи и сбыта, принимаем натуральный показатель –  тысяч киловатт-час.

Объёмы сбыта и доли хозяйствующих субъектов в соответствующих географических границах представлены в таблице 2.

Таблица 2

Объем сбыта электроэнергии в Магаданской области по итогам 2012г.

В соответствии с терминологией статьи 1 Федерального Закона от 10.03.93 №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», по данным департамента цен и тарифов Администрации Магаданской области, основными сбытовыми  организациями электроэнергии в административных границах муниципального образования «Город Магадан» для нужд населения и промышленных объектов являлись: ОАО «Магаданэнерго» в лице филиала «Магаданэнергосбыт» и ОАО «Магаданэлектросеть».

Передача (транспортировка) электроэнергии в Магаданской области по итогам 2012г.

Таблица 3

* Общество осуществляло деятельность  до 31.03.2012. С 01.04.2012 договор о передаче (транспортировке) электроэнергии на территории п. Омсукчан и п. Дукат Омсукчанского района с ОАО «Магаданэнерго» расторгнут.

** с 01.12.2012 расторгнуты договоры с администрациями муниципальных образований с. Колымское и п. Сеймчан на аренду электросилового хозяйства.  Общество прекратило оказывать услуги по передаче (транспортировке) электроэнергии.

*** с 01.04.2012 договор на передачу (транспортировку электрической энергии) с ОАО «Магаданэнерго» расторгнут».

**** осуществляет деятельность с апреля 2012г.

В административных границах Магаданской области образовались локальные рынки  по передаче (транспортировке) электроэнергии. Практически границы этих локальных рынков могут быть изменены при смене собственника электросетей, договора аренды и т.д., чего в течение исследованного периода не происходило. Но даже при изменении географических границ локальных рынков принцип владения долей 100% на локальном рынке передачи электроэнергии каким-либо хозяйствующим субъектом соблюдается.

VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок

К качественным показателям, характеризующим структуру товарного рынка, относятся наличие (отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов и степень их преодолимости.

Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов (потенциальных конкурентов) на рассматриваемый товарный рынок являются:

– экономические ограничения, связанные отсутствием необходимых оборотных средств для вхождения на рынок;

– экономические ограничения, связанные с преимуществом хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями;

– ограничения, в части отсутствия достаточного спроса на услугу;

– высокая степень монополизации рынков;

Барьеры входа на рынок можно признать труднопреодолимыми. Это подтверждает отсутствие на рынке сбыта элетроэнергии новых хозяйствующих субъектов за последнее несколько лет. На основании наличия труднопреодолимых барьеров, следует вывод о том, что доступ на рынок новых хозяйствующих субъектов затруднен.

IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

1. Рынки  услуг по передаче электроэнергии на территории Магаданской области в локальных границах балансовой принадлежности электрических сетей являются монополизированными. Конкурентная среда отсутствует.

2. Рынки  услуг по сбыту электроэнергии на территории Магаданской области в локальных границах балансовой принадлежности электрических сетей являются монополизированными. Конкурентная среда отсутствует.

3. Включить в Реестр хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или …»   - ООО «Оротукан услуга» по услуге  передачи (транспортировке) электрической энергии в границах балансовой принадлежности сетей.

4. Исключить из Реестра хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или …»     - ООО «Дальэнергогарант», ООО «Оротуканское предприятие  Жилсервис» по услуге передачи (транспортировке) электрической энергии в границах балансовой принадлежности сетей.