Решение по делу № 049/01/10-321/2020

Сфера деятельности: Антимонопольное регулирование

16 июня 2021, 12:12

Вставить в блог Напечатать RTF версия

Номер дела: 049/01/10-321/2020

Дата публикации: 16 июня 2021, 12:12

г. Магадан

«19» марта 2021года

Резолютивная часть решения оглашена « 11 » марта 2021 года

В полном объеме решение изготовлено « 19 » марта 2021 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель комиссии - <<…>>,

Члены комиссии - <<…>>;<<…>>;

рассмотрев дело № 049/01/10-321/2020 по признакам нарушения Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная Угольная Компания» (далее – ООО «СВУК» ), юридический адрес : г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 13/1, офис 542, ИНН 4909122194, ОГРН 1154910001179 пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» в присутствии на заседании 22.10.2020 представителя ООО «СВУК» <<…>> (доверенность от 14.10.2020 №16/20/СВУК), исполняющего обязанности Управляющего директора ООО «СВУК» <<…>> (приказ от 16.01.2020 №1), на заседании 30.11.2020, 25.02.2021 при участии представителя Общества <<…>> (доверенность от 14.10.2020 №16/20/СВУК) посредством видеоконференцсвязи,

УСТАНОВИЛА:

Основанием для возбуждения и рассмотрения дела № 049/01/10-321/2020 о нарушении антимонопольного законодательства послужила аналитическая справка сектора анализа и мониторинга в сфере государственных закупок для нужд Магаданской области аппарата губернатора и Правительства Магаданской области в 2019году.

В действиях Общества были установлены признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие) в части установления, поддержания Обществом монопольно высоких цен на уголь марки «А» (антрацит) в период 2018 - 1квартал 2020года.

Приказом Магаданского УФАС России от 01.09.2020 №01-12/106 возбуждено дело № 049/01/10-321/2020 и создана Комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства. Определением № 241 от 01.09.2020 дело назначено к рассмотрению на 22.10.2020.

Определением № 299 от 22.10.2020 рассмотрение дела № 049/01/10-321/2020 отложено на 26.11.2020 года. Согласно устного ходатайства представителя ООО «СВУК» <<…>> о переносе даты рассмотрения дела № 049/01/10-321/2020, определением № 302 от 23.10.2020 внесены изменения в определение № 299, дело назначено на 30.11.2021 на 15часов.

В связи с необходимостью получения Магаданским УФАС России дополнительной информации, касающейся рассматриваемых обстоятельств, Комиссия Магаданского УФАС России пришла к выводу о необходимости продления срока рассмотрения дела. Определением №333 от 30.11.2020 Комиссией продлен срок рассмотрения дела № 049/01/10-321/2020 до 31.05.2021.

Ввиду необходимости изучения и анализа документов, поступивших 19.11.2020, 23.11.2020 от ООО «СВУК» по запросам антимонопольного органа от 22.10.2020 № 01-10/3394, от 05.11.2020 № 01-10/3523, соответственно, в целях полного и всестороннего рассмотрения дела №049/01/10-321/2020, Комиссия Магаданского УФАС России пришла к выводу о необходимости отложения рассмотрения дела. Определением № 332 от 30.11.2020 Комиссия определила отложить рассмотрение дела № 049/01/10-321/2020 и назначить рассмотрение дела на 25.02.2021 на 15часов.

20.02.2021 (вх.03/657) от ООО «СВУК» в адрес Магаданского УФАС России поступило ходатайство о переносе даты очередного рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства не ранее чем через 20 рабочих дней со дня вручения Обществу копии заключения об обстоятельствах дела. Ходатайство ООО «СВУК» рассмотрено на заседании Комиссии. Определением №45 от 25.02.2021 Комиссий определено отказать Обществу в отложении рассмотрения дела №049/01/10-321/2020 на 20 рабочих дней со дня вручения Обществу копии заключения об обстоятельствах дела.

В соответствии со статьей 48.1 Закона о защите конкуренции определением №45 от 25.02.2021 рассмотрение дела отложено на 11.03.2021 в связи с принятием Комиссией заключения об обстоятельствах дела №49/01/10-321/2020.

11.03.2021 оглашена резолютивная часть решения Комиссии Магаданского УФАС России.

Комиссия, установив фактические обстоятельства дела, исследовав и оценив, представленные в материалы дела документы и информацию, выслушав ответы ответчика по делу, установила следующее.

ООО «СВУК» создано в результате реорганизации в форме преобразования ЗАО «Северо-Восточная Угольная Компания» (решение единственного акционера от 14.05.2015 №14-05/15) и является правопреемником по всем правам и обязательствам реорганизованного Общества. Учредителем Общества является ООО «Восточная горнорудная компания» (далее – ООО «ВГК») с долей 100%.

ООО «СВУК» действует на основании Устава и осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли.

Согласно разделу 2 Устава Общество осуществляет добычу и оптовую реализацию топливно-энергетических полезных ископаемых, в том числе каменного угля.

Статья 10 Закона о защите конкуренции несет запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

Таким образом, для квалификации действий ООО «СВУК» по статье 10 Закона о защите конкуренции наличие доминирующего положения является обязательным.

Согласно пункта 1 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.

Магаданским УФАС России в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок), и Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией» утвержденным Приказом ФАС России от 25.05.2012 № 345 (далее – Регламент), проведен анализ состояния конкуренции на рынке оптовой торговли углями энергетическими марок: «Д», «Ж», «Б», «А» (поставляемого для использования в профессиональных целях) на территории Магаданской области по итогам 2018 - 2019 годов и 1 квартала 2020 года, по результатам которого составлен предварительный аналитический отчет от 18.08.2020года.

В соответствии с пунктом 3.1.2 Регламента с целью установления Комиссией Магаданского УФАС России доминирующего положения уточнялись выводы с учетом информации, представленной и изученной в рамках рассмотрения дела, по результатам которых составлен аналитический отчет от 24.02.2021.

В соответствии с частью 5¹ статьи 45 Закона о защите конкуренции анализ состояния конкуренции проведен в объеме, необходимом для принятия решения по делу № 049/01/10-321/2020.

В соответствии с пунктом 1.5. Порядка при анализе состояния конкурентной среды на исследуемом товарном рынке в качестве исходной информации использовались сведения, полученные от юридических лиц, государственных органов, продавцов, покупателей товара (услуг), материалы ранее проводимых исследований конкурентной среды на рынках оптовой торговли углями энергетическими на территории Магаданской области.

Для оценки состояния конкурентной среды на вышеназванном рынке проведена расчетно-аналитическая работа по определению:

- временного интервала исследования товарного рынка;

- продуктовых границ товарного рынка;

- географических границ товарного рынка;

- состава хозяйствующих субъектов рынка, действующих на товарном рынке в качестве продавцов и покупателей;

- объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;

- уровня концентрации товарного рынка;

- барьеров входа на товарный рынок;

- установление доминирующего положения (при его наличии) хозяйствующего субъекта;

- оценку состояния конкуренции на товарном рынке;

- составление аналитического отчета.

Структура аналитического отчета соответствует этапам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, определенным пунктом 1.3. Порядка.

Цели исследования:

- выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение в соответствии с признаками, установленными статьей 5 Закона о защите конкуренции, на изучаемом рынке;

- использование результатов исследования при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Временной интервал исследования товарного рынка с учетом целей исследования определен разделом II Порядка.

Согласно пункту 2.1. Порядка - временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка.

Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год (пункт 9 статьи 5 Закона о защите конкуренции).

По результатам аналитической справки по состоянию закупок топлива Магаданской областью в 2019 году, составленной сектором анализа и мониторинга в сфере государственных закупок для нужд Магаданской области аппарата губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области, Магаданским УФАС России проведено расследование в отношении ООО «СВУК». В рамках проведенного расследования, антимонопольным органом выявлены признаки нарушения ООО «СВУК» пункта 1 части 1 статьи 10 части 10 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в установлении монопольно высокой цены на уголь марки «А».

В соответствии с пунктом 2.2. Порядка исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, в связи с чем, проводился ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке, а именно изучались характеристики рынка, которые сложились на момент исследования.

В случае, если анализ проводится в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, временной интервал исследования должен включать в себя период, в котором были выявлены признаки нарушения.

Учитывая вышеизложенное, временной интервал исследования рынка определен 2018 - 2019 годами и 1 кварталом 2020 года.

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка - процедура выявления товара, не имеющего заменителя или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке (далее - определение продуктовых границ товарного рынка), включает:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции товаром является объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок представляет собой сферу обращения товара (в том числе, товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка, предварительное определение продуктовых границ рынка проведено на основе:

1.Нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской федерации», Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», а также технические акты: ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования», ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», ГОСТ 17070-2014 «Угли. Термины и определения», иных нормативных правовых актов регулирующих соответствующую деятельность.

2. Лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов деятельности.

Согласно статье 1 Федерального закона от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», организация по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) - юридическое лицо, созданное для осуществления добычи (переработки) угля (горючих сланцев), реализации угля (горючих сланцев) и продукции его переработки.

В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации «О недрах» предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудно-извлекаемых полезных ископаемых, размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей, использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.

Согласно представленной управлением по недропользованию Магаданской области информации, в период с 01.01.2018 по 09.04.2020 лицензии на пользование недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых на территории Магаданской области имели 5 предприятий:

- ООО «Колымская угольная компания» (добыча угля марки «Д»);

- ООО «Ассоциация делового сотрудничества» (добыча угля марки «Д»),

- ООО «Северо-Восточная Угольная Компания» (добыча угля марки «А»);

- ООО «Производственное объединение 888» (разведка);

- ООО «Северовостокуголь» (добыча угля марки «Д»).

3. В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) добыча (производство) углей энергетических соответствует разделу B - «Добыча полезных ископаемых»; класс 05 - добыча угля; группа 05.10 - добыча и обогащение угля и антрацита (которая включает: добычу угля (подземным или открытым способом), обогащение, классификацию, грохочение, измельчение, прессование и т.д. угля для улучшения его качества, облегчения перевозки или хранения. Эта группировка также включает - извлечение каменного угля из отвалов).

При этом необходимо отметить, что добыча угля неразрывно связана с его реализацией, сама по себе добыча не приносит доход, в связи с чем, компании участвуют в торгах на право разработки и добычи на угольных месторождениях, чтобы, добыв уголь реализовать его и получить прибыль.

Так, согласно Уставу ООО «Северо-Восточная Угольная Компания» одним из видов деятельности ООО «Северо-Восточная Угольная Компания» является оптовая торговля топливно-энергетическими полезными ископаемыми, в том числе каменным и бурым углем.

Оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»).

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст), оптовой торговле углем энергетическим соответствует: раздел G – «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; класс – 46 «торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»; группа – 46.71 «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами».

Эта группировка включает: оптовую торговлю топливом, смазками, смазочными веществами, маслами, такими как: древесный уголь, уголь, кокс, дрова, бензин-растворитель, нефть, неочищенное масло, дизельное топливо, бензин, мазут, печное топливо, керосин, сжиженные горючие газы, бутан и пропан, смазочные масла и консистентная смазка, очищенные нефтепродукты.

На основании вышеизложенного, предварительно продуктовые границы товарного рынка определены как - оптовая торговля углями энергетическими.

Согласно пункту 3.2. Порядка определение продуктовых границ товарного рынка основывается на мнении покупателей (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.

Мнение покупателей определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей или анализа предмета договоров, на основании которых осуществляется реализация товара.

Согласно ответам потребителей угля было установлено, что на территории Магаданской области уголь энергетический не может быть заменен на иные виды топлива, входящие с ним в одну классификационную группу (78,9 % опрошенных респондентов).

Так же из ответов потребителей, установлено, что уголь энергетический приобретается в качестве энергоресурса для оказания услуг тепло-, водоснабжения населения и организаций региона, и в большинстве случаев, такие закупки финансируются из средств региональных или местных бюджетов.

Поставка товара осуществляется на основе государственного или муниципального контракта. А также по договорам поставки угля для государственных или муниципальных нужд, к которым применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522 ГК РФ).

Так по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Предмет договоров исследовался в соответствии с представленными продавцами товара копиями договоров за 2018, 2019, 2020 годы (выборочно). Антимонопольным органом проанализировано более 30 договоров. По результатам, анализа которых установлено следующее:

- по договорам ООО «СВУК» (№ <<…>>, № <<…>>, № <<…>>, № и др.), установлено, что «Поставщик» обязуется поставить в собственность «Покупателю» уголь марки «А» - антрацит, добытый на участке «Арылахский» Булурской угленосной площади;

- по договорам № <<…>>, № <<…>>, заключенным между ООО «СВУК» («Поставщик») и ООО <<…>> («Покупатель»), где «Поставщик» поставляет уголь марки «А» - антрацит «Покупателю» с места поставки, расположенного на участке «Арылахский» Булурской угленосной площади;

- по муниципальному контракту № <<…>> на поставку угля для предприятия, заключенному между МУП <<…>>и ООО <<…>>, где «Поставщик» обязуется поставить уголь каменный энергетический «Покупателю» для населения с печным отоплением. При этом, в разделе 3 контракта, указывается качество угля (марка «Д»);

- по контракту № <<…>> на поставку угля для прочих потребителей на отопительный период 2019 – 2020 гг., заключенному между МУП <<…>>и ООО <<…>>,где «Поставщик» обязуется поставить каменный уголь марки «Д» (рядовой), соответствующий ГОСТ 32464-2013, в соответствии со спецификацией на поставку, на условиях определенных настоящим контрактом, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить уголь по тарифам и в сроки, предусмотренные условиями настоящего контракта;

- по договору № <<…>> на поставку каменного угля для нужд ООО <<…>>, где «Поставщик» - ООО <<…>> передает в обусловленные настоящим договором объеме и сроки уголь каменный энергетический. В разделе 2 Договора прописаны качественные характеристики угля (уголь рядовой марки «Д»).

- по договору № <<…>> на отгрузку угля, заключенного между ООО <<…>> («Покупатель») и ООО <<…>> («Продавец»), где «Продавец» передает в обусловленные договором объеме и сроки уголь каменный энергетический. В разделе 2 Договора прописаны качественные характеристики угля (уголь рядовой марки «Д»);

- по договору № <<…>> на поставку каменного угля для нужд ООО <<…>>, заключенному с ООО <<…>> («Поставщик»), где «Поставщик» передает в обусловленные договором объеме и сроки уголь каменный энергетический. В разделе 2 Договора прописаны качественные характеристики угля (уголь рядовой марки «Д»);

- по договору №<<…>> на поставку каменного угля для нужд ООО <<…>>, заключенного с ООО <<…>>(«Поставщик»), где «Поставщик» передает в обусловленные договором объеме и сроки уголь каменный энергетический. В разделе 2 Договора прописаны качественные характеристики угля (уголь рядовой марки «Д»);

- по договору № <<…>> на поставку угля, заключенному ООО <<…>> («Покупатель») с ООО <<…>>(«Поставщик»), где «Поставщик» передает в обусловленные договором объеме и сроки уголь каменный энергетический. В разделе 2 Договора прописаны качественные характеристики угля (уголь рядовой марки «Д»);

- по договору № <<…>> на поставку угля марки «А», заключенному ООО «Омолонская золоторудная компания» («Покупатель») с ООО <<…>> («Поставщик»);

- по договору № <<…>> на поставку угля для нужд <<…>> в 2019 году, заключенному <<…>> («Покупатель») с ООО <<…>> («Поставщик»), где «Поставщик» обязуется поставить в порт «Магадан» и передать «Покупателю» уголь каменный марки «Д», с показателями качества, указанными в предмете договора;

- по договору №<<…>> ООО <<…>> («Поставщик») обязуется поставить в порт «Магадан» (включая услуги по выгрузке угля на причал данного порта) для филиала <<…>> («Покупатель») и передать «Покупателю» по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 уголь энергетический марки «ДГ», свободным от любых прав и притязаний третьих лиц (характеристики угля прописаны в предмете договора);

- по контракту №<<…>>, заключенному УМП <<…>> («Покупатель») с ООО <<…>>(«Поставщик»), где «Поставщик» обязуется поставить уголь согласно спецификации, на поставку товара (характеристики каменного угля прописаны в техническом задании к договору – закупка угля «Д», сортомарка «ДР»);

-по договору № <<…>> на поставку энергетического угля марки «Д» для нужд котельной п. Сеймчан, заключенному МУП <<…>> («Покупатель») с <<…>>(«Поставщик»), где «Поставщик» обязуется поставить каменный энергетический уголь марки «Д» на приобъектный склад: Магаданская область, Среднеканский район, п. Сеймчан через весовое оборудование на котельной № 6 п. Сеймчан, для нужд котельной п. Сеймчан;

-по договору № <<…>> на поставку энергетического угля марки «Ж», заключенному МУП <<…>> («Покупатель») с АО <<…>> («Поставщик»), где «Поставщик» обязуется поставить каменный энергетический уголь марки «Ж» на приобъектный склад: Магаданская область, Среднеканский район, п. Сеймчан через весовое оборудование на котельной № 6 п. Сеймчан, для нужд котельной села Верхний Сеймчан;

-по контракту № <<…>> 2019 на поставку угля, заключенному МУП <<…>>(«Покупатель») с ООО <<…>>(«Поставщик»), где «Поставщик» обязуется поставить каменный уголь марки «Д».

В соответствии с пунктом 3.3. Порядка мнение покупателей может отличаться в зависимости от способа их участия в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель, покупатель единичного количества товара).

Группы покупателей различаются:

- по способу и формам участия в обороте товара (в том числе оптовые приобретатели и розничные приобретатели);

- по месту приобретения товара;

- по предъявляемым к товару требованиям;

- по особенностям поведения на товарном рынке;

- по другим признакам.

Рассматриваемый товар может обращаться на одной и той же территории на разных товарных рынках. Такие товарные рынки следует анализировать обособленно. В частности, товар может обращаться на оптовых рынках, на которых продаются партии товара преимущественно для целей последующей перепродажи или профессионального использования, и на розничных рынках, на которых осуществляется продажа единичного количества товара преимущественно для личного использования.

Из анализа предмета договоров, а также ответов потребителей установлено следующее.

Уголь предприятиями (организациями) закупался в разных целях:

- для последующей продажи населению, проживающему в частном секторе и не подключенным к магистральным тепловым сетям (розничные продажи);

- для использования угля как энергоресурса для обеспечения работоспособности котельных (профессиональное использование) в целях выработки теплоэнергии и горячей воды для населения и организаций Магаданской области;

- для использования угля как энергоресурса для обеспечения работоспособности собственных котельных предприятий (собственные нужды), например, горно – добывающие предприятия, осуществляющие деятельность на территории Магаданской области (в том числе вахтовым методом).

Таким образом, исходя из требований, предъявляемых к товару, особенностям поведения на товарном рынке, выделены следующие предварительные продуктовые границы рынка – оптовая торговля (поставка) углем для нужд хозяйствующих субъектов, осуществлявших закупку углей энергетических для использования в профессиональных целях (в частности, для обеспечения работоспособности котельных). При этом договорами предусмотрена реализация углей конкретных марок.

В процессе проведения анализа рынка, предварительно выделенные продуктовые границы уточнялись с учетом положения пункта 3.5. Порядка, а именно при выявлении свойств товара, определяющих выбор потребителя, анализировались следующие критерии.

1. Функциональное назначение услуги и общая характеристика товара.

Уголь - это один из главных энергоресурсов, способный удовлетворить основные энергетические потребности населения и развивающейся мировой экономики.

ГОСТ 17070-2014 «Угли. Термины и определения», раскрывает следующие понятия, непосредственно касающиеся проводимого исследования:

- генетическая классификация – систематизация углей в зависимости от характера исходной растительности, условий ее накопления и изменений при углеобразовании;

- промышленная классификация – систематизация углей по показателям, характеризующих их пригодность для промышленного использования;

- марка угля – условное обозначение разновидностей углей, близких по генетическим признакам и основным энергетическим и технологическим характеристикам;

- технологическая группа угля – условное обозначение группы углей, входящих в марку, ограниченную установленными пределами основных технологических характеристик в соответствии с нормативно-технической документацией.

-уголь – твердая горючая осадочная порода, образовавшаяся преимущественно из отмерших растений путем их биохимических, физико-химических и физических изменений.

-метаморфизм угля - превращение бурого угля последовательно в каменный уголь и антрацит в результате изменения химического состава, структуры и физических свойств угля в недрах преимущественно под влиянием повышенной температуры и давления.

Показателями метаморфизма угля является выход летучих веществ, элементный состав, теплота сгорания, спекаемость, а в низких его стадиях - влажность. По этим показателям все угли разделены на бурые, каменные и антрациты.

В процессе углефикации (метаморфизма) захороненный в недрах земли торф последовательно превращается (при соответствующих условиях) сначала в бурый, затем в каменный уголь и антрацит. Самая низкая теплота сгорания у бурых углей, а самая высокая – у антрацитов.

Бурый уголь. Под давлением верхних слоев, при определенной температуре торф, спрессовывался и постепенно превращался в бурый уголь. И только с течением продолжительного времени он становится привычным каменным углем.

Ископаемые угли в зависимости от величины среднего показателя отражения витринита высшей теплоты сгорания на влажное беззольное состояние и выхода летучих веществ на сухое беззольное состояние подразделяют на виды: бурые, каменные и антрациты (ГОСТ 25543-2013).

Бурый уголь - уголь низкой стадии метаморфизма, характеризующийся высоким значением содержания влаги и выхода летучих веществ и низкой высшей теплотой сгорания – менее 24 МДж/кг (на влажное беззольное состояние угля).

Каменный уголь - уголь средней стадии метаморфизма с показателем отражения витринита от 0,40% до 2,59% при условии, что высшая теплота сгорания (на влажное беззольное состояние) равна или выше 24 МДж/кг, а выход летучих веществ (на сухое беззольное состояние угля) равен 8% и более.

Антрацит - уголь высокой стадии метаморфизма с выходом летучих веществ (на сухое беззольное состояние угля) менее 8%.

Уголь выступает в качестве средства получения тепловой энергии - топлива, а не только природного ресурса, т.е. предусматривается его использование (применение) в качестве энергетического и бытового топлива.

Применение каменного угля многообразно. Он используется как бытовое, энергетическое топливо, и как сырье для металлургической и химической промышленности. Нагревая каменный уголь до пиковых температур, из него получают так называемый кокс, используемый для производства чугуна, а сгораемые при сухой перегонке летучие вещества, образуют каменноугольные смолы, составляющие основу некоторых типов промышленных масел.

Магаданская область обладает значительными ресурсами каменного и бурого углей. В настоящее время каменные угли региона являются единственным используемым минеральным видом топливно – энергетических ресурсов.

За период с 01.01.2018 по 01.04.2020 каменный уголь в Магаданской области добывали: ООО «Колымская угольная компания» (марка «Д»), ООО «Ассоциация делового сотрудничества» (марка «Д»), ООО «Северо – Восточная Угольная Компания» (марка «А»), ООО «Северовостокуголь» (марка «Д»).

Согласно данным, представленным Министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области (письмо от 08.06.2020 № 2075/12-3), в 2019 году всего предприятиями добыто 419,3 тыс. тонн угля, что выше уровня 2018 года на 17,6 тыс. тонн (4,4%). Из них:

- <<…>> добыла ООО «Колымская угольная компания»;

- <<…>>– ООО «Ассоциация делового сотрудничества»;

- <<…>> – ООО «СВУК».

Объем добычи каменного угля в первом квартале 2020 года составил – <<…>>. Увеличение добычи каменного угля в Магаданской области связано с ростом потребностей потребителей в топливе. Уголь в регионе добывается исключительно для обеспечения области теплом.

Помимо поставок угля местными предприятиями на территорию Магаданской области осуществлялся завоз углей.

Предприятия (посредники), осуществлявшие завоз и поставку (реализацию) угля в 2018 - 2019 гг. и 1 квартале 2020 года: ЗАО «Вертикаль», ООО «Камчатское морское пароходство», НАО «Чукотская торговая компания», АО «Зырянский угольный разрез», ДО АОО «Колымская судоходная компания» «Пристань Сеймчан».

Объем завоза (поставки) углей энергетических

на территорию Магаданской области в 2018 – 2019 годах и по итогам 1 квартала 2020 года

таблица № 1

<<…>>

Качественные характеристики.

Угли разных видов значительно отличаются друг от друга по характеристикам. Более того, угли одинаковой марки часто имеют разные показатели качества. Характеристики зависят от условий, в которых формировался уголь, они необходимы для выбора вида и марки угля, соответствующего условиям применения.

Товарная группа «энергетический уголь» включает каменный энергетический уголь и бурый уголь. Угли имеют в своем составе различные марки.

2. Маркировка угля – установлена с целью рационального промышленного использования угля. Угли подразделяются на марки и технологические группы. В основу такого подразделения положены параметры, характеризующие поведение углей в процессе термического воздействия на них.

Классификация углей по видам, классам, категориям, типам, подтипам и кодовым номерам, а также технологическим маркам, группам и подгруппам на основе наиболее характерных общих признаков, отражающих генетические особенности и основные технологические характеристики отражена в ГОСТе 25543 – 2013 (содержит отсылки на иные ГОСТы характеризующие иные показатели углей). Кроме того, при использовании угля как топлива для коммунальных и бытовых нужд (табл.12) подходят все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также используемые для коксования каменные угли всех марок, групп, подгрупп.

Классификация угля по видам и его свойства

таблица № 2

<<…>>.

3. Применение товара - профессиональное использование (топливо для котельных).

4. Цена - данный фактор отражает стоимость услуг.

Основной маркой добываемого на территории Магаданской области угля является «Д», она так же является наиболее востребованной.

Существенная разница в стоимости продукции одного производителя для разных конечных потребителей обусловлена величиной транспортных расходов (море, автотранспорт), связанных с удаленностью потребителей от районов производства угольной продукции.

Перевозка угля на территории Магаданской области осуществляется как транспортными средствами потребителей, так и транспортными средствами сторонних организаций, с которыми у производителей (потребителей) заключены договоры перевозки. Транспортная составляющая может занимать более 50% в себестоимости продажи угля, поэтому потребителям Магаданской области выгодно закупать продукцию у предприятий - производителей угля в Магаданской области, расположенных в непосредственной близости от потребителя (за исключением технологических особенностей потребления). Так, например, стоимость завозного угля марки «Д», в 2019 году составила 7386,36 руб./тонну с НДС (ООО <<…>>), при этом 86,8% (6414,36 руб./тонну) в стоимости товара – это транспортные расходы. Стоимость угля марки «Д», поставляемого в 2020 году ЗАО <<…>>, составляет 6160 руб./тонну без НДС, при этом транспортная составляющая – 80,5% (4960 руб./тонну) (договор № <<…>> и договор № <<…>>.

Необходимо отметить, что при ввозе угля на территорию Магаданской области между производителем и конечным потребителем может возникать организация – посредник. Посредническая деятельность в сфере оборота угольной продукции может оказывать существенное влияние на рост конечной цены на угольную продукцию для предприятий – потребителей.

Таким образом, удаленность производителя от потребителя и наличие посреднических организаций в несколько раз могут увеличивать стоимость 1 тонны угля.

По информации, предоставленной хозяйствующими субъектами Магаданской области (производителями угля): ЗАО «Колымская угольная компания», ООО «Ассоциация делового сотрудничества», ООО «Северо-Восточная Угольная Компания», ООО «Северовостокуголь», реализация угля осуществлялась ими без посредников (договоры заключались напрямую с потребителями).

В том числе, цена на товар – уголь, закупаемый для обеспечения топливом котельных, формируется на конкурсной основе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как правило цена, сформированная по результатам торгов, включает в себя все затраты, в том числе и транспортные расходы.

5. Условия реализации: оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (продажа/поставка угля производителями; перепродажа угля посредническими организациями).

Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми, осуществлялось путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров (услуг), входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу (10.10 - «Уголь») Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Исходя из вышеизложенного, анализ существенных свойств марок углей, входящих в одну товарную группу, в том числе: цель использования, ценовая политика, способ производства, а также технические характеристики, не позволяет признать их взаимозаменяемыми.

Из ответов потребителей установлено, что потребление определенных марок угля связано с особенностями технологической инфраструктуры, основными из которых являются наличие определенного котельного оборудования, транспортная доступность, стоимость доставки. Основные характеристики, определяющие качество угля: теплота сгорания, влажность, зольность, содержание минеральных примесей, спекаемость, выход летучих веществ.

Теплоснабжающие компании, в том числе местные котельные, в большинстве своем проектировались в привязке к конкретным сырьевым базам (определенным месторождениям), конкретным маркам энергетического угля с определенными характеристиками и свойствами (проектный уголь) в соответствии с техническими паспортами котельного оборудования. Данное обстоятельство, в ряде случаев исключает возможность перехода потребителей на использование иных марок энергетического угля с другими качественными характеристиками, что обуславливает низкий уровень взаимозаменяемости различных марок энергетического угля (например, в г. Магадане Магаданская ТЭЦ и Аркагалинская ГРЭС изначально проектировалась под конкретные виды углей (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 23.06.2020 № 1-2373).

Определение взаимозаменяемых товаров основано на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Товарами-заменителями энергетического угля могут являться в зависимости от целей использования альтернативные виды топлива – природный газ, продукты переработки нефти, в том числе мазут, горючие ископаемые (сланцы, торф). На территории Магаданской области природный газ, горючие ископаемые (сланцы, торф) отсутствуют. И только МУП «Магадантеплосеть» использует мазут и электроэнергию для выработки тепловой энергии, что обусловлено определённым технологическим оборудованием, которое не предназначено для использования углей.

По информации, представленной Министерством строительства, ЖКХ и Э Магаданской области (письмо от <<…>>, при использовании энергетических углей на теплоэнергетических объектах Магаданской области замена на другой вид топлива не предусмотрена.

На угольных котельных, согласно проектных данных предусмотрено использование одного вида марки угля с конкретными характеристиками, такими как: теплота сгорания, зольность, размер фракции, содержание влаги, температура плавкости золы и др. Угольные котельные проектировались для применения твердого топлива в качестве основного, резервное топливо не предусмотрено. Для использования на котельных угля иных марок, необходимо обязательное проведение теплотехнических испытаний работы котлов и котельного оборудования, наладка режимов горения с реконструкцией горелочных устройств для отработки и составления новой режимной карты для каждого котла и, как следствие, больших финансовых затрат, либо строительство новой котельной с соответствующим оборудованием.

Определить стоимость строительства нового объекта теплоснабжения возможно при оценке конкретных показателей объекта: мощности (Мвт; Гкал), протяженности инженерных сетей и др. Стоимость объекта строительства определяется с помощью проектной сметной документации. На примере завершенного строительства объекта теплоснабжения «Реконструкция котельной в п. Дукат», стоимость объекта мощностью 12,5 Мвт составила - более 200 млн. рублей (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2490906252317000005).

В соответствии с п. 3.7 Порядка определение взаимозаменяемых товаров основано на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить товар другим при потреблении, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Товары не относятся к взаимозаменяемым, если для замены товара другим товаром в процессе потребления требуется более года или в связи с заменой приобретатель товара несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 процентов от цены товара), и, если при этом антимонопольный орган не располагает информацией о том, что такая замена имела или имеет место, а также, если такая информация не представлена хозяйствующим субъектом.

В ходе проведенного анализа в период 2018 – 2019 годов и 1 квартале 2020 года на территории Магаданской области установлено, что уголь в основном приобретался с целью сжигания в топках котлов для выработки тепловой энергии (отопление, горячее водоснабжение). В Магаданской области в исследуемый период потребители применяли следующие марки углей (их сорто-марки/производные):

-«Д» – длиннопламенный,

-«Б» – бурый,

-«А» – антрацит,

-«Ж» - жирный.

