О ситуации на рынке нефтепродуктов на территории Магаданской области

В связи с регулярным обсуждением в средствах массовой информации ситуации на рынке нефтепродуктов на территории Магаданской области, Магаданское УФАС России полагает необходимым информировать о ситуации, сложившейся на рынке нефтепродуктов на территории Магаданской области за период с 01.01.2015г. по  01.02.2016г..

На территории Магаданской области отсутствуют  производители нефтепродуктов, вся потребность в ГСМ удовлетворяется за счет  завоза. Особенностями  региональных рынков  нефтепродуктов  является значительная удаленность  от основных  производителей и поставщиков ГСМ, сложная транспортная схема и связанные с этим высокие затраты по завозу (железная дорога, перевалка в портах Приморья, морфрахт, перевалка в г. Магадане). Из-за высокой стоимости закупки и доставки в область  нефтепродуктов завоз мелких партий  ГСМ стал экономически  нецелесообразен, поэтому конкуренция не развита.

Единственным оптовым поставщиком нефтепродуктов в регион является ООО «Колыманефтепродукт». Для ООО «Колыманефтепродукт», основным продавцом нефтепродуктов является ООО «РН-Востокнефтепродукт»  г. Хабаровск (общество является дочерним предприятием ОАО «НК Роснефть» и выступает посредником при перепродаже нефтепродуктов).

ООО «РН-Востокнефтепродукт» за период с 01.01.2015г. по 01.02.2016г. неоднократно изменяло оптово-отпускные цены на нефтепродукты, в частности на[1]:

• АИ (92) за период с января по август 2015г. наблюдалось повышение цены  с 42000 руб./тонну до 51000 руб./тонну (на 9000 руб. или 21,4%).

За период с сентября по декабрь 2015г. наблюдалось снижение с 51000 руб./тонну до 44600 руб./тонну (на 6400 или 12,55% ).

Таким образом, увеличение оптовой отпускной цены на АИ (92)  за период с января по декабрь 2015г. составило – 6,2%.

Вместе с тем, согласно представленным ООО «Колыманефтепродукт» данным, в январе 2016г. оптово-отпускные цены ООО «РН-Востокнефтепродукт» на АИ(92) снижены еще на 8,0% (с 44600 руб./тонну до 41000 руб./тонну) по отношению к декабрю 2015г. 

•   АИ (95) за период с января по август 2015г. наблюдалось повышение цены   с 43000 руб./тонну до 51500 руб./тонну (на 8500 руб. или 19,8%).

За период с сентября по декабрь 2015 наблюдалось снижение цены с 51500 руб./тонну до 48000 руб./тонну (на 3500 или 6,8%).

 Таким образом, увеличение оптовой отпускной цены на АИ (95)  за период с января по декабрь 2015 составило – 11,6% (с 43000 руб./тонну до 48000 руб./тонну).

Вместе с тем, согласно представленным ООО «Колыманефтепродукт» данным, в январе 2016г. оптово-отпускные цены ООО «РН-Востокнефтепродукт» на АИ(95) снижены еще на 10,42% (с 48000 руб./тонну до 43000 руб./тонну) по отношению к декабрю 2015г.

•  Д/Т (3) за период с января по декабрь 2015г. наблюдалось повышение цены   с 40000 руб./тонну до 47600 руб./тонну (на 7600 руб. или 19%).

Вместе с тем, согласно представленным ООО «Колыманефтепродукт» данным, в январе 2016г. оптово-отпускные цены ООО «РН-Востокнефтепродукт» на Д/Т(з) снижены  на 13,9% (с 47600 руб./тонну до 41000 руб./тонну) по отношению к декабрю 2015г.

• Д/т (летнее),  с марта по август 2015г. выросло с 39000 руб./тонну до 41000 руб./тонну (на 2000 руб. или 5,13%).
• Одновременно, АИ (98) закупался у ООО «Пионер» (г. Хабаровск), за период с января по декабрь 2015г. наблюдалось повышение цены с 51000 руб./тонну до 55900 руб./тонну (на 4900 руб. или 9,6%).

Необходимо отметить, что  основной скачек цены на АИ (92) наблюдался в июле (50000 руб./тонна), повышение по сравнению с предыдущим месяцем (43200 руб./ тонна) составило 15,7%.

В августе 2015г. цена была увеличена еще на 2% (51000 руб./тонну), в следствии чего, повышение к началу года составило 21,4%  (с 42000 руб./тонну до 51000 руб./тонну).

ООО «РН-Востокнефтепродукт»  формируя цену реализации, ориентируется на закупочные цены, затраты по доставке и наценку.