В соответствии с пунктом 3.9. Порядка, определение продуктовых границ товарного рынка основано на выборочном опросе мнений покупателей (использующих уголь в профессиональных целях) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. При выявлении взаимозаменяемых товаров использован метод «тест гипотетического монополиста», для этого приобретатели отвечали на вопрос: «Какими марками каменного угля и в каком объеме Вы предпочтете заменить используемый Вами каменный уголь, если цены на указанные услуги долговременно (дольше одного года) повысятся на 5-10 процентов, а цены на остальные марки каменного угля останутся неизменными?».

Перечень опрашиваемых респондентов устанавливался на основе данных, представленных Министерством строительства, ЖКХ и Э Магаданской области, а также на основе данных представленных поставщиками о своих контрагентах.

Из представленных ответов потребителей установлено следующее:

- <<…>> - энергетический уголь приобретает для обеспечения жизнедеятельности населения п. Холодный тепловой энергией и горячей водой. Поставщиком угля в 2018 – 2019 годах являлось ООО <<…>>, с 2020 года ООО <<…>> . Предприятие использует рядовой уголь марки «Д». Заменить марку угля предприятие не имеет возможности в виду используемого оборудования, предназначенного для определенной марки угля. Приобретать уголь за пределами Сусуманского городского округа и Магаданской области Обществу не выгодно, так как из-за транспортировки значительно возрастет его стоимость (письмо от <<…>>).

- МУП <<…>> уголь приобретается в качестве энергоресурса для оказания услуг по тепловодоснабжению потребителей (население, учреждения). Поставщиком угля в 2018 – 2019 годах являлось ООО <<…>> . Приобретался уголь каменный рядовой марки «Д», согласно разработанного энергетического паспорта на водогрейные и паровые котлы, установленные в угольной котельной. Уголь закупался предприятием в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закупка проводилась в форме электронного аукциона, а соответственно в техническом задании документации по закупке прописаны конкретные характеристики необходимого товара (письмо от <<…>>).

- УМП <<…>> уголь приобретало в качестве энергоресурса для оказания услуг по тепловодоснабжению потребителей (население, учреждения). Поставщиком угля в 2018 являлось НАО <<…>>, в 2019 году – ООО <<…>> . В 2020 году уголь не закупался. Предприятие использует в своей деятельности угли марок «ДР» и «БР». Данные марки угля в потреблении предприятие не считает взаимозаменяемыми, использовало вышеназванные марки угля путем смешивания и не производило полной замены одной марки угля на другую (письмо от <<…>>).

- ООО <<…>> - энергетический уголь приобретало для теплоснабжения потребителей п. Оротукан. Поставщиком <<…>>. Предприятие использует рядовой уголь марки «Д». Заменить марку угля предприятие не имеет возможности в виду используемого оборудования. Котельная п. Оротукан проектировалась в привязке к конкретным сырьевым базам (определенному месторождению), конкретным маркам энергетического угля с определёнными характеристиками и свойствами. Приобретать уголь за пределами Ягоднинского городского округа и Магаданской области Обществу не выгодно, так как из-за транспортировки значительно возрастет его стоимость (письмо от <<…>>).

- ООО <<…>> - приобретало каменный уголь для нужд котельных (выработка тепловой энергии) п. Усть – Омчуг. Поставщиком угля в 2018 – 2019 годах являлось ООО «Колымская угольная компания», с 2020 года ООО «Северовостокуголь». Предприятие использует рядовой уголь марки «Д». Заменить марку угля предприятие не имеет возможности по техническим причинам. Приобретать уголь за пределами Магаданской области Обществу не выгодно, так как из-за транспортировки, значительно возрастет его стоимость (письмо от <<…>>).

- ООО <<…>> - приобретало каменный уголь для теплоснабжения населения, бюджетных и прочих организаций. Поставщиком угля в 2018 – 2019 годах являлось ООО «Колымская угольная компания», с 2020 года ООО «Северовостокуголь». Замена угля другими видами топлива невозможна. Общество использует только одну марку угля (Кадыкчанского угольного разреза) (письмо от <<…>>).

- ООО <<…>> - приобретало уголь для выработки тепловой энергии (для собственных нужд). Общество считает, что уголь марки «А» (антрацит) может быть заменен Обществом на другую марку угля при условии: соответствии сертификатов качества (физико – химических характеристик) углей и приемлемых цен. При этом, Общество не назвало марку угля, на которую можно было бы заменить антрацит (письмо от <<…>>).

- ПАО <<…>> - приобретало уголь каменный марки «Д» как топливо, применяемое на «Аркагалинской ГРЭС» и «Магаданской ТЭЦ». Проектными марками для котлоагрегатов являются угли марок «Д», «ДГ», «Г», иные марки углей не применяются. Названные марки не имеют, по мнению Общества, заменителей (более подробно, позиция Общества изложена в письме № 1-2373 от 23.06.2020). Закупки проводились в соответствии с Федеральным законом № 223 – ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (письмо от<<…>>).

- ООО <<…>> - приобретало уголь марки «Д» как топливо, применяемое на котельных в Ягоднинском районе. По мнению Общества, марки энергетического угля не являются взаимозаменяемыми, так как используется соответствующее оборудование, которое рассчитано на определённый вид топлива (письмо от <<…>>).

- МУП МО <<…>> - уголь приобретало в качестве энергоресурса для оказания услуг по тепловодоснабжению потребителей (население, учреждения). Поставщиками угля в 2018 – 2019 годах являлись: НАО «Чукотская торговая компания», ИП Абдуллин Валерий Валиуллович, ООО «Колымская угольная компания». Предприятие использовало в своей деятельности угли марок «Д» и «3Бр», названые марки угля использовались путем смешивания, полной замены одной марки угля на другую не производилось (письмо от <<…>>).

- ООО «<<…>> уголь приобретало в качестве энергоресурса для оказания услуг по тепловодоснабжению потребителей. Поставщиком угля в 2018 – 2019 годах являлось ООО «АДС», с 2020 года ООО «Северовосток-уголь». Предприятие использует уголь марки «Д». Заменить марку угля предприятие не имеет возможности ввиду используемого оборудования (письмо от <<…>>).

- ООО <<…>> - приобретало уголь для выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения для потребителей п. Омсукчан и п. Дукат Омсукчанского городского округа. В 2018-2019 году предприятие использовало в своей деятельности уголь рядовой каменный марки «А», закупаемый у ООО «СВУК». Использование угля марки «Д» в котельной поселка Дукат связано с проведением режимных наладочных испытаний новой котельной во второй половине 2020 года и разработкой новых режимных карт, что не является заменой одной марки угля на другую (письмо от <<…>>, письмо от <<…>>).

ООО <<…>> уголь приобретало для выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения для потребителей п. Дебин Ягоднинского городского округа. Предприятие использует в своей деятельности уголь рядовой каменный марки «Д», так как котельная в поселке проектировалась именно под этот вид угля. Иные марки возможно использовать только после проведения производственных испытаний, что является дорогостоящей процедурой (письмо от <<…>>).

- МУП <<…>> уголь приобретало для выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения для потребителей п. Сеймчан и села Верхний Сеймчан. Предприятие использует каменный уголь марки «Ж» в котельной, расположенной в с. Верхний Сеймчан, марки «Д» в котельной, расположенной в п. Сеймчан. В 2019 году на котельной № 6, расположенной в п. Сеймчан проводились режимно – наладочные работы, разработана режимная карта, выполнена наладка топочного режима котлоагрегатов и других теплосиловых и теплохимических процессов работы котельного оборудования при использовании угля марки «Д», в результате чего уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшены экономические показатели объекта в целом (снижены нормы удельного расхода топлива в целом). Предприятие не имеет возможности заменить виды потребляемых углей энергетических, так как считает эти марки угля не взаимозаменяемыми (письмо от <<…>>).

- АО <<…>> приобретало уголь для выработки тепловой энергии (для собственных нужд). Общество считает, что уголь марки «А» (антрацит) может быть заменен Обществом на другую марку угля при условии: соответствии сертификатов качества (физико – химических характеристик) углей и приемлемых цен. При этом Общество не назвало марку угля, на которую можно было бы заменить антрацит (письмо от <<…>>.

- МУП<<…>> приобретало в 2018 – 2019 годах уголь марки «Д» для производственных нужд котельной п. Атка, а также приобретался уголь для реализации населению, проживающему в домах с печным отоплением в поселках: Палатка и Хасын. Предприятие не имеет возможности заменить виды потребляемых углей энергетических, так как считает эти марки угля не взаимозаменяемыми, так как котлоагрегаты котельной рассчитаны на использование угля марки «Д» (письмо от <<…>>).

- ООО <<…>> приобретало в 2018 – 2019 годах уголь марки «А» для собственных производственных нужд. Общество не имеет возможности заменить вид потребляемого угля энергетического, так как считает используемую марку угля не взаимозаменяемой, в силу особенностей технического оборудования (письмо от<<…>>).

- ИП <<…>> приобретал в 2018 – 2019 годах уголь марки «А» для собственных производственных нужд. Предприниматель не имеет возможности заменить вид потребляемого угля энергетического на другой вид угля (письмо от <<…>>).

- ИП<<…>> приобретал в 2018 – 2019 годах уголь марки «А» для собственных производственных нужд. Предприниматель не представил обоснованного ответа о взаимозаменяемости марок углей (письмо вход. от <<…>>).

- МУП<<…>>уголь приобретало в целях продажи населению, проживающему в частном секторе, дома которых не подключены к центральному отоплению, в связи с чем деятельность предприятия не подпадает под предмет исследуемого рынка, в связи с чем предприятие не имеет возможности предоставить запрашиваемую информацию по обозначенным в анкете вопросам.

- ООО <<…>> приобретало в 2018 – 2019 году уголь марки «А» для выработки тепловой энергии населению и организациям в поселках Омсукчан и Дукат. Однако в связи с тем, что Общество решением Арбитражного суда Магаданской области признано несостоятельным (банкротом) и деятельность с 01.10.2019 года не ведет, информацию по вопросам не представило. По данным, имеющимся в теруправлении, на смену ООО «Востокмонтажспецстрой» на рынок вышло ООО «Компания Энергия» (письмо от <<…>>).

Территория, на которой проводился опрос: опрашивались респонденты на территории Магаданской области. Методика опроса: адресный опрос.

Опрошено – 22 респондента (все теплоснабжающие население Магаданской области организации, в том числе все контрагенты ООО «СВУК» в соответствии представленными ими данными).

На момент подготовки окончательного рынка исследования конкурентной среды ответы предоставил – 21 хозяйствующий субъект.

Из опроса исключены: МУП <<…>>, которое не является участником изученного рынка услуг, и ООО <<…>>», так как на момент изучения рынка Общество прекратило деятельность, в связи с вышеизложенными обстоятельствами, перечисленные хозяйствующие субъекты не смогли предоставить информацию, согласно поставленным вопросам.

Таким образом, совокупная выборка опрошенных респондентов составила 19 хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность на рассматриваемом товарном рынке и предоставивших ответы.

Обобщая полученную информацию, установлено следующее.

15 респондентов (78,9%) не готовы (не планируют заменять марки угля);

1 респондент (5,3%) может заменить уголь со схожими физико – химическими свойствами (но не назвал какой). Такие ответы дали Омолонская ЗРК и Серебро Магадана;

1 респондент (5,3%) может заменить уголь, но только при переоборудовании котельной (что по сути опять же предполагает не замену одной марки на другую, а переход полностью на другую марку);

2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ в связи с тем, что такая возможность предприятием не анализировалась.

При этом, респондентами отмечено, что при повышении стоимости, объемы закупаемого угля и их марок не изменятся.

- МУП<<…>> отметило, что при повышении цены на 5 – 10% будет закупать уголь тех же марок и в тех же объемах 20000-22000 тонн (так, например, согласно представленным договорам, предприятием в 2018 году закуплено угля марки Д - 20000 тонн, в 2019 году – 20000 тонн).

- ПАО <<…>> отметило, что в случае повышения стоимости у используемого угля на 5 -10%, будет продолжать закупать уголь той же марки (проектной) в необходимых объемах.

- ООО <<…>> отметило, что при повышении цены на 5 – 10% будет закупать уголь тех же марок и в тех же объемах – около 2000 тонн (так, например, согласно представленным договорам, объем поставки угля марки Д в 2019 году составил – 2350 тонн, в 2020 – 2525 тонн).

- ООО <<…>> отметило, что при повышении цены на 5 – 10% будет закупать уголь тех же марок и в тех же объемах – около 43000 тонн (так, например, согласно представленным договорам, объем поставки угля марки Д в 2019 году составил – 42380,6 тонн, в 2020 – 42670 тонн).

Данные обстоятельства подтверждают выводы Комиссии Магаданского УФАС России о том, что организации (предприятия) обеспечивающие население и организации Магаданской области тепловой энергией и горячей водой находятся в зависимости от используемых видов марки угля, в силу технических особенностей котлового оборудования и к объемам закупаемого угля – необходимого для поддержания работоспособности котельных в отопительный сезон, что так же подтверждается письмом Министерства строительства, ЖКХ и Э Магаданской области (письмо от 19.06.2020 № 3253/25-23).

Так же установлено, что в изучаемый период времени на территории Магаданской области хозяйствующие субъекты (котельные Магаданской области не осуществляли полной замены одной марки угля на другую).

Таким образом, согласно пункту 3.9 вышеназванного Порядка, более 75% респондентов, представивших ответы в адрес антимонопольного органа, подтвердили, что гипотетическое увеличение цены на используемую конкретную марку угля не ведет к их замене на другие марки (при прочих равных условиях, без учета переналадки котельных).

А учитывая, что потребители не готовы заменять марку угля, поставщики при повышении цены не утратят своей выгоды (при прочих равных условиях).

Необходимо отметить, что для приобретателей, не готовых заменить используемую марку угля, одним из важных критериев при выборе марки угля является расположение в непосредственной близости к месту добычи углей.

Общая оценка взаимозаменяемости может характеризоваться как низкая, что обусловлено уникальностью теплотехнических характеристик разных марок угля, на сжигание которых запроектировано котельное оборудование, т.е. потенциально взаимозаменяемые угли подходят не для всех потребителей.

Чтобы определить возможность замены одной марки угля на другую, предприятию (организации) необходимо проведение опытного сжигания на всех типах котлов станции.

Для этого необходимо выполнить ряд дорогостоящих мероприятий:

1. Полный анализ применимости иной марки угля:

• размолоспособность;

• взрывоопасность, абразивность и дробимость;

• сыпучесть и смерзаемость (особенно в наших холодных климатических условиях);

• склонность к низкотемпературному окислению и самовозгоранию;

• воспламеняемость и выгорание;

• склонность к образованию отложений в системе мокрого золоулавливания;

• эрозийные свойства, склонность к коррозии;

• шлакующие и загрязняющие свойства угля;

• экологические характеристики по выбросам твердых частиц, серы, азота.

2.Привлечение на договорной основе отраслевых институтов, специализированных наладочных организаций для участия в организации подготовки и проведении опытного сжигания угля. Наладку режимов горения, как правило, с реконструкцией горелочных устройств. Составление новых режимных карт для каждого котлоагрегата.

Так, например, согласно п. 3.4.1. РД 153-34.0-09.154-99 «Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях» при переводе котлов на сжигание другого вида, другого месторождения или другой марки топлива, производится пересмотр нормативно-технической документации (далее НТД) по топливоиспользованию электростанции. Стоимость пересмотра НТД составляет порядка 6,0 млн. рублей. Сжигание непроектного угля даже в смеси недопустимо без проведения вышеуказанных мероприятий.

На основании вышеизложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены как:

- оптовая торговля углем энергетическим марки «Д» (поставляемого для использования в профессиональных целях);

- оптовая торговля углем энергетическим марки «А» (поставляемого для использования в профессиональных целях);

- оптовая торговля углем энергетическим марки «Ж» (поставляемого для использования в профессиональных целях);

- оптовая торговля углем энергетическим марки «Б» (поставляемого для использования в профессиональных целях).

В соответствии с пунктом 4.1. Порядка процедура определения границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами, включает:

– предварительное определение географических границ товарного рынка;

–выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями);

– определение территорий, входящих в географические границы товарного рынка.

В соответствии с приложением 2 к приказу ФАС России от 23.07.2015 № 649/15 «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы», Магаданское УФАС осуществляет свою деятельность на территории Магаданской области.

По информации, представленной хозяйствующими субъектами (продавцами угля энергетического) в 2018 – 2019 годах и 1 квартале 2020 года, потребители угля марки «Д» (его производных) расположены практически во всех районах Магаданской области (за исключением с. Верхний Сеймчан Среднеканского городского округа). В Среднеканском районе в с. Верхний Сеймчан потреблялся уголь марки «Ж».

Потребители угля марки «Б» расположены в Ольском и Северо-Эвенском городском округе. Потребители угля марки «А» расположены в Омсукчанском городском округе.

Таким образом, предварительно границы товарного рынка определены городскими округам Магаданской области по месту фактического использования энергетических углей (местонахождению потребителей) и привязке котельных к определенным маркам угля.

В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 Порядка определение географических границ товарного рынка проводилось на основе информации о регионе, о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара, о структуре товаропотоков.

При выявлении условий обращения услуги (товара), ограничивающих экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателем (покупателем), учтено следующее:

- территориальное расположение продавца и покупателя услуг – покупатели угля расположены практически во всех районах Магаданской области, однако уголь ими закупается как правило, по принципу приближенности поставщика марки, которую они используют в своей деятельности.

-особенности территории в предварительно определенных географических границах товарного рынка (в том числе природно-климатические и социально-экономические особенности). К специфическим особенностям Северо - Восточных территорий России, какой среди прочих является Магаданская область (большая территория – 462,5 тыс. км², значительная отдалённость от других регионов, отсутствие железнодорожного и регулярного автомобильного сообщения с другими регионами России, малоразвитая транспортная инфраструктура внутри региона);

-особенности транспортной инфраструктуры, возможность/невозможность перемещения товара к покупателю.

В приложении №2 Постановления Правительства Магаданской области от 22.06.2017 № 600-пп «О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. № 1051-па», дана краткая характеристика удаленности городских округов Магаданской области от г. Магадана.

Городской округ Магадан (город Магадан и подчиненные мэрии города населенные пункты). Областной центр - город Магадан. Территория - 1,2 тыс. кв. км.

Ольский городской округ - районный центр - поселок городского типа Ола. Территория - 75,8 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 35 километров.

Омсукчанский городской округ - районный центр - поселок городского типа Омсукчан. Территория - 60,4 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 576 километров.

Северо-Эвенский городской округ - районный центр - поселок городского типа Эвенск. Территория - 102,0 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра: морским транспортом - 970 километров, авиа - 535 километров, наземным - 1420 километров.

Среднеканский городской округ - районный центр - поселок городского типа Сеймчан. Территория - 91,8 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 493 километра.

Сусуманский городской округ - районный центр - город Сусуман. Территория - 46,8 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 635 километров.

Тенькинский городской округ - районный центр - поселок городского типа Усть-Омчуг. Территория - 35,6 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 264 километра.

Хасынский городской округ - районный центр - поселок городского типа Палатка. Территория - 19,3 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 82 километра.

Ягоднинский городской округ - районный центр - поселок городского типа Ягодное. Территория - 29,6 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 528 километров.

Угледобывающие компании Магаданской области расположены в Сусуманском городском округе (ООО «Северовостокуголь, ОО «АДС», ООО «КУК»), а также в Среднеканском городском округе (ООО «СВУК»).

Магаданским УФАС России в таблицах № 3, 3.1 представлен примерный расчет только транспортных затрат на топливо, при поставке углей от места производства до потребителей Магаданской области.

Доставка углей от поставщика до потребителя осуществляется специализированным автомобильным транспортом, в частности самосвалами грузоподъемностью от 20 до 40 тонн. Магаданским УФАС России представлены примерные расчеты транспортных затрат (топлива) с учетом данных из открытых источников в сети «Интернет» на официальных сайтах производителей крупной автомобильной техники (представителей производителей на территории Российской Федерации):

Группа компаний «Камаз» - https://kamaz.ru/.
ООО «ФАВ – Восточная Европа» (представитель FAW в РФ) -https://trucks.faw.ru/.
ООО АвтоТехКом» (представитель HOWO в РФ) - https://howo.ru/.

Для расчета приняты технические характеристики следующих моделей самосвалов:

KAMAZ-65201-53 – объем платформы 20,00 м³, расход топлива 37,1 л на 100 км (далее - KAMAZ);

2.FAW J6 6х4 – объем кузова 20,70 м³, расход топлива 32,0 л на 100 км (далее - FAW);

CNHTC Sinotruk Howo ZZ3317N3261W – объем кузова 24,15 м³, расход топлива 31,0 л на 100 км (далее - Howo).

Расчет произведен на основе данных о цене на дизельное топливо, сложившейся на момент исследования рынка: Д/т– 71,00 руб./л, без учета расстояния от места расположения карьера.

Примерный расчет транспортных затрат (топлива) на проезд от месторасположения производителя - Среднеканский городского округа (далее ГО) до иных ГО (покупателей) Магаданской области (в одну сторону)*

таблица № 3

Маршрут	Рассто-яние, км	Расход топлива, руб. (л) **
Маршрут	Рассто-яние, км	KAMAZ	FAW	Howo
до Ольского ГО	507	13 354,887 (188,097)	11 519,04 (162,24)	11 159,07 (157,17)
до Северо-Эвенского ГО (п. Гижига)	1 068	28 132,188 (396,228)	24 264,96 (341,76)	23 506,68 (331,08)
до Омсукчанского ГО (п. Омсукчан)	443	11 669,063 (164,353)	10 064,96 (141,76)	9 750,43 (137,33)
до Сусуманского ГО (г. Сусуман)	349	9 139,009 (129,479)	7 929,28 (111,68)	7 681,49 (108,19)
до Тенькинского ГО (п. Омчак)	564	14 856,324 (209,244)	12 814,08 (180,48)	12 413,64 (174,84)
до Хасынского ГО (п. Палатка)	414	10 905,174 (153,594)	9 406,08 (132,48)	9 112,14 (128,34)
до Ягоднинского ГО (п. Ягодное)	246	6 479,886 (91,266)	5 589,12 (78,72)	5 414,46 (76,26)
до г. Магадана	497	13 091,477 (184,387)	11 291,84 (159,04)	10 938,97 (154,07)

* В представленных расчетах учтен базовый расход топлива без груза, при нормальных температурных условиях и по удовлетворительного качества дорожному полотну.

** В скобках указан расход топлива в литрах.

Аналогичный расчет транспортных затрат (топлива) произведен на проезд от месторасположения производителя марки «Д» на территории Сусуманского ГО с учетом цены, сложившейся на момент исследования рынка: Д/т з – 70,50 руб/л), без учета расстояния от места расположения карьера.

Расчет транспортных затрат (топлива) на проезд от месторасположения производителя угля марки «Д» – Сусуманский ГО до иных ГО (покупателей) Магаданской области*(в одну сторону)

таблица № 3.1

Маршрут	Расстояние, км	Стоимость и расход топлива, руб. (л) **
Маршрут	Расстояние, км	KAMAZ	FAW	Howo
до Ольского ГО	610	15 954,855 (226,31)	13 761,60 (195,20)	13 331,55 (189,10)
до Северо-Эвенского ГО (п. Гижига)	1 198	31 334,289 (444,458)	27 026,88 (383,36)	26 182,29 (371,38)
до Среднеканс-кого ГО (п. Сеймчан)	349	9 128,2695 (129,479)	7 873,44 (111,68)	7 627,395 (108,19)
до Омсукчанс-кого ГО (г. Сусуман)	572	14 960,946 (212,212)	12 904,32 (183,04)	12 501,06 (177,32)
до Тенькинского ГО (п. Омчак)	215	5 623,4325 (79,755)	4 850,40 (68,80)	4 698,825 (66,65)
до Хасынского ГО (п. Палатка)	517	13 522,3935 (191,807)	11 663,52 (165,44)	11 299,035 (160,27)
до Ягоднинского ГО (п. Ягодное)	104	2 720,172 (38,584)	2 346,24 (33,28)	2 272,92 (32,24)
до г. Магадана	635	16 608,7425 (235,585)	14 326,50 (203,20)	13 877,925 (196,85)

* в представленных расчетах учтен базовый расход топлива без груза, при нормальных температурных условиях и по удовлетворительного качества дорожному полотну.

** в скобках указан расход топлива в литрах.

Данные расчеты показывают, как изменяется стоимость перевозки в зависимости от удаленности продавца от потребителя на территории Магаданской области, так как транспортные расходы (в частности расходы на топливо) являются одной из составляющих, в конечной стоимости товара и занимают существенную часть в затратах покупателя.

Таким образом, на выбор потребителем – поставщика, влияет принцип приближенности последнего. Это так же влияет и на поставку угля в сроки, установленные в договоре, а также на возможность поиска перевозчика по найму, либо перевозку собственными силами (наличие необходимого состава автопарка).

Так, например, завоз Аркагалинского угля на Магаданскую ТЭЦ. За один рейс протяженностью 760 км, где одна машина перевозит порядка 20 тонн угля, учитывая расстояние в оба конца и отдых водителя, рейс будет длиться около трех суток. На Магаданской ТЭЦ за 2019 год расход натурального топлива составил около 247 тыс. тонн, то есть для привоза такого количества угля понадобится 12,363 тыс. рейсов грузового транспорта. В среднем за месяц приход угля на Магаданскую ТЭЦ должен составлять 21 тыс. тонн. Чтобы обеспечить ежемесячный завоз топлива необходимо иметь на линии 105 автомашин. Однако в Магаданской области отсутствуют транспортные организации, способные осуществлять доставку автотранспортом необходимого объема угля с места добычи до склада потребителя (письмо ПАО <<…>> от <<…>>).

По аналогии будет складывается такая же ситуация при доставке угля из центральных районов, через порт Магадан, с последующей автомобильной доставкой до потребителей в отдаленные городские округа Магаданской области.

Таким образом, для перевозки больших (средних) объемов угля необходимо наличие автотранспорта с определённой грузоподъемностью и находящегося постоянно на линии. Если покупателю в процессе потребления необходим большой запас угля, то могут возникнуть сложности при его перевозке в другие городские округа. На сегодняшний день в Магаданской области отсутствуют организации, способные осуществить доставку автотранспортом большого объема угля до складов потребителей расположенных удаленно от места добычи.

- климатические особенности Магаданской области так же влияют на доставку твердого топлива между районами региона. Так, в зимний период возможен срыв графиков поставок из-за непогоды, отсутствия автомобильных дорог надлежащего качества, и пропускной способности автодорог. Учитывая, то что часть угля доставляется на территорию Магаданской области водным транспортом, необходимо успеть завершить поставку до закрытия навигационного периода;

-установившиеся долговременные связи между продавцом и покупателем (например, в течение нескольких лет у ООО «СВУК» заключены договоры с одними и теми же хозяйствующими субъектами: ООО <<…>> , АО <<…>> , ИП <<…>> и др.)

-региональные особенности спроса на рассматриваемый товар - рассматривалась группа потребителей, осуществлявших закупку углей энергетических для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием), включая предпочтение потребителей. По информации, представленной потребителями Магаданской области, предпочтение при закупках угля отдается маркам угля, под которые проектировались котельные по следующим основаниям.

В отличие от природного газа и топочного мазута, физико-химические и теплотехнические свойства, которые мало или совсем не зависят от места добычи, характеристики твердого топлива существенно различаются в зависимости от вида топлива: угли, сланцы и фрезерный торф. Свойства энергетических углей зависят не только от вида, но и от их марочного состава. Некоторые характеристики топлива, такие как шлакующие свойства, склонность пыли к взрыву и ряд других, могут существенно различаться даже в пределах одного марочного состава топлива.

Возможность полного замещения проектного угля для теплоснабжающих компаний, в том числе местных котельных другими марками или видами углей требует проведения всесторонних технико-экономических расчетов и конструкторских проработок по топочно-горелочным устройствам, а также необходима организация опытного сжигания непроектного угля, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Полное замещение проектного угля другим видом или другой маркой угля требует специальных проработок для каждой котельной.

В соответствии с пунктом 4.5. Порядка, определение (уточнение) географических границ товарного рынка осуществлялось сочетанием следующих методов:

- установления фактических районов продаж хозяйствующих субъектов приобретателей и продавцов, осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах);

- «тест гипотетического монополиста».

По информации, представленной Министерством строительства, ЖКХ и Э Магаданской области (письмо от <<…>>), а так же хозяйствующих субъектов (продавцов и покупателей угля энергетического) котлоагрегаты, а так же угольные склады потребителей расположены практически во всех городских округах Магаданской области.

Так же, определено, что акт купли – продажи угля, и его отгрузка/поставка для потребителей Магаданской области осуществляется на территории региона (со складов производителей угля, расположенных в городских округах Магаданской области, либо через водные порты, расположенные на территории региона).

Для этого приобретатели отвечали на вопрос: «У каких продавцов, расположенных за пределами Магаданской области и в каком количестве приобретатели предпочтут покупать товар, если цена на товар (в пределах предварительно определенных географических границ товарного рынка) долговременно (дольше 1 года) повысится на 5 - 10 процентов, а цена за пределами таких границ останется прежней?». Обобщая полученную информацию установлено:

- 10 респондентов (52,6%) отметили, что при повышении цены на уголь используемой марки, не будут приобретать уголь за пределами Магаданской области;

- 6 респондентов (31,6%) отметили, что поставщик определяется в рамках тендера;

- 1 респондент (5,3%) отметил, что будет закупать у того же поставщика (по сути в границах Магаданской области);

- 2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ.

В соответствии с пунктом 4.6. Порядка, в результате проведения «теста гипотетического монополиста» (для определения географических границ товарного рынка) выяснялось мнение приобретателей товара о географических границах товарного рынка. Для этого приобретатели отвечали на вопрос: «У каких продавцов, расположенных в пределах Магаданской области и в каком количестве приобретатели предпочтут покупать товар, если цена на товар (в пределах предварительно определенных географических границ товарного рынка) долговременно (дольше 1 года) повысится на 5 - 10 процентов, а цена за пределами таких границ останется прежней?» Обобщая полученную информацию установлено:

- 11 респондентов (57,9%) отметили, что при повышении цены на уголь используемой марки, все равно будут приобретать его у поставщиков, расположенных на территории Магаданской области в тех же объемах;

- 6 респондентов (31,6%) отметили что поставщик определяется в рамках тендера;

- 2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ.

Еще обстоятельства, влияющие на выбор поставщика - это невыгодность приобретения небольших объемов угля при значительной удаленности поставщика (удорожание 1 тонны угля за счет транспортных расходов).

Соответственно, чем ниже цена, тем выгоднее потребителю приобретать товар, а учитывая транспортную составляющую, потребителям некоторых марок угля не выгодно приобретать товар у поставщиков, расположенных за пределами Магаданской области.

Для примера, стоимость 1 тонны каменного угля марки «А», закупаемого ООО «Востокмонтажспецстрой» у ООО «СВУК» в 2018 году, составила – 3509,0 рублей (без НДС и транспортных расходов). Транспортные расходы (135 км от склада поставщика до п. Омсукчан) составили – 2200 руб./тонну (без НДС), транспортные расходы (113 км от склада поставщика до п. Дукат) составили – 1800 руб./тонну (без НДС) (Договор поставки № 1 от 13.02.2018).

Учитывая особенности расположения Магаданской области, перевалка грузов в регион (в частности угля) осуществляется водным транспортом, в основном через порт Магадан, который находится в 576 километрах от Омсукчанского городского округа. При прочих равных условиях доставка угля марки «А» из порта Магадан составила бы примерно 9386,7 руб. (220х570/135).

Таким образом, только автомобильная перевозка (не считая затрат на перевалку в портах Магадан и портах Приморья, морфрахт и др. услуги) увеличила бы стоимость доставки почти в 4 раза. Следовательно, при смене логистической составляющей (завоз угля марки «А» из других регионов страны) для нужд Омсукчанского городского округа будет превышать 10% барьер.

Так, согласно пункту 4.4. Порядка, если в связи с приобретением товара, поставляемого с каких-либо территорий (от продавцов, расположенных на каких-либо территориях), приобретатель несет значительные издержки, превышающие, как правило, 10 процентов от средневзвешенной цены товара, доступного приобретателю (приобретателям) в пределах предварительно определенных географических границ рассматриваемого товарного рынка, то такие территории (продавцы) должны относиться к другим товарным рынкам.

Данный факт подтверждается и тем, что на протяжение нескольких лет состав поставщиков углей энергетических на территории Магаданской области практически не меняется.

Таким о образом, обобщая информацию, представленную покупателями в рамках проводимого «теста гипотетического монополиста» установлено следующее:

- при повышении цены приобретатели будут покупать рассматриваемый товар (в зависимости от марки угля) как у местных, так и у иногородних поставщиков, однако отгрузка/выгрузка товара происходит в границах Магаданской области;

- снижения объема продаж товара в пределах предварительно определенных географических границ товарного рынка, делающее такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов), расположенных в пределах таких границ товарного рынка не произойдет (так как объемы потребляемого угля котельными Магаданской области рассчитаны на поддержание отопительного сезона, а сокращение объемов может вызвать критическую ситуацию с теплоснабжением и подачей горячей воды для потребителей региона).

На основании вышеизложенного предварительно определенные границы рынка (городские округа Магаданской области) расширены до границ Магаданской области.

Так же, антимонопольный орган располагает информацией о том, на территорию Магаданской области (с территории Магаданской области) не осуществлялся завоз (вывоз) угля марки «А».

Таким образом, на основании вышеизложенного, географические границы рынка оптовой торговли углей энергетических марок «Д», «А», «Ж», «Б» (поставляемых для использования в профессиональных целях) определены территорией Магаданской области.

В силу п. 5.1 Порядка проведения анализа в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в определенных географических границах рассматриваемый товар (услугу) в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

В состав хозяйствующих субъектов (продавцов), действующих на рынке оптовой торговли углями энергетическими, вошли предприятия, осуществлявшие добычу и оптовую реализацию углей энергетических, а также предприятия, осуществлявшие завоз и оптовую реализацию (перепродажу) углей энергетических марок «Д», «Б». «Ж», «А» на территории Магаданской области в 2018 – 2019 годах и 1 квартале 2020 года.

С учетом пункта 3.3. Порядка выделена группа покупателей (по месту приобретения товара, по предъявляемым к товару требованиям и т.д.) - юридические лица, индивидуальные предприниматели, использующие уголь энергетический в качестве энергоресурса для выработки тепловой энергии и горячей воды для населения и организаций на территории Магаданской области

Хозяйствующие субъекты, осуществлявшие в период 2018-2019 годов и 1 квартале 2020 года оптовую торговлю каменным углем, определены по информации, предоставленной: Министерством строительства, ЖКХ и Э Магаданской области, департаментом по недропользованию по ДФО, хозяйствующими субъектами (конкурентами).

Идентификация хозяйствующих субъектов:

1.ООО «Северо-Восточная Угольная Компания», <<…>>.

2.ООО «Ассоциация делового сотрудничества», <<…>>.

3.ООО «Колымская угольная компания», <<…>>.

4.ООО «Северовостокуголь», <<…>>.

5.ЗАО «Вертикаль», <<…>>.

6.ООО «Камчатское морское пароходство», <<…>>.

7. ДО АОО «Колымская судоходная компания» «Пристань Сеймчан» <<…>>.

8.АО «Зырянский угольный разрез», <<…>>.

9.НАО «Чукотская торговая компания», <<…>>.

10.ИП Абдуллин Валерий Валиуллович, <<…>>.

11.ООО «Коммерческий транспорт» <<…>>.

В соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции, по состоянию на 01.01.2020 сложились следующие группы лиц:

1. ООО <<…>>, ООО <<…>> , ООО <<…>> .

2.ООО<<…>>, ИП <<…>>.

3. ДО АО <<…>> , ООО <<…>> .

Таким образом:

- количество выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции;

- количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

В соответствии пунктом 6.1 Порядка расчёт общего объёма товарного рынка оптовой торговли углем энергетическим (поставляемого для использования в профессиональных целях) на территории Магаданской области по итогам 2018 - 2019 годов и 1 квартала 2020 года осуществлялся на основании показателя – продаж (реализации) углей энергетических в разрезе марок по итогам 2018 – 2019 гг. и 1 квартала 2020 года в натуральном выражении (тонн) в географических границах Магаданской области в разрезе марок углей (таблица № 1).

При определении объемов товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке была использована информация, которая содержится в ответах хозяйствующих субъектов - продавцов (об объемах реализованного товара) в географических границах Магаданской области в исследуемый период времени.

Объемы рынка оптовой торговли углем энергетическим марок «Д», «Б», «Ж», «А» (поставляемого для использования в профессиональных целях) на территории Магаданской области и доли хозяйствующих субъектов на указанном товарном рынке по итогам 2018 – 2019 гг. и 1 квартала 2020 года

таблица № 3.2

<<…>>.

На рынке оптовой торговли углем энергетическим в географических границах Магаданской области в период с 01.01.2018 по 31.03.2020 гг. выявлено 11 хозяйствующих субъектов.

Общий объем реализованной продукции угля всех марок для выделенной группы потребителей на территории Магаданской области составил: в 2018 году – 616219,0 тонн, в 2019 году - 625568,75 тонн. Доля местных марок углей в общем объеме реализации угля (всех марок) составила в 2018 году – 54%, в 2019 году – 54,5%.

Доля местных углей в общем объеме реализованной продукции в разрезе марок составила:

-в 2018 году: «А» - 100%, «Б» - 0%, «Ж» - 0%, «Д» - 52,7%;

- в 2019 году: «А» - 100%, «Б» - 0%, «Ж» - 0%, «Д» - 54,1%.

Согласно проведенному анализу теруправлением установлено следующее:

- оптовая торговля углем марки «Д» осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области. Предварительно признаки доминирующего положения выявлены в 1 квартале 2020 года в отношении группы лиц, в части входящих в нее ООО «Северовостокуголь», доля которого составила – 100%. В 2018 - 2019 годах на рынке отсутствовали хозяйствующие субъекты с долями более 50%.

- оптовая торговля углем марки «Ж» осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области. Единственным продавцом в 2018 году являлось ДО АОО «Колымская судоходная компания» «Пристань Сеймчан», доля которого составила соответственно 100%. В 2019 году признаки доминирующего положения выявлены в отношении АО «Зырянский угольный разрез», доля которого составила – 100%. В 1 квартале 2020 года завоз не осуществлялся.

- оптовая торговля углем марки «А» (антрацит) осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области. Единственным продавцом данной марки угля в период 2018 – 2019 годов и 1 квартале 2020 года являлось ООО «Северо-Восточная Угольная Компания», доля которого в каждом обозначенном периоде составила 100%.

- оптовая торговля углем марки «Б» осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области. Единственным продавцом данной марки угля в период 2018 – 2019 годов являлось НАО «Чукотская торговая компания», в отношении которой за обозначенный период выявлены признаки доминирующего положения, доля Общества в 2018 и 2019 годах составила, соответственно, 100%. В 1 квартале 2020 года завоз не осуществлялся.

В целях оценки состояния конкуренции на товарном рынке и заключения о том, к каком у виду рынка относится рассматриваемый товарный рынок, производится расчёт показателя уровня концентрации товарного рынка.

В соответствии с пунктом 7.1 Порядка для определения уровня концентрации товарного рынка используется индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана.

По результатам исследования установлено:

Уровень концентрации рынка оптовой торговля углем марки «Д» осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области составил: в 2018 году 2000 ≤ HHI=4657 ≤ 10000; в 2019 году 2000 ≤ HHI=4520 ≤ 10000; предварительно в 1 квартале 2020 года 2000 ≤ HHI=10000 ≤ 10000. Показатель Герфиндаля – Гиршмана говорит о высокой концентрации рынка.

Уровень концентрации рынка оптовой торговля углем марки «Ж» осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области составил: в 2018 году 2000 ≤ HHI=10000 ≤ 10000; в 2019 году 2000 ≤ HHI=10000 ≤ 10000. Показатель Герфиндаля – Гиршмана говорит о высокой концентрации рынка.

Уровень концентрации рынка оптовой торговля углем марки «Б» осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области составил: в 2018 году 2000 ≤ HHI=10000 ≤ 10000; в 2019 году 2000 ≤ HHI=10000 ≤ 10000. Показатель Герфиндаля – Гиршмана говорит о высокой концентрации рынка.

Уровень концентрации рынка оптовой торговля углем марки «А» осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области составил: в 2018 году 2000 ≤ HHI=10000 ≤ 10000; в 2019 году 2000 ≤ HHI=10000 ≤ 10000; предварительно в 1 квартале 2020 года 2000 ≤ HHI=10000 ≤ 10000. Показатель Герфиндаля – Гиршмана говорит о высокой концентрации рынка.

Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов (потенциальных конкурентов) на рассматриваемый товарный рынок являются:

1. Экономические ограничения, в том числе:

- связанные с необходимостью осуществления значительных первоначальных вложений на организацию производства по добыче угля;

- связанные с отсутствием доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;

- ограниченный спрос на товар;

- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности по наличию долгосрочных договоров с потребителями;

- связанные с транспортной инфраструктурой (стоимость доставки), так, например, Омсукчанский, Сусуманский районы являются районами угледобычи и традиционным поставщиками угля в близлежащие районы Магаданской области, что значительно сокращает транспортные издержки потребителей.

Так же, из-за высокой удаленности региона, а соответственно и транспортных расходов по доставке в область твердого топлива, завоз мелких объемов угля для потенциальных продавцов экономически нецелесообразен (отсутствие участников электронных торгов из других регионов). В связи с чем конкуренция практически не развита. Необходимо также отметить, что немаловажным фактором является наличие/отсутствие у поставщиков/потребителей собственного транспортного парка.

2. Административные барьеры, связаны с необходимостью получения лицензии на пользование недрами с целью разработки и добычи полезных ископаемых на территории Магаданской области.

3. Для освоения перспективных месторождений полезных ископаемых в Магаданской области, в том числе угольной промышленности, необходимо развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.

Так, развитие электросетевого комплекса на территории региона, в том числе строительство линии ВЛ 220 кВ Усть-Среднекан - Омсукчан, позволит решить вопрос электроснабжения месторождений угольной промышленности в Омсукчанском городском округе, создать предпосылки развития перспективных месторождений в округе, обеспечить его энергетическую безопасность.

В целях обеспечения транспортной доступности к месторождениям полезных ископаемых, находящихся в северной и северо-восточной части области, необходимо продолжение строительства федеральной автомобильной дороги «Колыма» Омсукчан - «Кубака» - Омолон - Комсомольский Анадырь, участков: Омсукчан - «Кубака» - Омолон - протяженность 440 км, «Кубака» - Эвенск - протяженность 245 км.

Так же необходимо строительство автомобильных дорог Омолон – «Расоха» протяженностью 165 км и Сеймчан – «Глухариный» - протяженностью 250 км.

Барьеры входа на рынки городских округов можно признать труднопреодолимыми из – за ограниченного спроса и малого объема потребления углей, где крупным и малым компаниям не выгодно доставлять мелкие партии угля на большие расстояния. На территории г. Магадана барьеры входа на рынок можно признать преодолимыми.

Данные выводы подтверждают тот факт, что на протяжении нескольких лет на рынке оптовой реализации углей энергетических, несмотря на проведение электронных аукционов, практически сохраняется один и тот же состав продавцов.

В результате проведенного исследования по итогам 2018 – 2019гг. и 1 квартала 2020 года установлено, что рынки оптовой торговли углем энергетическим в разрезе потребляемых марок в границах Магаданской области являются высококонцентрированными.

По итогам 2018-2019 годов и 1 квартала 2020 года на рынке оптовой торговли углем марки «Д» в географических границах Магаданской области доминирующее положение выявлено в отношении группы лиц: ООО «АДС», ООО «Колымская угольная компания», ООО «Северовостокуголь» с долей более 50% в 1 квартале 2020 года. Конкурентную среду на вышеназванном рынке можно оценить как развитую.

По итогам 2018-2019 годов на рынке оптовой торговли углем марки «Ж» в географических границах Магаданской области доминирующее положение выявлено: в 2018 году в отношении ДО АОО «Колымская судоходная компания» «Пристань Сеймчан», доля которого составила более 50%, в 2019 году доминирующее положение выявлено в отношении АО «Зырянский угольный разрез» доля которого составила более 50%. Конкурентную среду на вышеназванном рынке можно оценить как неразвитую.

По итогам 2018-2019 годов на рынке оптовой торговли углем марки «Б» в географических границах Магаданской области доминирующее положение выявлено в 2018 - 2019 годах в отношении НАО «Чукотская торговая компания», доля которого составила соответственно более 50 % в каждом периоде Конкурентную среду на вышеназванном рынке можно оценить, как неразвитую.

По итогам 2018-2019 годов и 1 квартала 2020 года на рынке оптовой торговли углем марки «А» в географических границах Магаданской области доминирующее положение выявлено в 2018 - 2019 годах и 1 квартале 2020 года в отношении ООО «Северо-Восточная Угольная Компания», доля которого составила соответственно более 50% в каждом обозначенном выше периоде. Конкурентную среду на вышеназванном рынке можно оценить как неразвитую.

Таким образом, на основании проведенного анализа и оценки состояния конкуренции, Комиссия Магаданского УФАС России по рассмотрению дела № 49/01/10-321/2020 приходит к выводу о том, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная Угольная Компания» по итогам 2018-2019 годов и 1 квартала 2020 года занимало доминирующее положение на рынке оптовой торговли углем марки «А» (антрацит) с долей более 50% в географических границах Магаданской области.

Магаданским УФАС России, письмами от <<…>>, от <<…>> у ООО «СВУК» были запрошены приказы (распоряжения), на основании которых Обществом установлены цены на уголь в разрезе марок в 2018-2019гг, 1 квартале 2020, с предоставлением экономического обоснования цены на уголь.

Обществом 10.03.2020г исх.№19 в адрес антимонопольного органа представлена информация относительно рыночной цены на уголь марки «А» (антрацит), установленной ООО «СВУК» с применением Методики расчета территориальных внебиржевых индексов цен угля и информации, размещенной на ведущей товарно-сырьевой бирже СПбМТСБ за 2019год.

Используя средневзвешенный территориальный внебиржевой индекс на уголь марки Антрацит, в месте отгрузки Кузбасс, равный 5 920,93 рублях за т.у.т. (с НДС), Общество произвело расчет фактической цены по формуле : Ц_ф=Ср. индекс* Q_ф/7000 .

Статьей 6 Закона о защите конкуренции цена товара не признается монопольно высокой в случае, если она установлена на бирже при одновременном соблюдении условий, установленных пунктами 1-8 раздела 5 названной статьи, а именно:

1) объем продаваемого на бирже товара, производимого и (или) реализуемого хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, составляет не менее величины, установленной федеральным антимонопольным органом и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование сферы деятельности, к которой относится производство соответствующего товара;

2) сделки заключаются хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, в ходе биржевых торгов, которые соответствуют требованиям, определенным федеральным антимонопольным органом и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование сферы деятельности, к которой относится производство соответствующего товара, в том числе требованиям к минимальному количеству участников биржевых торгов в течение торговой сессии;

3) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованный и (или) участвующий в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам), предоставляет бирже список аффилированных лиц в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом;

4) действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, и (или) его аффилированных лиц не относятся к манипулированию рынком;

5) реализация на бирже товара хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, осуществляется регулярно с равномерным распределением объема товара по торговым сессиям в течение календарного месяца. Правительство Российской Федерации вправе определять критерии регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков;

6) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, осуществляет регистрацию внебиржевых сделок на поставки товаров, обращающихся на таком товарном рынке, в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;

7) минимальный размер биржевого лота не препятствует доступу на соответствующий товарный рынок;

8) реализация товара хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, осуществляется на бирже, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, включая требования к соблюдению конфиденциальности информации о лицах, подавших соответствующие заявки на участие в торгах, в том числе путем подачи таких заявок брокеру, брокерам.

(часть 5 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ).

Действия Общества по установлению цены на уголь марки «А» (антрацит), не подпадают ни под одно из этих условий, следовательно, вышеуказанные доводы ООО «СВУК» относительно обоснованности принятых цен на уголь марки «А» (антрацит) в периоды 2018-1кв.2020гг. были правомерно отклонены Комиссией Магаданского УФАС России.

Для квалификации действий хозяйствующего субъекта по пункту 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции необходимо установить не только наличие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке, но и факт превышения в цене суммы необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке.

В силу нормы пункта 1 части 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее - сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами.

Пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие) - установление, поддержание монопольно высокой цены товара.

Согласно информации, представленной ООО «СВУК» от 23.11.2020 № 03/3641 в адрес антимонопольного органа, стоимость 1 тонны угля марки «А» (антрацита) в 2017 году установлена Обществом в размере 3509 руб. (без НДС).

Объем реализации угля составил <<…>>тыс.тн. Доходы от реализации угля за 2017год были получены Обществом в размере <<…>> тыс.руб., расходы с учетом коммерческих и управленческих расходов составили <<…>> тыс.руб., прибыль <<…>> тыс.руб., рентабельность 85,0 %. В пересчете на 1 тонну угля фактические расходы составили <<…>>руб., прибыль<<…>>руб.

В соответствии с представленной Обществом в адрес антимонопольного органа информацией «сведения о покупателях (потребителях) продукции (работ, услуг), которым была реализована продукция в 2018году» (исх.06/003 от 29.05.2020), объем реализации угля марки «А» (антрацита) в 2018 году составил –<<…>> тыс.тн.

Согласно отчету о финансовых результатах (форма 2 приложения к бухгалтерскому балансу ) за январь –декабрь 2018года выручка Общества от продажи угля составила - <<…>> тыс.руб. (код 21102).

Выручка Общества сформирована из установленной цены на уголь марки «А» (антрацит) и количества проданного угля Общества (<<…>>руб./тн х <<…>> тыс. тн. =<<…>> тыс. руб.).

Комиссией на основе анализа фактических расходов Общества за 2018, 2019год установлено задвоение расходов по статье «управленческие расходы».

<<…>>.

Магаданским УФАС России письмом от<<…>> у ООО «СВУК» были запрошены документы, подтверждающие списание вышеуказанных сумм. Письмом от <<…>> Общество представило в адрес антимонопольного органа копии актов об оказанных услугах, копии отчетов управляющей организации ООО «ВГК».

<<…>>. <<…>>.<<…>>.<<…>>.

<<…>>.

<<…>>. Перечень работников, операций, наименование договоров, суммы необоснованных расходов за 2018-2019гг представлены в таблице №4 (приложение №1).

Таким образом, Комиссия Магаданского УФАС России считает, что исключению подлежат суммы по статье затрат «управленческие расходы» в размере <<…>> тыс. руб. за 2018год, в размере <<…>> тыс. руб. за 2019год, в размере <<…>>тыс.руб. за 1кв. 2020г.

В связи с чем, себестоимость продаж угля за 2018 год (код 21203) составила <<…>>тыс. руб., коммерческие расходы (код 2210) составили - <<…>> тыс. руб., управленческие расходы составили -<<…>> тыс. руб. (<<…>>тыс.руб.- <<…>> тыс. руб.), общая сумма затрат уменьшится с <<…>> тыс.руб. до <<…>> тыс. руб.

Прибыль от продажи угля составит - <<…>>тыс. руб. (<<…>> тыс. руб.- <<…>> тыс.руб.= <<…>> тыс. руб.).

Рентабельность продаж 106,9% (<<…>> х 100%).

При пересчете на 1 тонну угля марки «А» (антрацит) фактические расходы в 2018году составили <<…>> руб. При цене реализации угля в размере 3509руб. за 1 тонну, Обществом получена прибыль в размере <<…>> руб./тн.

Комиссией Магаданского УФАС России, в отсутствие расчета необходимых расходов и прибыли при установлении цены на уголь Обществом в 2018 году, установлено, что:

1)отпускная цена на уголь марки «А» (антрацит) в 2018 году поддерживалась на уровне 2017 года, хотя за этот год ООО «СВУК» была получена прибыль в размере <<…>> руб. за 1 тонну угля, рентабельность составила 85,0% (среднеотраслевая рентабельность 30,6%), что в 2,8 раза больше отраслевой рентабельности за 2017 год. Расходы, необходимые для производства и реализации угля на 1 тонну угля снижены в 2018году на 6,8% (в 2017году расходы составили <<…>> руб./т., в 2018году <<…>> руб./т);

2)в результате не снижения цены на уголь марки «А» (антрацит) установленная и применяемая на протяжении 2018года Обществом цена на уголь в размере 3509 руб./тн. (без НДС) превысила необходимые для производства и реализации расходы, что позволило Обществу получить прибыль в размере <<…>> руб./тн. (на <<…>> рублей больше фактических затрат), рентабельность 106,9 % , что в 3,4 раза больше среднеотраслевой рентабельности за 2018 год (31,4%);

3)состав продавцов и покупателей товара на протяжении 2018года практически остался неизменным;

4)условия обращения товара на товарном рынке, включая налогообложение, тарифное регулирование остались неизменными.

Таким образом, действия ООО «СВУК» по применению в 2018 году отпускной цены на уголь марки «А» (антрацит) нарушают требования пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части установления, поддержания монопольно высокой цены на указанный товар и являются злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке.

Кроме того, следует отметить, что согласно приказа № <<…>>.

<<…>>.

ООО «СВУК», осуществляя в 2018году продажу угля покупателям по цене 3509 руб./тн., получив фактическую рентабельность, в размере 106,9 %, не произвело анализ расходов и прибыли включенных в цену прошлого года, увеличило цену угля с 01.01.2019 года на 4,3%, установив цену угля для потребителей в размере 3660 руб./тн.

2019год

Стоимость 1 тонны угля марки «А» (антрацит) в 2018 году установлена Обществом в размере 3660 руб. (без НДС).

В соответствии с представленной в адрес антимонопольного органа информацией о покупателях (потребителях) продукции (работ), услуг Обществом, фактический объем реализации угля марки «А» (антрацит) в 2019 составил – <<…>> тыс.тн.

Согласно отчету о финансовых результатах (форма 2 приложения к бухгалтерскому балансу) за январь – декабрь 2019года выручка Общества от продажи угля составила - <<…>> тыс.руб. (количество проданного угля <<…>> тыс. тн. х цену <<…>>руб/тн).

Себестоимость продаж угля составила - <<…>> тыс. руб., коммерческие расходы -<<…>>тыс. руб., управленческие расходы - <<…>> тыс. руб. С учетом исключения из управленческих расходов суммы <<…>> тыс. руб. расходы по этой статье составят – <<…>> тыс. руб. Общая сумма затрат <<…>>тыс. руб.

Прибыль от продажи угля составила – <<…>> тыс. руб. (<<…>> тыс. руб - <<…>>тыс.руб.= <<…>> тыс.руб.). Рентабельность продаж – 43,3% (<<…>>/<<…>> х100%).

При пересчете на 1 тонну угля марки «А» (антрацит) прибыль составила – <<…>> руб. /тн., рент. 43,3% (<<…>>руб. /тн. – <<…>>руб./тн. = <<…>>руб./тн).

Комиссией Магаданского УФАС России в отсутствие расчета необходимых расходов и прибыли при установлении цены на уголь Обществом в 2019 году, установлено, что:

1)цена, действующая в 2019 году на уголь марки «А» (антрацит) установлена путем повышения ранее установленной (в 2018) цены угля на 4,3%, что позволило Обществу несмотря на снижение объема продажи угля на 34,6% и увеличению затрат по сравнению с 2018годом, получить прибыль в размере <<…>> руб. за 1 тонну угля, при этом расходы, понесенные при производстве и реализации угля марки «А» (антрацит) меньше, чем расходы заложенные в цену. Рентабельность составила 43,3%, (среднеотраслевая рентабельность 12,9%), что в 3,3 раза больше отраслевой рентабельности за 2019 год;

2)состав продавцов товара на протяжении 2019года практически остался неизменным, изменение состава покупателей является незначительным;

3) условия обращения товара на товарном рынке, включая налогообложение, тарифное регулирование остались неизменными.

Таким образом, действия ООО «СВУК» по применению в 2019 году отпускной цены на уголь марки «А» (антрацит) нарушают требования пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части установления, поддержания монопольно высокой цены на указанный товар и являются злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке.

1 квартал 2020года

В 1 квартале 2020 года Обществом реализовано - <<…>> тн. угля марки «А» (антрацит) , стоимостью <<…>>руб. за 1 тонну.

Согласно отчету о финансовых результатах (форма 2 приложения к бухгалтерскому балансу) за январь – март 2020года выручка Общества от продажи угля в 1 квартале 2020 составила - <<…>> тыс.руб.

Себестоимость продаж угля - <<…>>тыс.руб., коммерческие расходы - <<…>> тыс. руб., управленческие расходы - <<…>> тыс. руб. С учетом исключения из управленческих расходов суммы в размере <<…>> тыс. руб., расходы по этой статье составят – <<…>> тыс. руб. Общая сумма затрат - <<…>>тыс. руб.

Прибыль от продажи угля составила <<…>>тыс.руб. (<<…>> тыс. руб. – <<…>> тыс. руб.), рентабельность – 105,5%.

При пересчете на 1 тонну угля марки «А» (антрацит) прибыль составила -<<…>> руб./тн. (<<…>> руб./тн - <<…>> руб./тн.), рент. 105,5%.

Из вышеизложенного следует, что с 01.01.2021 ООО «СВУК» в отсутствие расчета необходимых затрат и прибыли при установлении цены угля на 1 квартал 2020года, получив по итогам 2019года прибыль в размере 1106руб. с одной тонны угля, увеличивает стоимость угля марки «А» (антрацит) с 3660 руб./тн до 3843 руб./тн. на 183 рубля (5%), при этом состав продавцов и покупателей угля практически остался неизменным, условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара.

В таблице № 5 «Анализ статей затрат» (приложение №2) антимонопольным органом приведены фактические затраты ООО «СВУК» за период 2018, 2019 годов.

Обществом не представлено планового расчета себестоимости по статьям затрат и прибыли на единицу продукции (угля) в виду их отсутствия, поэтому антимонопольным органом для оценки фактически произведенных затрат в таблицу №5 были включены показатели из таблиц Общества «Прогнозы доходов и расходов на 2018, 2019 ООО «Северо-Восточная Угольная Компания».

Из сравнительной таблицы №5 следует, что ООО «СВУК» включены в цену угля завышенные расходы по статьям: товарно-материальные ценности, ГСМ, оплата труда, ЕСН, страховой тариф отрасли, амортизация, услуги сторонних организаций, которые превысили фактические расходы, понесенные Обществом.

Установив цены за 1 тонну угля марки «А» (антрацит) в 2018году в размере 3509 руб., в 2019году - 3660 руб., в 1 квартале 20120 года - 3843 руб., в отсутствие экономического обоснования цены, Обществом получена прибыль в 2018году в размере <<…>> руб. (рент. 106,9%), что больше отраслевой рентабельности в 3,4 раза, в 2019году получена прибыль <<…>> руб. (рент. 43,3%), что больше отраслевой рентабельности в 3,3 раза, в 1 квартале 2020 года <<…>> руб. (рент. 105,5%), что указывает на превышение в цене суммы необходимых для производства и реализации угля расходов и прибыли, т. е. на установление ООО «СВУК» монопольно высоких цен на уголь.

Для определения сопоставимой цены товара на сопоставимых рынках антимонопольным органом проведено исследование на предмет выявления сопоставимых цен на товарном рынке оптовой торговли углем марки «А» (антрацит) в географических границах Магаданской области, согласно статье 6 Закона о защите конкуренции в границах территорий РФ.

При применении метода сопоставимых рынков антимонопольным органом было необходимо найти и рассмотреть такой товарный рынок, который будет сопоставим по критериям, установленным статьей 6 Закона о защите конкуренции:

-по составу покупателей или продавцов товара,

-условиям обращения товара,

-условиям доступа на товарный рынок,

-государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование.

При этом товарный рынок должен находиться в состоянии конкуренции.

Анализ состояния конкуренции на рынке оптовой торговли углями энергетическими марок : «Д», «Ж», «Б», «А» (поставляемого для использования в профессиональных целях) на территории Магаданской области по итогам 2018-2019 годов и 1 квартала 2020года показал, что ООО «СВУК» является единственным поставщиком на рынке оптовой реализации угля марки «А» (антрацита) в 2018-1 квартале 2020 года. Поскольку других поставщиков угля марки «А» (антрацита) на территории Магаданской области нет, то сопоставимый товарный рынок и сопоставимая конкурентная цена на уголь марки А (антрацит) на территории области отсутствовали, поэтому антимонопольный орган сравнивал цены с другими территориями Дальневосточного Федерального округа.

Для исследования критериев сопоставимости товарного рынка, установленных статьей 6 Закона о защите конкуренции, территориальным органам: Чукотскому УФАС России (<<…>>), Якутскому УФАС России (<<…>>), Амурскому УФАС России (<<…>>), Камчатскому УФАС России (<<…>>), Кемеровскому УФАС России (<<…>>) <<…>>УФАС по Забайкальскому краю (<<…>>), УФАС по Республике Коми (<<…>>) были направлены запросы.

Из ответа Чукотского УФАС России от <<…>> № <<…>> в адрес территориального органа следует, что на территории Чукотского автономного округа каменный уголь марки «А» (антрацит) добывается только ООО «Золоторудная компания «Майское» (месторождение «Долгожданное»). За период 2019 года на месторождении работы не проводились.

Поскольку на рынке оптовой торговли углем марки «А» (антрацит) действовал только один хозяйствующий субъект, то цена, установленная на данном рынке, не является сформированной в условиях конкуренции, исследованный рынок в границах Чукотского автономного округа не может быть признан сопоставимым.

Из ответа Якутского УФАС России от <<…>> №<<…>> следует, что согласно информации, представленной Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), в настоящее время на территории республики сорт каменного угля (антрацит) не добывается и не реализуется.

Приводимая Амурским УФАС России информация, представленная письмом от <<…>> №<<…>> в территориальный орган, об Обществах : ООО «Огоджинская угольная компания», ООО «Разрез Контактовый», ООО «Амурский уголь», которые ведут разведку и разрабатывают месторождения в Амурской области, указывает на то, что преобладающей маркой угля является уголь марки - Д (длиннопламенный), угли технологической марки - А (антрацит) в добычу не вовлечены из-за сложной конфигурации пласта и большой глубины залегания (до 234м).

Из ответа УФАС по Забайкальскому краю от <<…>> №<<…>> следует, что на территории Забайкальского края отсутствует сопоставимый конкурентный рынок реализации каменного угля антрацита с рынком Магаданской области по площади территории и численности населения.

По информации УФАС по Республике Коми, представленной в адрес антимонопольного органа от <<…>> № <<…>>, следует, что на территории Республики Коми осуществляется добыча каменного угля марки ГЖО сорт СШ единственной организацией АО «Воркутауголь». Сорт каменного угля марки «А» (антрацит) не добывается и не реализуется на территории Республики Коми.

Таким образом, сопоставимый конкурентный рынок отсутствует на вышеуказанной территории.

УФАС по Камчатскому краю в письме от <<…>> №<<…>> в адрес Магаданского УФАС России сообщило, что из ответа Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края следует, что по состоянию на 01.01.2020 в распределенном фонде недр учитывается Крутогоровское месторождение каменного угля, расположенное на территории Соболевского муниципального района Камчатского края, право пользования которым предоставлено ООО «ФИНР», до настоящего времени Общество к работам на участке недр не приступило. Следовательно, в Камчатском крае в период 2018-1 квартале 2020 года не осуществлялась добыча каменного угля, сопоставимый рынок отсутствует.