Поставляемый в адрес ООО «Колыманефтепродукт» объём нефтепродуктов доставляется в место отгрузки г. Находка.

Повышение стоимости АИ(92) ООО «РН-Востокнефтепродукт» обосновывает тем, что поставка для нужд  ООО «Колыманефтепродукт» в июне – июле 2015г. производилась с ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» (ст. Новая Еловка ВСЖД), поскольку имеет место ограниченное предложение моторного топлива на рынке Дальневосточного региона.  Закупочная цена с учетом транспортировки  по базису  терминал ООО «РН-Находканефтепродукт» на июль по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 22%.

Аналогичная ситуация была выявлена теруправлением при поставке ООО «РН-Востокнефтепродукт» для ООО «Колыманефтепродукт» дизельного топлива (летнего) в марте-апреле 2015г.

Значительный рост средневзвешенных транспортных расходов ООО «РН-Востокнефтепродукт» связан с тем, что в апреле 2015 года весь поставленный в адрес ООО «Колыманефтепродукт» объём нефтепродуктов был доставлен в место отгрузки г. Находка из г. Ангарск, Иркутской области (производитель - ОАО «АНХК»).

В марте 2015 года часть объёма нефтепродуктов была доставлена в место отгрузки г. Находка из г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края (производитель – ООО «РН – Комсомольский НПЗ»), и часть объёма из г. Ангарск (производитель - ОАО «АНХК»).

Таким образом, основными причинами роста цен на нефтепродукты ООО «РН-Востокнефтепродукт» помимо роста биржевых цен, является увеличение транспортных расходов.

Наиболее близким к месту отгрузки нефтепродуктов (г. Находка) для ООО «Колыманефтепродукт» по месту расположения является ОАО «РН-Комсомольский НПЗ» (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край),  который является основным поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока.

Однако, ООО «РН-Востокнефтепродукт» осуществляет поставку с ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» (Красноярский край), ОАО «АНХК» (г. Ангарск, Иркутской области),  которые значительно дальше расположены от места отгрузки нефтепродуктов, что приводит к росту транспортных расходов.

Так при доставке нефтепродуктов из Красноярского края (ОАО «Ачинский НПЗ ВНК») происходит увеличение транспортных расходов в 3,2 раза по сравнению с доставкой из  г. Комсомольск-на-Амуре, при доставке из г. Ангарска (ОАО «АНХК»)  - в 2,5 раза.

Отпускная  цена ООО «РН-Востокнефтепродукт» является основным фактором, влияющим на оптовые цены нефтепродуктов в Магаданской области.

Таким образом, ограниченное предложение нефтепродуктов ОАО «РН – Комсомольский НПЗ» влечет необходимость поставки нефтепродуктов от иных нефтеперерабатывающих заводов, находящихся территориально значительно дальше. Увеличение транспортных расходов влечет рост оптово-отпускных цен  ООО «РН-Востокнефтепродукт», а соответственно и ООО   «Колыма-нефтепродукт».  

За период с 01.01.2015 по 01.02.2016 произошли следующие изменения в оптовых отпускных ценах ООО «Колыманефтепродукт».

• АИ (92): за период с января по май 2015 года наблюдалось снижение цены с 55700 руб./тонну до 50500 руб./тонну (на 5200 или 9,3 %). Вместе с тем, в июле 2015 произошло повышение цены на 7,9% (с 50500 руб./тонну до 54500 руб./тонну).

В октябре 2015г. цена увеличилась с 54500 руб./тонну до 59400 руб./тонну (на 4900 или 8,99%).

В декабре 2015г. и январе 2016г. наблюдалось снижение оптовой отпускной цены с 59400 руб./тонну до 56350 руб./тонну (3050 или 5,1%) по отношению к началу декабря 2015г.

Таким образом, увеличение оптовой отпускной цены на АИ (92)  за период с 01.01.2015 по 01.02.2016 составило – 1,2% (с 55700 руб./тонну до 56350 руб./тонну), в то же время, цена ООО «РН-Востокнефтепродукт» увеличились на 6,2%.

• АИ (95): за период с января по август 2015 года наблюдалось снижение цены с 58000 руб./тонну до 51900 руб./тонну (на 6100 или 10,52 %). Вместе с тем, в августе 2015 отмечено увеличение цены на 11,2% (с 51900 руб./тонну до 57700 руб./тонну), а затем и в октябре до 62500 руб./тонну (еще на 8,3%). В конце декабря 2015 и январе 2016 годов наблюдалось снижение оптовой отпускной цены с 62500 руб./тонну до 58500 руб./тонну (на 4000 или 6,4%) по отношению к началу декабря 2015г.