По информации, представленной Кемеровским УФАС России письмом от <<…>> №<<…>> в адрес территориального органа, в Кемеровской области добычей каменного угля марки «А» (антрацит) занимаются 2 хозяйствующих субъекта: ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», АО Холдинговая компания «СДС-Уголь».

Магаданское УФАС России письмом от <<…>> №<<…>> запросило информацию у АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» в целях выявления сопоставимых цен на рынке реализации каменного угля антрацита. Из ответа Общества от <<…>> № <<…>> следует, что в период 2018-1квартала 2020 года реализация угля антрацита предприятиями группы лиц АО ХК «СДС-Уголь» не осуществлялась.

Также антимонопольный орган письмами №<<…>>от <<…>>, № <<…>> от <<…>> запросил информацию у ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс». В своих ответах от <<…>> № <<…>> №<<…>> в адрес антимонопольного органа Общество предоставило запрашиваемую информацию, при этом указав, что информация относится к коммерческой тайне.

Исходя из представленной информации Комиссия Магаданского УФАС сделала выводы, что объемы реализации антрацитов ПАО «Южный Кузбасс», которые в разы (от 5,7 до 11,6) превышают объемы Общества и не сопоставимы с объемами реализации ООО «СВУК». Количество покупателей антрацитов ПАО «Южный Кузбасс» не сопоставимо с количеством покупателей на рынке оптовой реализации угля марки «А» антрацита в географических границах Магаданской области.

По условия обращения в Кемеровской области ведется полномасштабная добыча, в Магаданской области реализуется крупнотоннажная проба, по условиям доступа на товарный рынок: Магаданский регион изолирован, удаленность до покупателей из ЦРС, транспортные издержки увеличивают стоимость угля и т.д. Кроме того, поставка угля антрацита ООО «СВУК» осуществлялась в период 2018-1 кв. 2020г только в границах Магаданской области, поставка угля антрацита ПАО «Южный Кузбасс» осуществлялась в 2018году в шесть областей РФ, в 2019году в пять областей, в 1 квартале 2020 в три области РФ.

Согласно ответу АО «Сибирский антрацит» (письмо от <<…>> № <<…>>на запрос Магаданского УФАС России от <<…>> №<<…>>) установлено, что цена 1 тонны угля марки «А» антрацит, произведенного и реализованного АО «Сибирский антрацит» не может считаться сопоставимой с 1 тонной угля марки «А» антрацит, произведенного и реализованного ООО «СВУК» по следующим обстоятельствам:

- объемы реализации АО «Сибирский антрацит» составили: в 2018году - <<…>>млн.тн. угля антрацита, в 2019году - 7,8 <<…>>, в 1 кв. 2021 -<<…>>млн.тн, что не сопоставимо с объемами реализации угля марки «А» антрацита в обозначенные периоды времени на территории Магаданской области;

- количество покупателей антрацитов АО «Сибирский антрацит» составило: в 2018 году АО «Сибирский антрацит» - 14 хозяйствующих субъектов, заключивших договоры поставки угля, в 2019 году - 14 хозяйствующих субъектов, заключивших договоры поставки угля; в 1 кв. 2020 года - 12 хозяйствующих субъектов, заключивших договоры поставки угля, что не сопоставимо с количеством покупателей на рынке оптовой реализации угля «А» антрацита в географических границах Магаданской области;

- отправка угля АО «Сибирский антрацит» осуществлялась в Воронежскую, Московскую, Курскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Пензенскую, Свердловскую, Смоленскую, Тульскую, Челябинскую, Саратовскую области, Пермский край, Приморский край, Алтайский край, в Республики Татарстан, Мордовию, т.е. товарный рынок охватил территорию нескольких субъектов РФ, что подтверждает тот факт, что географические границы товарного рынка оптовой реализации угля марки «А» антрацита, участником которого является АО «Сибирский антрацит», не сопоставимы с границами товарного рынка оптовой реализации угля антрацита, участником которого является ООО «СВУК», с учетом того, что уголь не вывозился за пределы Магаданской области, товарный рынок не выходит за границы одного региона;

- еще один фактор, это качественный состав покупателей, а именно на территории Магаданской области уголь энергетический приобретался в качестве энергоресурса для оказания услуг тепло- водоснабжения населения и организаций региона, и в большинстве случаев организациям такие закупки финансируются из средств региональных или местных бюджетов (то есть это может быть фиксированная цена в течении года и определенный объем).

Напротив, 91% покупателей угля марки «А» антрацита АО «Сибирский антрацит» - предприятия, осуществляющие закупку угля для последующей перепродажи, что говорит о том, что для них в течении года цена и объемы поставок могут изменяться, т.е. по составу покупателей – это уже другой товарный рынок.

На основании вышеизложенного, следует, что товарный рынок оптовой торговли углем марки «А» антрацит на территории Магаданской области не сопоставим с товарным рынком в границах которого осуществляет оптовые продажи угля марки «А» антрацит АО «Сибирский антрацит».

Таким образом, условия обращения товара и условия доступа на товарный рынок в других регионах не сопоставимы с условиями производства и реализации угля марки «А» (антрацит) в Магаданской области.

Относительно выявления сопоставимых конкурентных рынков угля марки «А» (антрацит) за пределами Российской Федерации можно сказать, что рынки за пределами территории Российской Федерации непригодны для сравнения, в силу иного государственного регулирования, включая налоговое, таможенно-тарифное регулирование, помимо этого, на территории России действуют отличные от зарубежных стран системы лицензирования, системы государственных стандартов, системы сертификации товаров, требований к условиям охраны труда во вредном производстве и др. Следовательно, сопоставимый рынок угля марки «А» за пределами Российской Федерации так же отсутствует.

В отсутствие сопоставимых рынков, отсутствуют и сопоставимые цены на реализацию угля марки «А» (антрацит) в других регионах.

На основании данного вывода, монопольно высокая цена определена по критерию ее несоответствия сумме необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли (затратный метод).

Таким образом, Комиссия Магаданского УФАС России в отсутствие сопоставимых цен, применяя затратный метод, предусмотренный статьей 6 Закона о защите конкуренции, приходит к выводу о том, что цены, установленные ООО «СВУК» на уголь марки «А» (антрацит)в 2018- 1квартале 2020года являются монопольно высокими.

<<…>>.

<<…>>, <<…>> в адрес Магаданского УФАС России ООО «СВУК» были представлены письменные пояснения по выводам заключения об обстоятельствах дела, которые были рассмотрены и оценены Комиссией Магаданского УФАС России по тексту настоящего Решения. Иные доводы ООО «СВУК» сводятся к несогласию с оценкой Комиссией обстоятельств, изложенных в заключении, либо дублируют вышеописанные.

Таким образом, исследовав все материалы дела, изучив имеющиеся в нем доказательства, заслушав и обсудив доводы, письменные пояснения представителя ООО «СВУК», Комиссия Магаданского УФАС России по рассмотрению дела № 49/01/10-321/2020 приходит к выводу о том, что действия Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная Угольная Компания», занимающего доминирующее положение на рынке оптовой торговли углем марки «А» (антрацит) на территории Магаданской области в период 2018, 2019-1квартала 2020года, по установлению, поддержанию монопольно высоких цен на уголь марки «А» (антрацит) в 2018 году в размере 3509 руб./тн., в 2019 году в размере 3660 руб./тн., в 1 квартале 2020 года в размере 3843руб./тн., результатом которых является ущемление интересов хозяйствующих субъектов (покупателей угля) в сфере предпринимательской деятельности, запрещены пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Оснований для прекращения дела о нарушении антимонопольного законодательства №49/01/10-321/2020 в отношении ООО «СВУК» Комиссия Магаданского УФАС России не усматривает.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 49 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

1.Установить, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная Угольная Компания» по итогам 2018-2019 годов и 1 квартала 2020 года занимало доминирующее положение на рынке оптовой торговли углем марки «А» (антрацит) с долей более 50% в географических границах

2. Признатьзлоупотреблением доминирующимположением действия Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная Угольная Компания» в частиустановления, поддержания монопольно высоких цен на уголь марки «А» (антрацит) в 2018 году в размере 3509 руб./тн., в 2019 году в размере 3660 руб./тн., в 1 квартале 2020 года в размере 3843 руб./тн., что является нарушением пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», результатом которых является ущемление интересов хозяйствующих субъектов - покупателей угляв сфере предпринимательской деятельности.

3.Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная Угольная Компания» предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции на соответствующем товарном рынке, для чего: сформировать цену на уголь марки «А» (антрацит ) на основе расходов и прибыли, необходимых для производства и реализации угля.

4.Выдать ООО «Северо-Восточная Угольная Компания» предписание об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства, для чего:

4.1. Довести до сведения потребителей угля марки А (антрацит) содержание настоящего решения, в частности сообщить о неправомерности действий ООО «Северо-Восточная Угольная Компания» по установлению, поддержанию монопольно высоких цен на уголь марки А (антрацит) в 2018году в размере 3509 руб./тн., в 2019 году в размере 3660 руб./тн., в 1 квартале 2020 года в размере 3843 руб./тн., путем размещения информации на стенде Общества, сроком на 1 месяц со дня размещения.

4.2. Принять меры организационного характера по недопущению выявленного нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, а именно:

4.2.1. Ознакомить с содержанием настоящего решения сотрудников ООО «СВУК», обеспечивающих расчет цены на уголь марки А (антрацит);

4.2.2. Провести беседу с указанными выше сотрудниками в целях недопущения в дальнейшем выявленного нарушения.

5. В связи с тем, что при рассмотрении дела установлено нарушение антимонопольного законодательства, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направить материалы дела должностному лицу Магаданского УФАС России для принятия мер в соответствии с КоАП РФ.

Председатель Комиссии <<…>>

Члены Комиссии: <<…>>,<<…>>,<<…>>.