 Таким образом, увеличение оптовой отпускной цены на АИ (95)  за период с 01.01.2015 по 01.02.2016 составило – 0,9%. (в то же время, цена ООО «РН-Востокнефтепродукт» увеличились на 11,6%).

• АИ (98): изменения оптовой отпускной цены в течение года не происходило, повышение было отмечено только в конце декабря  2015г. и составило 4,8% (с 62200 руб./тону до 65200 руб./тонну).

 Таким образом, увеличение оптовой отпускной цены на АИ (98)  за период с 01.01.2015 по 01.02.2016 составило – 4,8%, в то же время, цена ООО «Пионер» увеличились на 9,6%.

• Дизельное топливо летнее использовалось в регионе в период апрель – октябрь 2015г. Повышение средней оптовой цены на ДТ(л) составило за период существования рынка – 1,76% (с 48300 руб./тонну до 49150 руб./тонну), в то же время, цена ООО «РН-Востокнефтепродукт» увеличились на 5,13%.
• Дизельное топливо зимнее начало реализовываться на территории региона с конца октября 2015г. Повышение средней оптовой цены на ДТ(з) составило по отношению к началу 2015г. (период существования рынка) – 2,47% (с 50550 руб./тонну до 51800 руб./тонну).

В декабре 2015 года наблюдалось повышение средней оптовой отпускной цены на 2,2% (с 51800 руб./тонну до 52950 руб./тонну).

Таким образом, увеличение оптовой отпускной цены на ДТ (з)  за период с 01.01.2015 по 01.02.2016 составило – 4,7% (с 50550 руб./тонну до 52950 руб./тонну), в то же время, цена ООО «РН-Востокнефтепродукт» увеличились на 16,1%.

Приказом департамента цен и тарифов администрации Магаданской области от 21.03.2008 №2-ПР/4 утверждена  предельная оптовая торговая надбавка на нефтепродукты для хозяйствующих субъектов, независимо от организационно-правовых форм осуществляющих закупку нефтепродуктов у иногородних поставщиков и поставку их на территорию Магаданской области в размере 16 процентов с НДС к цене поставки товара на условии СИФ Магадан.

При этом в рассматриваемый период превышение предельной оптовой торговой надбавки ООО «Колыманефтепродукт» не было.

Так же  департаментом цен  и тарифов Магаданской области установлены предельные розничные торговые надбавки для каждого населенного пункта области с учетом отдаленности от г. Магадана в размерах от 15% (г. Магадан) до 50% (п. Сеймчан) с учетом НДС.

При росте оптово-отпускных цен ООО «Колыманефтепродукт» на бензины некоторыми продавцами обеспечено сдерживание роста цен на розничном рынке в г. Магадане посредством применения торговых надбавок в размерах значительно ниже предельно допустимых (от 1% до 3% при максимально возможной 15%, установленной Приказом от 21.03.2008 №2-ПР/4).

Так при анализе розничных цен основных продавцов установлено следующее.

За период с 01.01.2015 по 01.02.2016 на территории г. Магадана произошли следующие изменения средних розничных цен на нефтепродукты:

АИ (92): цена выросла с 45,00 руб./л. до 45,70 руб./л. (1,56%), в то же время, цена ООО «РН-Востокнефтепродукт» увеличились на 6,2%;

АИ(95): цена выросла с 47,13  руб./л. до 48,30 руб./л. (2,5%), в то же время, цена ООО «РН-Востокнефтепродукт» увеличились на 11,6%;

АИ(98): цена выросла с 49,80  руб./л. до 52,20 руб./л. (4,8%), в то же время, цена ООО «Пионер» увеличились на 9,6%;

ДТ(з): цена выросла с 42,6  руб./л. до 45,33 руб./л. (6,41%), в то же время, цена ООО «РН-Востокнефтепродукт» увеличились на 19%.

Дизельное топливо летнее использовалось в регионе в период апрель – октябрь 2015г. Изменения средней розничной цены в этот период не наблюдалось, в то же время, цена ООО «РН-Востокнефтепродукт» увеличились на 5,13%.

Таким образом, проведенный анализ динамики цен за период  с 01.01.2015 по 01.02.2016г. показал, что несмотря на значительное увеличение закупочных цен ООО «РН-Востокнефтепродукт», ООО «Колыманефтепродукт» проводит политику сдерживания роста цен на нефтепродукты.