<div style="font-size: 11px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid #000">Магаданское УФАС России</div>г. Магадан&laquo;19&raquo; марта 2021года&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Резолютивная часть решения оглашена &laquo; 11 &raquo; марта 2021 годаВ полном объеме решение изготовлено&nbsp; &laquo; 19 &raquo; марта&nbsp; 2021 года&nbsp;Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:Председатель комиссии -&nbsp;&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;,Члены комиссии -&nbsp;&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;;&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;; рассмотрев&nbsp;&nbsp; дело № 049/01/10-321/2020 по признакам нарушения Общества с ограниченной ответственностью &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; (далее &ndash; ООО &laquo;СВУК&raquo; ), юридический адрес : г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 13/1, офис 542, ИНН 4909122194, ОГРН 1154910001179 пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 &laquo;О защите конкуренции&raquo; в присутствии на заседании 22.10.2020 представителя ООО &laquo;СВУК&raquo; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (доверенность от 14.10.2020 №16/20/СВУК), исполняющего обязанности Управляющего директора ООО &laquo;СВУК&raquo; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (приказ от 16.01.2020 №1), на заседании 30.11.2020, 25.02.2021 при участии представителя Общества &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;&nbsp; (доверенность от 14.10.2020 №16/20/СВУК) посредством видеоконференцсвязи,&nbsp;УСТАНОВИЛА:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Основанием&nbsp;&nbsp; для&nbsp; возбуждения &nbsp;и рассмотрения&nbsp; дела&nbsp; № 049/01/10-321/2020 о нарушении антимонопольного законодательства послужила&nbsp; аналитическая справка сектора анализа&nbsp; и мониторинга в сфере государственных закупок для нужд Магаданской области аппарата губернатора и Правительства Магаданской области в 2019году.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В действиях Общества были установлены признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ &laquo;О защите конкуренции&raquo; (далее - Закон о защите конкуренции), результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие) в части установления, поддержания&nbsp;&nbsp; Обществом&nbsp; монопольно высоких цен на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) в&nbsp; период 2018 - 1квартал 2020года.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Приказом Магаданского УФАС России от 01.09.2020 №01-12/106&nbsp; возбуждено&nbsp; дело № 049/01/10-321/2020 и создана Комиссия по рассмотрению дела о нарушении&nbsp; антимонопольного&nbsp; законодательства.&nbsp; Определением&nbsp; № 241 от 01.09.2020 дело назначено к рассмотрению на 22.10.2020.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Определением № 299 от 22.10.2020 рассмотрение дела № 049/01/10-321/2020 отложено на 26.11.2020 года.&nbsp; Согласно устного ходатайства представителя ООО &laquo;СВУК&raquo; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; о переносе даты рассмотрения дела № 049/01/10-321/2020, определением № 302 от 23.10.2020 внесены изменения в определение № 299, дело назначено на 30.11.2021 на 15часов.В связи с необходимостью получения Магаданским УФАС России дополнительной информации, касающейся рассматриваемых обстоятельств, Комиссия Магаданского УФАС России пришла к выводу о необходимости продления срока рассмотрения дела. Определением №333 от 30.11.2020 Комиссией продлен срок рассмотрения дела № 049/01/10-321/2020 до 31.05.2021.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ввиду необходимости изучения и анализа документов,&nbsp; поступивших 19.11.2020, 23.11.2020 от&nbsp; ООО &laquo;СВУК&raquo; по запросам антимонопольного органа от 22.10.2020 № 01-10/3394, от 05.11.2020 № 01-10/3523, соответственно, в целях полного и всестороннего рассмотрения&nbsp; дела №049/01/10-321/2020, Комиссия Магаданского УФАС России&nbsp; пришла&nbsp; к выводу о необходимости &nbsp;&nbsp;отложения рассмотрения дела. Определением № 332 от 30.11.2020 Комиссия определила отложить рассмотрение дела № 049/01/10-321/2020 и назначить рассмотрение дела на 25.02.2021 на 15часов.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20.02.2021 (вх.03/657) от ООО &laquo;СВУК&raquo; в адрес Магаданского УФАС России поступило&nbsp; ходатайство о переносе даты очередного рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства не ранее чем через 20 рабочих дней со дня вручения Обществу копии заключения&nbsp; об обстоятельствах дела. Ходатайство ООО &laquo;СВУК&raquo; рассмотрено на заседании Комиссии. Определением №45 от 25.02.2021 Комиссий определено отказать Обществу в отложении рассмотрения дела №049/01/10-321/2020 на 20 рабочих дней со дня вручения Обществу копии заключения&nbsp; об обстоятельствах дела.В соответствии со статьей 48.1 Закона о защите конкуренции&nbsp; определением №45 от 25.02.2021 рассмотрение дела отложено на 11.03.2021 в связи с принятием&nbsp; Комиссией заключения об обстоятельствах дела №49/01/10-321/2020.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11.03.2021 оглашена резолютивная часть решения Комиссии Магаданского УФАС России.Комиссия, установив фактические обстоятельства дела, исследовав и оценив,&nbsp; представленные в материалы&nbsp; дела&nbsp; документы и информацию, выслушав ответы&nbsp;&nbsp; ответчика по делу, установила следующее.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ООО &laquo;СВУК&raquo; создано в результате реорганизации в&nbsp; форме&nbsp; преобразования ЗАО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; (решение единственного акционера от 14.05.2015 №14-05/15) и является правопреемником по всем правам и обязательствам реорганизованного Общества. Учредителем Общества является ООО &laquo;Восточная горнорудная компания&raquo; (далее &ndash; ООО &laquo;ВГК&raquo;) с долей 100%.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ООО &laquo;СВУК&raquo; действует на основании Устава и осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Согласно разделу 2 Устава Общество осуществляет добычу и оптовую реализацию топливно-энергетических полезных&nbsp; ископаемых, в том числе каменного&nbsp; угля.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Статья 10 Закона о защите конкуренции несет запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Таким образом, для квалификации&nbsp; действий ООО &laquo;СВУК&raquo; по статье 10 Закона о защите конкуренции наличие доминирующего положения является обязательным.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Согласно пункта 1 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением&nbsp; признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Магаданским УФАС России в соответствии с&nbsp; Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее - Порядок), и Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией&raquo; утвержденным Приказом ФАС России от 25.05.2012 № 345 (далее &ndash; Регламент), проведен анализ состояния конкуренции&nbsp; на рынке&nbsp; оптовой торговли углями энергетическими марок: &laquo;Д&raquo;, &laquo;Ж&raquo;, &laquo;Б&raquo;, &laquo;А&raquo; (поставляемого для использования в профессиональных целях) на территории Магаданской области по итогам 2018 -&nbsp; 2019 годов и 1 квартала 2020 года, по результатам которого составлен предварительный аналитический отчет от 18.08.2020года.В соответствии с пунктом 3.1.2 Регламента с целью установления Комиссией Магаданского УФАС России доминирующего положения уточнялись выводы с учетом информации, представленной и изученной в рамках рассмотрения дела, по результатам&nbsp; которых&nbsp; составлен аналитический отчет от 24.02.2021.В соответствии с частью 5&sup1; статьи 45 Закона о защите конкуренции анализ состояния конкуренции проведен в объеме, необходимом для принятия решения по делу № 049/01/10-321/2020.В соответствии с пунктом 1.5. Порядка при анализе состояния конкурентной среды на исследуемом товарном рынке в качестве исходной информации использовались сведения, полученные от юридических лиц, государственных органов, продавцов, покупателей товара (услуг), материалы ранее проводимых исследований конкурентной среды на рынках оптовой торговли углями энергетическими на территории Магаданской области.Для оценки состояния конкурентной среды на вышеназванном рынке проведена расчетно-аналитическая работа по определению:- временного интервала исследования товарного рынка;- продуктовых границ товарного рынка;- географических границ товарного рынка;- состава хозяйствующих субъектов рынка, действующих на товарном рынке в качестве продавцов и покупателей;- объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;- уровня концентрации товарного рынка;- барьеров входа на товарный рынок;- установление доминирующего положения (при его наличии) хозяйствующего субъекта;- оценку состояния конкуренции на товарном рынке;- составление аналитического отчета.Структура аналитического отчета соответствует этапам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, определенным пунктом 1.3. Порядка.Цели исследования:-&nbsp;выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение в соответствии с признаками, установленными статьей 5 Закона о защите конкуренции, на изучаемом рынке;- использование результатов исследования при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства.Временной интервал исследования товарного рынка с учетом целей исследования определен разделом II Порядка.&nbsp;Согласно пункту 2.1. Порядка - временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка.Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год (пункт 9 статьи 5 Закона о защите конкуренции).По результатам аналитической справки по состоянию закупок топлива Магаданской областью в 2019 году, составленной сектором анализа и мониторинга в сфере государственных закупок для нужд Магаданской области аппарата губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области, Магаданским УФАС России проведено расследование в отношении ООО &laquo;СВУК&raquo;. В рамках проведенного расследования, антимонопольным органом выявлены признаки нарушения ООО &laquo;СВУК&raquo; пункта 1 части 1 статьи 10 части 10 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в установлении монопольно высокой цены на уголь марки &laquo;А&raquo;.В соответствии с пунктом 2.2. Порядка исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, в связи с чем, проводился ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке, а именно изучались характеристики рынка, которые сложились на момент исследования.В случае, если анализ проводится в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, временной интервал исследования должен включать в себя период, в котором были выявлены признаки нарушения.Учитывая вышеизложенное, временной интервал исследования рынка определен 2018 - 2019 годами и 1 кварталом 2020 года.В соответствии с пунктом 3.1. Порядка - процедура выявления товара, не имеющего заменителя или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке (далее - определение продуктовых границ товарного рынка), включает:- предварительное определение товара;- выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;- определение взаимозаменяемых товаров.В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции товаром является объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок представляет собой сферу обращения товара (в том числе, товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.В соответствии с пунктом 3.4. Порядка, предварительное определение продуктовых границ рынка проведено на основе:1.Нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую деятельность: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральный закон от 20.06.1996 № 81-ФЗ &laquo;О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности&raquo;, Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ &laquo;Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской федерации&raquo;, Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 &laquo;О недрах&raquo;, а также технические акты: ГОСТ 32464-2013 &laquo;Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования&raquo;, ГОСТ 25543-2013 &laquo;Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам&raquo;, ГОСТ 17070-2014 &laquo;Угли. Термины и определения&raquo;, иных нормативных правовых актов регулирующих соответствующую деятельность.2. Лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов деятельности. Согласно статье 1 Федерального закона от 20.06.1996 № 81-ФЗ &laquo;О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности&raquo;, организация по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) - юридическое лицо, созданное для осуществления добычи (переработки) угля (горючих сланцев), реализации угля (горючих сланцев) и продукции его переработки.В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации &laquo;О недрах&raquo; предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудно-извлекаемых полезных ископаемых, размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей, использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.Согласно представленной управлением по недропользованию Магаданской области информации, в период с 01.01.2018 по 09.04.2020 лицензии на пользование недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых на территории Магаданской области имели 5 предприятий:- ООО &laquo;Колымская угольная компания&raquo; (добыча угля марки &laquo;Д&raquo;);- ООО &laquo;Ассоциация делового сотрудничества&raquo; (добыча угля марки &laquo;Д&raquo;),-&nbsp; ООО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; (добыча угля марки &laquo;А&raquo;);- ООО &laquo;Производственное объединение 888&raquo; (разведка);- ООО &laquo;Северовостокуголь&raquo; (добыча угля марки &laquo;Д&raquo;).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. В соответствии с о<a href="consultantplus://offline/ref=6B9F6E8C1234283AA47432DCCBDC6929B28996B96C58D858EF81C96574FC698A074C44A5FB3C73A71Ap8V">бщероссийским классификатором видов экономической деятельности&nbsp;&nbsp; ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)</a> добыча (производство) углей энергетических соответствует разделу B - &laquo;Добыча полезных ископаемых&raquo;; класс 05 - добыча угля; группа&nbsp; 05.10 -&nbsp; добыча и обогащение угля и антрацита (которая включает: добычу угля (подземным или открытым способом), обогащение, классификацию, грохочение, измельчение, прессование и т.д. угля для улучшения его качества, облегчения перевозки или хранения. Эта группировка также включает - извлечение каменного угля из отвалов).При этом необходимо отметить, что добыча угля неразрывно связана с его реализацией, сама по себе добыча не приносит доход, в связи с чем, компании участвуют в торгах на право разработки и добычи на угольных месторождениях, чтобы, добыв уголь реализовать его и получить прибыль.Так, согласно Уставу ООО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; одним из видов деятельности ООО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; является оптовая торговля топливно-энергетическими полезными ископаемыми, в том числе каменным и бурым углем.Оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (<a href="consultantplus://offline/ref=A30AE182F15760783C8318860670C7C53920B80BFD0BCF254F96F2E1E97A55B5418C40C66778D4B72EE1BC52B8B28716443E6A5603EA1E0CuBv0W">Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ &laquo;Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации&raquo;</a>).В соответствии с о<a href="consultantplus://offline/ref=6B9F6E8C1234283AA47432DCCBDC6929B28996B96C58D858EF81C96574FC698A074C44A5FB3C73A71Ap8V">бщероссийским классификатором видов экономической деятельности&nbsp;&nbsp; ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)</a>, оптовой торговле углем энергетическим соответствует: раздел G &ndash; &laquo;торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; класс &ndash; 46 &laquo;торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами&raquo;; группа &ndash; 46.71 &laquo;Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами&raquo;.Эта группировка включает: оптовую торговлю топливом, смазками, смазочными веществами, маслами, такими как: древесный уголь, уголь, кокс, дрова, бензин-растворитель, нефть, неочищенное масло, дизельное топливо, бензин, мазут, печное топливо, керосин, сжиженные горючие газы, бутан и пропан, смазочные масла и консистентная смазка, очищенные нефтепродукты.На основании вышеизложенного, предварительно продуктовые границы товарного рынка определены как -&nbsp; оптовая торговля углями энергетическими.Согласно пункту 3.2. Порядка определение продуктовых границ товарного рынка основывается на мнении покупателей (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.Мнение покупателей определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей или анализа предмета договоров, на основании которых осуществляется реализация товара.Согласно ответам потребителей угля было установлено, что на территории Магаданской области уголь энергетический&nbsp; не может быть заменен на иные виды топлива, входящие с ним в одну классификационную группу (78,9 % опрошенных респондентов).Так же из ответов потребителей, установлено, что уголь энергетический приобретается в качестве энергоресурса для оказания услуг тепло-, водоснабжения населения и организаций региона, и в большинстве случаев, такие закупки финансируются из средств региональных или местных бюджетов.&nbsp;Поставка товара осуществляется на основе государственного или муниципального контракта. А также по договорам поставки угля для государственных или муниципальных нужд, к которым применяются правила о договоре поставки (<a href="consultantplus://offline/ref=75FF4D995964B27DD7C3FF6637FC438AB4718EDD6496E8FBA2A90C037328E9276A658F127890451F64023BE37D67084CD931BCC06BA2EFEFJ3f1W">статьи 506</a> - <a href="consultantplus://offline/ref=75FF4D995964B27DD7C3FF6637FC438AB4718EDD6496E8FBA2A90C037328E9276A658F127890441B65023BE37D67084CD931BCC06BA2EFEFJ3f1W">522</a> ГК РФ).Так по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в <a href="consultantplus://offline/ref=49EA3D46CD0EFEB30E538837C3613BA1CDD84EEAF4D4399D9D6B5726EF39198B62B8B80B918923E194963B2A94FE2773A60156992D122FH8u6X">иных</a> целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.Предмет договоров исследовался в соответствии с представленными продавцами товара копиями договоров за 2018, 2019, 2020 годы (выборочно). Антимонопольным органом проанализировано более 30 договоров. По результатам, анализа которых установлено следующее:- по договорам ООО &laquo;СВУК&raquo; (№ &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, № &nbsp;и др.), установлено, что &laquo;Поставщик&raquo; обязуется поставить в собственность &laquo;Покупателю&raquo; уголь марки &laquo;А&raquo; - антрацит, добытый на участке &laquo;Арылахский&raquo; Булурской угленосной площади;- по договорам № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, заключенным между ООО &laquo;СВУК&raquo; (&laquo;Поставщик&raquo;) и ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Покупатель&raquo;), где &laquo;Поставщик&raquo; поставляет уголь марки &laquo;А&raquo; - антрацит &laquo;Покупателю&raquo; с места поставки, расположенного на участке &laquo;Арылахский&raquo; Булурской угленосной площади;- по муниципальному контракту № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на поставку угля для предприятия, заключенному между МУП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;и ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, где &laquo;Поставщик&raquo; обязуется поставить уголь каменный энергетический &laquo;Покупателю&raquo; для населения с печным отоплением. При этом, в разделе 3 контракта, указывается качество угля (марка &laquo;Д&raquo;);- по&nbsp; контракту № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на поставку угля для прочих потребителей на отопительный период 2019 &ndash; 2020 гг., заключенному между МУП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;и ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;,где &laquo;Поставщик&raquo; обязуется поставить каменный уголь&nbsp; марки &laquo;Д&raquo; (рядовой), соответствующий ГОСТ 32464-2013, в соответствии со спецификацией на поставку, на условиях определенных настоящим контрактом, а &laquo;Заказчик&raquo; обязуется принять и оплатить уголь по тарифам и в сроки, предусмотренные условиями настоящего контракта;- по договору № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на поставку каменного угля для нужд ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, где &laquo;Поставщик&raquo; - ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; передает в обусловленные настоящим договором объеме и сроки уголь каменный энергетический.&nbsp; В разделе 2 Договора прописаны качественные характеристики угля (уголь рядовой марки &laquo;Д&raquo;).- по договору № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на отгрузку угля, заключенного между ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Покупатель&raquo;) и ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Продавец&raquo;), где &laquo;Продавец&raquo; передает в обусловленные договором объеме и сроки уголь каменный энергетический. В разделе 2 Договора прописаны качественные характеристики угля (уголь рядовой марки &laquo;Д&raquo;);- по договору № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на поставку каменного угля для нужд ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, заключенному с ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Поставщик&raquo;), где &laquo;Поставщик&raquo; передает в обусловленные договором объеме и сроки уголь каменный энергетический. В разделе 2 Договора прописаны качественные характеристики угля (уголь рядовой марки &laquo;Д&raquo;);- по договору №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на поставку каменного угля для нужд ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, заключенного с ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;(&laquo;Поставщик&raquo;), где &laquo;Поставщик&raquo; передает в обусловленные договором объеме и сроки уголь каменный энергетический. В разделе 2 Договора прописаны качественные характеристики угля (уголь рядовой марки &laquo;Д&raquo;);- по договору № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на поставку угля, заключенному ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;(&laquo;Покупатель&raquo;) с ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;(&laquo;Поставщик&raquo;), где &laquo;Поставщик&raquo; передает в обусловленные договором объеме и сроки уголь каменный энергетический. В разделе 2 Договора прописаны качественные характеристики угля (уголь рядовой марки &laquo;Д&raquo;);- по договору № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на поставку угля марки &laquo;А&raquo;, заключенному ООО &laquo;Омолонская золоторудная компания&raquo; (&laquo;Покупатель&raquo;) с ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;(&laquo;Поставщик&raquo;);- по договору № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на поставку угля для нужд &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; в 2019 году, заключенному &nbsp;&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Покупатель&raquo;) с ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Поставщик&raquo;), где &laquo;Поставщик&raquo; обязуется поставить в порт &laquo;Магадан&raquo; и передать &laquo;Покупателю&raquo; уголь каменный марки &laquo;Д&raquo;, с показателями качества, указанными в предмете договора;- по договору №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Поставщик&raquo;) обязуется поставить в порт &laquo;Магадан&raquo; (включая услуги по выгрузке угля на причал данного порта) для филиала &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;&nbsp; (&laquo;Покупатель&raquo;) и передать &laquo;Покупателю&raquo; по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 уголь энергетический марки &laquo;ДГ&raquo;, свободным от любых прав и притязаний третьих лиц (характеристики угля прописаны в предмете договора);- по контракту №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, заключенному УМП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Покупатель&raquo;) с ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;(&laquo;Поставщик&raquo;), где &laquo;Поставщик&raquo; обязуется поставить уголь согласно спецификации, на поставку товара (характеристики каменного угля прописаны в техническом задании к договору &ndash; закупка угля &laquo;Д&raquo;, сортомарка &laquo;ДР&raquo;);&nbsp;-по договору № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на поставку энергетического угля марки &laquo;Д&raquo; для нужд котельной п. Сеймчан, заключенному МУП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Покупатель&raquo;) с &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;(&laquo;Поставщик&raquo;), где &laquo;Поставщик&raquo; обязуется поставить каменный энергетический уголь марки &laquo;Д&raquo; на приобъектный склад: Магаданская область, Среднеканский район, п. Сеймчан через весовое оборудование на котельной № 6 п. Сеймчан, для нужд котельной п. Сеймчан;-по договору № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; на поставку энергетического угля марки &laquo;Ж&raquo;, заключенному МУП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Покупатель&raquo;) с АО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; (&laquo;Поставщик&raquo;), где &laquo;Поставщик&raquo; обязуется поставить каменный энергетический уголь марки &laquo;Ж&raquo; на приобъектный склад: Магаданская область, Среднеканский район, п. Сеймчан через весовое оборудование на котельной № 6 п. Сеймчан, для нужд котельной села Верхний Сеймчан;-по контракту № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; 2019 на поставку угля, заключенному МУП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;(&laquo;Покупатель&raquo;) с ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;(&laquo;Поставщик&raquo;), где &laquo;Поставщик&raquo; обязуется поставить каменный уголь марки &laquo;Д&raquo;.В соответствии с пунктом 3.3. Порядка <a name="Par0"></a>мнение покупателей может отличаться в зависимости от способа их участия в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель, покупатель единичного количества товара).Группы покупателей различаются:- по способу и формам участия в обороте товара (в том числе оптовые приобретатели и розничные приобретатели);- по месту приобретения товара;- по предъявляемым к товару требованиям;- по особенностям поведения на товарном рынке;- по другим признакам.Рассматриваемый товар может обращаться на одной и той же территории на разных товарных рынках. Такие товарные рынки следует анализировать обособленно. В частности, товар может обращаться на оптовых рынках, на которых продаются партии товара преимущественно для целей последующей перепродажи или профессионального использования, и на розничных рынках, на которых осуществляется продажа единичного количества товара преимущественно для личного использования.Из анализа предмета договоров, а также ответов потребителей установлено следующее.Уголь предприятиями (организациями) закупался в разных целях:- для последующей продажи населению, проживающему в частном секторе и не подключенным к магистральным тепловым сетям (розничные продажи);- для использования угля как энергоресурса для обеспечения работоспособности котельных (профессиональное использование) в целях выработки теплоэнергии и горячей воды для населения и организаций Магаданской области;- для использования угля как энергоресурса для обеспечения работоспособности собственных котельных предприятий (собственные нужды), например, горно &ndash; добывающие предприятия, осуществляющие деятельность на территории Магаданской области (в том числе вахтовым методом).Таким образом, исходя из требований, предъявляемых к товару, особенностям поведения на товарном рынке, выделены следующие предварительные продуктовые границы рынка &ndash; оптовая торговля (поставка) углем для нужд хозяйствующих субъектов, осуществлявших закупку углей энергетических для использования в профессиональных целях (в частности, для обеспечения работоспособности котельных). При этом договорами предусмотрена реализация углей конкретных марок.В процессе проведения анализа рынка, предварительно выделенные продуктовые границы уточнялись с учетом положения пункта 3.5. Порядка, а именно при выявлении свойств товара, определяющих выбор потребителя, анализировались следующие критерии.1.&nbsp; Функциональное назначение услуги и общая характеристика товара.Уголь - это один из главных энергоресурсов, способный удовлетворить основные энергетические потребности населения и развивающейся мировой экономики.ГОСТ 17070-2014 &laquo;Угли. Термины и определения&raquo;, раскрывает следующие понятия, непосредственно касающиеся проводимого исследования:- генетическая классификация &ndash; систематизация углей в зависимости от характера исходной растительности, условий ее накопления и изменений при углеобразовании;- промышленная классификация &ndash; систематизация углей по показателям, характеризующих их пригодность для промышленного использования;- марка угля &ndash; условное обозначение разновидностей углей, близких по генетическим признакам и основным энергетическим и технологическим характеристикам;- технологическая группа угля &ndash; условное обозначение группы углей, входящих в марку, ограниченную установленными пределами основных технологических характеристик в соответствии с нормативно-технической документацией.-уголь &ndash; твердая горючая осадочная порода, образовавшаяся преимущественно из отмерших растений путем их биохимических, физико-химических и физических изменений.&nbsp; -метаморфизм угля - превращение бурого угля последовательно в каменный уголь и антрацит в результате изменения химического состава, структуры и физических свойств угля в недрах преимущественно под влиянием повышенной температуры и давления.Показателями метаморфизма угля является выход летучих веществ, элементный состав, теплота сгорания, спекаемость, а в низких его стадиях - влажность. По этим показателям все угли разделены на бурые, каменные и антрациты.В процессе углефикации (метаморфизма) захороненный в недрах земли торф последовательно превращается (при соответствующих условиях) сначала в бурый, затем в каменный уголь и антрацит. Самая низкая теплота сгорания у бурых углей, а самая высокая &ndash; у антрацитов.Бурый уголь. Под давлением верхних слоев, при определенной температуре торф, спрессовывался и постепенно превращался в бурый уголь. И только с течением продолжительного времени он становится привычным каменным углем.Ископаемые угли в зависимости от величины среднего показателя отражения витринита высшей теплоты сгорания на влажное беззольное состояние и выхода летучих веществ на сухое беззольное состояние подразделяют на виды: бурые, каменные и антрациты (ГОСТ 25543-2013).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Бурый уголь - уголь низкой стадии метаморфизма, характеризующийся высоким значением содержания влаги и выхода летучих веществ и низкой высшей теплотой сгорания &ndash; менее 24 МДж/кг (на влажное беззольное состояние угля).Каменный уголь -&nbsp; уголь средней стадии метаморфизма с показателем отражения витринита от 0,40% до 2,59% при условии, что высшая теплота сгорания (на влажное беззольное состояние) равна или выше 24 МДж/кг, а выход летучих веществ (на сухое беззольное состояние угля) равен 8% и более.Антрацит - уголь высокой стадии метаморфизма с выходом летучих веществ (на сухое беззольное состояние угля) менее 8%.Уголь выступает в качестве средства получения тепловой энергии - топлива, а не только природного ресурса, т.е. предусматривается его использование (применение) в качестве энергетического и бытового топлива.Применение каменного угля многообразно. Он используется как бытовое, энергетическое топливо, и как сырье для металлургической и химической промышленности. Нагревая каменный уголь до пиковых температур, из него получают так называемый кокс, используемый для производства чугуна, а сгораемые при сухой перегонке летучие вещества, образуют каменноугольные смолы, составляющие основу некоторых типов промышленных масел.Магаданская область обладает значительными ресурсами каменного и бурого углей. В настоящее время каменные угли региона являются единственным используемым минеральным видом топливно &ndash; энергетических ресурсов.За период с 01.01.2018 по 01.04.2020 каменный уголь в Магаданской области добывали: ООО &laquo;Колымская угольная компания&raquo; (марка &laquo;Д&raquo;), ООО &laquo;Ассоциация делового сотрудничества&raquo; (марка &laquo;Д&raquo;), ООО &laquo;Северо &ndash; Восточная Угольная Компания&raquo; (марка &laquo;А&raquo;), ООО &laquo;Северовостокуголь&raquo; (марка &laquo;Д&raquo;).Согласно данным, представленным Министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области (письмо от 08.06.2020 № 2075/12-3), в 2019 году всего предприятиями добыто 419,3 тыс. тонн угля, что выше уровня 2018 года на 17,6 тыс. тонн (4,4%). Из них:- &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; добыла ООО &laquo;Колымская угольная компания&raquo;;- &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;&ndash; ООО &laquo;Ассоциация делового сотрудничества&raquo;;- &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &ndash; ООО &laquo;СВУК&raquo;.Объем добычи каменного угля в первом квартале 2020 года составил &ndash; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;. Увеличение добычи каменного угля в Магаданской области связано с ростом потребностей потребителей в топливе. Уголь в регионе добывается исключительно для обеспечения области теплом.Помимо поставок угля местными предприятиями на территорию Магаданской области осуществлялся завоз углей.Предприятия (посредники), осуществлявшие завоз и поставку (реализацию) угля в 2018 - 2019 гг. и 1 квартале 2020 года: ЗАО &laquo;Вертикаль&raquo;, ООО &laquo;Камчатское морское пароходство&raquo;, НАО &laquo;Чукотская торговая компания&raquo;, АО &laquo;Зырянский угольный разрез&raquo;, ДО АОО &laquo;Колымская судоходная компания&raquo; &laquo;Пристань Сеймчан&raquo;.Объем завоза (поставки) углей энергетическихна территорию Магаданской области в 2018 &ndash; 2019 годах и по итогам 1 квартала 2020 года&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; таблица № 1&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;&nbsp;<ol><li>Качественные характеристики.</li></ol>Угли разных видов значительно отличаются друг от друга по характеристикам. Более того, угли одинаковой марки часто имеют разные показатели качества. Характеристики зависят от условий, в которых формировался уголь, они необходимы для выбора вида и марки угля, соответствующего условиям применения.Товарная группа &laquo;энергетический уголь&raquo; включает каменный энергетический уголь и бурый уголь. Угли имеют в своем составе различные марки.2. Маркировка угля &ndash; установлена с целью рационального промышленного использования угля. Угли подразделяются на марки и технологические группы. В&nbsp; основу такого подразделения положены параметры, характеризующие поведение углей в процессе термического воздействия на них.Классификация углей по видам, классам, категориям, типам, подтипам и кодовым номерам, а также технологическим маркам, группам и подгруппам на основе наиболее характерных общих признаков, отражающих генетические особенности и основные технологические характеристики отражена в ГОСТе 25543 &ndash; 2013 (содержит отсылки на иные ГОСТы характеризующие иные показатели углей). Кроме того, при использовании угля как топлива для коммунальных и бытовых нужд (табл.12) подходят все марки, группы, подгруппы бурых углей и антрацитов, а также используемые для коксования каменные угли всех марок, групп, подгрупп.&nbsp;Классификация угля по видам и его свойства &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; таблица № 2&nbsp;&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.3. Применение товара -&nbsp; профессиональное использование (топливо для котельных).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Цена -&nbsp; данный фактор отражает стоимость услуг.Основной маркой добываемого на территории Магаданской области угля является &laquo;Д&raquo;, она так же является наиболее востребованной.Существенная разница в стоимости продукции одного производителя для разных конечных потребителей обусловлена величиной транспортных расходов (море, автотранспорт), связанных с удаленностью потребителей от районов производства угольной продукции.Перевозка угля на территории Магаданской области осуществляется как транспортными средствами потребителей, так и транспортными средствами сторонних организаций, с которыми у производителей (потребителей) заключены договоры перевозки. Транспортная составляющая может занимать более 50% в себестоимости продажи угля, поэтому потребителям Магаданской области выгодно закупать продукцию у предприятий -&nbsp; производителей угля в Магаданской области, расположенных в непосредственной близости от потребителя (за исключением технологических особенностей потребления). Так, например, стоимость завозного угля марки &laquo;Д&raquo;, в 2019 году составила 7386,36 руб./тонну с НДС (ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;), при этом 86,8% (6414,36 руб./тонну) в стоимости товара &ndash; это транспортные расходы. Стоимость угля марки &laquo;Д&raquo;, поставляемого в 2020 году ЗАО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, составляет 6160 руб./тонну без НДС, при этом транспортная составляющая &ndash; 80,5% (4960 руб./тонну) (договор № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; и договор № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.Необходимо отметить, что при ввозе угля на территорию Магаданской области между производителем и конечным потребителем может возникать организация &ndash; посредник. Посредническая деятельность в сфере оборота угольной продукции может оказывать существенное влияние на рост конечной цены на угольную продукцию для предприятий &ndash; потребителей.Таким образом, удаленность производителя от потребителя и наличие посреднических организаций в несколько раз могут увеличивать стоимость 1 тонны угля.По информации, предоставленной хозяйствующими субъектами Магаданской области (производителями угля): ЗАО &laquo;Колымская угольная компания&raquo;, ООО &laquo;Ассоциация делового сотрудничества&raquo;, ООО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo;, ООО &laquo;Северовостокуголь&raquo;, реализация угля осуществлялась ими без посредников (договоры заключались напрямую с потребителями).&nbsp;В том числе, цена на товар &ndash; уголь, закупаемый для обеспечения топливом котельных, формируется на конкурсной основе, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ &laquo;О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц&raquo; и Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 &laquo;О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд&raquo;. Как правило цена, сформированная по результатам торгов, включает в себя все затраты, в том числе и транспортные расходы.5. Условия реализации: оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (продажа/поставка угля производителями; перепродажа угля посредническими организациями).Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми, осуществлялось путем анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров (услуг), входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу (10.10 - &laquo;Уголь&raquo;) Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).Исходя из вышеизложенного, анализ существенных свойств марок углей, входящих в одну товарную группу, в том числе: цель использования, ценовая политика, способ производства, а также технические характеристики, не позволяет признать их взаимозаменяемыми.Из ответов потребителей установлено, что потребление определенных марок угля связано с особенностями технологической инфраструктуры, основными из которых являются наличие определенного котельного оборудования, транспортная доступность, стоимость доставки. Основные характеристики, определяющие качество угля: теплота сгорания, влажность, зольность, содержание минеральных примесей, спекаемость, выход летучих веществ.Теплоснабжающие компании, в том числе местные котельные, в большинстве своем проектировались в привязке к конкретным сырьевым базам (определенным месторождениям), конкретным маркам энергетического угля с определенными характеристиками и свойствами (проектный уголь) в соответствии с техническими паспортами котельного оборудования. Данное обстоятельство, в ряде случаев исключает возможность перехода потребителей на использование иных марок энергетического угля с другими качественными характеристиками, что обуславливает низкий уровень взаимозаменяемости различных марок энергетического угля (например, в г. Магадане Магаданская ТЭЦ и Аркагалинская ГРЭС изначально проектировалась под конкретные виды углей (письмо ПАО &laquo;Магаданэнерго&raquo; от 23.06.2020 № 1-2373).Определение взаимозаменяемых товаров основано на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.Товарами-заменителями энергетического угля могут являться в зависимости от целей использования альтернативные виды топлива &ndash; природный газ, продукты переработки нефти, в том числе мазут, горючие ископаемые (сланцы, торф). На территории Магаданской области природный газ, горючие ископаемые (сланцы, торф) отсутствуют. И только МУП &laquo;Магадантеплосеть&raquo; использует мазут и электроэнергию для выработки тепловой энергии, что обусловлено определённым технологическим оборудованием, которое не предназначено для использования углей.По информации, представленной Министерством строительства, ЖКХ и Э Магаданской области (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, при использовании энергетических углей на теплоэнергетических объектах Магаданской области замена на другой вид топлива не предусмотрена.На угольных котельных, согласно проектных данных предусмотрено использование одного вида марки угля с конкретными характеристиками, такими как: теплота сгорания, зольность, размер фракции, содержание влаги, температура плавкости золы и др. Угольные котельные проектировались для применения твердого топлива в качестве основного, резервное топливо не предусмотрено. Для использования на котельных угля иных марок, необходимо обязательное проведение теплотехнических испытаний работы котлов и котельного оборудования, наладка режимов горения с реконструкцией горелочных устройств для отработки и составления новой режимной карты для каждого котла и, как следствие, больших финансовых затрат, либо строительство новой котельной с соответствующим оборудованием.Определить стоимость строительства нового объекта теплоснабжения возможно при оценке конкретных показателей объекта: мощности (Мвт; Гкал), протяженности инженерных сетей и др. Стоимость объекта строительства определяется с помощью проектной сметной документации. На примере завершенного строительства объекта теплоснабжения &laquo;Реконструкция котельной в п. Дукат&raquo;, стоимость объекта мощностью 12,5 Мвт составила -&nbsp; более 200 млн. рублей (<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2490906252317000005">https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2490906252317000005</a>).В соответствии с п. 3.7 Порядка определение взаимозаменяемых товаров основано на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить товар другим при потреблении, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.Товары не относятся к взаимозаменяемым, если для замены товара другим товаром в процессе потребления требуется более года или в связи с заменой приобретатель товара несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 процентов от цены товара), и, если при этом антимонопольный орган не располагает информацией о том, что такая замена имела или имеет место, а также, если такая информация не представлена хозяйствующим субъектом.В ходе проведенного анализа в период 2018 &ndash; 2019 годов и 1 квартале 2020 года на территории Магаданской области установлено, что уголь в основном приобретался с целью сжигания в топках котлов для выработки тепловой энергии (отопление, горячее водоснабжение). В Магаданской области в исследуемый период потребители применяли следующие марки углей (их сорто-марки/производные):-&laquo;Д&raquo; &ndash; длиннопламенный,-&laquo;Б&raquo; &ndash; бурый,-&laquo;А&raquo; &ndash; антрацит,-&laquo;Ж&raquo; - жирный.В соответствии с пунктом 3.9. Порядка, определение продуктовых границ товарного рынка основано на выборочном опросе мнений покупателей (использующих уголь в профессиональных целях) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.&nbsp; При выявлении взаимозаменяемых товаров использован метод &laquo;тест гипотетического монополиста&raquo;, для этого приобретатели отвечали на вопрос: &laquo;Какими марками каменного угля и в каком объеме Вы предпочтете заменить используемый Вами каменный уголь, если цены на указанные услуги долговременно (дольше одного года) повысятся на 5-10 процентов, а цены на остальные марки каменного угля останутся неизменными?&raquo;.Перечень опрашиваемых респондентов устанавливался на основе данных, представленных Министерством строительства, ЖКХ и Э Магаданской области, а также на основе данных представленных поставщиками о своих контрагентах.Из представленных ответов потребителей установлено следующее:- &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; - энергетический уголь приобретает для обеспечения жизнедеятельности населения п. Холодный тепловой энергией и горячей водой. Поставщиком угля в 2018 &ndash; 2019 годах являлось ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, с 2020 года ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; . Предприятие использует рядовой уголь марки &laquo;Д&raquo;. Заменить марку угля предприятие не имеет возможности в виду используемого оборудования, предназначенного для определенной марки угля. Приобретать уголь за пределами Сусуманского городского округа и Магаданской области Обществу не выгодно, так как из-за транспортировки значительно возрастет его стоимость (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- МУП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; уголь приобретается в качестве энергоресурса для оказания услуг по тепловодоснабжению потребителей (население, учреждения). Поставщиком угля в 2018 &ndash; 2019 годах являлось ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; .&nbsp; Приобретался уголь каменный рядовой марки &laquo;Д&raquo;, согласно разработанного энергетического паспорта на водогрейные и паровые котлы, установленные в угольной котельной. Уголь закупался предприятием в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 &laquo;О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд&raquo;. Закупка проводилась в форме электронного аукциона, а соответственно в техническом задании документации по закупке прописаны конкретные характеристики необходимого товара (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- УМП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; уголь приобретало в качестве энергоресурса для оказания услуг по тепловодоснабжению потребителей (население, учреждения). Поставщиком угля в 2018 являлось НАО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, в 2019 году &ndash; ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; . В 2020 году уголь не закупался. Предприятие использует в своей деятельности угли марок &laquo;ДР&raquo; и &laquo;БР&raquo;. Данные марки угля в потреблении предприятие не считает взаимозаменяемыми, использовало вышеназванные марки угля путем смешивания и не производило полной замены одной марки угля на другую (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;- энергетический уголь приобретало для теплоснабжения потребителей п. Оротукан. Поставщиком &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;. Предприятие использует рядовой уголь марки &laquo;Д&raquo;. Заменить марку угля предприятие не имеет возможности в виду используемого оборудования. Котельная п. Оротукан проектировалась в привязке к конкретным сырьевым базам (определенному месторождению), конкретным маркам энергетического угля с определёнными характеристиками и свойствами. Приобретать уголь за пределами Ягоднинского городского округа и Магаданской области Обществу не выгодно, так как из-за транспортировки значительно возрастет его стоимость (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;- приобретало каменный уголь для нужд котельных (выработка тепловой энергии) п. Усть &ndash; Омчуг. Поставщиком угля в 2018 &ndash; 2019 годах являлось ООО &laquo;Колымская угольная компания&raquo;, с 2020 года ООО &laquo;Северовостокуголь&raquo;. Предприятие использует рядовой уголь марки &laquo;Д&raquo;. Заменить марку угля предприятие не имеет возможности по техническим причинам. Приобретать уголь за пределами Магаданской области Обществу не выгодно, так как из-за транспортировки, значительно возрастет его стоимость (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; - приобретало каменный уголь для теплоснабжения населения, бюджетных и прочих организаций. Поставщиком угля в 2018 &ndash; 2019 годах являлось ООО &laquo;Колымская угольная компания&raquo;, с 2020 года ООО &laquo;Северовостокуголь&raquo;. Замена угля другими видами топлива невозможна. Общество использует только одну марку угля (Кадыкчанского угольного разреза) (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; - приобретало уголь для выработки тепловой энергии (для собственных нужд).&nbsp; Общество считает, что уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) может быть заменен Обществом на другую марку угля при условии: соответствии сертификатов качества (физико &ndash; химических характеристик) углей и приемлемых цен. При этом, Общество не назвало марку угля, на которую можно было бы заменить антрацит (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- ПАО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;- приобретало уголь каменный марки &laquo;Д&raquo; как топливо, применяемое на &laquo;Аркагалинской ГРЭС&raquo; и &laquo;Магаданской ТЭЦ&raquo;. Проектными марками для котлоагрегатов являются угли марок &laquo;Д&raquo;, &laquo;ДГ&raquo;, &laquo;Г&raquo;, иные марки углей не применяются. Названные марки не имеют, по мнению Общества, заменителей (более подробно, позиция Общества изложена в письме № 1-2373 от 23.06.2020).&nbsp; Закупки проводились в соответствии с Федеральным законом № 223 &ndash; ФЗ от 18.07.2011 &laquo;О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц&raquo; (письмо от&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;- приобретало уголь марки &laquo;Д&raquo; как топливо, применяемое на котельных в Ягоднинском районе. По мнению Общества, марки энергетического угля не являются взаимозаменяемыми, так как используется соответствующее оборудование, которое рассчитано на определённый вид топлива (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- МУП МО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; - уголь приобретало в качестве энергоресурса для оказания услуг по тепловодоснабжению потребителей (население, учреждения). Поставщиками угля в 2018 &ndash; 2019 годах являлись: НАО &laquo;Чукотская торговая компания&raquo;, ИП Абдуллин Валерий Валиуллович, ООО &laquo;Колымская угольная компания&raquo;.&nbsp; Предприятие использовало в своей деятельности угли марок &laquo;Д&raquo; и &laquo;3Бр&raquo;, названые марки угля использовались путем смешивания, полной замены одной марки угля на другую не производилось (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- ООО &laquo;&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; уголь приобретало в качестве энергоресурса для оказания услуг по тепловодоснабжению потребителей. Поставщиком угля в 2018 &ndash; 2019 годах являлось ООО &laquo;АДС&raquo;, с 2020 года ООО &laquo;Северовосток-уголь&raquo;. Предприятие использует уголь марки &laquo;Д&raquo;. Заменить марку угля предприятие не имеет возможности ввиду используемого оборудования (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).&nbsp;- ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;- приобретало уголь для выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения для потребителей п. Омсукчан и п. Дукат Омсукчанского городского округа. В 2018-2019 году предприятие использовало в своей деятельности уголь рядовой каменный марки &laquo;А&raquo;, закупаемый у ООО &laquo;СВУК&raquo;. Использование угля марки &laquo;Д&raquo; в котельной поселка Дукат&nbsp; связано с&nbsp; проведением режимных наладочных испытаний новой котельной во второй половине 2020 года и разработкой новых режимных карт, что не является заменой одной марки угля на другую (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;уголь приобретало для выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения для потребителей п. Дебин Ягоднинского городского округа. Предприятие использует в своей деятельности уголь рядовой каменный марки &laquo;Д&raquo;, так как котельная в поселке проектировалась именно под этот вид угля. Иные марки возможно использовать только после проведения производственных испытаний, что является дорогостоящей процедурой (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).-&nbsp; МУП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;уголь приобретало для выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения для потребителей п. Сеймчан и села Верхний Сеймчан. Предприятие использует каменный уголь марки &laquo;Ж&raquo; в котельной, расположенной в с. Верхний Сеймчан, марки &laquo;Д&raquo; в котельной, расположенной в п. Сеймчан. В 2019 году на котельной № 6, расположенной в п. Сеймчан проводились режимно &ndash; наладочные работы, разработана режимная карта, выполнена наладка топочного режима котлоагрегатов и других теплосиловых и теплохимических процессов работы котельного оборудования при использовании угля марки &laquo;Д&raquo;, в результате чего уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшены экономические показатели объекта в целом (снижены нормы удельного расхода топлива в целом). Предприятие не имеет возможности заменить виды потребляемых углей энергетических, так как считает эти марки угля не взаимозаменяемыми (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- АО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; приобретало уголь для выработки тепловой энергии (для собственных нужд).&nbsp; Общество считает, что уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) может быть заменен Обществом на другую марку угля при условии: соответствии сертификатов качества (физико &ndash; химических характеристик) углей и приемлемых цен. При этом Общество не назвало марку угля, на которую можно было бы заменить антрацит (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.- МУП&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;приобретало в 2018 &ndash; 2019 годах уголь марки &laquo;Д&raquo; для производственных нужд котельной п. Атка, а также приобретался уголь для реализации населению, проживающему в домах с печным отоплением в поселках: Палатка и Хасын. Предприятие не имеет возможности заменить виды потребляемых углей энергетических, так как считает эти марки угля не взаимозаменяемыми, так как котлоагрегаты котельной рассчитаны на использование угля марки &laquo;Д&raquo; (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;приобретало в 2018 &ndash; 2019 годах уголь марки &laquo;А&raquo; для собственных производственных нужд. Общество не имеет возможности заменить вид потребляемого угля энергетического, так как считает используемую марку угля не взаимозаменяемой, в силу особенностей технического оборудования (письмо от&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- ИП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; приобретал в 2018 &ndash; 2019 годах уголь марки &laquo;А&raquo; для собственных производственных нужд. Предприниматель не имеет возможности заменить вид потребляемого угля энергетического на другой вид угля (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).- ИП&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; приобретал в 2018 &ndash; 2019 годах уголь марки &laquo;А&raquo; для собственных производственных нужд. Предприниматель не представил обоснованного ответа о взаимозаменяемости марок углей (письмо вход. от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).-&nbsp; МУП&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;уголь приобретало в целях продажи населению, проживающему в частном секторе, дома которых не подключены к центральному отоплению, в связи с чем деятельность предприятия не подпадает под предмет исследуемого рынка, в связи с чем предприятие не имеет возможности предоставить запрашиваемую информацию по обозначенным в анкете вопросам.- ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; приобретало в 2018 &ndash; 2019 году уголь марки &laquo;А&raquo; для выработки тепловой энергии населению и организациям в поселках Омсукчан и Дукат. Однако в связи с тем, что Общество решением Арбитражного суда Магаданской области признано несостоятельным (банкротом) и деятельность с 01.10.2019 года не ведет, информацию по вопросам не представило. По данным, имеющимся в теруправлении, на смену ООО &laquo;Востокмонтажспецстрой&raquo; на рынок вышло ООО &laquo;Компания Энергия&raquo; (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).Территория, на которой проводился опрос: опрашивались респонденты на территории Магаданской области. Методика опроса: адресный опрос.<h1>Опрошено &ndash; 22 респондента (все теплоснабжающие население Магаданской области организации, в том числе все контрагенты ООО &laquo;СВУК&raquo; в соответствии представленными ими данными).</h1>На момент подготовки окончательного рынка исследования конкурентной среды ответы предоставил &ndash; 21 хозяйствующий субъект.Из опроса исключены: МУП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, которое не является участником изученного рынка услуг, и ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;&raquo;, так как на момент изучения рынка Общество прекратило деятельность, в связи с вышеизложенными обстоятельствами, перечисленные хозяйствующие субъекты&nbsp;&nbsp;&nbsp; не смогли предоставить информацию, согласно поставленным вопросам.Таким образом, совокупная выборка опрошенных респондентов составила 19 хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность на рассматриваемом товарном рынке и предоставивших ответы.Обобщая полученную информацию, установлено следующее.15 респондентов (78,9%) не готовы (не планируют заменять марки угля);1 респондент (5,3%) может заменить уголь со схожими физико &ndash; химическими свойствами (но не назвал какой). Такие ответы дали Омолонская ЗРК и Серебро Магадана;1 респондент (5,3%) может заменить уголь, но только при переоборудовании котельной (что по сути опять же предполагает не замену одной марки на другую, а переход полностью на другую марку);2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ в связи с тем, что такая возможность предприятием не анализировалась.При этом, респондентами отмечено, что при повышении стоимости, объемы закупаемого угля и их марок не изменятся.- МУП&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; отметило, что при повышении цены на 5 &ndash; 10% будет закупать уголь тех же марок и в тех же объемах 20000-22000 тонн (так, например, согласно представленным договорам, предприятием в 2018 году&nbsp; закуплено угля марки Д - 20000 тонн, в 2019 году &ndash; 20000 тонн).- ПАО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;отметило, что в случае повышения стоимости у используемого угля на 5 -10%, будет продолжать закупать уголь той же марки (проектной) в необходимых объемах.- ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;отметило, что при повышении цены на 5 &ndash; 10% будет закупать уголь тех же марок и в тех же объемах &ndash; около 2000 тонн (так, например, согласно представленным договорам, объем поставки угля марки Д в 2019 году составил &ndash; 2350 тонн, в 2020 &ndash; 2525 тонн).- ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; &nbsp;отметило, что при повышении цены на 5 &ndash; 10% будет закупать уголь тех же марок и в тех же объемах &ndash; около 43000 тонн (так, например, согласно представленным договорам, объем поставки угля марки Д в 2019 году составил &ndash; 42380,6 тонн, в 2020 &ndash; 42670 тонн).Данные обстоятельства подтверждают выводы Комиссии Магаданского УФАС России о том, что организации (предприятия) обеспечивающие население и организации Магаданской области тепловой энергией и горячей водой находятся в зависимости от используемых видов марки угля, в силу технических особенностей котлового оборудования и к объемам закупаемого угля &ndash; необходимого для поддержания работоспособности котельных в отопительный сезон, что так же подтверждается письмом Министерства строительства, ЖКХ и Э Магаданской области (письмо от 19.06.2020 № 3253/25-23).Так же установлено, что в изучаемый период времени на территории Магаданской области хозяйствующие субъекты (котельные Магаданской области не осуществляли полной замены одной марки угля на другую).Таким образом, согласно пункту 3.9 вышеназванного Порядка, более 75% респондентов, представивших ответы в адрес антимонопольного органа, подтвердили, что гипотетическое увеличение цены на используемую конкретную марку угля не ведет к их замене на другие марки (при прочих равных условиях, без учета переналадки котельных).&nbsp;А учитывая, что потребители не готовы заменять марку угля, поставщики при повышении цены не утратят своей выгоды (при прочих равных условиях).Необходимо отметить, что для приобретателей, не готовых заменить используемую марку угля, одним из важных критериев при выборе марки угля является расположение в непосредственной близости к месту добычи углей.Общая оценка взаимозаменяемости может характеризоваться как низкая, что обусловлено уникальностью теплотехнических характеристик разных марок угля, на сжигание которых запроектировано котельное оборудование, т.е. потенциально взаимозаменяемые угли подходят не для всех потребителей.Чтобы определить возможность замены одной марки угля на другую, предприятию (организации) необходимо проведение опытного сжигания на всех типах котлов станции.Для этого необходимо выполнить ряд дорогостоящих мероприятий:1. Полный анализ применимости иной марки угля:&bull; размолоспособность;&bull; взрывоопасность, абразивность и дробимость;&bull; сыпучесть и смерзаемость (особенно в наших холодных климатических условиях);&bull; склонность к низкотемпературному окислению и самовозгоранию;&bull; воспламеняемость и выгорание;&bull; склонность к образованию отложений в системе мокрого золоулавливания;&bull; эрозийные свойства, склонность к коррозии;&bull; шлакующие и загрязняющие свойства угля;&bull; экологические характеристики по выбросам твердых частиц, серы, азота.2.Привлечение на договорной основе отраслевых институтов, специализированных наладочных организаций для участия в организации подготовки и проведении опытного сжигания угля. Наладку режимов горения, как правило, с реконструкцией горелочных устройств. Составление новых режимных карт для каждого котлоагрегата.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Так, например, согласно п. 3.4.1. РД 153-34.0-09.154-99 &laquo;Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях&raquo; при переводе котлов на сжигание другого вида, другого месторождения или другой марки топлива, производится пересмотр нормативно-технической документации (далее НТД) по топливоиспользованию электростанции. Стоимость пересмотра НТД составляет порядка 6,0 млн. рублей. Сжигание непроектного угля даже в смеси недопустимо без проведения вышеуказанных мероприятий.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На основании вышеизложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены&nbsp; как:- оптовая торговля углем энергетическим марки &laquo;Д&raquo; (поставляемого для использования в профессиональных целях);- оптовая торговля углем энергетическим марки &laquo;А&raquo; (поставляемого для использования в профессиональных целях);- оптовая торговля углем энергетическим марки &laquo;Ж&raquo; (поставляемого для использования в профессиональных целях);- оптовая торговля углем энергетическим марки &laquo;Б&raquo; (поставляемого для использования в профессиональных целях).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В соответствии с пунктом 4.1. Порядка процедура определения границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами, включает:&ndash; предварительное определение географических границ товарного рынка;&ndash;выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями);&ndash; определение территорий, входящих в географические границы товарного рынка.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В соответствии с приложением 2 к приказу ФАС России от 23.07.2015 № 649/15 &laquo;Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы&raquo;, Магаданское УФАС осуществляет свою деятельность на территории Магаданской области.По информации, представленной хозяйствующими субъектами (продавцами угля энергетического) в 2018 &ndash; 2019 годах и 1 квартале 2020 года, потребители угля марки &laquo;Д&raquo; (его производных) расположены практически во всех районах Магаданской области (за исключением с. Верхний Сеймчан Среднеканского городского округа).&nbsp; В Среднеканском районе в с. Верхний Сеймчан потреблялся уголь марки &laquo;Ж&raquo;.Потребители угля марки &laquo;Б&raquo; расположены в Ольском и Северо-Эвенском городском округе. Потребители угля марки &laquo;А&raquo; расположены в Омсукчанском городском округе.Таким образом, предварительно границы товарного рынка определены городскими округам Магаданской области по месту фактического использования энергетических углей (местонахождению потребителей) и привязке котельных к определенным маркам угля.В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 Порядка определение географических границ товарного рынка проводилось на основе информации о регионе, о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара, о структуре товаропотоков.При выявлении условий обращения услуги (товара), ограничивающих экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателем (покупателем), учтено следующее:- территориальное расположение продавца и покупателя услуг &ndash; покупатели угля расположены практически во всех районах Магаданской области, однако уголь ими закупается как правило, по принципу приближенности поставщика марки, которую они используют в своей деятельности.&nbsp;-особенности территории в предварительно определенных географических границах товарного рынка (в том числе природно-климатические и социально-экономические особенности). К специфическим особенностям Северо - Восточных территорий России, какой среди прочих является Магаданская область (большая территория &ndash; 462,5 тыс. км&sup2;, значительная отдалённость от других регионов, отсутствие железнодорожного и регулярного автомобильного сообщения с другими регионами России, малоразвитая транспортная инфраструктура внутри региона);-особенности транспортной инфраструктуры, возможность/невозможность перемещения товара к покупателю.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В приложении №2 <a href="consultantplus://offline/ref=DCBE2314DB3CE682B4FA06226125E1C3DA5EECE473BD695930ABB793EF907ED64FDB354CB19C8069E318BCc7GAB">Постановления Правительства Магаданской области от 22.06.2017 № 600-пп &laquo;О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. № 1051-па&raquo;, дана </a>краткая характеристика&nbsp; удаленности городских округов Магаданской области от г. Магадана.Городской округ Магадан (город Магадан и подчиненные мэрии города населенные пункты). Областной центр - город Магадан. Территория - 1,2 тыс. кв. км.Ольский городской округ - районный центр - поселок городского типа Ола. Территория - 75,8 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 35 километров.Омсукчанский городской округ - районный центр - поселок городского типа Омсукчан. Территория - 60,4 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 576 километров.Северо-Эвенский городской округ - районный центр - поселок городского типа Эвенск. Территория - 102,0 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра: морским транспортом - 970 километров, авиа - 535 километров, наземным - 1420 километров.Среднеканский городской округ - районный центр - поселок городского типа Сеймчан. Территория - 91,8 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 493 километра.Сусуманский городской округ - районный центр - город Сусуман. Территория - 46,8 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 635 километров.Тенькинский городской округ - районный центр - поселок городского типа Усть-Омчуг. Территория - 35,6 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 264 километра.Хасынский городской округ - районный центр - поселок городского типа Палатка. Территория - 19,3 тыс. кв. км.&nbsp; Удаленность от областного центра 82 километра.Ягоднинский городской округ - районный центр - поселок городского типа Ягодное. Территория - 29,6 тыс. кв. км. Удаленность от областного центра 528 километров.Угледобывающие компании Магаданской области расположены в Сусуманском городском округе (ООО &laquo;Северовостокуголь, ОО &laquo;АДС&raquo;, ООО &laquo;КУК&raquo;), а также&nbsp; в&nbsp; Среднеканском&nbsp; городском&nbsp; округе (ООО &laquo;СВУК&raquo;).Магаданским УФАС России в таблицах № 3, 3.1 представлен примерный расчет только транспортных затрат на топливо, при поставке углей от места производства до потребителей Магаданской области.Доставка углей от поставщика до потребителя осуществляется специализированным автомобильным транспортом, в частности самосвалами грузоподъемностью от 20 до 40 тонн. Магаданским УФАС России представлены примерные расчеты транспортных затрат (топлива) с учетом данных из открытых источников в сети &laquo;Интернет&raquo; на официальных сайтах производителей крупной автомобильной техники (представителей производителей на территории Российской Федерации):<ol><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Группа компаний &laquo;Камаз&raquo; -&nbsp; <a href="https://kamaz.ru/">https://kamaz.ru/</a>.</li><li>ООО &laquo;ФАВ &ndash; Восточная Европа&raquo; (представитель FAW в РФ) -<a href="https://trucks.faw.ru/">https://trucks.faw.ru/</a>.</li><li>ООО АвтоТехКом&raquo; (представитель HOWO в РФ) - <a href="https://howo.ru/">https://howo.ru/</a>.</li></ol>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Для расчета приняты технические характеристики следующих моделей самосвалов:<ol><li>KAMAZ-65201-53 &ndash; объем платформы 20,00 м3, расход топлива 37,1 л на 100&nbsp;км (далее - KAMAZ);</li></ol>2.FAW J6 6х4 &ndash; объем кузова 20,70 м3, расход топлива 32,0 л на 100&nbsp;км (далее - FAW);<ol><li value="3">CNHTC Sinotruk Howo ZZ3317N3261W &ndash; объем кузова 24,15 м3, расход топлива 31,0 л на 100&nbsp;км (далее - Howo).</li></ol>Расчет произведен на основе данных о цене на дизельное топливо, сложившейся на момент исследования рынка: Д/т&ndash; 71,00 руб./л, без учета расстояния от места расположения карьера.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Примерный расчет транспортных затрат (топлива) на проезд от месторасположения производителя - Среднеканский городского округа (далее ГО) до иных ГО (покупателей) Магаданской области (в одну сторону)*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; таблица № 3&nbsp;<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="0"><tbody><tr><td rowspan="2" style="width:158px;">Маршрут</td><td rowspan="2" style="width:78px;">Рассто-яние, км</td><td colspan="3" style="width:420px;">Расход топлива, руб. (л) **</td></tr><tr><td style="width:140px;">KAMAZ</td><td style="width:140px;">FAW</td><td style="width:140px;">Howo</td></tr><tr><td style="width:158px;height:38px;">до Ольского ГО</td><td style="width:78px;height:38px;">507</td><td style="width:140px;height:38px;">13&nbsp;354,887 (188,097)</td><td style="width:140px;height:38px;">11&nbsp;519,04(162,24)</td><td style="width:140px;height:38px;">11&nbsp;159,07(157,17)</td></tr><tr><td style="width:158px;height:27px;">до Северо-Эвенского ГО (п. Гижига)</td><td style="width:78px;height:27px;">1 068</td><td style="width:140px;height:27px;">28&nbsp;132,188 (396,228)</td><td style="width:140px;height:27px;">24&nbsp;264,96(341,76)</td><td style="width:140px;height:27px;">23&nbsp;506,68(331,08)</td></tr><tr><td style="width:158px;height:38px;">до Омсукчанского ГО (п.&nbsp;Омсукчан)</td><td style="width:78px;height:38px;">443</td><td style="width:140px;height:38px;">11&nbsp;669,063 (164,353)</td><td style="width:140px;height:38px;">10&nbsp;064,96(141,76)</td><td style="width:140px;height:38px;">9&nbsp;750,43(137,33)</td></tr><tr><td style="width:158px;height:37px;">до Сусуманского ГО (г.&nbsp;Сусуман)</td><td style="width:78px;height:37px;">349</td><td style="width:140px;height:37px;">9&nbsp;139,009 (129,479)</td><td style="width:140px;height:37px;">7&nbsp;929,28(111,68)</td><td style="width:140px;height:37px;">7&nbsp;681,49(108,19)</td></tr><tr><td style="width:158px;height:28px;">до Тенькинского ГО (п.&nbsp;Омчак)</td><td style="width:78px;height:28px;">564</td><td style="width:140px;height:28px;">14&nbsp;856,324 (209,244)</td><td style="width:140px;height:28px;">12&nbsp;814,08(180,48)</td><td style="width:140px;height:28px;">12&nbsp;413,64(174,84)</td></tr><tr><td style="width:158px;height:37px;">до Хасынского ГО (п.&nbsp;Палатка)</td><td style="width:78px;height:37px;">414</td><td style="width:140px;height:37px;">10&nbsp;905,174 (153,594)</td><td style="width:140px;height:37px;">9&nbsp;406,08(132,48)</td><td style="width:140px;height:37px;">9&nbsp;112,14(128,34)</td></tr><tr><td style="width:158px;height:37px;">до Ягоднинского ГО (п.&nbsp;Ягодное)</td><td style="width:78px;height:37px;">246</td><td style="width:140px;height:37px;">6&nbsp;479,886(91,266)</td><td style="width:140px;height:37px;">5&nbsp;589,12(78,72)</td><td style="width:140px;height:37px;">5&nbsp;414,46(76,26)</td></tr><tr><td style="width:158px;height:28px;">до г.&nbsp;Магадана</td><td style="width:78px;height:28px;">497</td><td style="width:140px;height:28px;">13&nbsp;091,477 (184,387)</td><td style="width:140px;height:28px;">11&nbsp;291,84(159,04)</td><td style="width:140px;height:28px;">10&nbsp;938,97(154,07)</td></tr></tbody></table>*&nbsp;В представленных расчетах учтен базовый расход топлива без груза, при нормальных температурных условиях и по удовлетворительного качества дорожному полотну.**&nbsp;В скобках указан расход топлива в литрах.Аналогичный расчет транспортных затрат (топлива) произведен на проезд от месторасположения производителя марки &laquo;Д&raquo; на территории Сусуманского ГО с учетом цены, сложившейся на момент исследования рынка: Д/т з &ndash; 70,50 руб/л), без учета расстояния от места расположения карьера.&nbsp;Расчет транспортных затрат (топлива) на проезд от месторасположения производителя угля марки &laquo;Д&raquo; &ndash; Сусуманский ГО до иных ГО (покупателей) Магаданской области*(в одну сторону)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;таблица № 3.1<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td rowspan="2" style="width:128px;">Маршрут</td><td rowspan="2" style="width:68px;">Расстояние, км</td><td colspan="3" style="width:461px;">Стоимость и расход топлива, руб. (л) **</td></tr><tr><td style="width:154px;">KAMAZ</td><td style="width:154px;">FAW</td><td style="width:154px;">Howo</td></tr><tr><td style="width:128px;height:21px;">до Ольского ГО</td><td style="width:68px;height:21px;">610</td><td style="width:154px;height:21px;">15&nbsp;954,855 (226,31)</td><td style="width:154px;height:21px;">13&nbsp;761,60 (195,20)</td><td style="width:154px;height:21px;">13&nbsp;331,55 (189,10)</td></tr><tr><td style="width:128px;height:13px;">до Северо-Эвенского ГО (п. Гижига)</td><td style="width:68px;height:13px;">1 198</td><td style="width:154px;height:13px;">31&nbsp;334,289 (444,458)</td><td style="width:154px;height:13px;">27&nbsp;026,88 (383,36)</td><td style="width:154px;height:13px;">26&nbsp;182,29 (371,38)</td></tr><tr><td style="width:128px;height:32px;">до Среднеканс-кого ГО (п.&nbsp;Сеймчан)</td><td style="width:68px;height:32px;">349</td><td style="width:154px;height:32px;">9&nbsp;128,2695 (129,479)</td><td style="width:154px;height:32px;">7&nbsp;873,44 (111,68)</td><td style="width:154px;height:32px;">7&nbsp;627,395 (108,19)</td></tr><tr><td style="width:128px;height:42px;">до Омсукчанс-кого ГО (г.&nbsp;Сусуман)</td><td style="width:68px;height:42px;">572</td><td style="width:154px;height:42px;">14&nbsp;960,946 (212,212)</td><td style="width:154px;height:42px;">12&nbsp;904,32 (183,04)</td><td style="width:154px;height:42px;">12&nbsp;501,06 (177,32)</td></tr><tr><td style="width:128px;height:34px;">до Тенькинского ГО (п.&nbsp;Омчак)</td><td style="width:68px;height:34px;">215</td><td style="width:154px;height:34px;">5&nbsp;623,4325&nbsp;(79,755)</td><td style="width:154px;height:34px;">4&nbsp;850,40&nbsp;(68,80)</td><td style="width:154px;height:34px;">4&nbsp;698,825&nbsp;(66,65)</td></tr><tr><td style="width:128px;height:35px;">до Хасынского ГО (п.&nbsp;Палатка)</td><td style="width:68px;height:35px;">517</td><td style="width:154px;height:35px;">13&nbsp;522,3935 (191,807)</td><td style="width:154px;height:35px;">11&nbsp;663,52 (165,44)</td><td style="width:154px;height:35px;">11&nbsp;299,035 (160,27)</td></tr><tr><td style="width:128px;height:26px;">до Ягоднинского ГО (п.&nbsp;Ягодное)</td><td style="width:68px;height:26px;">104</td><td style="width:154px;height:26px;">2 720,172&nbsp;(38,584)</td><td style="width:154px;height:26px;">&nbsp;2&nbsp;346,24 (33,28)</td><td style="width:154px;height:26px;">2&nbsp;272,92&nbsp;(32,24)</td></tr><tr><td style="width:128px;height:26px;">до г.&nbsp;Магадана</td><td style="width:68px;height:26px;">635</td><td style="width:154px;height:26px;">16&nbsp;608,7425 (235,585)</td><td style="width:154px;height:26px;">14&nbsp;326,50 (203,20)</td><td style="width:154px;height:26px;">13&nbsp;877,925 (196,85)</td></tr></tbody></table>*&nbsp;в представленных расчетах учтен базовый расход топлива без груза, при нормальных температурных условиях и по удовлетворительного качества дорожному полотну.**&nbsp;в скобках указан расход топлива в литрах.Данные расчеты показывают, как изменяется стоимость перевозки в зависимости от удаленности продавца от потребителя на территории Магаданской области, так как транспортные расходы (в частности расходы на топливо) являются одной из составляющих, в конечной стоимости товара и занимают существенную часть в затратах покупателя.Таким образом, на выбор потребителем &ndash; поставщика, влияет принцип приближенности последнего. Это так же влияет и на поставку угля в сроки, установленные в договоре, а также на возможность поиска перевозчика по найму, либо перевозку собственными силами (наличие необходимого состава автопарка).Так, например, завоз Аркагалинского угля на Магаданскую ТЭЦ. За один рейс протяженностью 760 км, где одна машина перевозит порядка 20 тонн угля, учитывая расстояние в оба конца и отдых водителя, рейс будет длиться около трех суток. На Магаданской ТЭЦ за 2019 год расход натурального топлива составил около 247 тыс. тонн, то есть для привоза такого количества угля понадобится 12,363 тыс. рейсов грузового транспорта. В среднем за месяц приход угля на Магаданскую ТЭЦ должен составлять 21 тыс. тонн. Чтобы обеспечить ежемесячный завоз топлива необходимо иметь на линии 105 автомашин. Однако в Магаданской области отсутствуют транспортные организации, способные осуществлять доставку автотранспортом необходимого объема угля с места добычи до склада потребителя (письмо ПАО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;).По аналогии будет складывается такая же ситуация при доставке угля из центральных районов, через порт Магадан, с последующей автомобильной доставкой до потребителей в отдаленные городские округа Магаданской области.Таким образом, для перевозки больших (средних) объемов угля необходимо наличие автотранспорта с определённой грузоподъемностью и находящегося постоянно на линии. Если покупателю в процессе потребления необходим большой запас угля, то могут возникнуть сложности при его перевозке в другие городские округа. На сегодняшний день в Магаданской области отсутствуют организации, способные осуществить доставку автотранспортом большого объема угля до складов потребителей расположенных удаленно от места добычи.- климатические особенности Магаданской области так же влияют на доставку твердого топлива между районами региона. Так, в зимний период возможен срыв графиков поставок из-за непогоды, отсутствия автомобильных дорог надлежащего качества, и пропускной способности автодорог. Учитывая, то что часть угля доставляется на территорию Магаданской области водным транспортом, необходимо успеть завершить поставку до закрытия навигационного периода;-установившиеся долговременные связи между продавцом и покупателем (например, в течение нескольких лет у ООО &laquo;СВУК&raquo; заключены договоры с одними и теми же хозяйствующими субъектами: ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; , АО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; , ИП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; и др.)-региональные особенности спроса на рассматриваемый товар - рассматривалась группа потребителей, осуществлявших закупку углей энергетических для использования в предпринимательской деятельности или в <a href="consultantplus://offline/ref=49EA3D46CD0EFEB30E538837C3613BA1CDD84EEAF4D4399D9D6B5726EF39198B62B8B80B918923E194963B2A94FE2773A60156992D122FH8u6X">иных</a> целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием), включая предпочтение потребителей. По информации, представленной потребителями Магаданской области, предпочтение при закупках угля отдается маркам угля, под которые проектировались котельные по следующим основаниям.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В отличие от природного газа и топочного мазута, физико-химические и теплотехнические свойства, которые мало или совсем не зависят от места добычи, характеристики твердого топлива существенно различаются в зависимости от вида топлива: угли, сланцы и фрезерный торф. Свойства энергетических углей зависят не только от вида, но и от их марочного состава. Некоторые характеристики топлива, такие как шлакующие свойства, склонность пыли к взрыву и ряд других, могут существенно различаться даже в пределах одного марочного состава топлива.Возможность полного замещения проектного угля для теплоснабжающих компаний, в том числе местных котельных другими марками или видами углей требует проведения всесторонних технико-экономических расчетов и конструкторских проработок по топочно-горелочным устройствам, а также необходима организация опытного сжигания непроектного угля, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Полное замещение проектного угля другим видом или другой маркой угля требует специальных проработок для каждой котельной.В соответствии с пунктом 4.5. Порядка, определение (уточнение) географических границ товарного рынка осуществлялось сочетанием следующих методов:- установления фактических районов продаж&nbsp; хозяйствующих субъектов приобретателей и продавцов,&nbsp; осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах);- &laquo;тест гипотетического монополиста&raquo;.По информации, представленной Министерством строительства, ЖКХ и Э Магаданской области (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;), а так же хозяйствующих субъектов (продавцов и покупателей угля энергетического) котлоагрегаты, а так же угольные склады потребителей расположены практически во всех городских округах Магаданской области.Так же, определено, что акт купли &ndash; продажи угля, и его отгрузка/поставка для потребителей Магаданской области осуществляется на территории региона (со складов производителей угля, расположенных в городских округах Магаданской области, либо через водные порты, расположенные на территории региона).В соответствии с пунктом 4.6. Порядка, в результате проведения &laquo;теста гипотетического монополиста&raquo; (для определения географических границ товарного рынка) выяснялось мнение приобретателей товара о географических границах товарного рынка.Для этого приобретатели отвечали на вопрос: &laquo;У каких продавцов, расположенных за пределами Магаданской области и в каком количестве приобретатели предпочтут покупать товар, если цена на товар (в пределах предварительно определенных географических границ товарного рынка) долговременно (дольше 1 года) повысится на 5 - 10 процентов, а цена за пределами таких границ останется прежней?&raquo;. Обобщая полученную информацию установлено:- 10 респондентов (52,6%) отметили, что при повышении цены на уголь используемой марки, не будут приобретать уголь за пределами Магаданской области;- 6 респондентов (31,6%) отметили, что поставщик определяется в рамках тендера;- 1 респондент (5,3%) отметил, что будет закупать у того же поставщика (по сути в границах Магаданской области);- 2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ.В соответствии с пунктом 4.6. Порядка, в результате проведения &laquo;теста гипотетического монополиста&raquo; (для определения географических границ товарного рынка) выяснялось мнение приобретателей товара о географических границах товарного рынка. Для этого приобретатели отвечали на вопрос: &laquo;У каких продавцов, расположенных в пределах Магаданской области и в каком количестве приобретатели предпочтут покупать товар, если цена на товар (в пределах предварительно определенных географических границ товарного рынка) долговременно (дольше 1 года) повысится на 5 - 10 процентов, а цена за пределами таких границ останется прежней?&raquo; Обобщая полученную информацию установлено:- 11 респондентов (57,9%) отметили, что при повышении цены на уголь используемой марки, все равно будут приобретать его у поставщиков, расположенных на территории Магаданской области в тех же объемах;- 6 респондентов (31,6%) отметили что поставщик определяется в рамках тендера;- 2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ.Еще обстоятельства, влияющие на выбор поставщика - это невыгодность приобретения небольших объемов угля при значительной удаленности поставщика (удорожание 1 тонны угля за счет транспортных расходов).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Соответственно, чем ниже цена, тем выгоднее потребителю приобретать товар, а учитывая транспортную составляющую, потребителям некоторых марок угля не выгодно приобретать товар у поставщиков, расположенных за пределами Магаданской области.Для примера, стоимость 1 тонны каменного угля марки &laquo;А&raquo;, закупаемого ООО &laquo;Востокмонтажспецстрой&raquo; у ООО &laquo;СВУК&raquo; в 2018 году, составила &ndash; 3509,0 рублей (без НДС и транспортных расходов). Транспортные расходы (135 км от склада поставщика до п. Омсукчан) составили &ndash; 2200 руб./тонну (без НДС), транспортные расходы (113 км от склада поставщика до п. Дукат) составили &ndash; 1800 руб./тонну (без НДС) (Договор поставки № 1 от 13.02.2018).Учитывая особенности расположения Магаданской области, перевалка грузов в регион (в частности угля) осуществляется водным транспортом, в основном через порт Магадан, который находится в 576 километрах от Омсукчанского городского округа. При прочих равных условиях доставка угля марки &laquo;А&raquo; из порта Магадан составила бы примерно 9386,7 руб. (220х570/135).&nbsp;Таким образом, только автомобильная перевозка (не считая затрат на перевалку в портах Магадан и портах Приморья, морфрахт и др. услуги) увеличила бы стоимость доставки почти в 4 раза. Следовательно, при смене логистической составляющей (завоз угля марки &laquo;А&raquo; из других регионов страны) для нужд Омсукчанского городского округа будет превышать 10% барьер.Так, согласно пункту 4.4. Порядка, если в связи с приобретением товара, поставляемого с каких-либо территорий (от продавцов, расположенных на каких-либо территориях), приобретатель несет значительные издержки, превышающие, как правило, 10 процентов от средневзвешенной цены товара, доступного приобретателю (приобретателям) в пределах предварительно определенных географических границ рассматриваемого товарного рынка, то такие территории (продавцы) должны относиться к другим товарным рынкам.Данный факт подтверждается и тем, что на протяжение нескольких лет состав поставщиков углей энергетических на территории Магаданской области практически не меняется.Таким о образом, обобщая информацию, представленную покупателями в рамках проводимого &laquo;теста гипотетического монополиста&raquo; установлено следующее:&nbsp;-&nbsp; при повышении цены приобретатели будут покупать рассматриваемый товар (в зависимости от марки угля) как у местных, так и у иногородних поставщиков, однако отгрузка/выгрузка товара происходит в границах Магаданской области;- снижения объема продаж товара в пределах предварительно определенных географических границ товарного рынка, делающее такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов), расположенных в пределах таких границ товарного рынка не произойдет (так как объемы потребляемого угля котельными Магаданской области рассчитаны на поддержание отопительного сезона, а сокращение объемов может вызвать критическую ситуацию с теплоснабжением и подачей горячей воды для потребителей региона).На основании вышеизложенного предварительно определенные границы рынка (городские округа Магаданской области) расширены до границ Магаданской области.Так же, антимонопольный орган располагает информацией о том, на территорию Магаданской области (с территории Магаданской области) не осуществлялся завоз (вывоз) угля марки &laquo;А&raquo;.Таким образом, на основании вышеизложенного, географические границы рынка оптовой торговли углей энергетических марок &laquo;Д&raquo;, &laquo;А&raquo;, &laquo;Ж&raquo;, &laquo;Б&raquo; (поставляемых для использования в профессиональных целях) определены территорией Магаданской области.В силу п. 5.1 Порядка проведения анализа в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в определенных географических границах рассматриваемый товар (услугу) в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.В состав хозяйствующих субъектов (продавцов), действующих на рынке оптовой торговли углями энергетическими, вошли предприятия, осуществлявшие добычу и оптовую реализацию углей энергетических, а также предприятия, осуществлявшие завоз и оптовую реализацию (перепродажу) углей энергетических марок &laquo;Д&raquo;, &laquo;Б&raquo;. &laquo;Ж&raquo;, &laquo;А&raquo; на территории Магаданской области в 2018 &ndash; 2019 годах и 1 квартале 2020 года.С учетом пункта 3.3. Порядка выделена группа покупателей (по месту приобретения товара, по предъявляемым к товару требованиям и т.д.)&nbsp; - &nbsp;юридические лица, индивидуальные предприниматели, использующие уголь энергетический в качестве энергоресурса для выработки тепловой энергии и горячей воды для населения и организаций на территории Магаданской областиХозяйствующие субъекты, осуществлявшие в период 2018-2019 годов и 1 квартале 2020 года оптовую торговлю каменным углем, определены по информации, предоставленной: Министерством строительства, ЖКХ и Э Магаданской области, департаментом по недропользованию по ДФО, хозяйствующими субъектами (конкурентами).Идентификация хозяйствующих субъектов:1.ООО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo;, &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.2.ООО &laquo;Ассоциация делового сотрудничества&raquo;, &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.3.ООО &laquo;Колымская угольная компания&raquo;, &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.4.ООО &laquo;Северовостокуголь&raquo;, &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.5.ЗАО &laquo;Вертикаль&raquo;, &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;6.ООО &laquo;Камчатское морское пароходство&raquo;, &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.7. ДО АОО &laquo;Колымская судоходная компания&raquo; &laquo;Пристань Сеймчан&raquo; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.8.АО &laquo;Зырянский угольный разрез&raquo;, &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.9.НАО &laquo;Чукотская торговая компания&raquo;, &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.10.ИП Абдуллин Валерий Валиуллович, &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.11.ООО &laquo;Коммерческий транспорт&raquo; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;. В соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции, по состоянию на 01.01.2020 сложились следующие группы лиц:1. ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; , ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; .2.ООО&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, ИП &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.3. ДО АО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; , ООО &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; .Таким образом:- количество выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции;- количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.В соответствии пунктом 6.1 Порядка расчёт общего объёма товарного рынка оптовой торговли углем энергетическим (поставляемого для использования в профессиональных целях) на территории Магаданской области по итогам 2018 - 2019 годов и 1 квартала 2020 года осуществлялся на основании показателя &ndash; продаж (реализации) углей энергетических в разрезе марок по итогам 2018 &ndash; 2019 гг. и 1 квартала 2020 года в натуральном выражении (тонн) в географических границах Магаданской области в разрезе марок углей (таблица № 1).При определении объемов товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке была использована информация, которая содержится в ответах хозяйствующих субъектов - продавцов (об объемах реализованного товара) в географических границах Магаданской области в исследуемый период времени.&nbsp; Объемы рынка оптовой торговли углем энергетическим марок &laquo;Д&raquo;, &laquo;Б&raquo;, &laquo;Ж&raquo;, &laquo;А&raquo; (поставляемого для использования в профессиональных целях) на территории Магаданской области и доли хозяйствующих субъектов на указанном товарном рынке по итогам 2018 &ndash; 2019 гг. и 1 квартала 2020 года&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;таблица № 3.2&nbsp;&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.На рынке оптовой торговли углем энергетическим в географических границах Магаданской области в период с 01.01.2018 по 31.03.2020 гг. выявлено 11 хозяйствующих субъектов.&nbsp;Общий объем реализованной продукции угля всех марок для выделенной группы потребителей на территории Магаданской области составил: в 2018 году &ndash; 616219,0 тонн, в 2019 году - 625568,75 тонн. Доля местных марок углей в общем объеме реализации угля (всех марок) составила в 2018 году &ndash; 54%, в 2019 году &ndash; 54,5%.Доля местных углей в общем объеме реализованной продукции в разрезе марок составила:-в 2018 году: &laquo;А&raquo; - 100%, &laquo;Б&raquo; - 0%, &laquo;Ж&raquo; - 0%, &laquo;Д&raquo; - 52,7%;- в 2019 году: &laquo;А&raquo; - 100%, &laquo;Б&raquo; - 0%, &laquo;Ж&raquo; - 0%, &laquo;Д&raquo; - 54,1%.Согласно проведенному анализу теруправлением установлено следующее:- оптовая торговля углем марки &laquo;Д&raquo; осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области. Предварительно признаки доминирующего положения выявлены в 1 квартале 2020 года в отношении группы лиц, в части входящих в нее ООО &laquo;Северовостокуголь&raquo;, доля которого составила &ndash; 100%. В 2018 -&nbsp; 2019 годах на рынке отсутствовали хозяйствующие субъекты с долями более 50%.-&nbsp; оптовая торговля углем марки &laquo;Ж&raquo; осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области. Единственным продавцом в 2018 году являлось ДО АОО &laquo;Колымская судоходная компания&raquo; &laquo;Пристань Сеймчан&raquo;, доля которого составила соответственно 100%. В 2019 году признаки доминирующего положения выявлены в отношении АО &laquo;Зырянский угольный разрез&raquo;, доля которого составила &ndash; 100%. В 1 квартале 2020 года завоз не осуществлялся.- оптовая торговля углем марки &laquo;А&raquo; (антрацит) осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области. Единственным продавцом данной марки угля в период 2018 &ndash; 2019 годов и 1 квартале 2020 года являлось ООО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo;, доля которого в каждом обозначенном периоде составила 100%.- оптовая торговля углем марки &laquo;Б&raquo; осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области. Единственным продавцом данной марки угля в период 2018 &ndash; 2019 годов являлось НАО &laquo;Чукотская торговая компания&raquo;, в отношении которой за обозначенный период выявлены признаки доминирующего положения, доля Общества в 2018 и 2019 годах составила, соответственно, 100%.&nbsp; В 1 квартале 2020 года завоз не осуществлялся.В целях оценки состояния конкуренции на товарном рынке и заключения о том, к каком у виду рынка относится рассматриваемый товарный рынок, производится расчёт показателя уровня концентрации товарного рынка.В соответствии с пунктом 7.1 Порядка для определения уровня концентрации товарного рынка используется индекс рыночной концентрации Герфиндаля &ndash; Гиршмана.&nbsp;По результатам исследования установлено:Уровень концентрации рынка оптовой торговля углем марки &laquo;Д&raquo; осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области составил: в 2018 году&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 &le; HHI=4657 &le; 10000; в 2019 году&nbsp;&nbsp; 2000 &le; HHI=4520 &le; 10000; предварительно в 1 квартале 2020 года&nbsp;&nbsp; 2000 &le; HHI=10000 &le; 10000. Показатель Герфиндаля &ndash; Гиршмана говорит о высокой концентрации рынка.Уровень концентрации рынка оптовой торговля углем марки &laquo;Ж&raquo; осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области составил: в 2018 году&nbsp;&nbsp; 2000 &le; HHI=10000 &le; 10000; в 2019 году&nbsp;&nbsp; 2000 &le; HHI=10000 &le; 10000. Показатель Герфиндаля &ndash; Гиршмана говорит о высокой концентрации рынка.Уровень концентрации рынка оптовой торговля углем марки &laquo;Б&raquo; осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области составил: в 2018 году&nbsp;&nbsp; 2000 &le; HHI=10000 &le; 10000; в 2019 году&nbsp;&nbsp; 2000 &le; HHI=10000 &le; 10000. Показатель Герфиндаля &ndash; Гиршмана говорит о высокой концентрации рынка.Уровень концентрации рынка оптовой торговля углем марки &laquo;А&raquo; осуществлялась для нужд потребителей Магаданской области составил: в 2018 году&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 &le; HHI=10000 &le; 10000; в 2019 году&nbsp;&nbsp; 2000 &le; HHI=10000 &le; 10000; предварительно в 1 квартале 2020 года&nbsp;&nbsp; 2000 &le; HHI=10000 &le; 10000. Показатель Герфиндаля &ndash; Гиршмана говорит о высокой концентрации рынка.Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов (потенциальных конкурентов) на рассматриваемый товарный рынок являются:1. Экономические ограничения, в том числе:- связанные с необходимостью осуществления значительных первоначальных вложений на организацию производства по добыче угля;- связанные с отсутствием доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;- ограниченный спрос на товар;- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности по наличию долгосрочных договоров с потребителями;- связанные с транспортной инфраструктурой (стоимость доставки), так, например, Омсукчанский, Сусуманский районы являются районами угледобычи и традиционным поставщиками угля в близлежащие районы Магаданской области, что значительно сокращает транспортные издержки потребителей.Так же, из-за высокой удаленности региона, а соответственно и транспортных расходов по доставке в область твердого топлива, завоз мелких объемов угля для потенциальных продавцов экономически нецелесообразен (отсутствие участников электронных торгов из других регионов). В связи с чем конкуренция практически не развита. Необходимо также отметить, что немаловажным фактором является наличие/отсутствие у поставщиков/потребителей собственного транспортного парка.2. Административные барьеры, связаны с необходимостью получения лицензии на пользование недрами с целью разработки и добычи полезных ископаемых на территории Магаданской области.3. Для освоения перспективных месторождений полезных ископаемых в Магаданской области, в том числе угольной промышленности, необходимо развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.Так, развитие электросетевого комплекса на территории региона, в том числе строительство линии ВЛ 220 кВ Усть-Среднекан - Омсукчан, позволит решить вопрос электроснабжения месторождений угольной промышленности в Омсукчанском городском округе, создать предпосылки развития перспективных месторождений в округе, обеспечить его энергетическую безопасность.В целях обеспечения транспортной доступности к месторождениям полезных ископаемых, находящихся в северной и северо-восточной части области, необходимо продолжение строительства федеральной автомобильной дороги &laquo;Колыма&raquo; Омсукчан - &laquo;Кубака&raquo; - Омолон - Комсомольский Анадырь, участков: Омсукчан - &laquo;Кубака&raquo; - Омолон - протяженность 440 км, &laquo;Кубака&raquo; - Эвенск - протяженность 245 км.Так же необходимо строительство автомобильных дорог Омолон &ndash; &laquo;Расоха&raquo;&nbsp; протяженностью 165 км и Сеймчан &ndash; &laquo;Глухариный&raquo; - протяженностью 250 км.Барьеры входа на рынки городских округов можно признать труднопреодолимыми из &ndash; за ограниченного спроса и малого объема потребления углей,&nbsp; где крупным и малым компаниям не выгодно доставлять мелкие партии угля на большие расстояния. На территории г. Магадана барьеры входа на рынок можно признать преодолимыми.Данные выводы подтверждают тот факт, что на протяжении нескольких лет на рынке оптовой реализации углей энергетических, несмотря на проведение электронных аукционов, практически сохраняется один и тот же состав продавцов.В результате проведенного исследования по итогам 2018 &ndash; 2019гг. и 1 квартала 2020 года установлено, что рынки оптовой торговли углем энергетическим в разрезе потребляемых марок в границах Магаданской области являются высококонцентрированными.&nbsp;По итогам 2018-2019 годов и 1 квартала 2020 года на рынке оптовой торговли углем марки &laquo;Д&raquo; в географических границах Магаданской области &nbsp;доминирующее положение выявлено в отношении группы лиц: ООО &laquo;АДС&raquo;, ООО &laquo;Колымская угольная компания&raquo;, ООО &laquo;Северовостокуголь&raquo; с долей более 50% в 1 квартале 2020 года. Конкурентную среду на вышеназванном рынке можно оценить как развитую.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; По итогам 2018-2019 годов на рынке оптовой торговли углем марки &laquo;Ж&raquo; в географических границах Магаданской области доминирующее положение выявлено: в 2018 году в отношении ДО АОО &laquo;Колымская судоходная компания&raquo; &laquo;Пристань Сеймчан&raquo;, доля которого составила более 50%, в 2019 году доминирующее положение выявлено в отношении АО &laquo;Зырянский угольный разрез&raquo; доля которого составила более 50%. Конкурентную среду на вышеназванном рынке можно оценить как неразвитую.По итогам 2018-2019 годов на рынке оптовой торговли углем марки &laquo;Б&raquo; в географических границах Магаданской области доминирующее положение выявлено в 2018 - 2019 годах в отношении НАО &laquo;Чукотская торговая компания&raquo;, доля которого составила соответственно более 50 % в каждом периоде Конкурентную среду на вышеназванном рынке можно оценить, как неразвитую.По итогам 2018-2019 годов и 1 квартала 2020 года на рынке оптовой торговли углем марки &laquo;А&raquo; в географических границах Магаданской области &nbsp;доминирующее положение выявлено в 2018 - 2019 годах и 1 квартале 2020 года в отношении ООО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo;, доля которого составила соответственно более 50% в каждом обозначенном выше периоде. Конкурентную среду на вышеназванном рынке можно&nbsp; оценить&nbsp; как неразвитую.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Таким образом, на основании&nbsp; проведенного&nbsp; анализа&nbsp; и оценки&nbsp; состояния конкуренции, Комиссия Магаданского УФАС России по рассмотрению дела № 49/01/10-321/2020 приходит&nbsp; к выводу о том,&nbsp; что&nbsp; в соответствии&nbsp; с пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции Общество с ограниченной ответственностью &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; по итогам 2018-2019 годов и 1 квартала 2020 года занимало доминирующее положение на рынке оптовой торговли углем марки &laquo;А&raquo; (антрацит) с долей более 50% в географических границах Магаданской области. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Магаданским&nbsp; УФАС России, письмами от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, от&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;&nbsp; у ООО &laquo;СВУК&raquo; были запрошены приказы (распоряжения), на основании которых Обществом&nbsp; установлены цены&nbsp; на уголь&nbsp; в разрезе марок&nbsp;&nbsp; в 2018-2019гг, 1 квартале 2020,&nbsp; с предоставлением&nbsp; экономического обоснования&nbsp; цены на уголь.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Обществом 10.03.2020г исх.№19 в адрес антимонопольного органа представлена информация относительно&nbsp; рыночной&nbsp; цены на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит), установленной&nbsp; ООО &laquo;СВУК&raquo; с применением Методики расчета территориальных внебиржевых индексов цен угля и информации, размещенной на ведущей товарно-сырьевой бирже СПбМТСБ за 2019год.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Используя средневзвешенный территориальный внебиржевой индекс на уголь марки Антрацит, в месте отгрузки Кузбасс, равный 5&nbsp;920,93 рублях за т.у.т. (с НДС), Общество произвело&nbsp; расчет&nbsp; фактической&nbsp; цены&nbsp; по&nbsp; формуле : Цф=Ср. индекс* Qф/7000 .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Статьей 6&nbsp; Закона о защите конкуренции цена&nbsp; товара&nbsp; не&nbsp; признается монопольно&nbsp; высокой&nbsp; в&nbsp; случае,&nbsp; если она установлена на бирже при одновременном&nbsp; соблюдении&nbsp; условий,&nbsp; установленных&nbsp; пунктами&nbsp; 1-8 раздела&nbsp; 5 названной статьи, а именно:1) объем продаваемого на бирже товара, производимого и (или) реализуемого хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, составляет не менее величины, установленной федеральным антимонопольным органом и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование сферы деятельности, к которой относится производство соответствующего товара;2) сделки заключаются хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, в ходе биржевых торгов, которые соответствуют требованиям, определенным федеральным антимонопольным органом и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование сферы деятельности, к которой относится производство соответствующего товара, в том числе требованиям к минимальному количеству участников биржевых торгов в течение торговой сессии;3) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованный и (или) участвующий в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам), предоставляет бирже список аффилированных лиц в <a href="consultantplus://offline/ref=E5BACB9F2D7F84D80A39FAAA301484FACB96FEE38C3E02DB1E69901D14124B058AD64DAD6B38B4CBF192576A0B391AA8C05C04C6178A3FDFQ4o0W">порядке</a>, установленном федеральным антимонопольным органом;4) действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, и (или) его аффилированных лиц не относятся к <a href="consultantplus://offline/ref=E5BACB9F2D7F84D80A39FAAA301484FAC997F4E78D3F02DB1E69901D14124B058AD64DAD6B38B4CFF792576A0B391AA8C05C04C6178A3FDFQ4o0W">манипулированию рынком</a>;5) реализация на бирже товара хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, осуществляется регулярно с равномерным распределением объема товара по торговым сессиям в течение календарного месяца. Правительство Российской Федерации вправе определять <a href="consultantplus://offline/ref=E5BACB9F2D7F84D80A39FAAA301484FAC990F4E7823C02DB1E69901D14124B058AD64DAD6B38B4CAF992576A0B391AA8C05C04C6178A3FDFQ4o0W">критерии</a> регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков;6) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, осуществляет регистрацию внебиржевых сделок на поставки товаров, обращающихся на таком товарном рынке, в случаях и в <a href="consultantplus://offline/ref=E5BACB9F2D7F84D80A39FAAA301484FACB9BFEE18B3A02DB1E69901D14124B058AD64DAD6B38B4CBF792576A0B391AA8C05C04C6178A3FDFQ4o0W">порядке</a>, которые установлены Правительством Российской Федерации;7) минимальный размер биржевого лота не препятствует доступу на соответствующий товарный рынок;8) реализация товара хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, осуществляется на бирже, соответствующей требованиям <a href="consultantplus://offline/ref=E5BACB9F2D7F84D80A39FAAA301484FAC992FDE78E3F02DB1E69901D14124B058AD64DAD6B38B5CBF892576A0B391AA8C05C04C6178A3FDFQ4o0W">законодательства</a> Российской Федерации об организованных торгах, включая требования к соблюдению конфиденциальности информации о лицах, подавших соответствующие заявки на участие в торгах, в том числе путем подачи таких заявок брокеру, брокерам.(часть 5 введена Федеральным <a href="consultantplus://offline/ref=E5BACB9F2D7F84D80A39FAAA301484FACB9BFBEF823A02DB1E69901D14124B058AD64DAD6B38B4C8F992576A0B391AA8C05C04C6178A3FDFQ4o0W">законом</a> от 06.12.2011 N 401-ФЗ).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Действия&nbsp; Общества&nbsp; по&nbsp; установлению цены на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит),&nbsp; не подпадают ни под одно из этих условий, следовательно, вышеуказанные доводы ООО &laquo;СВУК&raquo; относительно обоснованности принятых цен на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) в периоды 2018-1кв.2020гг. были правомерно отклонены Комиссией Магаданского УФАС России.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Для&nbsp; квалификации&nbsp; действий&nbsp; хозяйствующего&nbsp; субъекта по пункту 1 части 1 статьи 10 Закона&nbsp; о защите&nbsp; конкуренции&nbsp; необходимо установить не только&nbsp; наличие&nbsp; доминирующего положения&nbsp; хозяйствующего субъекта на товарном рынке,&nbsp; но и факт&nbsp; превышения в цене&nbsp; суммы&nbsp; необходимых для производства&nbsp; и реализации&nbsp; такого товара расходов и прибыли и цены, которая сформировалась&nbsp; в условиях&nbsp; конкуренции&nbsp; на&nbsp; сопоставимом товарном рынке.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В силу&nbsp; нормы&nbsp; пункта 1 части 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции монопольно высокой&nbsp;&nbsp; ценой товара&nbsp; является цена, установленная занимающим&nbsp; доминирующее&nbsp; положение&nbsp; хозяйствующим&nbsp; субъектом, если эта цена превышает сумму&nbsp; необходимых&nbsp; для&nbsp; производства&nbsp; и реализации&nbsp; такого товара расходов&nbsp; и&nbsp; прибыли&nbsp; и цену,&nbsp; которая&nbsp; сформировалась&nbsp; в условиях&nbsp; конкуренции на товарном&nbsp; рынке,&nbsp; сопоставимом&nbsp; по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее - сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите&nbsp; конкуренции&nbsp; запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего&nbsp; субъекта,&nbsp; результатом&nbsp; которых&nbsp; являются или могут являться недопущение, ограничение,&nbsp; устранение&nbsp; конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие) -&nbsp; установление, поддержание&nbsp; монопольно высокой цены товара.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Согласно информации, представленной ООО &laquo;СВУК&raquo; от 23.11.2020 № 03/3641 в адрес антимонопольного органа, стоимость 1 тонны угля марки &laquo;А&raquo; (антрацита) в 2017 году установлена&nbsp; Обществом&nbsp; в размере 3509 руб. (без НДС).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Объем реализации угля составил &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс.тн. Доходы от реализации угля за 2017год были получены Обществом в размере &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.руб., расходы с учетом коммерческих и управленческих расходов составили&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.руб., прибыль &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.руб., рентабельность 85,0 %. В пересчете на 1 тонну угля фактические расходы составили &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;руб., прибыль&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;руб.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В соответствии с представленной&nbsp; Обществом в адрес антимонопольного органа&nbsp; информацией &laquo;сведения о покупателях (потребителях) продукции (работ, услуг), которым была реализована продукция в 2018году&raquo; (исх.06/003 от 29.05.2020), объем реализации угля марки &laquo;А&raquo; (антрацита) в 2018 году составил &ndash;&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.тн.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Согласно отчету о финансовых результатах (форма 2 приложения к&nbsp; бухгалтерскому&nbsp; балансу ) за январь &ndash;декабрь 2018года&nbsp; выручка&nbsp; Общества от продажи&nbsp; угля составила - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.руб. (код 21102).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Выручка Общества сформирована из установленной цены на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) и количества проданного угля Общества (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;руб./тн х &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. тн. =&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Комиссией на основе анализа фактических расходов Общества за 2018, 2019год установлено задвоение расходов по статье &laquo;управленческие расходы&raquo;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Магаданским УФАС России письмом от&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; у ООО &laquo;СВУК&raquo; были запрошены документы, подтверждающие списание вышеуказанных сумм. Письмом от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; Общество представило в адрес антимонопольного органа копии актов&nbsp; об оказанных услугах, копии отчетов управляющей организации ООО &laquo;ВГК&raquo;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;. &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;. Перечень работников, операций, наименование договоров, суммы необоснованных расходов за 2018-2019гг&nbsp; представлены в таблице №4 (приложение №1).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Таким образом, Комиссия Магаданского УФАС России считает, что&nbsp;&nbsp; исключению подлежат суммы по статье затрат &laquo;управленческие расходы&raquo; в размере &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб. за 2018год, в размере &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб. за 2019год, в размере &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс.руб. за 1кв. 2020г.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В связи с чем, себестоимость продаж угля за 2018 год (код 21203) составила &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс. руб., коммерческие расходы (код 2210) составили - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб., управленческие расходы составили -&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб. (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс.руб.- &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб.), общая сумма затрат уменьшится с &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.руб.&nbsp; до &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прибыль от продажи угля составит - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс. руб. (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб.- &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.руб.= &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Рентабельность продаж&nbsp; 106,9%&nbsp; &nbsp;(&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; х 100%).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При пересчете на 1 тонну угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) фактические расходы в 2018году составили &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб. При цене реализации угля в размере 3509руб. за 1 тонну, Обществом&nbsp; получена прибыль в размере &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб./тн.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Комиссией Магаданского УФАС России, в отсутствие расчета необходимых расходов&nbsp; и прибыли при установлении&nbsp; цены на уголь Обществом в 2018 году, установлено, что:1)отпускная цена на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;в 2018 году поддерживалась на уровне 2017 года, хотя за этот год ООО &laquo;СВУК&raquo; была получена прибыль в размере &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб. за 1 тонну угля, рентабельность составила 85,0% (среднеотраслевая рентабельность 30,6%), что в 2,8 раза больше отраслевой рентабельности за 2017 год. Расходы, необходимые для производства и реализации угля на 1 тонну угля снижены в 2018году&nbsp; на 6,8% (в 2017году расходы составили&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб./т., в 2018году &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб./т);2)в результате не снижения цены на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;установленная и применяемая на протяжении 2018года Обществом цена на уголь в размере 3509 руб./тн. (без НДС) превысила&nbsp; необходимые для производства и реализации расходы, что&nbsp; позволило&nbsp; Обществу&nbsp;&nbsp; получить прибыль в размере &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб./тн. (на &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; рублей больше фактических затрат), рентабельность&nbsp; 106,9 % , что в 3,4 раза больше среднеотраслевой рентабельности за&nbsp; 2018 год (31,4%);3)состав продавцов и покупателей товара на протяжении 2018года практически остался неизменным;4)условия обращения товара на товарном рынке, включая налогообложение, тарифное регулирование остались неизменными.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Таким образом, действия ООО &laquo;СВУК&raquo; по применению в 2018 году&nbsp; отпускной&nbsp; цены на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;&nbsp;нарушают требования пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ &laquo;О защите конкуренции&raquo; в части установления, поддержания монопольно высокой цены на указанный товар и являются злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме того, следует отметить, что согласно приказа № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ООО &laquo;СВУК&raquo;, осуществляя в 2018году продажу угля покупателям&nbsp; по цене 3509 руб./тн., получив&nbsp; фактическую&nbsp; рентабельность,&nbsp; в размере 106,9 %, не произвело&nbsp; анализ&nbsp; расходов и прибыли включенных в цену прошлого года, увеличило&nbsp; цену угля с 01.01.2019 года на 4,3%, установив цену угля&nbsp; для потребителей&nbsp; в размере 3660 руб./тн.2019год&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Стоимость 1 тонны угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) в 2018 году &nbsp;установлена&nbsp; Обществом&nbsp; в размере 3660 руб. (без НДС).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В соответствии с представленной в адрес антимонопольного органа информацией о покупателях (потребителях) продукции (работ), услуг Обществом, фактический объем реализации угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;&nbsp;в 2019 составил &ndash; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.тн.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Согласно отчету о финансовых результатах (форма 2 приложения к&nbsp; бухгалтерскому&nbsp; балансу) за январь &ndash; декабрь 2019года&nbsp; выручка&nbsp; Общества от продажи&nbsp; угля составила - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.руб. (количество проданного угля &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. тн. х цену &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;руб/тн).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Себестоимость продаж угля&nbsp; составила - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб., коммерческие расходы&nbsp;&nbsp; -&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс. руб., управленческие расходы&nbsp; - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб. С учетом исключения из управленческих расходов суммы &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб. расходы по этой статье составят &ndash; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб. Общая сумма затрат &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс. руб.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прибыль от продажи угля составила &ndash; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб. (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс.руб.= &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.руб.). Рентабельность продаж &ndash; 43,3% (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;/&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; х100%).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При пересчете на 1 тонну угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;прибыль составила &ndash; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб. /тн., рент. 43,3%&nbsp; (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;руб. /тн. &ndash; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;руб./тн. = &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;руб./тн).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Комиссией Магаданского УФАС России в отсутствие расчета необходимых расходов&nbsp; и прибыли при установлении&nbsp; цены на уголь Обществом в 2019 году, установлено, что:1)цена, действующая в 2019 году на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;&nbsp;установлена путем повышения ранее установленной (в 2018) цены угля на 4,3%, что позволило Обществу несмотря на снижение&nbsp; объема&nbsp; продажи&nbsp; угля на 34,6% и увеличению затрат по сравнению с 2018годом,&nbsp; получить&nbsp;&nbsp;&nbsp; прибыль&nbsp; в размере &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб. за 1 тонну угля, при этом расходы, понесенные при производстве и реализации угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;&nbsp;меньше, чем расходы заложенные в цену. Рентабельность составила&nbsp; 43,3%, (среднеотраслевая рентабельность 12,9%), что в 3,3 раза больше отраслевой рентабельности за 2019 год;2)состав продавцов товара на протяжении 2019года практически остался неизменным, изменение состава покупателей является незначительным;3) условия обращения товара на товарном рынке, включая налогообложение, тарифное регулирование остались неизменными.Таким образом, действия ООО &laquo;СВУК&raquo; по применению в 2019 году&nbsp; отпускной&nbsp; цены на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;&nbsp;нарушают требования пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ &laquo;О защите конкуренции&raquo; в части установления, поддержания монопольно высокой цены на указанный товар и являются злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке.1 квартал 2020года&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В 1 квартале 2020 года Обществом реализовано - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тн.&nbsp; угля&nbsp; марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;, стоимостью &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;руб. за 1 тонну.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Согласно отчету о финансовых результатах (форма 2 приложения к&nbsp; бухгалтерскому&nbsp; балансу) за январь &ndash; март 2020года&nbsp; выручка&nbsp; Общества от продажи&nbsp; угля в 1 квартале 2020 составила - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс.руб. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Себестоимость&nbsp; продаж&nbsp; угля - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс.руб., коммерческие расходы&nbsp; -&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб., управленческие расходы - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб. С учетом исключения из управленческих расходов суммы в размере &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб., расходы по этой статье составят &ndash; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб.&nbsp; Общая сумма затрат - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс. руб.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Прибыль от продажи угля составила&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;тыс.руб. (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб. &ndash; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; тыс. руб.), рентабельность &ndash; 105,5%.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При пересчете на 1 тонну угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;&nbsp;прибыль составила&nbsp; -&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб./тн. (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб./тн&nbsp; - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб./тн.), рент. 105,5%.Из вышеизложенного следует,&nbsp; что с 01.01.2021 ООО &laquo;СВУК&raquo; в отсутствие расчета необходимых затрат и прибыли при установлении цены угля на 1 квартал 2020года, получив по итогам 2019года прибыль в размере 1106руб. с одной тонны угля, увеличивает&nbsp; стоимость угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;с 3660 руб./тн до 3843 руб./тн. на 183 рубля (5%), при этом состав продавцов и покупателей угля практически остался неизменным, условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В таблице № 5 &laquo;Анализ статей затрат&raquo; (приложение №2) антимонопольным органом приведены фактические затраты ООО &laquo;СВУК&raquo; за период&nbsp; 2018, 2019 годов.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Обществом не представлено планового расчета себестоимости по статьям затрат и прибыли&nbsp; на единицу продукции (угля) в виду их отсутствия, поэтому антимонопольным органом для оценки фактически произведенных затрат в таблицу №5 были включены показатели из таблиц Общества &laquo;Прогнозы доходов и&nbsp; расходов на 2018, 2019 ООО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Из сравнительной таблицы №5 следует, что ООО &laquo;СВУК&raquo; включены в цену угля завышенные расходы&nbsp; по статьям: товарно-материальные ценности, ГСМ, оплата труда, ЕСН, страховой тариф отрасли,&nbsp; амортизация, услуги сторонних организаций, которые &nbsp;&nbsp;превысили фактические расходы, понесенные Обществом.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Установив&nbsp; цены за 1 тонну&nbsp; угля&nbsp; марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;в 2018году в размере 3509 руб., в 2019году -&nbsp; 3660 руб., в 1 квартале 20120 года -&nbsp; 3843 руб.,&nbsp; в отсутствие экономического обоснования цены, Обществом получена&nbsp; прибыль в 2018году в размере &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб. (рент. 106,9%),&nbsp; что больше отраслевой рентабельности в 3,4 раза, в 2019году получена прибыль &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб. (рент. 43,3%), что больше отраслевой рентабельности в 3,3 раза, в 1 квартале 2020 года &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; руб. (рент. 105,5%),&nbsp; что указывает на превышение в цене суммы необходимых для производства и реализации угля расходов и прибыли, т. е. на установление ООО &laquo;СВУК&raquo; монопольно высоких цен на уголь.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Для&nbsp; определения сопоставимой&nbsp; цены товара на&nbsp; сопоставимых рынках &nbsp;антимонопольным органом&nbsp;&nbsp; проведено&nbsp; исследование&nbsp; на&nbsp; предмет&nbsp; выявления&nbsp; сопоставимых&nbsp; цен&nbsp; на товарном&nbsp; рынке оптовой&nbsp; торговли углем марки &laquo;А&raquo; (антрацит) &nbsp;в географических границах&nbsp; Магаданской области, согласно&nbsp; статье&nbsp; 6 Закона о защите конкуренции в границах&nbsp; территорий&nbsp; РФ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При&nbsp; применении&nbsp; метода&nbsp; сопоставимых&nbsp; рынков антимонопольным органом было необходимо найти и&nbsp; рассмотреть&nbsp; такой&nbsp; товарный рынок, который&nbsp; будет сопоставим по критериям, установленным&nbsp; статьей&nbsp; 6 Закона о защите конкуренции:-по составу покупателей&nbsp; или продавцов товара,-условиям обращения товара,-условиям доступа на товарный рынок,-государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; При&nbsp; этом&nbsp; товарный рынок должен&nbsp; находиться в состоянии конкуренции.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Анализ состояния конкуренции на рынке оптовой торговли углями энергетическими марок : &laquo;Д&raquo;, &laquo;Ж&raquo;, &laquo;Б&raquo;, &laquo;А&raquo; (поставляемого для использования&nbsp; в профессиональных целях) на территории Магаданской области по итогам 2018-2019 годов и 1 квартала 2020года показал, что ООО &laquo;СВУК&raquo; является единственным поставщиком на рынке оптовой реализации угля марки &laquo;А&raquo; (антрацита) в 2018-1 квартале 2020 года. Поскольку других поставщиков угля марки &laquo;А&raquo; (антрацита) на территории Магаданской области нет, то сопоставимый товарный рынок и сопоставимая конкурентная цена&nbsp; на уголь&nbsp; марки А (антрацит) на территории области отсутствовали,&nbsp; поэтому антимонопольный орган сравнивал цены с другими территориями Дальневосточного Федерального округа.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Для&nbsp; исследования&nbsp; критериев сопоставимости товарного рынка, установленных&nbsp; статьей&nbsp; 6 Закона о защите конкуренции, территориальным органам: Чукотскому УФАС России (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;), Якутскому УФАС России (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;), Амурскому УФАС России (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;), Камчатскому УФАС России (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;), Кемеровскому УФАС России (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;) &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;УФАС&nbsp; по Забайкальскому краю (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;), УФАС&nbsp; по Республике Коми (&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;) были направлены запросы.Из ответа Чукотского УФАС России от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;&nbsp; в адрес территориального органа следует, что на территории Чукотского автономного округа каменный уголь&nbsp; марки &laquo;А&raquo; (антрацит) добывается только ООО &laquo;Золоторудная компания &laquo;Майское&raquo; (месторождение &laquo;Долгожданное&raquo;). За период 2019 года на месторождении работы не проводились.Поскольку на рынке оптовой торговли углем марки &laquo;А&raquo; (антрацит) действовал&nbsp; только один&nbsp; хозяйствующий&nbsp; субъект,&nbsp; то&nbsp; цена,&nbsp; установленная&nbsp; на&nbsp; данном&nbsp; рынке,&nbsp; не является сформированной в условиях конкуренции, исследованный рынок в границах Чукотского автономного округа не может быть признан сопоставимым.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Из ответа Якутского УФАС России от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; следует, что согласно информации, представленной Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), в настоящее время на территории республики сорт каменного угля (антрацит) не добывается и не реализуется.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Приводимая Амурским УФАС России информация, представленная&nbsp; письмом от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;&nbsp; №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; в территориальный орган,&nbsp; об Обществах : ООО &laquo;Огоджинская&nbsp; угольная компания&raquo;, ООО &laquo;Разрез Контактовый&raquo;, ООО &laquo;Амурский уголь&raquo;, которые ведут разведку и разрабатывают месторождения в Амурской области, указывает на то, что преобладающей маркой угля является уголь марки - Д (длиннопламенный), угли технологической марки - А (антрацит) в добычу не вовлечены из-за сложной конфигурации пласта и большой глубины залегания (до 234м).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Из ответа УФАС по Забайкальскому краю от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; следует, что на территории Забайкальского края отсутствует сопоставимый конкурентный рынок реализации каменного угля антрацита с рынком Магаданской области по площади территории и численности населения.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; По информации УФАС по Республике Коми, представленной в адрес антимонопольного органа от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, следует, что на территории Республики Коми осуществляется добыча каменного угля марки ГЖО сорт СШ&nbsp; единственной организацией&nbsp; АО &laquo;Воркутауголь&raquo;. Сорт каменного угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) не добывается и не реализуется на территории Республики Коми.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Таким образом, сопоставимый конкурентный рынок&nbsp; отсутствует на вышеуказанной территории.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; УФАС по Камчатскому краю в письме от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; в адрес Магаданского УФАС России сообщило, что из ответа Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края следует, что по состоянию на 01.01.2020 в распределенном фонде недр учитывается Крутогоровское месторождение&nbsp; каменного угля, расположенное на территории Соболевского муниципального района Камчатского края, право пользования которым предоставлено ООО &laquo;ФИНР&raquo;, до настоящего времени Общество к работам на участке недр не приступило. Следовательно, в Камчатском крае в период 2018-1 квартале 2020 года не осуществлялась добыча каменного угля, сопоставимый рынок отсутствует.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; По информации, представленной Кемеровским УФАС России письмом от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; в адрес территориального органа, в Кемеровской области добычей каменного угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) занимаются 2 хозяйствующих субъекта: ПАО &laquo;Угольная компания &laquo;Южный Кузбасс&raquo;, АО Холдинговая компания &laquo;СДС-Уголь&raquo;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Магаданское УФАС России письмом от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; запросило информацию у АО &laquo;Холдинговая компания &laquo;СДС-Уголь&raquo; в целях выявления&nbsp; сопоставимых цен на рынке реализации каменного угля антрацита. Из ответа&nbsp; Общества от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; следует, что в период 2018-1квартала 2020 года реализация угля антрацита предприятиями группы лиц АО ХК &laquo;СДС-Уголь&raquo; не осуществлялась.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Также антимонопольный орган письмами&nbsp; №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; запросил информацию у ПАО &laquo;Угольная компания &laquo;Южный Кузбасс&raquo;. В своих ответах от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; в адрес антимонопольного органа Общество предоставило запрашиваемую информацию, при этом указав, что информация относится к коммерческой тайне.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Исходя из представленной информации Комиссия Магаданского УФАС сделала выводы, что объемы реализации антрацитов ПАО &laquo;Южный Кузбасс&raquo;, которые в разы (от 5,7 до 11,6) превышают объемы Общества и не сопоставимы с объемами реализации ООО &laquo;СВУК&raquo;. Количество покупателей антрацитов ПАО &laquo;Южный Кузбасс&raquo;&nbsp; не сопоставимо с количеством покупателей на рынке оптовой реализации угля марки &laquo;А&raquo; антрацита в географических границах Магаданской области.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; По условия обращения в Кемеровской области ведется полномасштабная добыча, в Магаданской области реализуется крупнотоннажная проба, по&nbsp; условиям доступа на товарный рынок: Магаданский регион изолирован, удаленность до покупателей из ЦРС, транспортные издержки увеличивают стоимость угля и т.д. Кроме того, поставка угля антрацита ООО &laquo;СВУК&raquo; осуществлялась в период 2018-1 кв. 2020г только в границах Магаданской области, поставка&nbsp; угля антрацита ПАО &laquo;Южный Кузбасс&raquo; осуществлялась в 2018году в шесть областей РФ, в 2019году в пять областей, в 1 квартале 2020 в три области РФ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Согласно ответу АО &laquo;Сибирский антрацит&raquo; (письмо от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; № &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;на запрос Магаданского УФАС России от &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; №&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;) установлено, что цена 1 тонны угля марки &laquo;А&raquo; антрацит, произведенного и реализованного АО &laquo;Сибирский антрацит&raquo; не может считаться сопоставимой с 1 тонной угля марки &laquo;А&raquo; антрацит, произведенного и реализованного&nbsp; ООО &laquo;СВУК&raquo; по следующим обстоятельствам:- объемы реализации АО &laquo;Сибирский антрацит&raquo; составили: в 2018году - &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;млн.тн. угля антрацита, в 2019году - 7,8 &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, в 1 кв. 2021 -&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;млн.тн, что не сопоставимо с объемами реализации угля марки &laquo;А&raquo; антрацита в обозначенные периоды времени на территории Магаданской области;- количество покупателей антрацитов АО &laquo;Сибирский антрацит&raquo; составило: в 2018 году АО &laquo;Сибирский антрацит&raquo; - 14 хозяйствующих субъектов, заключивших договоры поставки угля, в 2019 году - 14 хозяйствующих субъектов, заключивших договоры поставки угля; в 1 кв. 2020 года - 12 хозяйствующих субъектов, заключивших договоры поставки угля, что не сопоставимо с количеством покупателей на рынке оптовой реализации угля &laquo;А&raquo; антрацита в географических границах Магаданской области;- отправка угля АО &laquo;Сибирский антрацит&raquo; осуществлялась в Воронежскую, Московскую, Курскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Пензенскую, Свердловскую, Смоленскую, Тульскую, Челябинскую, Саратовскую области, Пермский край, Приморский край, Алтайский край, в Республики Татарстан, Мордовию, т.е. товарный рынок охватил территорию нескольких субъектов РФ, что подтверждает тот факт, что географические границы товарного рынка оптовой реализации угля марки &laquo;А&raquo; антрацита, участником которого является АО &laquo;Сибирский антрацит&raquo;, не сопоставимы с границами&nbsp; товарного рынка оптовой реализации угля антрацита, участником которого является ООО &laquo;СВУК&raquo;, с учетом того, что&nbsp; уголь не вывозился за пределы Магаданской области, товарный рынок не выходит за границы одного региона;- еще один фактор, это качественный состав покупателей, а именно на территории Магаданской области уголь энергетический приобретался в качестве энергоресурса для оказания услуг тепло- водоснабжения населения и организаций региона, и в большинстве случаев организациям такие закупки финансируются из средств региональных или местных бюджетов (то есть это может быть фиксированная цена в течении года и определенный объем).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Напротив, 91% покупателей угля марки &laquo;А&raquo; антрацита АО &laquo;Сибирский антрацит&raquo; - предприятия, осуществляющие закупку угля для последующей перепродажи, что говорит о том, что для них в течении года цена и объемы поставок могут изменяться, т.е. по составу покупателей &ndash; это уже другой товарный рынок.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На основании вышеизложенного, следует, что товарный рынок оптовой торговли углем марки &laquo;А&raquo; антрацит на территории Магаданской области не сопоставим с товарным рынком в&nbsp; границах&nbsp; которого осуществляет оптовые продажи угля марки &laquo;А&raquo; антрацит АО &laquo;Сибирский антрацит&raquo;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Таким образом, условия обращения товара и условия доступа на товарный рынок в других регионах не сопоставимы с условиями производства и реализации&nbsp; угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) в Магаданской области.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Относительно выявления сопоставимых конкурентных рынков угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) за пределами Российской Федерации можно сказать, что рынки за пределами территории Российской Федерации&nbsp; непригодны для сравнения,&nbsp; в силу иного государственного регулирования, включая налоговое, таможенно-тарифное регулирование, помимо этого, на территории России действуют отличные от зарубежных стран системы лицензирования, системы государственных стандартов, системы сертификации товаров, требований к условиям охраны труда во вредном производстве и др. Следовательно, сопоставимый рынок угля марки &laquo;А&raquo; за пределами Российской Федерации так же отсутствует.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В отсутствие сопоставимых рынков, отсутствуют и сопоставимые цены на реализацию угля марки &laquo;А&raquo; (антрацит) в других регионах.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На основании данного вывода,&nbsp; монопольно высокая цена&nbsp; определена по критерию ее несоответствия сумме необходимых для производства и реализации такого товара расходов&nbsp; и прибыли (затратный метод).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Таким&nbsp; образом,&nbsp; Комиссия Магаданского УФАС России в отсутствие сопоставимых цен,&nbsp; применяя затратный метод, предусмотренный статьей 6 Закона о защите конкуренции, приходит к выводу о том, что&nbsp; цены,&nbsp;&nbsp; установленные &nbsp;&nbsp;ООО &laquo;СВУК&raquo;&nbsp; на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит)в 2018- 1квартале 2020года&nbsp; являются&nbsp; монопольно высокими.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;, &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt; в адрес Магаданского УФАС России ООО &laquo;СВУК&raquo; были представлены письменные пояснения по выводам заключения об обстоятельствах дела, которые были рассмотрены и оценены Комиссией Магаданского УФАС России по тексту настоящего Решения. Иные доводы ООО &laquo;СВУК&raquo; сводятся к несогласию с оценкой Комиссией обстоятельств, изложенных в заключении,&nbsp; либо дублируют вышеописанные.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Таким&nbsp; образом,&nbsp; исследовав&nbsp; все&nbsp; материалы&nbsp; дела,&nbsp; изучив&nbsp;&nbsp; имеющиеся в нем доказательства,&nbsp; заслушав&nbsp; и&nbsp; обсудив&nbsp; доводы, письменные пояснения представителя ООО &laquo;СВУК&raquo;, Комиссия Магаданского УФАС России по рассмотрению&nbsp; дела № 49/01/10-321/2020&nbsp; приходит&nbsp; к&nbsp; выводу о том,&nbsp; что действия&nbsp; Общества с ограниченной ответственностью &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo;, занимающего&nbsp; доминирующее&nbsp; положение&nbsp; на&nbsp; рынке&nbsp;&nbsp; оптовой торговли углем марки &laquo;А&raquo; (антрацит) на территории Магаданской области в период 2018, 2019-1квартала 2020года, по установлению, поддержанию монопольно высоких цен на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) в 2018 году в размере 3509 руб./тн., в 2019 году в размере 3660 руб./тн., в 1 квартале 2020 года в размере 3843руб./тн., результатом которых является ущемление интересов хозяйствующих субъектов (покупателей угля)&nbsp; в сфере предпринимательской деятельности, запрещены пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Оснований для прекращения дела о нарушении антимонопольного законодательства №49/01/10-321/2020 в отношении ООО &laquo;СВУК&raquo; Комиссия&nbsp; Магаданского&nbsp; УФАС&nbsp; России&nbsp; не&nbsp; усматривает.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Руководствуясь&nbsp; статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 49 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ &laquo;О защите конкуренции&raquo;, КомиссияРЕШИЛА:1.Установить, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ &laquo;О защите конкуренции&raquo; Общество с ограниченной ответственностью &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; по итогам 2018-2019 годов и 1 квартала 2020 года занимало доминирующее положение на рынке оптовой торговли углем марки &laquo;А&raquo; (антрацит) с долей более 50% в географических границах2. Признатьзлоупотреблением доминирующимположением действия Общества с ограниченной ответственностью &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; в частиустановления, поддержания монопольно высоких цен на уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит) в 2018 году в размере 3509 руб./тн., в 2019 году в размере 3660 руб./тн., в 1 квартале 2020 года в размере 3843 руб./тн., что является нарушением пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ &laquo;О защите конкуренции&raquo;, результатом которых является ущемление интересов хозяйствующих субъектов - покупателей угляв сфере предпринимательской деятельности.3.Выдать Обществу с ограниченной ответственностью &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции на соответствующем товарном рынке, для чего: сформировать цену&nbsp; на&nbsp; уголь марки &laquo;А&raquo; (антрацит ) на основе&nbsp; расходов и прибыли, необходимых для производства и реализации угля.4.Выдать ООО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; предписание об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства, для чего:4.1. Довести до сведения потребителей угля марки А (антрацит) содержание настоящего решения, в частности сообщить о неправомерности действий ООО &laquo;Северо-Восточная Угольная Компания&raquo; по установлению, поддержанию монопольно высоких цен на уголь марки А (антрацит) в 2018году в размере 3509 руб./тн., в 2019 году в размере 3660 руб./тн., в 1 квартале 2020 года в размере 3843 руб./тн., путем размещения информации на стенде Общества, сроком на 1 месяц&nbsp; со дня размещения.4.2. Принять меры организационного характера по недопущению выявленного нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, а именно:4.2.1. Ознакомить с содержанием настоящего решения сотрудников ООО &laquo;СВУК&raquo;, обеспечивающих расчет цены на уголь марки А (антрацит);4.2.2. Провести беседу с указанными выше сотрудниками в целях недопущения в дальнейшем выявленного нарушения.5. В связи с тем, что при рассмотрении дела установлено нарушение антимонопольного законодательства, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направить материалы дела должностному лицу Магаданского УФАС России для принятия мер в соответствии с КоАП РФ.Председатель Комиссии&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;Члены Комиссии:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;,&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;,&lt;&lt;&hellip;&gt;&gt;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div style="font-size: 11px; font-weight: bold; margin-top: 5px; border-top: 1px solid #000"><a href="http://magadan.fas.gov.ru/node/10458">полная версия статьи</a></div>

stdClass Object ( [vid] => 10460 [uid] => 5 [title] => Решение по делу № 049/01/10-321/2020 [log] => [status] => 1 [comment] => 1 [promote] => 0 [sticky] => 0 [nid] => 10458 [type] => solution [language] => ru [created] => 1623806268 [changed] => 1623806547 [tnid] => 0 [translate] => 0 [revision_timestamp] => 1623806547 [revision_uid] => 5 [body] => Array ( [ru] => Array ( [0] => Array ( [value] =>

г. Магадан

«19» марта 2021года

Резолютивная часть решения оглашена « 11 » марта 2021 года

В полном объеме решение изготовлено « 19 » марта 2021 года

Председатель комиссии - <<…>>,

УСТАНОВИЛА:

11.03.2021 оглашена резолютивная часть решения Комиссии Магаданского УФАС России.

ООО «СВУК» действует на основании Устава и осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли.

- временного интервала исследования товарного рынка;

- продуктовых границ товарного рынка;

- географических границ товарного рынка;

- состава хозяйствующих субъектов рынка, действующих на товарном рынке в качестве продавцов и покупателей;

- объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;

- уровня концентрации товарного рынка;

- барьеров входа на товарный рынок;

- установление доминирующего положения (при его наличии) хозяйствующего субъекта;

- оценку состояния конкуренции на товарном рынке;

- составление аналитического отчета.

Цели исследования:

Временной интервал исследования товарного рынка с учетом целей исследования определен разделом II Порядка.

- предварительное определение товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

2. Лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов деятельности.

- ООО «Колымская угольная компания» (добыча угля марки «Д»);

- ООО «Ассоциация делового сотрудничества» (добыча угля марки «Д»),

- ООО «Северо-Восточная Угольная Компания» (добыча угля марки «А»);

- ООО «Производственное объединение 888» (разведка);

- ООО «Северовостокуголь» (добыча угля марки «Д»).

Группы покупателей различаются:

- по способу и формам участия в обороте товара (в том числе оптовые приобретатели и розничные приобретатели);

- по месту приобретения товара;

- по предъявляемым к товару требованиям;

- по особенностям поведения на товарном рынке;

- по другим признакам.

Из анализа предмета договоров, а также ответов потребителей установлено следующее.

Уголь предприятиями (организациями) закупался в разных целях:

1. Функциональное назначение услуги и общая характеристика товара.

- <<…>> добыла ООО «Колымская угольная компания»;

- <<…>>– ООО «Ассоциация делового сотрудничества»;

- <<…>> – ООО «СВУК».

Помимо поставок угля местными предприятиями на территорию Магаданской области осуществлялся завоз углей.

Объем завоза (поставки) углей энергетических

на территорию Магаданской области в 2018 – 2019 годах и по итогам 1 квартала 2020 года

таблица № 1

<<…>>

Качественные характеристики.

Классификация угля по видам и его свойства

таблица № 2

<<…>>.

3. Применение товара - профессиональное использование (топливо для котельных).

4. Цена - данный фактор отражает стоимость услуг.

-«Д» – длиннопламенный,

-«Б» – бурый,

-«А» – антрацит,

-«Ж» - жирный.

Из представленных ответов потребителей установлено следующее:

Опрошено – 22 респондента (все теплоснабжающие население Магаданской области организации, в том числе все контрагенты ООО «СВУК» в соответствии представленными ими данными).

Обобщая полученную информацию, установлено следующее.

15 респондентов (78,9%) не готовы (не планируют заменять марки угля);

2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ в связи с тем, что такая возможность предприятием не анализировалась.

Для этого необходимо выполнить ряд дорогостоящих мероприятий:

1. Полный анализ применимости иной марки угля:

• размолоспособность;

• взрывоопасность, абразивность и дробимость;

• сыпучесть и смерзаемость (особенно в наших холодных климатических условиях);

• склонность к низкотемпературному окислению и самовозгоранию;

• воспламеняемость и выгорание;

• склонность к образованию отложений в системе мокрого золоулавливания;

• эрозийные свойства, склонность к коррозии;

• шлакующие и загрязняющие свойства угля;

• экологические характеристики по выбросам твердых частиц, серы, азота.

На основании вышеизложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены как:

– предварительное определение географических границ товарного рынка;

– определение территорий, входящих в географические границы товарного рынка.

-особенности транспортной инфраструктуры, возможность/невозможность перемещения товара к покупателю.

Группа компаний «Камаз» - https://kamaz.ru/.
ООО «ФАВ – Восточная Европа» (представитель FAW в РФ) -https://trucks.faw.ru/.
ООО АвтоТехКом» (представитель HOWO в РФ) - https://howo.ru/.

Для расчета приняты технические характеристики следующих моделей самосвалов:

KAMAZ-65201-53 – объем платформы 20,00 м³, расход топлива 37,1 л на 100 км (далее - KAMAZ);

2.FAW J6 6х4 – объем кузова 20,70 м³, расход топлива 32,0 л на 100 км (далее - FAW);

CNHTC Sinotruk Howo ZZ3317N3261W – объем кузова 24,15 м³, расход топлива 31,0 л на 100 км (далее - Howo).

таблица № 3

Маршрут	Рассто-яние, км	Расход топлива, руб. (л) **
Маршрут	Рассто-яние, км	KAMAZ	FAW	Howo
до Ольского ГО	507	13 354,887 (188,097)	11 519,04 (162,24)	11 159,07 (157,17)
до Северо-Эвенского ГО (п. Гижига)	1 068	28 132,188 (396,228)	24 264,96 (341,76)	23 506,68 (331,08)
до Омсукчанского ГО (п. Омсукчан)	443	11 669,063 (164,353)	10 064,96 (141,76)	9 750,43 (137,33)
до Сусуманского ГО (г. Сусуман)	349	9 139,009 (129,479)	7 929,28 (111,68)	7 681,49 (108,19)
до Тенькинского ГО (п. Омчак)	564	14 856,324 (209,244)	12 814,08 (180,48)	12 413,64 (174,84)
до Хасынского ГО (п. Палатка)	414	10 905,174 (153,594)	9 406,08 (132,48)	9 112,14 (128,34)
до Ягоднинского ГО (п. Ягодное)	246	6 479,886 (91,266)	5 589,12 (78,72)	5 414,46 (76,26)
до г. Магадана	497	13 091,477 (184,387)	11 291,84 (159,04)	10 938,97 (154,07)

** В скобках указан расход топлива в литрах.

таблица № 3.1

Маршрут	Расстояние, км	Стоимость и расход топлива, руб. (л) **
Маршрут	Расстояние, км	KAMAZ	FAW	Howo
до Ольского ГО	610	15 954,855 (226,31)	13 761,60 (195,20)	13 331,55 (189,10)
до Северо-Эвенского ГО (п. Гижига)	1 198	31 334,289 (444,458)	27 026,88 (383,36)	26 182,29 (371,38)
до Среднеканс-кого ГО (п. Сеймчан)	349	9 128,2695 (129,479)	7 873,44 (111,68)	7 627,395 (108,19)
до Омсукчанс-кого ГО (г. Сусуман)	572	14 960,946 (212,212)	12 904,32 (183,04)	12 501,06 (177,32)
до Тенькинского ГО (п. Омчак)	215	5 623,4325 (79,755)	4 850,40 (68,80)	4 698,825 (66,65)
до Хасынского ГО (п. Палатка)	517	13 522,3935 (191,807)	11 663,52 (165,44)	11 299,035 (160,27)
до Ягоднинского ГО (п. Ягодное)	104	2 720,172 (38,584)	2 346,24 (33,28)	2 272,92 (32,24)
до г. Магадана	635	16 608,7425 (235,585)	14 326,50 (203,20)	13 877,925 (196,85)

** в скобках указан расход топлива в литрах.

- «тест гипотетического монополиста».

- 6 респондентов (31,6%) отметили, что поставщик определяется в рамках тендера;

- 1 респондент (5,3%) отметил, что будет закупать у того же поставщика (по сути в границах Магаданской области);

- 2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ.

- 6 респондентов (31,6%) отметили что поставщик определяется в рамках тендера;

- 2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ.

Идентификация хозяйствующих субъектов:

1.ООО «Северо-Восточная Угольная Компания», <<…>>.

2.ООО «Ассоциация делового сотрудничества», <<…>>.

3.ООО «Колымская угольная компания», <<…>>.

4.ООО «Северовостокуголь», <<…>>.

5.ЗАО «Вертикаль», <<…>>.

6.ООО «Камчатское морское пароходство», <<…>>.

7. ДО АОО «Колымская судоходная компания» «Пристань Сеймчан» <<…>>.

8.АО «Зырянский угольный разрез», <<…>>.

9.НАО «Чукотская торговая компания», <<…>>.

10.ИП Абдуллин Валерий Валиуллович, <<…>>.

11.ООО «Коммерческий транспорт» <<…>>.

1. ООО <<…>>, ООО <<…>> , ООО <<…>> .

2.ООО<<…>>, ИП <<…>>.

3. ДО АО <<…>> , ООО <<…>> .

Таким образом:

таблица № 3.2

<<…>>.

Доля местных углей в общем объеме реализованной продукции в разрезе марок составила:

-в 2018 году: «А» - 100%, «Б» - 0%, «Ж» - 0%, «Д» - 52,7%;

- в 2019 году: «А» - 100%, «Б» - 0%, «Ж» - 0%, «Д» - 54,1%.

Согласно проведенному анализу теруправлением установлено следующее:

По результатам исследования установлено:

1. Экономические ограничения, в том числе:

- ограниченный спрос на товар;

7) минимальный размер биржевого лота не препятствует доступу на соответствующий товарный рынок;

(часть 5 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ).

<<…>>.

<<…>>. <<…>>.<<…>>.<<…>>.

<<…>>.

Прибыль от продажи угля составит - <<…>>тыс. руб. (<<…>> тыс. руб.- <<…>> тыс.руб.= <<…>> тыс. руб.).

Рентабельность продаж 106,9% (<<…>> х 100%).

3)состав продавцов и покупателей товара на протяжении 2018года практически остался неизменным;

Кроме того, следует отметить, что согласно приказа № <<…>>.

<<…>>.

2019год

Стоимость 1 тонны угля марки «А» (антрацит) в 2018 году установлена Обществом в размере 3660 руб. (без НДС).

1 квартал 2020года

В 1 квартале 2020 года Обществом реализовано - <<…>> тн. угля марки «А» (антрацит) , стоимостью <<…>>руб. за 1 тонну.

Прибыль от продажи угля составила <<…>>тыс.руб. (<<…>> тыс. руб. – <<…>> тыс. руб.), рентабельность – 105,5%.

-по составу покупателей или продавцов товара,

-условиям обращения товара,

-условиям доступа на товарный рынок,

-государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование.

При этом товарный рынок должен находиться в состоянии конкуренции.

Таким образом, сопоставимый конкурентный рынок отсутствует на вышеуказанной территории.

<<…>>.

РЕШИЛА:

4.2.2. Провести беседу с указанными выше сотрудниками в целях недопущения в дальнейшем выявленного нарушения.

Председатель Комиссии <<…>>

Члены Комиссии: <<…>>,<<…>>,<<…>>.

[summary] => [format] => full_html [safe_value] =>

г. Магадан

«19» марта 2021года

Резолютивная часть решения оглашена « 11 » марта 2021 года

В полном объеме решение изготовлено « 19 » марта 2021 года

Председатель комиссии - <<…>>,

Члены комиссии - <<…>>;<<…>>;

рассмотрев дело № 049/01/10-321/2020 по признакам нарушения Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная Угольная Компания» (далее – ООО «СВУК» ), юридический адрес : г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 13/1, офис 542, ИНН 4909122194, ОГРН 1154910001179 пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» в присутствии на заседании 22.10.2020 представителя ООО «СВУК» <<…>> (доверенность от 14.10.2020 №16/20/СВУК), исполняющего обязанности Управляющего директора ООО «СВУК» <<…>> (приказ от 16.01.2020 №1), на заседании 30.11.2020, 25.02.2021 при участии представителя Общества <<…>> (доверенность от 14.10.2020 №16/20/СВУК) посредством видеоконференцсвязи,

УСТАНОВИЛА:

11.03.2021 оглашена резолютивная часть решения Комиссии Магаданского УФАС России.

ООО «СВУК» действует на основании Устава и осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли.

- временного интервала исследования товарного рынка;

- продуктовых границ товарного рынка;

- географических границ товарного рынка;

- состава хозяйствующих субъектов рынка, действующих на товарном рынке в качестве продавцов и покупателей;

- объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;

- уровня концентрации товарного рынка;

- барьеров входа на товарный рынок;

- установление доминирующего положения (при его наличии) хозяйствующего субъекта;

- оценку состояния конкуренции на товарном рынке;

- составление аналитического отчета.

Цели исследования:

Временной интервал исследования товарного рынка с учетом целей исследования определен разделом II Порядка.

- предварительное определение товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

2. Лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов деятельности.

- ООО «Колымская угольная компания» (добыча угля марки «Д»);

- ООО «Ассоциация делового сотрудничества» (добыча угля марки «Д»),

- ООО «Северо-Восточная Угольная Компания» (добыча угля марки «А»);

- ООО «Производственное объединение 888» (разведка);

- ООО «Северовостокуголь» (добыча угля марки «Д»).

Группы покупателей различаются:

- по способу и формам участия в обороте товара (в том числе оптовые приобретатели и розничные приобретатели);

- по месту приобретения товара;

- по предъявляемым к товару требованиям;

- по особенностям поведения на товарном рынке;

- по другим признакам.

Из анализа предмета договоров, а также ответов потребителей установлено следующее.

Уголь предприятиями (организациями) закупался в разных целях:

1. Функциональное назначение услуги и общая характеристика товара.

- <<…>> добыла ООО «Колымская угольная компания»;

- <<…>>– ООО «Ассоциация делового сотрудничества»;

- <<…>> – ООО «СВУК».

Помимо поставок угля местными предприятиями на территорию Магаданской области осуществлялся завоз углей.

Объем завоза (поставки) углей энергетических

на территорию Магаданской области в 2018 – 2019 годах и по итогам 1 квартала 2020 года

таблица № 1

<<…>>

Качественные характеристики.

Классификация угля по видам и его свойства

таблица № 2

<<…>>.

3. Применение товара - профессиональное использование (топливо для котельных).

4. Цена - данный фактор отражает стоимость услуг.

-«Д» – длиннопламенный,

-«Б» – бурый,

-«А» – антрацит,

-«Ж» - жирный.

Из представленных ответов потребителей установлено следующее:

Опрошено – 22 респондента (все теплоснабжающие население Магаданской области организации, в том числе все контрагенты ООО «СВУК» в соответствии представленными ими данными).

Обобщая полученную информацию, установлено следующее.

15 респондентов (78,9%) не готовы (не планируют заменять марки угля);

2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ в связи с тем, что такая возможность предприятием не анализировалась.

Для этого необходимо выполнить ряд дорогостоящих мероприятий:

1. Полный анализ применимости иной марки угля:

• размолоспособность;

• взрывоопасность, абразивность и дробимость;

• сыпучесть и смерзаемость (особенно в наших холодных климатических условиях);

• склонность к низкотемпературному окислению и самовозгоранию;

• воспламеняемость и выгорание;

• склонность к образованию отложений в системе мокрого золоулавливания;

• эрозийные свойства, склонность к коррозии;

• шлакующие и загрязняющие свойства угля;

• экологические характеристики по выбросам твердых частиц, серы, азота.

На основании вышеизложенного, продуктовые границы исследуемого рынка определены как:

– предварительное определение географических границ товарного рынка;

– определение территорий, входящих в географические границы товарного рынка.

-особенности транспортной инфраструктуры, возможность/невозможность перемещения товара к покупателю.

Группа компаний «Камаз» - https://kamaz.ru/.
ООО «ФАВ – Восточная Европа» (представитель FAW в РФ) -https://trucks.faw.ru/.
ООО АвтоТехКом» (представитель HOWO в РФ) - https://howo.ru/.

Для расчета приняты технические характеристики следующих моделей самосвалов:

KAMAZ-65201-53 – объем платформы 20,00 м³, расход топлива 37,1 л на 100 км (далее - KAMAZ);

2.FAW J6 6х4 – объем кузова 20,70 м³, расход топлива 32,0 л на 100 км (далее - FAW);

CNHTC Sinotruk Howo ZZ3317N3261W – объем кузова 24,15 м³, расход топлива 31,0 л на 100 км (далее - Howo).

таблица № 3

Маршрут	Рассто-яние, км	Расход топлива, руб. (л) **
Маршрут	Рассто-яние, км	KAMAZ	FAW	Howo
до Ольского ГО	507	13 354,887 (188,097)	11 519,04 (162,24)	11 159,07 (157,17)
до Северо-Эвенского ГО (п. Гижига)	1 068	28 132,188 (396,228)	24 264,96 (341,76)	23 506,68 (331,08)
до Омсукчанского ГО (п. Омсукчан)	443	11 669,063 (164,353)	10 064,96 (141,76)	9 750,43 (137,33)
до Сусуманского ГО (г. Сусуман)	349	9 139,009 (129,479)	7 929,28 (111,68)	7 681,49 (108,19)
до Тенькинского ГО (п. Омчак)	564	14 856,324 (209,244)	12 814,08 (180,48)	12 413,64 (174,84)
до Хасынского ГО (п. Палатка)	414	10 905,174 (153,594)	9 406,08 (132,48)	9 112,14 (128,34)
до Ягоднинского ГО (п. Ягодное)	246	6 479,886 (91,266)	5 589,12 (78,72)	5 414,46 (76,26)
до г. Магадана	497	13 091,477 (184,387)	11 291,84 (159,04)	10 938,97 (154,07)

** В скобках указан расход топлива в литрах.

таблица № 3.1

Маршрут	Расстояние, км	Стоимость и расход топлива, руб. (л) **
Маршрут	Расстояние, км	KAMAZ	FAW	Howo
до Ольского ГО	610	15 954,855 (226,31)	13 761,60 (195,20)	13 331,55 (189,10)
до Северо-Эвенского ГО (п. Гижига)	1 198	31 334,289 (444,458)	27 026,88 (383,36)	26 182,29 (371,38)
до Среднеканс-кого ГО (п. Сеймчан)	349	9 128,2695 (129,479)	7 873,44 (111,68)	7 627,395 (108,19)
до Омсукчанс-кого ГО (г. Сусуман)	572	14 960,946 (212,212)	12 904,32 (183,04)	12 501,06 (177,32)
до Тенькинского ГО (п. Омчак)	215	5 623,4325 (79,755)	4 850,40 (68,80)	4 698,825 (66,65)
до Хасынского ГО (п. Палатка)	517	13 522,3935 (191,807)	11 663,52 (165,44)	11 299,035 (160,27)
до Ягоднинского ГО (п. Ягодное)	104	2 720,172 (38,584)	2 346,24 (33,28)	2 272,92 (32,24)
до г. Магадана	635	16 608,7425 (235,585)	14 326,50 (203,20)	13 877,925 (196,85)

** в скобках указан расход топлива в литрах.

- «тест гипотетического монополиста».

- 6 респондентов (31,6%) отметили, что поставщик определяется в рамках тендера;

- 1 респондент (5,3%) отметил, что будет закупать у того же поставщика (по сути в границах Магаданской области);

- 2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ.

- 6 респондентов (31,6%) отметили что поставщик определяется в рамках тендера;

- 2 респондента (10,5%) не смогли дать ответ.

Идентификация хозяйствующих субъектов:

1.ООО «Северо-Восточная Угольная Компания», <<…>>.

2.ООО «Ассоциация делового сотрудничества», <<…>>.

3.ООО «Колымская угольная компания», <<…>>.

4.ООО «Северовостокуголь», <<…>>.

5.ЗАО «Вертикаль», <<…>>.

6.ООО «Камчатское морское пароходство», <<…>>.

7. ДО АОО «Колымская судоходная компания» «Пристань Сеймчан» <<…>>.

8.АО «Зырянский угольный разрез», <<…>>.

9.НАО «Чукотская торговая компания», <<…>>.

10.ИП Абдуллин Валерий Валиуллович, <<…>>.

11.ООО «Коммерческий транспорт» <<…>>.

1. ООО <<…>>, ООО <<…>> , ООО <<…>> .

2.ООО<<…>>, ИП <<…>>.

3. ДО АО <<…>> , ООО <<…>> .

Таким образом:

таблица № 3.2

<<…>>.

Доля местных углей в общем объеме реализованной продукции в разрезе марок составила:

-в 2018 году: «А» - 100%, «Б» - 0%, «Ж» - 0%, «Д» - 52,7%;

- в 2019 году: «А» - 100%, «Б» - 0%, «Ж» - 0%, «Д» - 54,1%.

Согласно проведенному анализу теруправлением установлено следующее:

По результатам исследования установлено:

1. Экономические ограничения, в том числе:

- ограниченный спрос на товар;

7) минимальный размер биржевого лота не препятствует доступу на соответствующий товарный рынок;

(часть 5 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ).

<<…>>.

<<…>>. <<…>>.<<…>>.<<…>>.

<<…>>.

Прибыль от продажи угля составит - <<…>>тыс. руб. (<<…>> тыс. руб.- <<…>> тыс.руб.= <<…>> тыс. руб.).

Рентабельность продаж 106,9% (<<…>> х 100%).

3)состав продавцов и покупателей товара на протяжении 2018года практически остался неизменным;

Кроме того, следует отметить, что согласно приказа № <<…>>.

<<…>>.

2019год

Стоимость 1 тонны угля марки «А» (антрацит) в 2018 году установлена Обществом в размере 3660 руб. (без НДС).

1 квартал 2020года

В 1 квартале 2020 года Обществом реализовано - <<…>> тн. угля марки «А» (антрацит) , стоимостью <<…>>руб. за 1 тонну.

Прибыль от продажи угля составила <<…>>тыс.руб. (<<…>> тыс. руб. – <<…>> тыс. руб.), рентабельность – 105,5%.

-по составу покупателей или продавцов товара,

-условиям обращения товара,

-условиям доступа на товарный рынок,

-государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование.

При этом товарный рынок должен находиться в состоянии конкуренции.

Таким образом, сопоставимый конкурентный рынок отсутствует на вышеуказанной территории.

<<…>>.

РЕШИЛА:

4.2.2. Провести беседу с указанными выше сотрудниками в целях недопущения в дальнейшем выявленного нарушения.

Председатель Комиссии <<…>>

Члены Комиссии: <<…>>,<<…>>,<<…>>.

Все решения

Основные ссылки

Решение по делу № 049/01/10-321/2020